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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2007年9月20日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 各種ランキング
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 16413.79 32.25 0.2％
ＴＯＰＩＸ 1566.84 -0.74 -0.05％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1827.49 -3.85 -0.21％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1460.62 -7.23 -0.49％
マザーズ 628.23 -5.11 -0.81％
ヘラクレス 1075.33 -7.47 -0.69％
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★ 各種ランキング
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東証1部 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
8567 クレディア 43 38.71
7897 ホクシン 402 16.52
9704 東海観 51 13.33
5491 日金属 385 13.24
5479 日金工 534 13.14
東証1部 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
6859 エスペック 950 -17.3
8583 三菱Ｕニコス 239 -13.4
8588 セントファイナ 231 -11.8
8515 アイフル 1732 -11.2
8258 ＯＭＣカード 382 -11.1
マザーズ/ヘラクレス 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
4347 クラビット 244 17.87
2377 サイバファーム 91000 12.35
3843 フリービット 974000 11.44
9424 日本通信 20580 10.76
3311 アップガレー 38100 10.43
マザーズ/ヘラクレス 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
4309 エルゴブレイ 238 -13.7
3740 フレームＷＸ 1345 -13.2
3751 ＧＦ 29200 -12
4845 フュージョン 7200 -11
2356 ＴＣＢ 74500 -9.92
出来高 移動平均ゴールデンクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
5491 東証1部 日金属 385 47.19
9502 東証1部 中部電 2875 34.08
8418 東証1部 山口ＦＧ 1133 24.26
8251 東証1部 パルコ 1536 21.59
5479 東証1部 日金工 534 19.00
4088 東証1部 エア・ウォーター 1199 14.84
5713 東証1部 住友鉱 2635 14.29
6981 大証1部 村田製 7880 11.28
4739 東証1部 ＣＴＣ 4120 9.890
9832 大証1部 オートバクス 2735 9.750
出来高 移動平均デッドクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
3843 マザーズ フリービット 974000 -17.3
4188 東証1部 三菱ケミＨＤ 970 -12.0
8868 東証1部 ＵＲＢＡＮ 1644 -11.9
6845 東証1部 山 武 3820 -6.39
5108 東証1部 ブリヂストン 2435 -6.19
7282 東証1部 豊田合 3980 -5.50
9404 東証1部 日テレ 14450 -5.08
7741 東証1部 ＨＯＹＡ 3900 -5.02
7272 東証1部 ヤマハ 発 3000 -4.69
7259 東証1部 アイシン精 4390 -4.02
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★ 相場概況（主力株）
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２０日の日経平均は前日比３２．２５円高の１６４１３．７９円、高値は９
時２８分の１６４９１．４５円、安値は１２時３９分の１６３４４．２８円
だった。東証一部の売買代金は２兆５９５６億円、値上がり銘柄数は６５３
銘柄、値下がり銘柄数は９７５銘柄、変らずは９４銘柄だった。
前場は、一時１６５００円まであと８．５５円まで迫ったが、戻り待ちの売
りに押されて伸び悩んだ。８月の北米地域の半導体製造装置のＢＢレシオが
横ばいの０．８３倍だったことや、三菱ＵＦＪニコス（８５８３）が寄り付
き前、三菱ＵＦＪ（８３０６）に対し第三者割当増資を実施することを検討
中と発表したことで、消費者金融や信販会社の経営状況の厳しさが再認識さ
れ、嫌気された。また、サブプライムローン問題の影響が懸念されている米
金融機関の四半期業績を見極めたいとのムードも強く、積極的な買いが控え
られた。
業種別では、鉄鋼、海運、ゴム製品、非鉄金属、卸売、保険、医薬品、など
の値上がりが目立つ。値下がりでは、その他金融、金属製品、証券、商品先
物、電気・ガス、水産・農林などが目立つ。個別では、東証一部の値上がり
１位はクレディア（８５６７）、２位はホクシン（７８９７）、３位は東海観
光（９７０４）。一方、下落１位はエスペック（６８５９）、２位は三菱ＵＦ
Ｊニコス（８５８３）、３位はセントラルファイナンスだった。
個別銘柄動向は以下の通り。
クレディア（８５６７）、期間限定のマネーゲームの様相を呈す
４３円 １２円高
１４日、東京地裁に民事再生法の適用を申請した。改正貸金業法が昨年１２
月に成立して以来、上場消費者金融の経営破綻は初めて。東証は１４日、ク
レディア株を１０月１５日付で上場廃止にすると発表した。９月１５日から
１０月１４日まで整理ポストに割り当てている。株価はこれを受け急落。１
４日終値２４７円だった株価は、１９日には２６円まで下落。なお、１９日
段階で１日１５円の逆日歩が発生した。これにより本日、期間限定のマネー
ゲームの対象として、投機的投資家によって売買されたと観測される。
日本金属工業（５４７９）、中間期業績上方修正と自社株買いを好感
５３４円 ６２円高
２０日、０８年３月中間期業績修正を発表した。連結売上高を従来の１０８
０億円から１０５０億円へ引き下げ、営業利益を同８４億円から１０９億円
へ、経常利益を同８２億円から１０５億円へ、当期純利益を同４５億円から
６２億円へ、それぞれ上方修正した。ステンレス鋼の主原料であるニッケル
の価格が乱高下したが、原料コストを販売価格へ反映させる「原料価格スラ
イド制」の浸透、採算性の高い当社独自商品の拡販、衣浦集約に伴うコスト
削減の徹底などの企業努力に加え、前期から繰り越した安価棚卸資産による
利益押上げ効果が大きく業績に寄与したため。
通期の業績予想については、今後のニッケル価格など経営環境の動向を見極
め、当中間期の決算発表時にあらためて知らせるという。また、同時に、自
社株買いも発表。上限４００万株（発行済み株式総数の２．３％）、上限２０
億円、取得日程は平成１９年９月２１日から平成２０年３月２１日。これが
好感され、急上昇した。
トウペ（４６１４）、一部業界紙が注目銘柄として取り上げる
１２７円 １０円高
一部業界紙が、注目銘柄として取り上げたことで動意づいたと観測されてい
る。それによれば、「今３月期連結予想ＰＥＲは２３倍（１株利益５円）と同
社株にとって割安感が戻り、１株純資産１３７円も注目ポイント。 」だと
いう。一時、１３２円まで上昇した。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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東証が２０日発表した１４日時点の裁定買い残は２週間ぶりに増加した。
３兆２６４０億円となり、７月２７日以来、７週間ぶりに３兆円を超えた。
増加額は４７９９億円で、週間では０４年４月２日の５６７８億円増加以来
の多さだった。この週は１４日に９月物のＳＱ算出があったが、事前にロー
ルオーバーは進み、裁定解消売りが限られた。日銀の利上げが遠のいたこと
に加え、９月中間期の配当を見込んだ参加者が目立ち、裁定買いが膨らんだ
とみられている。つまり、９月の権利付最終日の明日までは配当取りの買い
が入り易い。しかし、権利が落ちる２５日以降は、そのような特殊な買いは
なくなる公算が大きい。
なお、そうは言っても、ＦＲＢが０．５％の大幅利下げを実施した効果は
大きい。米国株式市場が落ち着いた動きを続ける限り、東京株式市場も小康
状態を保つだろう。しかし、東証一部の売買代金が活況の目安とされる３兆
円を下回っている状況では、上方向に放れるのも厳しい。この結果、外部環
境が激変しない限り、日経平均は１６０００円〜１６５００円程度のボック
ス相場となる可能性が高いとみている。
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★ 相場概況（新興市場）
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２０日の新興３市場は全面安。東証一部の主力株が伸び悩んだことで、買い
手控え気分が急速に強まり、逆に、戻り売り圧力が強まった。日経平均は大
引けこそ小幅プラスだが、ザラバ中はマイナスに転じる場面もあり、不安定
で方向感がなかった。
個別では、リアルコム（３８５６）、クラビット（４３４７）、イチヤ（９９
６８）、平田機工（６２５８）、アストマックス（８７３４）、サンウッド（８
９０３）、サイバーファーム（２３７７）などの値上がりが目立つ。一方、ア
ビックス（７８３６）、倉元製作所（５２１６）、コムチュア（３８４４）、エ
ルゴ・ブレインズ（４３０９）、フレームワークス（３７４０）、ＮＯＶＡ（４
６５５）などのなどの下落が目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り。
リアルコム（３８５６）、急速に買い戻される
２５１０００円 ４００００円高のストップ高買い気配
昨日１９日に東証マザーズに新規上場した。公募価格２７００００円に対し
て、初値は２４２０００円、終値は２１１０００円だった。しかし、本日は
見直し買いから買い気配スタート。その後も見直し買いを集めた。ストップ
高水準で６３８５株の買い物を残した。
サイバーファーム（２３７７）、監理ポストの割当解除を好感
９１０００円 １００００円高のストップ高買い気配
１９日、平成１９年４月３日より「監理ポスト」に割当てられていたが、平
成１９年９月２０日付で、「監理ポスト」の割当てが解除されることになった
と発表した。これが好感されてストップ高。４４株が比例配分され、同水準
で８５１７株の買い物を残した。
日本通信（９４２４）、日本通信の主張をほぼ認める形の原案報道を好感
２０５８０円 ２０００円高のストップ高買い気配
「ＮＴＴドコモ（９４３７）との間で携帯電話回線の利用交渉を進めてきた
日本通信が総務相による裁定を申請している件で、総務省は２１日に開く電
気通信事業紛争処理委員会に裁定の原案を示す。総務省は通信網の開放に積
極的で、日本通信の主張をほぼ認める形の原案になる見通しだ。紛争処理委
員会は２カ月程度の審議を経て結論を出す。」と一部報じられた。これが好感
された。ストップ高で１４７株が比例配分され、同水準で１７３５２株の買
い物を残した。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前日から６．０２ポイント上昇した。これで上昇は５日連続。
１２日の４５．１６を底にした反発局面が継続している。上げピッチが緩慢
で、過熱感が乏しい点は好感が持てる状況と考える。目先的には８０レベル
での天井は十分考慮しないとならない。しかし、ＩＰＯ空白期間となったこ
とで、相場環境次第では、通常の天井、過熱ゾーンである１２０付近までの
上昇は十分あり得るとみている。（あくまでも相場環境次第だが）
一方、３市場売買代金は前日から７．７０億円減少して５１０．０８億円と
なった。本日は、東証一部の主力株が利益確定売りに押される場面もあり、
上値の重い印象だった。この動きを横目に、新興市場については、警戒感が
主力株以上に強まり、買いが手控えられた。その結果、主要な３指数は全面
安となった。投資家の新興市場への関心は乏しく、模様眺め気分は一向に解
消されない。売買代金増加がみえるまでは、自律反発期待が盛り上がること
もないだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
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コード会社名 終値 売買代金(万) ５MA 5MA乖離
4322 イーシステム 18000 15723 16600 8.43
9132 第一船 954 2493184 885 7.92
4614 トウペ 127 24854 120 5.83
5856 東理ＨＤ 20 26714 19 5.26
9927 ワットマン 143 3160 137 5.15
7769 リズム 163 13578 156 4.49
3785 エイティング 130000 9685 125000 4
6662 ＩＲＩユビテク 113000 8351 108720 3.94
3247 エルクリエイト 153000 28703 147400 3.8
2410 キャリアＤＣ 49400 22571 47610 3.76
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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ジャスダック市場の信用評価損益率は、１４日申し込み時点でマイナス２９．
５５％と前の週のマイナス２７．２０％からマイナス幅が２．３５ポイント
拡大しました。これは、０６年７月２８日のマイナス３０．８７％以来の水
準です。ジャスダック市場の信用買い残は順調に減少しています。しかし、
買い方は、評価損を抱えた建て玉を切っても、切っても、楽になれません。
むしろ、悪化しているというから驚きです。ジャスダックの信用需給は最悪
の状況と言えるでしょう。このような蛇の生殺し状態から買い方が解放され
るのは、一体、いつなのでしょうか。（藤井英敏）
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