「カブ知恵」発、＜無料＞カブ知恵通信、来週は○○関連銘柄か？

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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年7月4日発行

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　またまた、無料にて第５号をご提供します。
　
　来週は○○関連銘柄か？
　
　今号のカブ知恵注目銘柄は？
　
　ご興味のある方は、是非、この機会に、弊社HP （http://kabutie.jp/）に
　アクセスいただき、お読みいただき、投資の参考にしていただければと思い
　ます。
　
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　なお、「ダウンロード手順」は、文章後半に記載しております。

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★ 「カブ知恵通信　Weekly　Report」の目次
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★ 週末の海外市場動向
★ 今週の相場見通し
★ 日経225　 テクニカルコメント
★ ＮＹダウ　テクニカルコメント
★ 先週の注目アナリストレポート
★ 今週の注目銘柄（２銘柄）
★ 今週の主な予定
★　ＩＰＯスケジュール
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昨年発生した「100年に一度」とされる未曾有の金融危機を経て、足元の株式
市場は、過度の悲観からの揺り戻しで、やや冷静さを取り戻しています。

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投資家の方が非常に多いということをよく耳にします。

そうではない個人投資家の多くは、サラリーマンや自営業などの本業を抱え、
投資情報の収集に十分な時間をかけられない方が大部分を占めると推察されま
す。

また、投資のプロである機関投資家や証券会社の自己売買部門に比べて、圧倒
的に情報量が不足していることも、パフォーマンスが向上しない一因と推察し
ます。ですが、市場には有益な情報も、無駄な情報も、混在し、且つ、無数存
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株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏

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　４．レポートの種類「--選択してください--」を「単発レポート」に指定
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　５．月を「７月」から「６月」に変更
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　６．「カブ知恵通信20090704＜無料＞ (サンプル)」をダウンロード

※注意！　なお、弊社のシステム上、同じレポートが100円で販売状態になっ
　ていますが、間違っても、購入手続きはしないでください。

※なお、ウエブブラウザが「インターネット・エクスプローラー ver6.0」以
　前だと、レポート（ＰＤＦファイル）を正常に「開く」ことができない場合
　がございます。（「保存」は可能です。）

※ウエブブラウザのバージョンの確認は、ウエブブラウザを開いた画面上段の
「へルプ」→「バージョン情報」で、確認できます。

※お手数ではございますが、「インターネット・エクスプローラー ver6.0」
　以前のウエブブラウザをお使いのお客様は、ウエブブラウザのバージョンア
　ップ（無料）をお願いいたします。「インターネット・エクスプローラー
　ver7.0」は、下記ＵＲＬから、ダウンロードできます。

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情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものでは
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「カブ知恵」発、雇用統計下振れで米株・ドル下落で、日経は３日続落

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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年7月3日発行

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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記

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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9816.07 -60.08 -0.61％
ＴＯＰＩＸ 920.62 -3.4 -0.37％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1214.45 1.4 0.12％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 990.41 4.35 0.44％
マザーズ 446.91 3.3 0.74％
ヘラクレス 645.88 -2.18 -0.34％
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★ 相場概況（主力株）
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３日の日経平均は前日比60.08円安の9816.07円、高値は大引け値、安値は９時
６分の9691.16円。東証一部の売買代金は１兆3545億円、値上がり銘柄数は535
銘柄、値下がり銘柄数は1055銘柄、変わらずは108銘柄だった。日経平均は３日
続落した。

２日のＮＹダウは前日比223.32ドル安の8280.74ドルで取引を終えた。

６月の非農業部門の雇用者数は前月比46万7000人減と、市場の事前予想の36万
人減を、減少幅を大きく上回った。また、失業率は9.5％と前月から0.1ポイン
ト上昇した。雇用環境の悪化が嫌気された。

ＮＹ円相場は４日ぶりに反発した。前日比70銭円高・ドル安の１ドル＝95円90
銭-96円ちょうどで取引を終えた。円は対ユーロで大幅に反発した。前日比２
円35銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝134円30-40銭で取引を終えた。

ＮＹ原油先物相場は大幅に３日続落した。ＷＴＩ期近の８月物は前日比2.58ドル安の
１バレル66.73ドルで取引を終えた。

前場の東京株式市場では、米株下落、円高、原油安が嫌気され、売りが先行し
た。しかし、長期スタンスの資金の買いや、個人投資家の材料株物色などで、
売り一巡後は、全体相場は底堅い動きになった。

後場に入り、真偽の程は不明ながら、昨日、一昨日と売り越したＣＴＡ（商品
投資顧問）の大口の買いが断続的に観測されていた。また、欧州の年金資金の
買いも囁かれていた。さらに、上海株式市場が堅調なことも追い風となり、日
経平均は大引けにかけ、買い戻され、ピン引けとなった。

なお、東証１部の売買高は18億7071万株と、日経平均がバブル経済崩壊後の安
値を付けた３月10日の17億1981万株以来、約４カ月ぶりの低水準に落ち込んだ。

東証33業種では、ゴム製品、その他金融、不動産、輸送用機器、電気機器、精
密機械、ガラス・土石、証券、商品先物の８業種が値上がりした。一方、パル
プ・紙、倉庫・運輸、海運、小売、石油・石炭製品、鉱業、空運、水産・農林、
医薬品、建設などが値下がりした。

個別では、東証一部の値上がり率トップはエンシュウ（6218）、２位はフージ
ャースコーポレーション（8907）、３位は山水電気（6793）。一方、値下がり
率トップはエス・サイエンス（5721）、２位は鈴丹（8193）、３位はヒューリ
ック（3265）。

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昨年発生した「100年に一度」とされる未曾有の金融危機を経て、足元の株式
市場は、過度の悲観からの揺り戻しで、やや冷静さを取り戻しています。

この戻り相場に上手く乗れた方もいらっしゃるでしょうが、そうでもない個人
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投資情報の収集に十分な時間をかけられない方が大部分を占めると推察されま
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また、投資のプロである機関投資家や証券会社の自己売買部門に比べて、圧倒
的に情報量が不足していることも、パフォーマンスが向上しない一因と推察し
ます。ですが、市場には有益な情報も、無駄な情報も、混在し、且つ、無数存
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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６月の米失業率が9.5％と前月から0.1ポイント上昇し、ユーロ圏16カ国の５月
の失業率が9.5％と前月比0.2ポイント悪化しました。欧米の雇用環境悪化と景
気回復の遅れが懸念されています。

ですが、足元の先進国の経済環境は、在庫調整が一巡した企業の減産は回復し
つつありますが、消費、設備投資は冷え込んだままです。こんな状態で、企業
が雇用を減らすことはあっても、雇用を増やすようなことはないでしょう。

それ故、先進国のマクロ環境が劇的に改善するとは思えません。

ただし、そのような不況状態を下支えするべく、各国の中央銀行は非伝統的な
手法で金融を緩和し、市中にマネーが流れるような努力を続けています。

また、各国政府は、国民の消費意欲を刺激するべく、減税や助成金を活用し、
あの手この手で、施策を講じています。

我が国でも、エコポイントや、エコカー減税などを実施しているように。

このような中央銀行や政府の政策効果は、当分発現する可能性が高いとみます。

このため、先進国の雇用の改善は当分先でしょうが、景気がすぐに腰折れする
状況でもありません。

よって、日経平均の上値は重く、下値も堅いという状況が継続する公算が大き
いと考えます。

来週の日経平均の想定レンジは9500円〜10100円程度です。

なお、足元では、短期売買を好む個人投資家の物色意欲が旺盛です。

物色テーマとしては、広義の環境関連（ＬＥＤ関連、タッチパネル関連、農業
関連、新幹線（鉄道）関連）や、選挙関連、そして、民主党政権関連などへの
関心が高いように感じます。

このため、これらの材料性・テーマ性のある銘柄群に関しては、短期資金の流
入が継続する公算が大きいと考えています。

電池関連に関しては、環境関連の材料株の総大将格のＧＳユアサ（6674）の調
整が一巡する必要があるとみています。

車載向け電池関連は総じて「充電」中ですが、充電完了後は、再び、「放電」
する可能性が高いでしょう。ですから、リーディング・ストックのＧＳユアサ
の株価動向には注意を払っておく必要があると考えます。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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３日のＩＰＯレシオは134.15、前日から8.35ポイント低下しました。低下は２
日連続です。

ＩＰＯレシオ５日移動平均線は133.25と、こちらは４日連続で上昇しました。

ＩＰＯレシオは、５日移動平均線を上回り、且つ、５日移動平均線も上昇して
いますので、直近ＩＰＯ市場は６月30日から上昇局面に入ったとみています。

今後、ＩＰＯレシオが５日移動平均線を割り込むまで、この上昇は継続すると
みています。

一方、３市場売買代金は前日から４億増加して379億円となりました。週末と
は言え、400億円を割り込んだままで推移したことは、ややネガティブです。

今後も、この水準から減少傾向を強めるようだと、エネルギー不足懸念が強ま
ります。ただし、現時点では、売買代金低迷は、一過性の可能性は残っている
とみています。

なお、主要３指数は高安マチマチでした。

日経ジャスダック平均は８日続伸しました。終値（確報）は、前日比１円40銭
高の1214円45銭でした。６日連続で年初来高値を更新しました。

東証マザーズ指数は反発し、大証ヘラクレス指数は２日続落しました。

なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、３日現在356.
56ポイント、雲上限は489.70ポイントと、その幅は133.14ポイントと分厚いで
す。

少なくとも、雲を上抜けない限り、新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状
況ではない点には、引き続き、注意したいところです。

ですが、今後、売買代金の増加を伴って上昇基調が続くようなら、ここまで売
り叩かれた市場でもあり、雲上抜けの可能性は決して低くはないとみています。

なお、目先については、終値は446.91ポイントですので、５日移動平均線（３
日現在、443.36ポイント）を、上回っています。

同線を上回っているため、東証マザーズ指数は、自律反発局面が続いていると
みています。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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３日の米国株式市場が独立記念日の振替休日で休場のため、週明け６日の東京
株式市場は、３日の欧州株式市場の動向や円相場の動向の影響を、通常以上に
受ける見通しです。

欧州連合（ＥＵ）統計局は２日、ユーロ圏16カ国の５月の失業率が9.5％とな
り、前月比0.2ポイント悪化したと発表しています。

ユーロ圏27カ国の５月の失業率も8.9％と、前月から0.2ポイント悪化しました。

失業率が最も高かったのはスペインの18.7％で、前月の18.0％から悪化しまし
た。スペインでは、建設業やサービス業で外国人労働者や移民を積極的に受け
入れてきましたが、移民労働者は住宅バブルの崩壊で真っ先に人員削減の対象
となったそうです。

ところで、悲惨指数（Misery Index）という指数があります。これは、失業率
とインフレ率（消費者物価上昇率）の絶対値を足し合わせた指数で、窮乏指数
などとも呼ばれます。

この指数が10.0を超すと、政権の経済政策は間違っていると、国民の不満が噴
出し、政権継続が困難になるとされている指数です。

米国も早晩、失業率が10％の大台に乗りそうです。欧米は「悲惨」な状況が続
くことになりそうです。

日本の場合はデフレが顕著な上、欧米と異なり閉鎖的で移民が少ないですから、
この指数は表面上は低く抑えられていますが、派遣切りをみる限り、内実は似
たようなものでしょう。

早く、先進国の悲惨指数が10を割れてほしいものです。

（藤井英敏）

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「カブ知恵」発、雇用統計発表控え、ポジション調整売りで続落

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電池相場の主役であるＧＳユアサ（6674）が、６月18日に1,228円の上場来高
値を付けた後、急落、失速した。29日には25日移動平均線を割り込み、テクニ
カル的にも、調整色が強まっている。このため、自動車向け電池関連銘柄群は、
同社の調整が一巡するまでは、騰勢が一服する見通しだ。

しかし、個人投資家中心に物色意欲は旺盛だ。よって、ポスト電池相場を模索
する動きが強まるとみている。当社では、その一番手が、「ＬＥＤ（発光ダイ
オード）関連」とみている。

当面の東京株式市場では、エコ関連銘柄の循環物色が続くだろう。電池同様に、
その用途が多岐にわたるＬＥＤは、十分に物色の柱になり得ると考える。そこ
で、今回は、同関連銘柄のうち、注目したい３銘柄をピックアップした。

投資の参考にしていただければ、幸だ。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 目次
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9876.15 -63.78 -0.64％
ＴＯＰＩＸ 924.02 -4.28 -0.46％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1213.05 8.01 0.66％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 986.06 -8.18 -0.82％
マザーズ 443.61 -1.57 -0.35％
ヘラクレス 648.06 -3.74 -0.57％
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★ 相場概況（主力株）
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２日の日経平均は前日比63.79円安の9876.15円、高値は始値の9993.77円、安
値は13時39分の9869.54円。東証一部の売買代金は１兆4484億円、値上がり率
銘柄数は647銘柄、値下がり銘柄数は927銘柄、変わらずは124銘柄。日経平均
は２日続落した。

１日のＮＹダウは前日比57.06ドル高の8504.06ドルで取引を終えた。ＩＳＭ発
表した６月の製造業景況感指数は前月比2.0ポイント上昇し、44.8。前月比で
プラスになるのは６カ月連続で、市場予想の44.6も上回った。ＮＡＲが発表し
た５月の仮契約住宅販売指数は90.7と前月比0.1％上昇し、４カ月連続の上昇。
前年同月比でも6.7％上昇した。

これら、好調なマクロ指標が好感された。

なお、ＡＤＰ全米雇用リポートでは、６月の非農業部門雇用者数は前月比47万
3000人減少した。また、５月の改定値は48万5000人減少と当初発表の53万2000
人減少から改善した。

ＮＹ円相場は３日続落した。前日比30銭円安・ドル高の１ドル＝96円60-70銭
で取引を終えた。しかし、来週イタリアで開催の主要国首脳会議で、中国が新
たな国際準備通貨の提案について討議するよう求めたと伝わったことで、円買
いも入った。

また、円は対ユーロで大幅に反落した。前日比１円50銭円安・ユーロ高の１ユ
ーロ＝136円65-75銭で取引を終えた。

米株上昇、円安を好感する一方、相次ぐ大型ファイナンスによる需給悪が綱引
きとなり、前場の日経平均は一度も１万円を回復することなく、もみあいとな
った。米雇用統計発表を控え、買い手控えも強かった。

後場に入ると、買い手控え気分が一段と強まる中、雇用統計発表を控え、持ち
高調整の売りで、日経平均は軟調に推移した。東証一部では、特段買い上がる
材料が見当たらない中、低位の材料株に値を飛ばすものが目立った。収益機会
を求めた短期資金が、材料株物色を活発化させたようだ。

東証33業種では、ゴム製品、保険、ガラス・土石、化学、空運、鉄鋼、証券、
商品先物、陸運、非鉄金属の９業種が値上がりした。一方、石油・石炭製品、
不動産、建設、食料品、その他金融、銀行、パルプ・紙、機械、鉱業、海運、
金属製品などが値下がりした。

個別では、東証一部の値上がり率トップは鈴丹（8193）、２位は日本精線（56
59）、３位はリズム時計（7769）。一方、値下がり率トップは山水電気（6793
）、２位はロプロ（8577）、３位は東日カーライフグループ（8291）。

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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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東証が、２日発表した６月第４週（６月22−26日）の株式投資部門別売買動向
では、外国人は２週連続で売り越しました。売越額は1077億円でした。前週は
2320億円の売り越しでした。

個人も売り越しに転じました。売り越し額は431億でした。前週は4928億円の
大幅売り越しでした。

一方、前週に363億円売り越した金融機関が775億円の買い越しに転じ、その他
法人等は前週の237億円の買い越しに続き、この週も288億円買い越しました。

金融機関の内訳では、信託銀行が818億円、生保・損保が53億円買い越しまし
た。

この週の日経平均は9788.07円で寄り付き、翌23日に9511.45円の週安値を付け、
結局、9877.39円で週の取引を終えました。週高値は26日の9893.00円でした。

外国人投資家や個人投資家の売りを金融機関の買いが吸収したようです。

また、６月26日時点の裁定取引に伴う現物株の買い残高（期近・期先合計）は
２週ぶりに増加ました。６月19日比518億円の増加で、買い残高は１兆1162億
円でした。

この裁定買いも、外国人と個人の現物売りを吸収したことでしょう。

なお、今後ですが、外国人投資家が買い越し姿勢を鮮明にしてこないと、日経
平均が上値をドンドン追っていくことは厳しいでしょうね。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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２日のＩＰＯレシオは142.50、前日から19.66ポイント低下しました。低下は
３日ぶりです。

ＩＰＯレシオ５日移動平均線は128.09と、こちらは３日連続で上昇しました。

ＩＰＯレシオは、５日移動平均線を上回り、且つ、５日移動平均線も上昇して
いますので、直近ＩＰＯ市場は６月30日から上昇局面に入ったとみています。

今後、ＩＰＯレシオが５日移動平均線を割り込むまで、この上昇は継続すると
みています。

一方、３市場売買代金は前日から25億減少して375億円となりました。減少し、
400億円を割りこんだことは、ややネガティブです。

今後も、この水準から減少傾向を強めるようだと、エネルギー不足懸念が強ま
ります。ですが、本日は、雇用統計発表等の特殊要因もあります。

つまり、一過性の可能性は残っているとみています。

なお、主要３指数は高安マチマチでした。

日経ジャスダック平均は７日続伸しました。終値（確報）は、前日比８円１銭
高の1213円５銭でした。５日連続で年初来高値を更新しました。

大証ヘラクレス指数は、東証マザーズ指数は共に６日ぶりに反落しました。

なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、２日現在356.
56ポイント、雲上限は489.70ポイントと、その幅は133.14ポイントと分厚いで
す。

少なくとも、雲を上抜けない限り、新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状
況ではない点には、引き続き、注意したいところです。

ですが、今後、売買代金の増加を伴って上昇基調が続くようなら、ここまで売
り叩かれた市場でもあり、雲上抜けの可能性は決して低くはないとみています。

なお、目先については、終値は443.61ポイントですので、５日移動平均線（２
日現在、441.14ポイント）を、上回っています。

同線を上回っているため、東証マザーズ指数は、自律反発局面が続いていると
みています。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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上値が重いですね。昨日は30日のＮＹダウが下落したこともあり、ある程度、
納得できます。

しかし、本日は、ＮＹダウの反発、円安と、外部環境は改善していました。し
かし、上は重く、日経平均は続落です。

昨日、本日と、後場にワンショット1000枚の売り仕掛けと観測される先物売り
が出たことも影響したのでしょうが、弱いですねぇ。

実需の買いが入れば、仕掛けは失敗し、逆に、ミニ踏み上げに転じるものです
から。

つまり、実需の買いが、このレベルでは入っていないのでしょう。今日買って、
今日売るつもりの買いがメインなんでしょうね。

（藤井英敏）

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値を付けた後、急落、失速した。29日には25日移動平均線を割り込み、テクニ
カル的にも、調整色が強まっている。このため、自動車向け電池関連銘柄群は、
同社の調整が一巡するまでは、騰勢が一服する見通しだ。

しかし、個人投資家中心に物色意欲は旺盛だ。よって、ポスト電池相場を模索
する動きが強まるとみている。当社では、その一番手が、「ＬＥＤ（発光ダイ
オード）関連」とみている。

当面の東京株式市場では、エコ関連銘柄の循環物色が続くだろう。電池同様に、
その用途が多岐にわたるＬＥＤは、十分に物色の柱になり得ると考える。そこ
で、今回は、同関連銘柄のうち、注目したい３銘柄をピックアップした。

投資の参考にしていただければ、幸だ。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年7月1日発行

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★ 目次
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記

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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9939.93 -18.51 -0.19％
ＴＯＰＩＸ 928.3 -1.46 -0.16％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1205.04 5.02 0.42％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 994.24 6.96 0.7％
マザーズ 445.18 3.13 0.71％
ヘラクレス 651.8 0.67 0.1％
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本日、「寄り前３本勝負！！」の３銘柄の２つが、寄りから10％以上上昇！！

最近、ちょっと凄いです。超短期投資家の方は、おもしろいかもしれないですね。

寄り前３本勝負は、テクニカルと気配等を総合的に加味したカブ知恵独自のロ
ジックで、自動的に抽出された銘柄です。

毎日朝８時45分頃、自動的にアップします。これはカブ知恵と株式市場との短
期勝負をイメージしています。

抽出した日の始値が想定買い付け価格です。当日を含む３日間で、想定買い付
け価格を５％以上、当該銘柄の 株価が上回れば、カブ知恵の「勝ち」、そう
でなければ、「負け」と判定しています。

「寄り前３本勝負！！」は投資の参考として情報提供のみを目的としたもので
あり、株式の売買は自己責任に基づき、ご自身で判断をお願いします。

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★ 相場概況（主力株）
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１日の日経平均は前日比18.51円安の9939.93円、高値は14時５分の10086.18円、
安値は９時３分の9874.00円。東証一部の売買代金は１兆5894億円、値上がり
銘柄数は716銘柄、値下がり銘柄数は845銘柄、変わらずは135銘柄だった。日
経平均は小幅に反落した。

６月30日のＮＹダウは前日比82.38ドル安の8447.00ドルで取引を終えた。４月
のＳ＆Ｐケース・シラー住宅価格指数で、主要10都市平均の住宅価格が前年同
月比18％下落と、小幅ながら３月から下げが鈍化したことや、６月のシカゴ購
買部協会景気指数（ＰＭＩ）が39.9と２カ月ぶりに上昇し、市場予想の39程度
を上回ったことが、好感される場面はあった。

しかし、６月の米消費者信頼感指数が49.3と５月の54.8から低下し、市場予想
の55程度も下回ったことが嫌気された。

ＮＹ円相場は続落した。前日比30銭円安・ドル高の１ドル＝96円30-40銭で取
引を終えた。円は対ユーロで小幅に反発した。前日比05銭円高・ユーロ安の１
ユーロ＝135円15-25銭で取引を終えた。

寄り付き前発表の６月の日銀短観では、大企業製造業ＤＩはマイナス48と、過
去最悪だった３月調査のマイナス58から10ポイント上向いた。改善は06年12月
以来、２年半ぶりのこと。だが、市場の事前予測のマイナス41からは、下振れ
た。

前場の東京株式市場では、米株下落、短観の下振れを嫌気した売りが出たが、
６月の中国製造業購買担当者景況感指数（ＰＭＩ）の発表への期待から、徐々
に買いが優勢になっていった。

そのＰＭＩは前月比0.1ポイント改善の53.2だった。改善は２カ月ぶりで、好
不況の分かれ目となる50を４カ月連続で上回った。

後場に入り、買いが優勢となり、日経平均は１万円大台を回復した。しかし、
６月15日安値10029.59円と16日の高値9941.50円とで空けた窓を埋め切ったこ
とで、戻り達成感が強まった。また、真偽の程は不明だが、日経平均１万円オ
ーバーでは、商品投資顧問（ＣＴＡ）からの先物への大量売りが観測されてい
たもようだ。

東証33業種では、銀行、不動産、繊維製品、非鉄金属、ガラス・土石、小売、
機械、陸運、ゴム製品、水産・農林、サービス、医薬品の12業種が値上がりし
た。一方、空運、その他金融、鉱業、食料品、石油・石炭製品、海運、卸売な
どが値下がりした。

個別では、東証一部の値上がり率トップはエス・サイエンス（5721）、２位は
シルバーオックス（8024）、３位は河合楽器（7952）。一方、値下がり率トッ
プはシルバー精工（6453）、２位はロプロ（8577）、３位はユーエスシー（98
44）。

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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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６月の日銀短観では、大企業製造業ＤＩはマイナス48と、過去最悪だった３月
の前回調査のマイナス58から10ポイント上向きましたが、市場の事前予想マイ
ナス41は下回りました。

09年度の大企業製造業の売上高は前年度比14％減、経常利益は同39.5％減と、
いずれも３月の前回調査時点での計画から大幅に下方修正しました。また、年
度の想定為替レートは１ドル＝94円85銭です。

09年度の設備投資計画は前年度比24.3％減の見込みで、減少率は93年度実績の
20.7％を上回り、最大となる見通しです。

そして、設備判断ＤＩは38と前回調査から１ポイントしか、雇用人員判断ＤＩ
も２ポイントしか改善していません。

市場の期待したほど経営マインドは回復しておらず、企業収益の回復も期待し
難いため、企業は、生産設備及び雇用に過剰感が強いことが確認されました。
これでは、相場の上値余地は限定的でしょう。

ですが、日経平均は25日移動平均線（１日現在、9789.62円）を上回って推移
しています。同線を上回って推移する限り、堅調な相場が展開されるとみてい
ます。

なお、６月ＳＱ値10147.65円を下回っています。これを上回るまでは、全般的
な需給は改善せず、上値の重い展開も継続するとみています。

http://kabutie.jp/tec_pop.php?id=6

今後は、25日移動平均線とＳＱ値とで挟まれたゾーンで推移した後、どちらに
放れるかに注目しておく必要があるでしょう。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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１日のＩＰＯレシオは162.16、前日から28.83ポイント大幅上昇しました。上
昇は２日連続です。

ＩＰＯレシオ５日移動平均線は117.28と、こちらも２日連続で上昇しました。

ＩＰＯレシオは、５日移動平均線を上回り、且つ、５日移動平均線も上昇して
いますので、直近ＩＰＯ市場は昨日から上昇局面に入ったとみています。

一方、３市場売買代金は前日から36億減少して400億円となりました。減少し
たとは言え、400億円台ですので、ボリューム的には問題ないでしょう。

ただし、ここから減少傾向を強めるようだと、エネルギー不足懸念が強まりま
す。ですが、現状は、引き続き、アクティブ個人の資金が流入しているとみて
います。

なお、主要３指数は全面高でした。

日経ジャスダック平均は６日続伸しました。終値（確報）は、前日比５円２銭
高の1205円４銭でした。４日連続で年初来高値を更新しました。

大証ヘラクレス指数は、東証マザーズ指数は共に５日続伸しました。

なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、１日現在356.
56ポイント、雲上限は489.70ポイントと、その幅は133.14ポイントと分厚いで
す。

少なくとも、雲を上抜けない限り、新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状況では
ない点には、引き続き、注意したいところです。

ですが、今後、売買代金の増加を伴って上昇基調が続くようなら、ここまで売
り叩かれた市場でもあり、雲上抜けの可能性は決して低くはないとみています。

なお、目先については、終値は445.18ポイントですので、５日移動平均線（１
日現在、439.31ポイント）を、上回っています。

同線を上回っているため、東証マザーズ指数は、自律反発局面が続いていると
みています。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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大和総研が、「第二・第三の用途開発が進むＬＥＤ市場」と題したレポートを
リリースしたそうです。ＬＥＤの用途拡大が間近に迫っているそうです。

これまでは用途の３分の一が携帯電話でしたが、足元では第二の大型用途であ
る大型液晶パネル向けのバックライト、夢の用途になる一般照明向けへの用途
拡大が進みつつあるようです。

大和総研では11年のＬＥＤの市場規模は127億ドル、08年からおよそ倍増し、
けん引役は大型液晶バックライトで、同市場の規模は３年間で７倍に拡大する
と想定しているそうです。

１万円から上が重く、薄暗い感じがし続ける日経平均ですが、ＬＥＤ関連銘柄
群で、パッと明るくしてもらいたいものですね。

（藤井英敏）

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値を付けた後、急落、失速した。29日には25日移動平均線を割り込み、テクニ
カル的にも、調整色が強まっている。このため、自動車向け電池関連銘柄群は、
同社の調整が一巡するまでは、騰勢が一服する見通しだ。

しかし、個人投資家中心に物色意欲は旺盛だ。よって、ポスト電池相場を模索
する動きが強まるとみている。当社では、その一番手が、「ＬＥＤ（発光ダイ
オード）関連」とみている。

当面の東京株式市場では、エコ関連銘柄の循環物色が続くだろう。電池同様に、
その用途が多岐にわたるＬＥＤは、十分に物色の柱になり得ると考える。そこ
で、今回は、同関連銘柄のうち、注目したい３銘柄をピックアップした。

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★ 目次
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記

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〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
★ 各種株価指数の状況
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
日経２２５ 9958.44 174.97 1.79％
ＴＯＰＩＸ 929.76 14.44 1.58％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1200.02 9.08 0.76％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 987.28 30.08 3.14％
マザーズ 442.05 2.97 0.68％
ヘラクレス 651.13 5.25 0.81％
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★ 相場概況（主力株）
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30日の日経平均は前日比174.97円高の9958.44円、高値は10時11分の10000.30
円、安値は９時２分の9894.95円。東証一部の売買代金は１兆4909億円、値上
がり銘柄数は1255銘柄、値下がり銘柄数は336銘柄、変わらずは109銘柄だった。
日経平均は２日ぶりに大幅に反発した。ザラ場中としては、６月15日以来の１
万円大台を回復する場面があった。

29日のＮＹダウは反発した。前週末比90.99ドル高の8529.38ドルで取引を終え
た。ＮＹ原油先物相場が大幅反発したことで、石油関連株が上昇したことが寄
与した。

ＮＹ円相場は反落した。前週末比90銭円安・ドル高の１ドル＝96円00-10銭で
取引を終えた。円は対ユーロで大幅反落した。前週末比１円30銭円安・ユーロ
高の１ユーロ＝135円20-30銭で取引を終えた。

寄り付き前発表の５月の完全失業率は5.2％と前月から0.2ポイント悪化した。
５月の有効求人倍率も0.44倍と前月から0.02ポイント下がり、過去最悪を更新
した。５月の毎月勤労統計調査では、全産業の残業代を含めた現金給与総額は
前年同月比2.9％減と12カ月連続で減少した。

米株高、原油高、ドル高・円安を好感し、前場の東京株式市場は買いが先行し
た。日経平均は一時１万円大台を回復したが、利益確定売りで、上値は重かっ
た。一方、四半期間末のドレッシング買いへの期待もあり、買い意欲は強く、
相場全体としては、強含みのもみあいが続いた。

後場に入っても、もみあい相場が続いた。14時に発表の５月の新設住宅着工戸
数は前年同月比30.8％減と、６カ月連続の減少で、市場予想の27.1％減よりも
下振れたが、相場への影響は限定的だった。なお、明日、日銀短観発表を控え
ていることもあり、模様眺め気分が強かった。

東証33業種では31業種が値上がりした。鉱業、その金融、繊維製品、化学、精
密機械、鉄鋼、その他製品、不動産、石油・石炭製品、輸送用機器、金属製品、
保険、倉庫・運輸、ガラス・土石などの値上がりが目立つ。一方、空運、水産
・農林の２業種が値下がりした。

個別では、東証一部の値上がり率トップはアイフル（8515）、２位はアーネス
トワン（8895）、３位はソフトブレーン（4779）。一方、下落率トップは山水
電気（6793）、２位はシルバー精工（6453）、３位はケネディクス（4321）。

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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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明日は、日銀短観６月調査が発表されます。大企業・製造業の業況判断指数（
ＤＩ）の市場の事前予想はマイナス40です。予想範囲の上限のマイナス37を超
えるような改善を示せば、これを好感した可能性が指摘されています。

ですが、足元景気の回復に関しては、相当分、相場に織り込まれています。こ
のため、短観だけで、上値をドンドン追っていくことは厳しいでしょう。

米国株高や、為替市場での一段の円安などの追い風が必要とみています。

一方、先行き景気の腰折れ懸念が強まっているわけでもなく、投資家の押し目
買い意欲は強い状態と推察されます。このため、株式相場の下値は、外部環境
が劇的に悪化しない限り、堅いとみています。

よって、目先の日経平均については、上値を模索すると考えますが、上値自体
は限定的でしょうね。逆に、下値余地も限定的でしょう。

物色面では、本日、ＧＳユアサ（6674）は小反発しましたが、昨日の急落を考
えると、戻りの鈍さは否めません。このため、アクティブ個人は、他の物色テ
ーマを模索するとみています。

ポスト電池相場の１番手は、ＬＥＤ関連、２番手はタッチ・パネル関連とみて
います。

また、30日13時41分、ＮＨＫが、「アメリカ・オバマ政権が提唱する高速鉄道
の建設計画について、ＪＲ東海の葛西会長は、ワシントンで講演し、世界の高
速鉄道の中でも日本の新幹線技術は安全性や環境への対応で優れているとして、
日本の新幹線技術を導入するようアピールしました。」と報じました。

これを受け、鉄道関連も物色テーマとして、強く意識されることになりそうで
す。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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30日のＩＰＯレシオは133.33と、前日から39.22ポイント急上昇しました。上
昇は２日ぶりです。

ＩＰＯレシオ５日移動平均線は103.28と、こちらは９日ぶりの上昇です。

ＩＰＯレシオは、５日移動平均線を上回り、且つ、５日移動平均線も上昇転換
しましたので、直近ＩＰＯ市場は一転、調整一巡感が出ました。

一方、３市場売買代金は前日から28億減少して436億円となりました。減少し
たとは言え、400億円を超えていますので、ボリューム的には問題ないでしょ
う。

アクティブ個人の資金が流入しているとみています。

なお、主要３指数は全面高でした。

日経ジャスダック平均は５日続伸しました。終値（確報）は、前日比９円08銭
高の1200円02銭でした。1200円台回復は昨年10月３日以来です。

大証ヘラクレス指数は、東証マザーズ指数は共に４日続伸しました。

なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、30日現在356.
56ポイント、雲上限は489.70ポイントと、その幅は133.14ポイントと分厚いで
す。

少なくとも、雲を上抜けない限り、新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状
況ではない点には、引き続き、注意したいところです。

ですが、今後、売買代金の増加を伴って上昇基調が続くようなら、ここまで売
り叩かれた市場でもあり、雲上抜けの可能性は決して低くはないとみています。

なお、目先については、終値は442.05ポイントですので、５日移動平均線（30
日現在、435.89ポイント）を、上回っています。

同線を上回っているため、東証マザーズ指数は、自律反発局面が続いていると
みています。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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５月の完全失業率は5.2％と前月比で、0.2ポイント悪化しました。５月の有効
求人倍率も0.44倍と前月から0.02ポイント下がり、過去最悪を更新しました。

そして、５月の毎月勤労統計調査では、全産業の残業代を含めた現金給与総額
は前年同月比2.9％減と12カ月連続で減少しました。コリャ、当分、個人消費
が回復することはなさそうです。

こうなると、内需は景気対策頼みですね。対策の効果が切れるまでに、雇用環
境の悪化に歯止めが掛からないようだと、またまた財政出動を催促する下落が
やってくるかもですね。

まあ、中国や欧米向け輸出が、それまでに持ち直してくれれば、そのような下
落は回避されるでしょうが。

（藤井英敏）

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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年6月29日発行

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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記

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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9783.47 -93.92 -0.95％
ＴＯＰＩＸ 915.32 -11.48 -1.24％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1190.94 7.62 0.64％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 957.2 -9.78 -1.01％
マザーズ 439.08 3.28 0.75％
ヘラクレス 645.88 0.25 0.04％
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本日、「寄り前３本勝負！！」の３銘柄の２つが、寄りから５％以上上昇！！

寄り前３本勝負は、テクニカルと気配等を総合的に加味したカブ知恵独自のロ
ジックで、自動的に抽出された銘柄です。

毎日朝８時45分頃、自動的にアップします。これはカブ知恵と株式市場との短
期勝負をイメージしています。

抽出した日の始値が想定買い付け価格です。当日を含む３日間で、想定買い付
け価格を５％以上、当該銘柄の 株価が上回れば、カブ知恵の「勝ち」、そう
でなければ、「負け」と判定しています。

「寄り前３本勝負！！」は投資の参考として情報提供のみを目的としたもので
あり、株式の売買は自己責任に基づき、ご自身で判断をお願いします。

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★ 相場概況（主力株）
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29日の日経平均は前週末比93.92円安の9783.47円、高値は10時33分の9943.83
円、安値は14時31分の9748.73円。東証一部の売買代金は１兆4918億円、値上
がり銘柄数は528銘柄、値下がり銘柄数は1064銘柄、変わらずは112銘柄だった。
日経平均は４日ぶりに反落した。

週末26日のＮＹダウは小幅に反落し、前日比34.01ドル安の8438.39ドルで取引
を終えた。原油先物相場が下落したことから、エクソンモービルなど石油株が
下落した。豪カンタス航空が新型旅客機「787」の発注数を減らしたと発表し
たことから、ボーイングも軟調だった。

一方、25日発表の第４・四半期決算で損失幅が予想を下回り、スマートフォン
「Ｐｒｅ（プレ）」への強い需要が好感され、米携帯情報端末メーカーのパー
ムが買われた。この影響もあり、ハイテク株は堅調だった。

ＮＹ円相場は３日ぶりに反発した。前日比80銭円高・ドル安の１ドル＝95円10
-20銭で取引を終えた。円は対ユーロで反発した。前日比30銭円高・ユーロ安
の１ユーロ＝133円90銭-134円00銭で取引を終えた。

ダウ・ジョーンズ通信は、「中国人民銀行は2009年金融安定報告で、国際通貨
基金（ＩＭＦ）のＳＤＲ（特別引き出し権）に基づく国際的な準備通貨の創設
を改めて求めた。」と報じました。このため、ドルの基軸通貨としての地位が
後退するとの思惑が強まった。

寄り付き前発表の５月の鉱工業生産動向（速報）では、生産指数は前月比5.9
％上昇の79.2で、３カ月連続の上昇だった。上昇幅は過去２番目の水準だった
４月（確報値）と並んだ。しかし、市場の事前コンセンサスは前月比7.0％の
上昇であり、発表数値は予想を下回った。

先行きは６月が3.1％上昇、７月は0.9％上昇を予測している。

前場の東京株式市場では、売り買いが交錯し、もみあった。下値を売り叩く材
料がない一方、上値を積極的に追う材料も乏しいため、膠着感が強まったよう
だ。なお、鉱工業生産指数は市場予想から下振れしたことは嫌気された。

後場に入ると、一転、利益確定売りが優勢になった。ブルームバーグが「みず
ほＦＧ（8411）が今週中にも最大6000億円の増資に伴う手続きを開始する見通
し」と報じたことで、需給悪化懸念が強まった。また、ロイターが、「中国、
備蓄のための非鉄金属買い付けを一旦停止」と報じたことも、嫌気材料視され
た。そして、ＧＳユアサ（6674）がストップ安売り気配で取引を終えるなど、
これまで人気のエコ関連銘柄の一角が派手に値を下げたことも、マインドを悪
化させた。

東証33業種では、パルプ・紙、その他製品、小売、精密機械、食料品、水産・
農林の６業種が値上がりした。一方、証券、商品先物、海運、鉄鋼、石油・石
炭製品、鉱業、倉庫・運輸、その他金融、非鉄金属、卸売、銀行、不動産、保
険などが値下がりした。

個別では、東証一部の値上がり率トップはロプロ（8577）、２位はシルバー精
工（6453）、３位は東栄住宅（8875）。一方、値下がり率トップは島田理化工
業（6818）、２位は大和証券Ｇ本社（8601）、３位は明電舎（6508）。

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昨年発生した「100年に一度」とされる未曾有の金融危機を経て、足元の株式
市場は、過度の悲観からの揺り戻しで、やや冷静さを取り戻しています。

この戻り相場に上手く乗れた方もいらっしゃるでしょうが、そうでもない個人
投資家の方が非常に多いということをよく耳にします。

そうではない個人投資家の多くは、サラリーマンや自営業などの本業を抱え、
投資情報の収集に十分な時間をかけられない方が大部分を占めると推察されま
す。

また、投資のプロである機関投資家や証券会社の自己売買部門に比べて、圧倒
的に情報量が不足していることも、パフォーマンスが向上しない一因と推察し
ます。ですが、市場には有益な情報も、無駄な情報も、混在し、且つ、無数存
在しています。その中から、本当に投資家にとって重要な情報を効率的に抽出
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株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏

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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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29日の東京株式市場は、前場と後場とでは、景色が一変しました。

確かに、前場も上値は重かったですが、下値も堅かったのです。しかし、後場
に入ると、景色が一変し、売り急ぐ投資家が急増しました。

これは、人気銘柄のＧＳユアサ（6674）がテクニカル上のサポートの25日移動
平均線（29日現在、907円）を割り込み、下げ幅を拡大させたことで、他の環
境関連が急落したことの影響が大きかったとみています。

なお、市場では、ポスト電池として、ＬＥＤ関連やタッチパネル関連への関心
が高まっているようです。電池関連が調整している間は、両テーマへの資金シ
フトが加速すると考えています。

日経平均に関しては、６月ＳＱ値10147.65円を上回るまで、需給は悪く、先高
観が強まることはないとみています。

一方、下値については、25日移動平均線（29日現在、9741.01円）を下回ると、
先週安値9511.45円を意識することになるでしょう。

ＧＳユアサに関しては、09年２月23日の363円を上昇の起点、６月18日の1228
円を天井とすると、上昇幅は865円です。この38.2％押しが898円でしたが、本
日これを割り込みました。

すると、次の押し目メドは半値押しの796円、61.8％押しの693円が挙げられま
す。また、調整局面は、25日移動平均線を上抜けるまで続くとみておく必要が
あるでしょう。

それにしても、ＧＳユアサに関しては、26日付けのゴールドマン・サックス証
券の新規「売り」、目標株価700円が、市場にショックを与えたようですね。

同レポートの概要は、「カブ知恵通信　Weekly　Report」の第４号に掲載して
います。

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（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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29日のＩＰＯレシオは94.12と、前日から14.22ポイント低下しました。低下は
２日ぶりです。

ＩＰＯレシオ５日移動平均線は101.27と、こちらは８日連続の低下です。

ＩＰＯレシオは、５日移動平均線を下回り、且つ、５日移動平均線も低下し続
けていますので、直近ＩＰＯ市場の調整は再び開始された能性が高そうです。

一方、３市場売買代金は前日から90億増加して464億円となりました。

東証一部では、アクティブ個人が好むＧＳユアサ（6674）に代表される銘柄群
が急落しましたが、新興市場は堅調でした。

新興とＧＳユアサのデカップリングが確認されました。アクティブ個人のＧＳ
ユアサへの関心が著しく低下した結果とみられます。

なお、主要３指数は全面高でした。

日経ジャスダック平均は４日続伸し、３日連続で年初来高値を更新しました。
終値（確報）は、前日比７円62銭高の1190円94銭でした。

大証ヘラクレス指数は、東証マザーズ指数は共に３日続伸しました。

なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、29日現在356.
56ポイント、雲上限は489.70ポイントと、その幅は133.14ポイントと分厚いで
す。

少なくとも、雲を上抜けない限り、新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状
況ではない点には、引き続き、注意したいところです。

ですが、今後、売買代金の増加を伴って上昇基調が続くようなら、ここまで売
り叩かれた市場でもあり、雲上抜けの可能性は決して低くはないとみています。

なお、目先については、終値は439.08ポイントですので、５日移動平均線（29
日現在、433.17ポイント）を、上回っています。

同線を上回っているため、東証マザーズ指数は、自律反発局面が続いていると
みています。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 編集後記
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ＧＳユアサ（6674）が急落し25日平均線を割り込みました。このため、同社株
の調整は長期化・深刻化する可能性が高まりました。

同様に、電池関連株全体も調整色を強めることでしょう。ですが、先週あたり
から、ポスト電池の物色の柱を模索する動きも出ています。それは、ＬＥＤ関
連とタッチパネル関連です。

今後、アクティブ個人の資金は、こちらの新しい物色テーマに資金シフトを加
速させる可能性が高いとみています。

また、ＧＳユアサが急落しても、本日の新興市場は堅調でした。新興市場も、
ＧＳユアサとデカップリング状態になったようです。

よって、新興市場も賑わう可能性が高まったと考えます。電池株は、暫く、充
電が必要でしょう。

（藤井英敏）

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