「カブ知恵」発、ＴＯＰＩＸは大発会から負けなしの５連勝、94年以来

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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2010年1月8日発行

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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記

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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10798.32 116.66 1.09％
ＴＯＰＩＸ 941.29 9.44 1.01％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1182.96 4.84 0.41％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1007.22 -1.38 -0.14％
マザーズ 405.96 3.33 0.83％
ヘラクレス 555.43 -0.23 -0.04％
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★ 相場概況（主力株）
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８日の日経平均は前日比116.66円高の10798.32円、高値は９時９分の10816.45
円、安値は13時13分の10677.56円。東証一部の売買代金は１兆9060億円、値上
がり銘柄数は1107銘柄、値下がり銘柄数は442銘柄、変わらずは132銘柄。日経
平均は反発。

７日のＮＹダウは、前日比33.18ドル高の10606.86ドルと続伸した。12月の小
売り各社の既存店売上高は2.9％増で、市場予想の2.0％増より高い伸びになっ
たことが、買い材料になった。

ＮＹ円相場は続落した。前日比１円円安・ドル高の１ドル＝93円25〜35銭で取
引を終えた。菅財務相が７日の記者会見で、「経済界では90円台半ばが適切と
いう見方が多い、もう少し円安の方向に進めばいいと思っている」と発言した
ことが円売り材料になった。円は対ユーロで続落した。前日比50銭円安・ユー
ロ高の１ユーロ＝133円50〜60銭で取引を終えた。

ＮＹ原油先物相場は反落。ＷＴＩ期近の２月物は前日比0.52ドル安の１バレル
82.66ドルで取引を終えた。ＮＹ金先物相場は５日ぶりに反落。２月物は前日
比2.8ドル安の１トロイオンス1133.7ドルで取引を終えた。

オプション１月限のＳＱ値は、日経225は10798.75円。推定出来高と推定金額
は225型は2.13億株、2803億円、TOPIX型は0.23億株、181億円、合計は2.36億
株、2984億円。

前場の東京株式市場は、ＮＹダウの上昇、円安を好感した買いが入り、堅調な
展開となった。しかし、米雇用統計と３連休を控えた週末であり、積極的な週
越えのポジションを持ち難いため、上値では利益確定、手仕舞い売りが出た。
なお、個別では、企業再生支援機構は法的整理による経営再建を目指す方針と
伝わっているＪＡＬ（9205）が売られた。また、昨日後場は利食い売りで急速
に伸び悩んだ消費者金融株や海運株の騰勢も一服したさらに、メガバンクも軟
調な展開となった。

後場に入り、米雇用統計発表と３連休を控えた週末ということで、手仕舞い売
りが加速し、日経平均は一時前日比マイナスに沈んだ。しかし、その後、下値
は堅いとみた投資家により急速に買い戻され、結局、前場高値に届かなかった
ものの、上げ幅を拡大させて後場高値で取引を終えた。一方、ＳＱ値を僅かだ
が下回った。

東証33業種では、輸送用機器、機械、陸運、海運、電気機器、精密機械、証券、
商品先物、建設、ガラス・土石、水産・農林などが値上がりした。一方、鉱業、
空運、石油・石炭製品、医薬品、鉄鋼、サービス、パルプ・紙の７業種が値下
がりした。

個別では、東証一部の値上がり率トップは山一電機（6941）、２位は津田駒工
業（6217）、３位は有沢製作所（5208）。一方、値下がり率トップは日本航空
（9205）、２位はＪＡＬＵＸ（2729）、３位はエディオン（2730）。

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◎本日の新着個別銘柄動向

更新時間：2010/01/08 11:25:03

有沢製作所(5208)、台湾メーカーのパソコンに同社フィルター採用が買い材料
560円　80円高のストップ高買い気配
８日付け日本経済新聞が、「有沢製作所は３次元（３Ｄ）映像が見られる特殊
フィルターを、従来のテレビ向けに加え、パソコン向けにも販売する。台湾メ
ーカーのパソコンに、同社のフィルターが採用された。」、「台湾のメーカー
は年間50万台の生産を計画しており、有沢製作所にとっては大型受注となった。
他の国内外のメーカー数社からも引き合いがきているという。」と報じた。こ
れが買い材料になった。

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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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１月物オプションＳＱ値は10798.75円でした。本日終値は10798.32円と僅かで
すが下回っています。今後、これを終値が下回って推移する限り、調整。上回
れば、上昇局面へというのが基本シナリオです。

日経平均は11月27日の9076.41円から、わずか１ヶ月強で10816.45円まで上昇
しました。上昇幅は1740.04円、上昇率は19.2％です。非常に強い動きでした
が、短期的な過熱感は否めません。

このため、来週の日経平均は時間、若しくは値幅の調整に入るとみています。
日経平均の想定レンジは10400円〜11000円程度です。調整に入らず、上振れす
るには、米株の一段高や、円安の一段の進行が必要とみています。そのような
ことがない限り、日経平均の上値は重い相場になると考えます。

三井住友ＦＧ（8316）の公募・売出価格の値決めは、１月20日（水）から10年
１月22日（金）までのいずれかの日です。

通常なら、公募価格を安く決めたいという思惑的な売りにより、値決め日に向
けて株価は下落します。また、引き受け予定者が、つなぎ売りを出してくるも
のです。そうなると、三井住友の値決めまでは、メガバンク株は調整し、全体
相場も同様に調整する可能性が高いとみています。

また、メガバンクの上昇に連れて上げた消費者金融株も同様の動きを想定しま
す。

今週の銀行、消費者金融などの上昇は、海外ファンドのリバランス（外需株売
り・内需買い）により発生した短期的な動きとみています。

つまり、ここまでの上昇相場を牽引した値嵩のハイテク株や自動車株を利食い、
その売却代金の範囲内で、組み入れ比率を落としていた銀行などの内需株を買
い戻した推察します。

日本株全体の比率を上げたわけではないため、このようなリバランスは個別銘
柄の株価を大きく変動させるものの、指数を押し上げることはないとみていま
す。

なお、円高を容認せず、円安を望む菅財務相が誕生したため、為替市場での過
度の円高リスクは後退しました。これは東京株式市場全体にとってはポジティ
ブです。

つまり、仮に、日経平均が値幅調整に入っても、下落余地は限定的と考えてい
ます。日経平均の押し目限界は25日移動平均線（８日現在、10301.00円）を想
定しています。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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８日のＩＰＯレシオは76.47と、前日から11.66ポイント上昇しました。上昇は
２日連続。

ＩＰＯレシオ５日移動平均線は64.63と、こちらは７日ぶりに上昇です。ＩＰ
Ｏレシオが５日移動平均線を上抜きました。また、５日移動平均線は、上昇転
換しました。直近ＩＰＯ市場の調整は一巡したようです。

一方、３市場売買代金は前日から43億円減少して347億円でした。

なお、主要３指数は高安まちまちでした。

日経ジャスダック平均は３日ぶりに反発し、終値（確報）は、前日比４円84銭
高の1182円96銭でした。ジャスダック市場の売買代金は概算で149億円と、前
日の177億円から減少しました。

東証マザーズ指数は４日ぶりに反発し、大証ヘラクレス指数は４日続落しまし
た。

東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、８日現在392.27ポイ
ント、雲上限は396.02ポイントです。雲を上抜けています。

しかし、短期的には、８日の終値は405.96ポイントと、200日移動平均線（８
日現在、405.83ポイント）は上回りましたが、25日移動平均線（同、408.17ポ
イント）、５日移動平均線（同、409.36ポイント）を共に割り込んでいます。
また、一目均衡表の雲上限を割り込み、３役好転が崩れました。短期テクニカ
ルは悪化しました。25日移動平均線を割り込んだこともあり、新興市場は調整
色が強まるでしょう。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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ＴＯＰＩＸの快進撃が市場で話題になっているようです。

４日の大発会から８日まで５連騰し、今年はまだ下げた日はありません。

ＴＯＰＩＸが大発会から５連騰したのは94年以来16年ぶりのことだそうで、そ
の時は８連騰したそうです。

93年８月に細川政権が発足したことから、今回と政治的背景が似ている点も指
摘されています。

でも、94年は自民党が、細川首相の佐川急便グループからの借入金処理問題を
93年10月以来徹底的に追及し続けていました。

そして、自民党が予算審議拒否を行なったため政権は立ち往生状態に陥り、自
民党は細川首相の佐川急便グループからの借入金処理問題を前年10月以来徹底
的に追及し続けていました。

自民党が予算審議拒否を行なったため細川政権は立ち往生し、４月８日に細川
首相が辞意を表明しました。

なお、東京佐川急便事件の疑惑の渦中にいた小沢氏が代表幹事に就任した新生
党が総選挙後の細川内閣の主導権を握っていました。

このあたりもなんだか似ていますねぇ。歴史は繰り返すんですかね？

（藤井英敏）

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「カブ知恵」発、高値警戒感強まり、日経は４日ぶりに小幅反落

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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2010年1月7日発行

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★ 目次
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記

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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10681.66 -49.79 -0.46％
ＴＯＰＩＸ 931.85 0.72 0.08％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1178.12 -2.41 -0.2％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1008.6 -3.48 -0.34％
マザーズ 402.63 -2.01 -0.5％
ヘラクレス 555.66 -1.96 -0.35％
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★ 相場概況（主力株）
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７日の日経平均は前日比49.79円安の10681.66円、高値は９時47分の10774.00
円、安値は14時12分の10636.67円。東証一部の売買代金は１兆5073億円、値上
がり銘柄数は853銘柄、値下がり銘柄数は669銘柄、変わらずは159銘柄。日経
平均は小幅に４日ぶりに反落。

６日のＮＹダウは小幅反発。前日比1.66ドル高の10573.68ドルで取引を終えた。
ＩＳＭの09年12月の非製造業景況感指数は前月比1.4ポイント上昇し、50.1。
だが、市場予想の50.5を下回り嫌気された。また、12月のＡＤＰ全米雇用報告
では、民間部門雇用者数は８万4000人減と減少幅が前月から縮小し、08年３月
以来の小幅な減少した。しかしこれも、市場予想の７万3000人減とほぼ一致し、
相場への影響は限定的だった。

ＮＹ円相場は３日ぶりに反落した。前日比60銭円安・ドル高の１ドル＝92円25
〜35銭で取引を終えた。円は対ユーロで大幅反落。前日比１円30銭円安・ユー
ロ高の１ユーロ＝133円00〜10銭で取引を終えた。

ＮＹ原油先物相場は続伸した。ＷＴＩ期近の２月物は前日比1.41ドル高の１バ
レル83.18ドルで取引を終えた。米欧の寒波が買い材料になった。金先物相場
は４日続伸。２月物は前日比17.8ドル高の１トロイオンス1136.5ドルで取引を
終えた。

米国株、円相場に大きな方向感はなく、菅財務相が誕生したが、為替市場にも
大きな変化は生じていない。このため、前場の東京株式市場は売り買い共に手
掛かり材料不足で、日経平均はもみあった。なお、金融株や海運株へのリバラ
ンスの買いやショート・カバーは昨日に引き続き入っていた。また、原油高を
受けて商社などの資源関連も買われた。一方、企業再生支援機構の銀行団への
3000億円債権放棄要請報道を受け、ＪＡＬ（9205）は大幅に続落した。

後場に入り、消費者金融株や海運株が急速に伸び悩んだ。これをきっかけに、
幅広い銘柄に利益確定売りが出て、日経平均は小幅ながらマイナスに沈んだ。

東証33業種では、海運、証券、商品先物、保険、その他製品、その他金融、保
険、銀行、非鉄金属、電気・ガス、倉庫・運輸、パルプ・紙、陸運などが値上
がりした。一方、ゴム製品、精密機械、輸送用機器、空運、食料品、電気機器、
医薬品などが値下がりした。

個別では、東証一部の値上がり率トップはゼクス（8913）、２位は日本化学工
業（4092）、３位は日本精線（5659）。一方、値下がり率トップは日本航空（
9205）、２位はアーネストワン（8895）、３位は鶴見製作所（6351）。

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◎本日の新着個別銘柄動向

更新時間：2010/01/07 10:00:51

商船三井（9104）、ＭＳの目標株価670円への引き上げが買い手掛かり
555円　17円高
モルガン・スタンレー証券は、同社の投資判断「Overweight」を継続し、目標
株価は従来の610円を670円に引き上げた。これが買い手掛かりになったようだ。
なお、ＭＳは業界投資判断を「Attractive」へ引き上げたという。大幅な株価
調整で、減損損失などによる連結ＢＰＳの毀損リスクは織り込まれ、株価上昇
リスクがより高まったと判断したもよう。これを他の海運株も軒並み買われた。

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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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日経平均は４日ぶりに小幅反落しました。なお、日経平均は昨日まで３日続伸
しましたが、終値ベースの３日間の上昇幅は185.01円です。５日は27.04円高、
６日は49.62円高です。ザラ場高値は10791.04円で、６日も、本日も、これを
上抜くことはできませんでした。上値が非常に重い状況です。

明日は１月物のオプションＳＱ算出日です。ＳＱ値確定後、上回って推移でき
れば問題ありませんが、下回るようだと、調整色が強まるとみています。調整
入りが濃厚になると、昨年８月31日の高値10767.00円と１月５日高値10791.04
円とのダブル・トップ形成懸念が強まるでしょうね。

明日は米雇用統計を控えた週末ですので、ＳＱ値を超えて終われるかどうかは
微妙とみています。もちろん、ＳＱ値を超えて今週の取引を終えるようなら、
昨年11月27日の9081.52円を起点とした上昇トレンドは継続するでしょう。

しかし、１ヶ月強で、日経平均は1709.52円上昇しました。上昇率は18.8％で
す。上昇ピッチはややスピード違反のような気がします。また、７日時点の日
経225の騰落レシオ（25日移動平均）は139.50％、東証一部のそれは120.14％
です。過熱ゾーンに達しています。このため、早晩、健全な調整が訪れる公算
が大きいとみています。

明日のＳＱがきっかけになるのか、それとも、米雇用統計を受けた米株の動向
がきっかけになるのか、わかりませんが。また、足元強い動きを続けている三
井住友ＦＧ（8316）の公募・売出価格の値決めは、１月20日（水）から10年１
月22日（金）までのいずれかの日です。通常なら、値決め日に向けて株価は下
落します。そうなると、三井住友の株価ピークアウトが、目先の相場調整入り
のサインになるかもしれないと考えています。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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７日のＩＰＯレシオは64.81と、前日から14.00ポイント上昇しました。上昇は
２日ぶりです。

ＩＰＯレシオ５日移動平均線は61.54と、こちらは６日連続の低下です。ＩＰ
Ｏレシオが５日移動平均線を上抜きました。しかし、５日移動平均線は、下降
しています。直近ＩＰＯ市場は調整が続いているとみています。

一方、３市場売買代金は前日から52億円減少して390億円でした。

なお、主要３指数は全面安でした。

日経ジャスダック平均は２日続落し、終値（確報）は、前日比２円41銭安の11
78円12銭でした。ジャスダック市場の売買代金は概算で177億円と、前日の134
億円から増加しました。

東証マザーズ指数は３日続落し、大証ヘラクレス指数も３日続落しました。本
日もネット関連株の下落が目立ちしました。

東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、７日現在392.27ポイ
ント、雲上限は396.02ポイントです。雲を上抜けています。

しかし、短期的には、７日の終値は402.63ポイントです。200日移動平均線（
７日現在、405.23ポイント）、25日移動平均線（同、407.80ポイント）、５日
移動平均線（同、411.41ポイント）、全ては割り込んでします。また、一目均
衡表の雲上限を割り込み、３役好転が崩れました。短期テクニカルは悪化しま
した。25日移動平均線を割り込んだこともあり、新興市場は調整色が強まるで
しょう。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 編集後記
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市場の一部では、足元の銀行株や消費者金融株の上昇は、新年度入りに伴う海
外ファンドのリバランスによるものとみられています。

利が乗った輸出関連を利食い、その売却代金の範囲内で、これまで外していた
内需株を買ったと観測されています。もちろん、真偽の程は不明ですが・・・。

それも、なんとなく、本日の後場でいったん終了したような気がします。

まあ、明日も強いようなら、リバランスはもうしばらく続くのでしょう。

（藤井英敏）

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「カブ知恵」発、三井住友増資観測でアク抜け、日経は３日続伸、高値更新

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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記

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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10731.45 49.62 0.46％
ＴＯＰＩＸ 931.13 11.56 1.26％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1180.53 -0.18 -0.02％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1012.08 2.23 0.22％
マザーズ 404.64 -10.04 -2.42％
ヘラクレス 557.62 -3.3 -0.59％
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★ 相場概況（主力株）
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６日の日経平均は前日比49.62円高の10731.45円、高値は12時57分の10768.61
円、安値は９時23分の10661.17円。東証一部の売買代金は１兆4330億円、値上
がり銘柄数は1133銘柄、値下がり銘柄数は421銘柄、変わらずは126銘柄。日経
平均は小幅に３日続伸し、終値ベースの昨年来高値を更新した。

５日のＮＹダウは小幅反落。前日比11.94ドル安の10572.02ドルで取引を終え。
11月の仮契約住宅販売指数は前月から16％低下し、市場予想の５％低下より大
幅に低下した。これがダウの足を引っ張った。

ＮＹ円相場は続伸した。前日比85銭円高・ドル安の１ドル＝91円65〜75銭で取
引を終えた。円は対ユーロで11日ぶりに反発。前日比１円60銭円高・ユーロ安
の１ユーロ＝131円70〜80銭で取引を終えた。

ＮＹ原油先物相場は続伸。ＷＴＩ期近の２月物は前日比0.26ドル高の１バレル
81.77ドルで取引を終えた。ＮＹ金先物相場は３日続伸。２月物は前日比0.4ド
ル高の１トロイオンス1118.7ドルで終えた。一時1129.6ドルまで上昇したが、
伸び悩んだ。

米株に方向感が乏しく、円安が一服したことで、前場寄り付き直後は利益確定
売りが優勢だった。しかし、本日、月内に8000億円規模の普通株による公募増
資や、5000億円規模の持ち合い株売却等を発表すると報じられた三井住友ＦＧ
（8316）が当面の悪材料出尽くしの動きとなった。これが、メガバンクのみな
らず、金融株全般に波及したことで、センチメントが徐々に好転した。なお、
藤井財務相辞任報道の相場への影響は限定的だった。

後場に入っても、堅調な展開が続いた。消費者金融株が上げ幅を拡大し、３大
メガバンクが東証一部の売買代金１位から３位を独占し、上昇した。

東証33業種では、その他金融、海運、銀行、その他製品、証券、商品先物、不
動産、保険、ガラス・土石、鉄鋼、パルプ・紙、建設、小売、卸売、情報・通
信、輸送用機器などが値上がりした。一方、ゴム製品、精密機械の２業種が値
下がりした。

個別では、東証一部の値上がり率トップはアコム（8572）、２位はプロミス（
8574）、３位は長谷工コーポレーション（1808）。一方、値下がり率トップは
ゼクス（8913）、２位は日本航空（9205）、３位はガリバーインターナショナ
ル（7599）。

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◎本日の新着個別銘柄動向

更新時間：2010/01/06 11:27:32

任天堂(7974)、Ｗｉｉ、米国で単月で過去最高の300万台超を販売が買い材料
24500円　1570円高
６日付け毎日新聞（ネット版）が、「任天堂の岩田聡社長は５日、毎日新聞の
インタビューに答え、昨年秋に自ら「失速した」と認めた据え置き型ゲーム機
「Ｗｉｉ（ウィー）」がクリスマス商戦で善戦し、同社の売上高の４割を占め
る米国で09年12月、単月では過去最高の300万台超を販売したことを明らかに
した。今後のＷｉｉはインターネットを利用したサービスを拡大する方針を示
した。」と報じた。これが買い材料になった。

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●長期スタンスだけど、相場の大きな流れを知りたい。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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8000億円の公募観測が報じられた三井住友ＦＧ（8316）は5.54％上昇しました。
東証一部の売買代金上位３位は３大メガバンクが占め、人気化しました。完全
にアク抜けの格好となりました。昨年11月には大型ファイナスに怯え、相場が
軟調になったと時とは景色が一変しました。市場の一部では、需給悪・希薄化
よりも、増資実施による財務改善が勝ったという声も聞こえましたが、これも
地合いが良好だからこそでしょう。

また、藤井財務相の辞任報道に関しても、相場への影響は限定的でした。後任
に関しては、何人かの名前が挙がっているようですが、現時点では不明です。
18日に召集される通常国会で、10年度予算案の責任者が国会の開会前に辞める
というのは異常事態ですが、そんなことも、相場は気にした感じはしません。

市場は相当強気に傾いています。これはこれでいいのですが、今後、日経平均
が５日移動平均線（６日現在、10650.51円）を割り込むようだと、短期需給が
一夜にして変わるリスクには備えておく必要は引き続きあると用心しておく必
要があるでしょう。５日移動平均線を上回っている間は上がり易く、下がり難
い需給が続くでしょうが。

なお、現時点の認識としては、ＳＱを意識したポジション争いの結果、強い相
場になっているとみています。このため、ＳＱ通過後は、自然体の動きに回帰
すると考えています。結果、ＳＱ算出後、ＳＱ値を上回って推移するか否かが、
今後の注目ポイントでしょう。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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６日のＩＰＯレシオは50.82と、前日から16.45ポイント低下しました。低下は
３日ぶりです。

ＩＰＯレシオ５日移動平均線は63.13と、こちらは５日連続の低下です。ＩＰ
Ｏレシオが５日移動平均線を下抜いています。また、５日移動平均線も、下降
しています。直近ＩＰＯ市場は調整が続いています。

一方、３市場売買代金は前日から55億円増加して442億円でした。

なお、主要３指数は全面安でした。

日経ジャスダック平均は９日ぶりに反落し、終値（確報）は、前日比18銭安の
1180円53銭でした。ジャスダック市場の売買代金は概算で134億円と、前日の
164億円から減少しました。

東証マザーズ指数は２日続落し、大証ヘラクレス指数も２日続落しました。本
日はネット関連株の下落が目立ちしました。

東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、６日現在392.27ポイ
ント、雲上限は396.02ポイントです。雲を上抜けています。上昇加速の可能性
が高まっています。

しかし、短期的には、６日の終値は404.64ポイントです。200日移動平均線（
６日現在、404.62ポイント）は辛うじて上回っていますが、25日移動平均線（
同、407.18ポイント）、５日移動平均線（同、414.60ポイント）は割り込んで
します。また、一目均衡表の雲上限を割り込み、３役好転が崩れました。短期
テクニカルは悪化しました。25日移動平均線を割り込んだこともあり、新興市
場は調整色が強まるでしょう。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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日経平均は強いといえば強いのですが、慌てて買い戻されたのは、メガバンク
と消費者金融株くらいで、他のセクターは別にどうということもない動きに感
じます。

現時点では、漠然とＳＱ通過後に、上下どちらかの動きが出るのかなと想像し
ています。

正直どっちかはわかりませんが、動き出したら、日経平均で最低500円程度は、
動き出した方向に走るとみています。

（藤井英敏）

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「カブ知恵」発、三井住友のファイナス観測と円高で、後場、失速

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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記

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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10681.83 27.04 0.25％
ＴＯＰＩＸ 919.57 3.82 0.42％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1180.71 0.51 0.04％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1009.85 1.44 0.14％
マザーズ 414.68 -4.23 -1.01％
ヘラクレス 560.92 -2.98 -0.53％
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★ 相場概況（主力株）
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５日の日経平均は前日比27.04円高の10681.83円、高値は13時１分の10791.04
円、安値は14時52分の10655.57円。東証一部の売買代金は１兆4656億円、値上
がり銘柄数は792銘柄、値下がり銘柄数は715銘柄、変わらずは173銘柄。日経
平均は小幅に２日続伸。

４日のＮＹダウは昨年終値比155.91ドル高の10583.96ドルで取引を終えた。12
月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）製造業景況感指数は55.9と前月か
ら2.3ポイント上昇し、市場予想平均の54程度も上回った。これが好感された。
また、コーンＦＲＢ副議長が３日の講演で、経済活動の回復は緩やかにとどま
るとの見方を示したことで、超低金利政策の長期化を示唆したと受け止められ
たことも、買い材料となった。

ＮＹ円相場は５日ぶりに反発した。昨年終値比45銭円高・ドル安の１ドル＝92
円50〜60銭で取引を終えた。円は対ユーロで10日続落。昨年終値比５銭円安・
ユーロ高の１ユーロ＝133円30〜40銭で取引を終えた。

ＮＹ原油先物相場は続伸。ＷＴＩ期近の２月物は昨年終値比2.15ドル高の１バ
レル81.51ドルで取引を終えた。ＮＹ金先物相場は続伸。２月物は昨年終値比2
2.1ドル高の１トロイオンス1118.3ドルで終えた。

米株高と原油高を受け、前場の東京株式市場では、輸出関連・資源関連株に物
色の矛先が向かった。日経平均は昨年８月31日のザラ場高値10767.00円を一時
上抜いた。

後場に入り、アジア各国・各地域の株式市場が堅調なことを好感し、買いの勢
いが強まり、本日高値を付けた。しかし、東京外国為替市場で１ドル＝91円台
の円高になったことが嫌気され、日経平均は急速に上げ幅を縮めた。また、三
井住友ＦＧ（8316）が8000億円超の公募増資を実施すると市場に伝わり、先行
きの需給悪化懸念が強まったことも、影響した。

東証33業種では、石油・石炭製品、その他金融、海運、非鉄金属、鉱業、保険、
卸売、証券、商品先物、建設、不動産、鉄鋼、空運、パルプ・紙などが値上が
りした。一方、輸送用機器、ゴム製品、食料品、水産・農林の４業種が値下が
りした。

個別では、東証一部の値上がり率トップはジャパンベストレスキューＳ（2453
）、２位はチャイナボーチー（1412）、３位はアコム（8572）。一方、値下が
り率トップはゼクス（8913）、２位は旭テック（5606）、３位はフェイス（42
95）。

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◎本日の新着個別銘柄動向

更新時間：2010/01/05 10:18:42

住友電（5802）、ＣＳが2010年代のトップピックに取り上げ好感
1213円　39円高
クレディ・スイス証券は、同社を2010年代のトップピックとし、投資評価「OU
TPERFORM」、目標株価1550円を維持した。これが好感されたようだ。世界の電
力網は自然エネルギー、電池などの普及により、100 年ぶりに交流から直流の
社会へ回帰する見通しだという。このパワー革命を担う重要素材は超電導にな
ると考えられるそうだ。直流社会になれば、超電導ケーブルのコスト優位性が
増すためだという。2010年はモーター、発電機、ケーブルなどの超電導元年と
なる可能性が高く、同社株価の長期上昇トレンドへの転換点となることを想定
しているそうだ。

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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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円高と三井住友ＦＧ（8316）のファイナス観測で、後場の日経平均は急速に伸
び悩みました。会社側は、14時15分、現時点で決定した事実はないとのコメン
トをリリースしましたが、報道によれば、月内にも8000億円規模の普通株公募
増資を実施する方向で最終調整に入ったということです。こうなると、昨年11
月の需給悪を背景とした下落と同様な相場の到来が懸念されます。

日経平均は8月31日のザラ場高値10767.00円を本日上抜く、10791.04円を付け
ました。しかし、これは誤差の範囲内なので、下手をすると、ダブル・トップ
形成となったかも知れないなと、危惧しています。

５日現在の日経225の騰落レシオ（25日移動平均）は133.89％、東証一部のそ
れは116.90％と、過熱ゾーンに達しています。このため、明日以降、日経平均
が５日移動平均線（５日現在、10631.83円）を割り込むようだと、調整色が強
まるかも知れません。

ただし、週末は１月限のオプションＳＱですので、10750円や10500円の権利行
使価格を意識した買いも入るため、外部環境が余程悪化しない限り、急落はな
いとみています。急落するとすれば、ＳＱを通過した後と考えています。

なお、ダブル・トップ懸念が出ているとは言え、日経平均は５日移動平均線を
上回っていることは事実です。短期需給は非常に良好であり、上がり易く、下
がり難い状況と認識しています。あくまでも、５日移動平均線を割り込んだこ
とを確認してから、スタンスを弱気にするべきでしょう。それまでは、強気を
維持し、上振れを警戒しておきたいところです。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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５日のＩＰＯレシオは67.27と、前日から3.48ポイント上昇しました。上昇は
２日連続です。

ＩＰＯレシオ５日移動平均線は74.27と、こちらは４日連続の低下です。ＩＰ
Ｏレシオが５日移動平均線を下抜いています。また、５日移動平均線も、下降
しています。直近ＩＰＯ市場は調整入りとなったようです。

一方、３市場売買代金は前日75億円増加して387億円でした。

なお、主要３指数は高安まちまちでした。

日経ジャスダック平均は８日続伸し、終値（確報）は、前日比51銭高の1180円
71銭でした。ジャスダック市場の売買代金は概算で164億円と、前日の118億円
から増加しました。

東証マザーズ指数は反落し、大証ヘラクレス指数は８日ぶりに反落しました。

東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、５日現在392.27ポイ
ント、雲上限は396.02ポイントです。雲を上抜けています。上昇加速の可能性
が高まりました。

短期的には、５日の終値は414.68ポイントです。200日移動平均線（５日現在、
404.01ポイント）、25日移動平均線（同、406.04ポイント）は上回っています。
しかし、本日の反落で、５日移動平均線（同、418.59ポイント）も割り込みま
した。ですが、一目均衡表の３役好転は継続しています。短期テクニカルは総
じて良好です。基本的には、25日移動平均線を割り込むまで、上昇基調とみま
す。もちろん、これを割れたら調整色が強まるでしょう。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 編集後記
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三井住友ＦＧ（8316）のファイナンス観測と円高で、後場の日経平均は急速に
伸び悩みました。梯子を外されたような動きになりました。

それにしても、日経平均は円相場への感応度が高いですね。まあ、輸出頼みの
景気回復ですから、当然と言えば当然なのですが。

また、三井住友のファイナスを号砲に、２月以降のファイナンス・ラッシュも
危惧されます。

短期のテクニカルは良好ですが、これが悪化してくるようだと、昨年11月から
の上昇に対する値幅を伴った調整が早晩訪れるかも知れないと、身構えておく
必要がありそうです。

（藤井英敏）

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「カブ知恵」発、東証アローヘッド稼動、日経は昨年来高値を更新

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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記

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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10654.79 108.35 1.03％
ＴＯＰＩＸ 915.75 8.16 0.9％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1180.2 3.33 0.28％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1008.41 5.53 0.55％
マザーズ 418.91 2.69 0.65％
ヘラクレス 563.9 5.2 0.93％
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★ 相場概況（主力株）
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４日大発会の日経平均は、前年終値比108.35円高の10654.79円、高値は10時39
分の10694.49円、安値は９時ちょうどの10608.14円。東証一部の売買代金は70
79億円、値上がり銘柄数は1114銘柄、値下がり銘柄数は434銘柄、変わらずは1
37銘柄だった。日経平均は２日ぶりに反発した。

１日の米国はニューイヤーズデーの祝日で、全市場休場だった。

前場の東京株式市場は年初のご祝儀買いに加え、円相場が円安基調になってい
ること、そして、日本政策投資銀行の融資枠2000億円に拡大との報道を受けＪ
ＡＬ（9205）が急反発したこと、などが好感された。物色面では、12月31日付
けの日本経済新聞による電力各社のスマートグリッド向け大型投資報道を受け、
東光電気（6921）、大崎電気（6644）、高岳製作所（6621）、ダイヘン（6622
）、関電工（1942）などの同関連銘柄が人気化した。

後場に入っても堅調な相場が続いた。結果、日経平均終値は昨年８月26日の10
639.71円を上回り、昨年来高値を更新した。なお、東証一部の売買代金は１兆
円を大幅に下回った。東証の新システム「アローヘッド」が本日から稼動した
ことで、証券自己売買部門など中心に積極的な売買を手控えた影響も出たよう
だ。

東証33業種では、空運、ガラス・土石、鉱業、非鉄金属、電気機器、卸売、そ
の他製品、食料品、化学、建設、金属製品、陸運、機械、パルプ・紙、輸送用
機器、精密機械などが値上がりした。一方、銀行、ゴム製品、鉄鋼の３業種が
値下がりした。個別では、東証一部の値上がり率トップは日本航空（9205）、
２位はゼクス（8913）、３位は東光電気（6921）。一方、値下がり率トップは
ダイジェット（6138）、２位はアイフル（8515）、３位は不二家（2211）。

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◎本日の新着個別銘柄動向

更新時間：2010/01/04 9:11:38

大崎電(6644)、電力各社のスマートグリッド向け大型投資報道が買い材料
960円　130円高
12月31日付けの日本経済新聞が、「東京電力（9501）や関西電力（9503）など
電力各社がＩＴ（情報技術）を使って電力を効率的に供給する次世代送電網「
スマートグリッド」構築に向けた大型投資に乗り出す。通信機能を備えたスマ
ートメーターを全世帯に導入する検討を始めたほか、太陽光発電の急増に備え
た送配電設備を増強する。2020年までに関連設備投資は合計で１兆円を超える
見通し。」と報じた。これを受け、電力メーターで国内シェア５割を握る大崎
電気の中長期的な収益成長へのポテンシャルが高まるとの期待が高まり、買わ
れたようだ。

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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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大発会は、超薄商いの中、日経平均が昨年来高値を更新しました。アローヘッ
ド導入による影響を見極めたいことや、外国人投資家の動きが鈍いことで、ボ
リュームが盛り上がらなかったようです。

市場参加者が本格的に戻ってくるのは、三連休明けの12日以降になるかもです
ね。今週末は米雇用統計の発表を控えていることで、積極的なポジションを取
り難いと考えます。

なお、今週末は１月物のオプションＳＱです。アット・ザ・マネーを10500円
にするのか、10750円にするのか、それとも11000円にするのか、分かりません。
しかし、米株や円相場が大きく動かない限り、10700円から上をガンガン買っ
ていくのは厳しいとみています。逆に、大きな悪材料が出ない限り、10500円
から下を売り叩くのも難しいでしょう。

ただし、仕掛けるなら買いに分があるとみています。短期的なテクニカル上の
過熱感が強いのに、指数が下がらないため、売り方の恐怖が強まり易いと想定
するからです。恐怖に駆られた売り方がＳＱを前にデルタ調整の先物買いを入
れて、踏み上げ的な相場になる可能性は低くはないでしょう。

少なくとも、日経平均が５日移動平均線（４日現在、10593.64円）を上回って
いる限りは。しかし、５日移動平均線を終値で割り込むようだと、景色は一変
し、売り仕掛けが嵌りやすいと考えます。このケースでは、先述の過熱感を冷
ます調整局面に入るとみています。つまり、強気・弱気の分水嶺は５日移動平
均線です。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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４日のＩＰＯレシオは63.79と、前年末から2.78ポイント上昇しました。上昇
は３日ぶりです。

ＩＰＯレシオ５日移動平均線は80.00と、こちらは３日連続の低下です。ＩＰ
Ｏレシオが５日移動平均線を下抜いています。また、５日移動平均線も、下降
しています。直近ＩＰＯ市場は調整入りとなったようです。

一方、３市場売買代金は前年末から38億円減少して312億円でした。

なお、主要３指数は全面高でした。

日経ジャスダック平均は７日続伸し、終値（確報）は、前年末３円33銭高の11
80円20銭でした。ジャスダック市場の売買代金は概算で118億円と、前年末の1
12億円から６億円増加しました。

東証マザーズ指数は３日ぶりに反発し、大証ヘラクレス指数は７日続伸しまし
た。

東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、４日現在392.27ポイ
ント、雲上限は396.02ポイントです。雲を上抜けています。上昇加速の可能性
が高まりました。

短期的には、４日の終値は418.91ポイントです。200日移動平均線（４日現在、
403.34ポイント）、25日移動平均線（同、404.91ポイント）は上回っています。
そして、本日の反発で、５日移動平均線（同、418.61ポイント）も上抜きまし
た。また、一目均衡表の３役好転は継続しています。短期テクニカルは良好で
す。基本的には、25日移動平均線を割り込むまで、上昇基調とみます。もちろ
ん、これを割れたら調整色が強まるでしょう。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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新年明けましておめでとうございます。本年も、何卒、よろしくお願い申し上
げます。

大発会は超薄商いでしたが、日経平均は終値で昨年来高値を更新しました。幸
先のよいスタートを切ったようです。

この調子で、今年の東京株式市場が堅調に推移し、多くの個人投資家にとって
最高の年になることを祈っています。

（藤井英敏）

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