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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 各種ランキング
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 16785.69 -46.53 -0.28％
ＴＯＰＩＸ 1616.62 1.47 0.09％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1861.32 6.94 0.37％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1563.24 37.3 2.44％
マザーズ 732.72 12.22 1.7％
ヘラクレス 1177.21 4.57 0.39％
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★ 各種ランキング
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東証1部 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
6791 コロムビアＭＥ 96 20
3730 マクロミル 202000 16.09
8597 ＳＦＣＧ 16090 14.19
6755 富通ゼネ 688 12.23
7445 ライトオン 1234 11.17
東証1部 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
1792 みらい建 43 -41.1
9750 ソラン 564 -15
9742 アイネス 668 -13
2731 ニイウスコー 6650 -11.9
9843 ニトリ 5430 -9.5
マザーズ/ヘラクレス 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2403 リンク・ワン 123000 19.42
3716 アーティストＨＤ 2220 15.63
2355 Ｃ４Ｔ 23690 14.5
2159 フルスピード 961000 11.61
2356 ＴＣＢ 86900 11.41
マザーズ/ヘラクレス 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
3740 フレームＷＸ 900 -18.1
2732 クインランド 4770 -17.3
2350 オックスＨＤ 9200 -10.2
4875 メディシノバ 954 -10
3760 ケイブ 67100 -9.2
出来高 移動平均ゴールデンクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
4518 東証1部 富山化 683 49.97
3086 東証1部 Ｊフロント 1130 37.09
7211 東証1部 三菱自 175 31.54
4751 マザーズ サイバエージ 49700 27.20
4314 ヘラクレス ダヴィンチ 86300 24.66
6952 東証1部 カシオ 1646 22.61
6727 東証1部 ワコム 238000 11.53
4704 東証1部 トレンド 4970 10.34
8628 東証1部 松井証 880 10.26
1925 東証1部 大和ハウス 1499 9.570
出来高 移動平均デッドクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
1963 東証1部 日 揮 2215 -18.1
8333 東証1部 常陽銀 641 -15.0
9502 東証1部 中部電 2975 -13.1
9503 東証1部 関西電 2625 -12.8
5541 東証1部 大平金 1773 -12.7
6971 東証1部 京セラ 10770 -11.9
5411 東証1部 ＪＦＥＨＤ 8140 -10.8
8001 東証1部 伊藤忠 1395 -9.51
6594 大証1部 日電産 8030 -8.49
9113 東証1部 乾汽船 2395 -7.37
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★ 相場概況（主力株）
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２８日の日経平均の終値は、前日比４６．５３円安の１６７８５．６９円、
高値は９時８分の１６９２９．２６円、安値は１４時３４分の１６７５５．
２１円だった。東証一部の売買代金は２兆５２０３億円、値上がり銘柄数は
７２０銘柄、値下がり銘柄数は８８１銘柄、変わらずは１１６銘柄だった。
２７日の米国株式市場が３日続伸したことなどを手掛かりに、朝方は買い先
行で始まった。しかし、好調な鉱工業生産指数を背景に、やや円高が進行す
ると、急速に伸び悩んだ。また、週末、期末ということもあり、ポジション
を週越えでキャリーしたくない投資家が多かったとみられ、後場は手仕舞い
売りに押されて取引を終えた。
業種別では、医薬品、陸運、金属製品、鉱業、情報・通信などの上昇が目立
った。一方、保険、証券、商品先物、繊維製品、不動産、空運、小売などの
下落が目立った。
個別では、東証一部の値上がり率トップはコロムビア（６７９１）、２位はマ
クロミル（３７３０）、３位はＳＦＣＧ（８５９７）。下落率トップは、みら
い建設グループ（１７９２）、２位はソラン（９７５０）、３位はアイネス（９
７４２）だった。
個別銘柄動向は以下の通り。
コロムビアミュージック（６７９１）、ＴＤＫコア買収を材料視
９６円 １６円高
２８日、ＴＤＫ（６７６２）の音楽・ゲームソフト子会社であるＴＤＫコア
（東京・港）を買収すると発表した。買収額は１５億円。ＴＤＫコアは学校
教材や音楽ソフトの原盤などの企画製造販売などを手掛けている。これが材
料視された。
ライトオン（７４４５）、発行済株式割合の４．０５％の自己株式取得
１２３４円 １２４円高
２８日、自己株式取得をすることを発表した。取得する株式の総数は、上限
１２０万株（発行済株式総数に対する割合４．０５％）で、株式の取得価額
の総額は、上限１７億円。取得する期間は、平成１９年１０月１日から平成
１９年１０月３１日までで、取得の方法は、信託方式による市場買付。これ
が好感された。
ＳＦＣＧ（８５９７）、０７年７月期決算発表でアク抜け、合併中止も好感
１６０９０円 ２０００円高のストップ高買い気配
２７日、０７年７月期の連結決算を発表した。純利益は前期比８２％減の２
３億円弱だった。０９年末にも完全施行予定の改正貸金業法に向け、従来よ
りも厳格な不良債権基準を導入し、それに伴う債権売却損などを特別損失に
計上したのが響いた。同日、非上場親会社のＫＥホールディングス（東京・
中央）と子会社のＴ・ＺＯＮＥホールディングス（８０７３）の合併中止を
発表。決算発表でアク抜けし、合併中止も好感された。ストップ高水準で３
９０４０株の買い物を残した。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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来週の株式市場は、１日の日銀短観９月調査が最大の注目材料だ。市場コン
センサスは、大企業製造業ＤＩはプラス２１で、前回６月調査のプラス２３
から小幅悪化が見込まれている。ＤＩの悪化が予想を上回ると、先行きの景
気への不透明感が強まり、株式相場の上値の抑制材料となろう。だが、逆に、
良好な数値となった場合、為替市場で円高圧力が強まり、これまた株価押し
下げ要因となる可能性がある。よって、市場にとってベストは、コンセンサ
ス付近での着地ということになる。
米国では、９月のＩＳＭ製造業景気指数、９月の米雇用統計など重要な指標
の発表が相次ぐ。米景気下振れ懸念が強まる内容なら、追加利下げ期待で、
米株式市場は堅調となろう。しかし、これは為替市場でドル安となる可能性
が高く、これは、日本株にとってはダイレクトにポジティブとはならないだ
ろう。また、指標があまりに下ブレした場合は、景気先行き不透明感の強ま
りから米株の下落圧力になる可能性も低くはない。
なお、１日、日本郵政公社が民営化され、民間の「ゆうちょ銀行」「かんぽ生
命保険」が発足する。株式市場では、かんぽ生命による本格的な株式運用へ
の期待が高まっている。１０月に入ったから即買ってくることはないだろう
が、今後、押し目での積極的な組み入れが行われるようなら、日本株の需給
は大幅に改善するだろう。来週の日経平均の想定レンジは１６２００円〜１
７２００円程度。短観と米重要マクロ指標次第で、大きく動く可能性が高い。
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★ 相場概況（新興市場）
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新興３市場は全面高。日経平均等の主力株は利益確定売りに押されたが、新
興市場は昨日までの好地合いを引き継いだ。ただし、上昇率は小幅。日経ジ
ャスダック平均が０．３７％、東証マザーズ指数が１．７０％、ヘラクレス
指数が０．３９％だった。週末、期末で、週越えのポジションをキャリーし
たくない投資家の売りが上値を抑えたようだ。また、日経平均が４日ぶりに
反落したことも影響したとみられる。個別では、リンク・ワン（２４０３）、
平田機工（６２５８）、マクロミル（３７３０）、アーティストハウスＨＬＤ
ＧＳ（３７１６）、シーフォーテクノロジー（２３５５）、大電社（９９０７）、
ジェイホーム（２７２１）などの値上がりが目立つ。
一方、シーマ（７６３８）、ＹＯＺＡＮ（６８３０）、フレームワークス（３
７４０）、クインランド（２７３２）、マキ製作所（６３０４）、東洋ビジネス
エンジ（４８２８）、システムソフト（７５２７）、オックスホールディング
ス（２３５０）などの下落が目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り。
平田機工（６２５８）、大和、レーティング新規１、目標株価２２５０円
１８１０円 ２８０円高
大和総研は同社のレーティングを新規１とした。短期的な注目点は、ＦＰＤ
関連設備の受注動向で、大手顧客であるシャープ（６７５３）が堺市に建設
予定である新工場向けの受注が今下期以降に期待され、来期業績への寄与が
見込まれるという。今後１年程度の目標株価を２２５０円とした。これが好
感された。
アーティストハウス（３７１６）、監理ポスト割当解除を好感
２２２０円 ３００円高のストップ高買い気配
２８日、提出が遅れていた０７年５月期の有価証券報告書を同日付で関東財
務局に提出したと発表した。連結財務諸表にはアスカ監査法人の「限定付適
正」意見が付されている。東証は同日、有価証券報告書の提出を確認したた
め、同社株の監理ポスト割り当てを２９日付で解除すると発表した。これが
好感された。ストップ高で１６２５株比例配分され、７万５４２７株の買い
物を残した。
フルスピード（２１５９）、検索連動型広告好調報道を材料視
９６１０００円 １０００００円高のストップ高
２８日、「インターネット広告の主要１２社の２００７年度の連結業績は明暗
が分かれそうだ。検索キーワードに連動した広告を検索結果と同時に表示す
る検索連動型広告の各社は軒並み好調。様々な広告手法を取り扱う広告代理
店各社も検索連動型がけん引する。一方、商品購入などに応じて広告料が発
生する成果報酬型広告の各社は苦戦が目立つ。」、「検索連動型では、広告主の
企業にグーグルやヤフー子会社の広告商品を代理販売するアウンコンサルテ
ィング（２４５９）が０８年５月期に売上高で１９％増の６２億円、営業利
益で２６％増の９億１０００万円を見込む。同業のアイレップ（２１３２）、
フルスピード（２１５９）も売上高、営業利益ともに２ケタの伸び。」と一部
報じられた。この記事が材料視されたと観測される。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前日から２５．２３ポイント上昇した。前日はセカンダリー
があれほど上がったにも拘わらず、横ばいだったが、本日は上昇。１３６と
いう数値自体は過熱ゾーン。しかし、通常の天井の１２０を上抜けたことか
ら、再び、１８０〜２００の超過熱ゾーンへのトライが開始された可能性が
高まったとみていおきたい。ただし、過熱ゾーンであるため、いつ何時、こ
のお祭りが終わっても不思議はないという感覚で、直近ＩＰＯ市場を眺めて
おく必要があるだろう。
（なお、本日までのＩＰＯレシオは、直近上場２０社の騰落レシオだが、地
方上場銘柄は商いが薄く、流動性が乏しいため、１０月１日以降は算出対象
外とする。）
一方、３市場売買代金は前日から６３．１３億円減少したものの１０３１．
７５億円と、活況の目安となる１０００億円を越えている。週末、中間期末
ということを考慮すれば、高水準の売買代金と言えよう。戻り待ちの売り物
を、旺盛な買いニーズが吸収している。新興市場の潮目が変わった可能性が
非常に高いと考える。流動性リスクが大幅に低下したことで、新興への市場
参加者の増加が今後期待できる。この傾向が続くようなら、自律反発から本
格的な上昇トレンド発生も決して夢ではないとみておきたい。年金、郵貯、
簡保等の公的資金による小型株運用が本格化するようなら、ライブドア・シ
ョック以降続いた長期調整局面が終焉した可能性も高いだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
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コード会社名 終値 売買代金(万) ５MA 5MA乖離
1972 三晃金 214 9908 196 9.74
3397 トリドール 210000 7581 192600 9.03
3086 Ｊフロント 1130 2275820 1044 8.24
2215 第一パン 143 12198 133 7.52
9380 東海運 463 8987 431 7.42
8075 神鋼商 422 57139 399 6.03
2674 ハードオフ 560 3898 536 4.48
6335 東京機 333 32068 319 4.39
6835 アライドＨＤ 58 90276 45 31.82
6791 コロムビアＭＥ 96 349949 80 21.52
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★ ＩＰＯ情報
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ＩＰＯスケジュールはこちら
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★ 編集後記
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今日も新興３市場の売買代金は１０００億円を超え、主要な株価指数は皆上
昇しました。今までの新興市場と言えば、日経平均が１％上がっても、新興
は下がってみたり、０．１％しか上昇しない。そのくせ、日経が１％下がる
と３％も４％も下がるといった具合でした。また、売買代金も低迷が続き、
酷い時には５００億円を割り込んでいました。それが、様変わりです。やは
り、年金資金や郵貯・簡保流入期待が背景でしょう。巨額資金の運用開始に
より、流動性リスクが低下したことで、ようやく、中長期的な底入れが果た
せるかもしれませんね。
（藤井英敏）
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