男と女のウラ事情
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これ、いいね
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21日の「寄り前３本勝負！！」の３銘柄の２つが、本日は寄付きから10％以上
も上昇しました！
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ジックで、自動的に抽出された銘柄です。
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期勝負をイメージしています。
抽出した日の始値が想定買い付け価格です。当日を含む３日間で、想定買い付
け価格を５％以上、当該銘柄の 株価が上回れば、カブ知恵の「勝ち」、そう
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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年8月21日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10238.2 -145.21 -1.4％
ＴＯＰＩＸ 947.34 -11.25 -1.17％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1233.87 -0.95 -0.08％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1000.38 -7.25 -0.72％
マザーズ 449.17 -1.56 -0.35％
ヘラクレス 633.7 -0.32 -0.05％
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★ 相場概況（主力株）
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21日の日経平均は前日比145.21円安の10238.20円、高値は始値の10375.22円、
安値は13時13分の10142.22円。東証一部の売買代金は１兆4892億円、値上がり
銘柄数は352銘柄、値下がり銘柄数は1200銘柄、変わらずは136銘柄だった。日
経平均は２日ぶりに反落した。
20日のＮＹダウは前日比70.89ドル高の9350.05ドルで取引を終えた。８月のフ
ィラデルフィア連銀景気指数はプラス4.2と前月のマイナス7.5から大幅に改善
した。これが好感された。
ＮＹ円相場は小反落した。前日比15銭円安・ドル高の１ドル＝94円15−25銭で
取引を終えた。円は対ユーロで反落。前日比45銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝
134円20−30銭で取引を終えた。
ＮＹ原油先物相場は３日続伸した。ＷＴＩ期近の９月物は前日比0.12ドル高の
１バレル72.54ドルで終えた。一時72.88ドルと、期近物として６月30日以来の
高値を付けた。20日の上海株式相場は急反発した。上海総合指数は前日比125
.998ポイント（4.52％）高の2911.582と、19日の急落分の125.300ポイントを
埋めて取引を終えた。上げ幅は、今年２番目の大きさだった。
米国株高、円高一服、原油高、上海株反発と外部環境は改善したが、米政府が
20日、７月下旬に導入した低燃費新車への買い替え補助制度を24日で打ち切る
と発表したことが、嫌気された。制度打ち切り後の自動車販売の動向への懸念
が強まった。
後場に入り、ブルームバーグが「中国当局が金融機関の自己資本基準の引き上
げを計画している」と伝えたことなどをきっかけに、銀行融資の伸び鈍化が改
めて意識され、上海総合指数が下げに転じた。これを嫌気した売りが幅広い銘
柄に出たが、その後、上海総合指数が再び上昇に転じると、東京株式市場も買
い戻された。だが、１ドル＝93円台の円高が嫌気され、戻りは鈍かった。
東証33業種では、陸運、小売の２業種が値上がりした。一方、輸送用機器、非
鉄金属、ガラス・土石、繊維製品、ゴム製品、その他製品、鉄鋼、精密機械、
建設、機械、卸売、医薬品、電気・ガス、海運などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは新日本科学（2395）、２位はクボテ
ック（7709）、３位はヒューリック（3265）。一方、値下がり率トップはシル
バー精工（6453）、２位はジェイテクト（6473）、３位は日本エム・ディ・エ
ム（7600）。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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来週は30日の総選挙を控え、全般的には様子見気分が強まる見通しです。引き
続き、米国株式市場、円相場、原油相場、上海株式市場の動向に一喜一憂する
公算が大きいでしょう。寄り付き段階では、上海以外の要因が大きく影響し、
ザラ場中は上海株式市場と東京外国為替市場の円相場の動きに対して、神経質
に動くことが予想されます。
物色面では、民主党の政策関連（育児支援、環境、高速道路無料化など）と新
型インフルエンザ関連の２大テーマが柱になる公算が大きいとみています。
21日付け日本経済新聞は、「日本経済新聞社は30日に投票日を迎える第45回衆
院選を前に全国世論調査を実施し、情勢を探った。全480議席のうち民主党は
小選挙区と比例代表を合わせて単独過半数（241議席）を突破、300議席超が当
選圏に入っている。自民党は100議席弱の当選圏にとどまっており、公示前勢
力（300議席）に比べ議席を半数以下に減らすのは必至の情勢。民主党圧勝に
よる政権交代の可能性が強まっている。」と報じています。
このため、株式市場では民主党政権誕生後、メリットを享受することが予想さ
れる企業群への物色を加速させる見通しです。また、新型インフルエンザに関
しては、新学期が始まる９月以降、集団感染が相次ぐ公算が大きいため、同関
連銘柄に関しても、物色の矛先が向かい続けるでしょう。ただし、どちらのテ
ーマ株にも言えることが、一本調子の上昇はなく、乱高下を繰り返すとみてい
ます。
一方、米政府は20日、７月下旬に導入した低燃費の新車への買い替え補助制度
を24日で打ち切ると発表しました。申し込みが殺到し、今月上旬に拡充してい
た30億ドルの財源を使い切る見通しとなったためです。また、ホワイトハウス
は「再延長の計画はない」としています。このため、来週以降も、市場では、
９月以降の米自動車販売への懸念が燻り続ける公算が大きく、自動車関連銘柄
への売り圧力は強い状態が続くでしょう。これが、日経平均の足を引っ張ると
考えます。
なお、為替市場で円高と米株の下落が重なるケースでは、特に、自動車関連へ
の売り圧力は一段と強まることが予想されます。
新型インフルエンザの感染拡大が深刻化するようなら、人が外出を控える可能
性が高いため、巣篭り消費でメリットを受けるネットやオンラインゲーム関連
にはポジティブですが、それ以外の多くのサービス業にはネガティブに作用す
ることでしょう。このため、人が集まるコンサートやイベントを手掛ける企業
や、買い物客や外出する人数の減少が逆風になる企業、法人の出張手控えでデ
メリットを被る企業への売り圧力も強い状態が維持されるとみています。
来週は、材料株相場の色彩が強まり、日経平均は膠着する公算が大きいと考え
ます。想定レンジは10000円〜10500円程度です。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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21日のＩＰＯレシオは88.00と、前日から2.20ポイント低下しました。低下は
２日連続です。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は95.44と、こちらは４日連続で低下しました。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回っている上、５日移動平均線自体が下向
きのため、直近ＩＰＯ市場の調整に対して、青色信号が点灯しています。
一方、３市場売買代金は前日から10億円増加して288億円でした。増加したと
は言え、絶対水準が低く、引き続き、新興市場への資金流入は、細いままです。
なお、主要３指数は全面安でした。
日経ジャスダック平均は反落です。終値（確報）は、前日比95銭安の1233円87
銭でした。
ジャスダック市場の売買代金は概算で109億円と、前日の104億円からは増加し
ました。しかし、依然として売買代金の減少傾向は続いています。これは非常
にネガティブです。
東証マザーズ指数、大証ヘラクレス指数は共に反落しました。
なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、21日現在340.
60ポイント、雲上限は471.66ポイントです。少なくとも、雲を上抜けない限り
新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状況ではない点には、引き続き、注意
したいところです。ですが、雲上限が目の前に迫っています。
今後、売買代金増加を伴って上昇基調に入るようなら、ここまで売り叩かれた
市場でもあり、雲上抜けの可能性は決して低くはないとみています。
また、雲上限を突破したら、マザーズ市場の騰勢が加速すると考えています。
なお、目先については、終値は449.17ポイントですので、５日移動平均線（21
日現在、451.93ポイント）を、割り込んでいます。
また、パラボリックも売り転換（ＳＡＲ468.47ポイント）しています。これが
買い転換するまで、調整色が強まる見通しです。
今後、５日移動平均線を上抜き、パラボリックが買い転換すれば、上昇ピッチ
が加速することでしょう。それまでは、下振れし易い状況とみています。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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21日の上海株式相場は続伸です。上海総合指数の終値は前日比49.189ポイント
（1.68％）高の2960.771ポイントでした。
ブルームバーグ通信によって銀行の資本規制強化に関する観測が伝わり、一時
下落する場面がありましたが、中国証券報（電子版）が、「８月の人民元融資
は5000億元前後」との見通しを報じたことで、７月の3559億元から銀行融資が
持ち直すことへの期待で、切り返しました。
この動きに、本日の日経平均は右往左往です。多くの先物プレーヤーは上海総
合指数だけを睨みながら、225先物をバタバタ売り買いしているようですねぇ。
（藤井英敏）
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