「カブ知恵」発、「カブ知恵通信」前週の注目株は、早くも目標株価達成！

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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年10月11日発行

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　前週号の注目株のテーマは、リターン・リバーサル戦略でした。
　
　注目銘柄の野村ＨＤ(8604)は、５日始値の556円から７日高値671円まで上昇！
　
　一週間で、20.6％も上昇し、早くも目標株価650円を達成しました！
　
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　　　(月刊宝島社「08年上半期ベストアナリストランキング」第１位)
　　　(月刊宝島社「09年上半期ベストアナリストランキング」第４位)
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　２．森を見て（来週の相場はどうなるかを予想）
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　３．木をみる（注目される材料等から最もパファーマンスでそうな銘柄を抽出）

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　カブ知恵の今週の相場見通しは？　
　
　先週の注目アナリストレポートは？　「中小型株ストラテジー」です。
　
　今号のカブ知恵注目銘柄は？　今週は２銘柄です！
　　今週の注目株のテーマは、「○○○○株が物色の柱」です。
　
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　前だと、レポート（ＰＤＦファイル）を正常に「開く」ことができない場合
　がございます。（「保存」は可能です。）

※ウエブブラウザのバージョンの確認は、ウエブブラウザを開いた画面上段の
「へルプ」→「バージョン情報」で、確認できます。

※お手数ではございますが、「インターネット・エクスプローラー ver6.0」
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★ 「カブ知恵通信　Weekly　Report」の目次
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★ 週末の海外市場動向
★ 今週の相場見通し
★ 日経225　 テクニカルコメント
★ ＮＹダウ　テクニカルコメント
★ 先週の注目アナリストレポート　
★ 今週の注目銘柄（２銘柄）　
★ 今週の主な予定
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昨年発生した「100年に一度」とされる未曾有の金融危機を経て、足元の株式
市場は、過度の悲観からの揺り戻しで、やや冷静さを取り戻しています。

この戻り相場に上手く乗れた方もいらっしゃるでしょうが、そうでもない個人
投資家の方が非常に多いということをよく耳にします。

そうではない個人投資家の多くは、サラリーマンや自営業などの本業を抱え、
投資情報の収集に十分な時間をかけられない方が大部分を占めると推察されま
す。

また、投資のプロである機関投資家や証券会社の自己売買部門に比べて、圧倒
的に情報量が不足していることも、パフォーマンスが向上しない一因と推察し
ます。ですが、市場には有益な情報も、無駄な情報も、混在し、且つ、無数存
在しています。その中から、本当に投資家にとって重要な情報を効率的に抽出
する必要があるのです。

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株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏

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「カブ知恵」発、３連休前の買戻し加速、日経は１万円台回復

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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年10月9日発行

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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記

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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10016.39 183.92 1.87％
ＴＯＰＩＸ 897.83 10.24 1.15％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1212.47 7.9 0.66％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1009.35 25.74 2.62％
マザーズ 442.37 5.14 1.18％
ヘラクレス 593.38 9.91 1.7％
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★ 相場概況（主力株）
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９日の日経平均は前日比183.92円高の10016.39円、高値は大引け値、安値は９
時27分の9857.39円。東証一部の売買代金は１兆5929億円、値上がり銘柄数は1
018銘柄、値下がり銘柄数は528銘柄、変わらずは136銘柄。日経平均は４日続
伸し、９月30日以来の終値での１万円大台回復。

８日のＮＹダウは反発し、前日比61.29ドル高の9786.87ドルで取引を終えた。
予想外の黒字決算となった前日のアルコアでスタートを切ったことで、第３・
四半期の企業決算シーズンへの期待が高まった。また、米主要小売大手30社が
発表した９月の既存店売上高は前年同月比0.6％増と市場予想の1.1％減に反し
て増加した。前年同月比での増加は昨年８月以来、１年１カ月ぶりで、これも
好感された。そして、週間の新規失業保険申請件数が前回の55.4万人から52.1
万人に減少したことも好材料視された。

ＮＹ円相場は４日続伸。前日比20銭円高・ドル安の１ドル＝88円35〜45銭で取
引を終えた。円は対ユーロで３日ぶりに反落。前日比60銭円安・ユーロ高の１
ユーロ＝130円70〜80銭で取引を終えた。

ＮＹ原油先物相場は反発。ＷＴＩ期近の11月物は前日比2.12ドル高の１バレル
71.69ドルで取引を終えた。一時72.55ドルまで上昇し、９月18日以来の高値を
付けた。ＮＹ金先物相場は５日続伸。12月物は前日比11.9ドル高の１トロイオ
ンス1056.3ドルで取引を終え。一時1062.7ドルを付け、連日で中心限月として
の最高値を更新した。

寄り付き前発表の８月の機械受注統計では、設備投資の先行指標となる「船舶
・電力を除く民需」（季節調整値）は前月比0.5％増と２カ月ぶりにプラスと
なった。ただし、金額は6681億円と過去２番目の低い水準だった。また、市場
の予測中央値は前月比2.1％増であり、発表数値はこれを下回った。

10月限オプションＳＱ値は9913.18円前日比80.71円高（当社推計）推定出来高
は、225型が1.53億株、1847億円、TOPIX型が0.07億株、53億円、合計は1.60億
株、1900億円。

米株、商品市況高騰を受け、前場の東京株式市場は買い優勢のスタートとなっ
た。日経平均は一時ＳＱ値を上回ったが、その後、利益確定売りや、３連休を
控えたポジション整理売りで、伸び悩み、前引けではＳＱ値を下回った。

後場に入り、３連休を前に売り方の買戻しが加速、400枚〜500枚の大口買いが
日経平均先物に断続的に入り、日経平均は１万円大台を終値でも回復した。Ｓ
Ｑ値を上回ったことで、需給が好転したことも、上げ幅拡大に寄与したとみら
れる。

東証33業種では、その他金融、証券、商品先物、その他製品、精密機械、鉄鋼、
電気機器、繊維製品、機械、輸送用機器、ゴム製品などが値上がりした。一方、
電気・ガス、空運、パルプ・紙、食料品、陸運、倉庫・運輸、石油・石炭製品
の７業種が値下がりした。

個別では、東証一部の値上がり率トップはヘリオステクノＨ（6927）、２位は
メルコホールディングス（6676）、３位はタムラ製作所（6768）。一方、値下
がり率トップは十八銀行（8396）、２位は京阪神不動産（8818）、３位は大末
建設（1814）。

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◎本日の新着個別銘柄動向

更新時間：2009/10/09 10:41:56

任天堂（7974）、シティの投資評価・目標株価引き上げが買い手掛かり
23820円　1520円高
シティグループ証券は、同社の投資評価を従来の「２Ｈ（中立/高リスク）」
を「１Ｈ（買い/高リスク９）へ、目標株価を29000円から30000円に引き上げ
たそうだ。これが買い手掛かりになったと観測される。Wii ハードの販売モメ
ンタム失速、$50の値下げ、円高を織り込み、業績予想を下方修正したという。
来期も減益を見込むが、10年にＤＳのモデルチェンジが行われれば、来期が業
績のボトムと考えられるそうだ。豊富なネットキャッシュから、株価のダウン
サイドリスクは限定的と考えているもよう。

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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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米国株式市場が堅調を保つ限り、日経平均は５日移動平均線（９日現在、9802
.95円）と25日移動平均線（同、10157.98円）に挟まれたゾーンで推移すると
みています。そして、仮に、上下どちらかに放れれば、その方向に日経平均は
大きく動くことになりそうです。

今週の東京株式市場は、為替市場でのドル安・円高の進行を大いに嫌気するこ
とになりませんでした。米国株の急騰という好材料に素直に反応しました。こ
のため、予想外の相場の強さに慌てた売り方の買戻しが加速した感が強いです。

なお、６日の9628.67円を起点とした上昇はあくまでも、米株上昇をきっかけ
にしたテクニカル・リバウンドと認識しています。これが本格的な上昇相場へ
の回帰につながったと確信するためには、９月まで下値サポートとし機能して
いた10150円付近を明確に上抜くことが必要と考えます。

８月31日の10767.00円から10月６日の9628.67円までの下げ幅は1138.33円です。
この三分の一戻しが10008.11円、38.2％戻しが10063.51円、半値戻しが10197.
84円です。これらは戻りメドとして強く意識されることになるとみています。

一方、下値ですが、５日移動平均線を割り込まない限り、下振れはないと考え
ます。割り込んだ場合、週足ベースの一目均衡表の基準線（同、9630.38円）
が下値メドとして意識されるでしょう。これをも割り込むケースでは、９ヶ月
移動平均線（同、9442.90円）までの下落を想定します。

リバウンド相場が終わるきっかけは、米国株上昇のピーク・アウトが想定され
ます。つまり、米国株が堅調さを維持する限り、日経平均の自律反発は継続す
ると考えます。円高に関しては、東京株式市場は相当鈍感になっているため、
余程急ピッチに円高が進行しない限り、特に悪材料視されることはなさそうで
す。ただし、円高自体は相場の押し下げ要因にはならなくとも、上値抑制要因
としては意識されるでしょう。

なお、米国株追随の上昇なら、物色はハイテク株がメインになるとみます。逆
に、内需系銘柄群や、ディフェンシブ系銘柄群は物色圏外に放置されると考え
ます。また、ドル安傾向が続くようなら、金や商品市況堅調が予想されるため、
資源・素材関連にも物色の矛先が向かうでしょう。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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９日のＩＰＯレシオは126.83と、前日から47.58ポイントの急上昇となりまし
た。上昇は４日連続です。

ＩＰＯレシオ５日移動平均線は64.66と、こちらは２日続伸です。

ＩＰＯレシオが５日移動平均線を上回り、且つ５日移動平均線自体が上向きに
転じたため、直近ＩＰＯ市場は自律反発局面に入ったとみます。

一方、３市場売買代金は前日から20億円減少して274億円でした。東京株式市
場を取り巻く環境にやや明るさが出たことで、資金は、東証一部の主力株に向
かったようです。

なお、主要３指数は全面高でした。

日経ジャスダック平均の終値（確報）は、前日比７円90銭高の1212円47銭でし
た。ジャスダック市場の売買代金は概算で145億円と、前日の152億円と、前々
日の175億円から減少しました。

東証マザーズ指数、大証ヘラクレス指数共に４日続伸しました。

なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、９日現在301.
57ポイント、雲上限は464.67ポイントです。再び、雲の中に潜り込んでしまい
ました。今後、雲上限を上抜けない限り、マザーズ市場は調整すると考えてい
ます。

なお、目先については、終値は442.37ポイントと、５日移動平均線（９日現在、
429.64ポイント）を上回っています。一方、25日移動平均線（同、447.64ポイ
ント）は割り込んでいます。

今後、５日移動平均線を割り込むまでは、25日移動平均線を目指すと考えます。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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今週は正直、東京株式市場の円高抵抗力の強さに驚かされた週になりました。

豪の利上げも予想外でしたが、その後の世界の株式市場の好意的な反応も意外
でした。

まあ、それはそれで日経平均は短期的な底入れを果たしたので、多くの個人投
資家にとってはハッピーな３連休前の週末になったことでしょう。

それでは、皆様、よい休日をお過ごしください。

（藤井英敏）

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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9832.47 32.87 0.34％
ＴＯＰＩＸ 887.59 1.9 0.21％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1204.57 1.07 0.09％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 983.61 -7.93 -0.8％
マザーズ 437.23 1.14 0.26％
ヘラクレス 583.47 4.3 0.74％
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★ 相場概況（主力株）
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８日の日経平均は前日比32.87円高の9832.47円、高値は10時54分の9863.34円、
安値は９時31分の9746.15円。東証一部の売買代金は１兆3057億円、値上がり
銘柄数は703銘柄、値下がり銘柄数は844銘柄、変わらずは137銘柄。日経平均
は小幅に３日続伸。

７日のＮＹダウは３日ぶりに小反落、前日比5.67ドル安の9725.58ドルで取引
を終えた。ネット電話ソフトの使用を解禁したと発表した通信大手ＡＴ＆Ｔが
売られた一方で、グーグルの基本ソフトを搭載したスマートフォンをデルが発
売すると報じられ、グーグル株が堅調に推移した。

ＮＹ円相場は３日続伸。前日比20銭円高・ドル安の１ドル＝88円55〜65銭で取
引を終えた。藤井財務相が現状の為替相場について異常ではないと述べたとの
米紙報道で、円が買われた。円は対ユーロで続伸した。前日比60銭円高・ユー
ロ安の１ユーロ＝130円10〜20銭で取引を終えた。

ＮＹ原油先物相場は３日ぶりに反落。ＷＴＩ期近の11月物は前日比1.31ドル安
の１バレル69.57ドルで終えた。週間の米石油在庫統計で、ガソリン在庫が市
場予想以上に増加したことが嫌気された。ＮＹ金先物相場は４日続伸。12月物
は前日比4.7ドル高の１トロイオンス1044.4ドルで終えた。時間外取引で一時1
049.7ドルを付け、連日で中心限月の最高値を更新した。

米株の騰勢が一服し、為替も円高基調だが、前場の東京株式市場では、明日の
ＳＱ算出を控え、日経平均で、9750円をサポートしようとする買いと、割れさ
せようとする売りが交錯した。CME Globexで、米株価指数先物が堅調に推移し
ていることが買い材料になっていた。

後場に入ると膠着感の強い相場が続いた。しかし、下値を売り込む動きはなく、
日経平均は9800円台を後場を通じてキープして取引を終えた。また、非鉄大手
アルコアが７日大引け後に発表した７〜９月期決算で、最終損益が前年同期比
71％減の7700万ドルの黒字と４四半期ぶりに黒字に転じたことで、企業収益の
改善期待が終日強い状態で維持されたことも、本日の堅調相場に寄与したとみ
られる。

東証33業種では、海運、空運、鉱業、鉄鋼、輸送用機器、精密機械、ガラス・
土石、その他製品、電気機器、機械などが値上がりした。一方、保険、電気・
ガス、倉庫・運輸、不動産、繊維製品、その他金融、情報・通信、金属製品、
石油・石炭製品などが値下がりした。

個別では、東証一部の値上がり率トップは明治海運（9115）、２位は津田駒工
業（6217）、３位はサイボウズ（4776）。一方、値下がり率トップはシルバー
精工（6453）、２位は山水電気（6793）、３位はロプロ（8577）。

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◎本日の新着個別銘柄動向

更新時間：2009/10/08 11:29:07

マキタ（6586）、ＭＳの目標株価・投資評価引き上げが買い手掛かり
2950円　205円高
モルガン・スタンレー証券は、同社の目標株価を従来の2600円から3400円に引
き上げ、投資判断を「Equal-weight」から「Overweight」へ格上げしたそうだ。
これが買い手掛かりになったと観測される。電動工具業界は、世界的にプレー
ヤーの集約が進んでおり、業界全体の採算性が高い (世界的に住宅関連需要が
低迷を続けた09年度１Ｑも、主要３社営業利益率は7.7%に達した)という。同
社は決算発表においてマージン・サプライズをもたらす可能性が高いが、同社
株価にそのポテンシャルはまだ織り込まれていないとも。

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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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米国株、商品市況の堅調さや、アルコアの好決算を評価した買いが続いていま
す。ここ２日間の上昇のけん引役は売り方の買戻しでしょうが、日経平均は５
日移動平均線（８日現在、9746.04円）や26週移動平均線（同、9808.48円）を
あっさりブレイクし、一目均衡表雲下限（同、9908.66円）や転換線（同、989
0.13円）を視界に捉えています。

一方、為替市場では円高というか、ドル安が続いています。本来これだけドル
安になれば、わが国輸出企業中心に売り圧力が強まるのですが、足元ではそう
はなっていません。堅調な展開となっています。

明日のＳＱを通過して、株式市場が円高を無視し続けるのか、それとも、改め
て嫌気するかどうかを見極めることが非常に重要と考えます。

現時点では、ＳＱ通過後、上に行くのか、下に行くのかは五分五分とみていま
す。そして、明日、終値がＳＱを上回るようなら１万円大台回復を目指す。一
方、下回るなら、自律反発は終了し、再び、下値を模索することになると考え
ます。

なお、日本については、明日は３連休を控えた週末です。このため後場は積極
的な売買が手控えられ、模様眺め気分が強まることが予想されます。

ただし、国慶節（建国記念日）の連休につき休場だった中国の上海株式市場は、
明日商い再開となります。この間の世界の株式市場が堅調だったため、買いが
先行し、指数が連休前比で急上昇することが予想されます。

この点が市場にどこまで織り込まれているか分かりませんが、そうなった場合、
東京市場では中国関連に物色の矛先が向かうかも知れません。注目しておきた
いと思います。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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８日のＩＰＯレシオは79.25と、前日から29.25ポイントの急上昇となりました。
上昇は３日連続です。

ＩＰＯレシオ５日移動平均線は46.94と、こちらは６日ぶりに反発しました。

ＩＰＯレシオが５日移動平均線を上回り、且つ５日移動平均線自体が上向きに
転じたため、直近ＩＰＯ市場は自律反発局面に入ったみます。

一方、３市場売買代金は前日から49億円減少して294億円でした。東京株式市
場を取り巻く環境にやや明るさが出たことで、資金は、東証一部の主力株に向
かったようです。

なお、主要３指数は全面高でした。

日経ジャスダック平均の終値（確報）は、前日比１円７銭高の1204円57銭でし
た。ジャスダック市場の売買代金は概算で152億円と、前日175億円や前々日の
174億円から減少しました。

東証マザーズ指数、大証ヘラクレス指数共に３日続伸しました。

なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、８日現在301.
57ポイント、雲上限は464.67ポイントです。再び、雲の中に潜り込んでしまい
ました。今後、雲上限を上抜けない限り、マザーズ市場は調整すると考えてい
ます。

なお、目先については、終値は437.23ポイントと、５日移動平均線（８日現在、
425.76ポイント）を上回っています。一方、25日移動平均線（同、448.25ポイ
ント）は割り込んでいます。

今後、５日移動平均線を割り込むまでは、25日移動平均線を目指すと考えます。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 編集後記
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日本株は円高だから売り、円安だから買いという単純な構図ではなくなってい
ます。

少なくとも、この２日間は、円高なんて全く無視して、日経平均は堅調に推移
しています。

電機・ハイテク株指数の日経平均が、輸出企業の想定レートを大幅に上回る円
高でもビクともしません。

これは結構珍しい光景です。

だだひとつ言えることは、現在の日経平均は円高不感症になっているというこ
とです。一生懸命、円高になっているんですから、ちょっとは、感じて欲しい
ですがねぇ。

（藤井英敏）

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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記

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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9799.6 107.8 1.11％
ＴＯＰＩＸ 885.69 14.06 1.61％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1203.5 5.81 0.49％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 991.54 5.55 0.56％
マザーズ 436.09 14.73 3.5％
ヘラクレス 579.17 11.67 2.06％
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★ 相場概況（主力株）
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７日の日経平均は前日比107.80円高の9799.60円、高値は13時37分の9821.74円、
安値は13時37分の9821.74円。東証一部の売買代金は１兆5476億円、値上がり
銘柄数は1253銘柄、値下がり銘柄数は363銘柄、変わらずは66銘柄。日経平均
は２日続伸した。

６日のＮＹダウは前日比131.50ドル高の9731.25ドルで取引を終えた。商品相
場上昇を背景に、金鉱株、エネルギー株、素材株が上昇したことが寄与した。
また、今週半ばからの主要企業の７〜９月期の決算発表を控え、業績への期待
感が高まったことも相場を支えた。

ＮＹ円相場は続伸した。前日比70銭円高・ドル安の１ドル＝88円75〜85銭で取
引を終えた。円は対ユーロで３日ぶりに反発した。前日比35銭円高・ユーロ安
の１ユーロ＝130円70〜80銭で取引を終えた。

ＮＹ原油先物相場は続伸した。ＷＴＩ期近の11月物は前日比0.47ドル高の１バ
レル70.88ドルで取引を終えた。ＮＹ金先物相場は３日続伸した。12月物は前
日比21.9ドル高の１トロイオンス1039.7ドルで取引を終えた。一時1045.0ドル
まで上昇し、中心限月として最高値を更新した。

米株の大幅続伸を受け、前場の東京株式市場は買いが先行した。商品市況上昇
を受け資源関連が買われた。また、世界的な株価上昇を受け、信用収縮懸念後
退で金融株も買い戻された。

後場に入っても、堅調な相場が続いた。リバウンド狙いの買いを巻き込みつつ、
売り方の買戻しが終日断続的に入ったことで、上値は重いものの、ダレそうで
ダレない相場となっていた。

東証33業種では、非鉄金属、銀行、鉄鋼、その他金融、ガラス・土石、不動産、
卸売、鉱業、保険、石油・石炭製品、パルプ・紙、海運などが値上がりした。
一方、空運、医薬品、陸運、食料品、電気・ガス、倉庫・運輸。情報・通信、
サービスの８業種が値下がりした。

個別では、東証一部の値上がり率トップはサクラダ（5917）、２位はゼクス（
8913）、３位はシルバー精工（6453）。一方、値下がり率トップはサンエー・
インターナショナル（3605）、２位はＪＵＫＩ（6440）、３位はトレンドマイ
クロ（4704）。

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◎本日の新着個別銘柄動向

更新時間：2009/10/07 11:16:20

フジクラ（5803）、シティの投資評価「１Ｈ」への引き上げが買い手掛かり
444円　42円高
シティグループ証券は、同社の投資評価を従来の「２Ｈ（中立/高リスク）」
を「１Ｈ（買い高リスク）」へ引き上げ、目標株価550円を継続したそうだ。
これが買い手掛かりになったと観測される。現在のＰＢＲは0.8倍程度に過ぎ
ず、中間期での大幅上方修正に向けて、短期的な株価上昇を期待するという。
中間期の営業利益は、会社計画の30億円に対し60億円に達したと推測している
もよう。主因は、ＦＰＣを中心とする電子・自動車部品事業の上振れだそうだ。
加えて、保守的な計画だった通信事業も計画を上回ったと思われるとも。通期
の営業利益は、会社が５月発表値から変更していないため、30億円から115億
円への大幅増を予想しているという。

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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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米国株や商品市場の上昇を好感し、日経平均は戻り歩調を辿りました。一方、
為替市場では１ドル＝88円台の円高で推移しています。本日までのところ、こ
の円高は上値抑制要因・嫌気材料として意識はされていますが、米国株や商品
市場の上昇への好感の方が勝っていたようです。

本来は、円高・ドル安は、米ハイテク企業など米輸出企業にとってはプラスで
すが、わが国ハイテク・自動車関連の輸出企業にはマイナスに作用します。確
かに、わが国の輸出企業はプラザ合意以降の自助努力で円高への対応力は相当
つけていますが、ここから一段の円高が進むようだと、短期的な業績への影響
は不可避とみます。

このため、米国株式市場が上昇を続けたとしても、円高に歯止めが掛からない
と、日本株は米国株の上昇に比べて、上昇率が劣る可能性は否定できないと考
えます。つまり、円高が止まらない限り、外需株の上値は、米株が上がっても
限定的でしょう。

一方、民主党政権による政策が明確に打ち出されていない上、雇用環境が悪化
し、且つ、企業の設備投資意欲が減退しているため、内需株の上値も買い難い
状況です。

このような状況下、魅力的なのは、資源関連ということになります。ドルの基
軸通貨としての信認の揺らぎは、金価格や他の現物資産の上昇で反映されると
みるからです。先進国の経済が本格的に回復する時期が不透明な状況での資源
や貴金属価格の上昇は、将来のインフレ・ヘッジというよりも、ドル減価に対
するヘッジ買いの色彩が強いとみます。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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７日のＩＰＯレシオは50.00と、前日から13.77ポイントの上昇となりました。
上昇は２日連続です。

ＩＰＯレシオ５日移動平均線は41.25と、こちらは５日連続で下落しました。

しかし、ＩＰＯレシオが５日移動平均線を上抜きました。今後、５日移動平均
線自体が上向きに転じれば、直近ＩＰＯ市場は自律反発局面に入るとみます。

一方、３市場売買代金は前日から20億円増加して343億円でした。東京株式市
場を取り巻く環境にやや明るさが出たことで、リバウンド狙いの買いが入った
ことで、売買代金が増加したようです。

なお、主要３指数は全面高でした。

日経ジャスダック平均の終値（確報）は、前日比５円81銭高の1203円50銭でし
た。ジャスダック市場の売買代金は概算で175億円と前日の174億円とほぼ同水
準であり、前々日の122億円や、前週末の152億円を上回りました。

東証マザーズ指数、大証ヘラクレス指数共に２日続伸しました。

なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、７日現在301.57ポイ
ント、雲上限は464.67ポイントです。再び、雲の中に潜り込んでしまいました。今後
、雲上限を上抜けない限り、マザーズ市場は調整すると考えています。

なお、目先については、終値は436.09ポイントと、５日移動平均線（７日現在、
426.00ポイント）を上抜きました。一方、25日移動平均線（同、448.71ポイン
ト）は割り込んでいます。

今後、５日移動平均線を割り込むまでは、25日移動平均線を目指すと考えます。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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正直、豪の利上げで、６日の欧米の株式市場が、「あぁ、利上げができるほど、
世界景気が回復しているんだ。」とポジティブに評価するとは思いませんでし
た。

豪の利上げで先進国の出口戦略が市場予想よりも前倒しになり、結果、それが
回復しつつある景気回復の芽を摘む可能性を警戒する。

そして、これにより一段と今回の金融危機の震源地の米国の低金利が際立ち、
ドルが主要通貨に対して売り叩かれ、米国からの資金流出加速が懸念される。

その結果、米国では、株安、債券安、ドル安のトリプル安に見舞われると思っ
ていました。

しかし、６日の市場は、株高、債券安、ドル安でした。まあ、株高になるとい
うことは、長期的な資金の米国からの資金流出は現時点では心配無用というこ
となのでしょう。

ただし、今後、前述のトリプル安になるようなら、世界同時株安のトリガーが
弾かれた合図とみておく必要はありますね。

（藤井英敏）

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★ 目次
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
★ 各種株価指数の状況
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
日経２２５ 9691.8 17.31 0.18％
ＴＯＰＩＸ 871.63 4.35 0.5％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1197.69 -1.46 -0.12％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 985.99 -0.83 -0.08％
マザーズ 421.36 10.17 2.47％
ヘラクレス 567.5 4.86 0.86％
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★ 相場概況（主力株）
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６日の日経平均は前日比17.31円高の9691.80円、高値は始値の9744.42円、安
値は12時40分の9628.67円。東証一部の売買代金は１兆3890億円、値上がり銘
柄数は686銘柄、値下がり銘柄数は877銘柄、変わらずは118銘柄。日経平均は
小幅に４日ぶりに反発した。

５日のＮＹダウは前週末比112.08ドル高の9599.75ドルで取引を終えた。ＩＳ
Ｍが発表した９月の非製造業景況感指数は、50.9と前月比で2.5ポイント改善
した。前月比での上昇は２カ月連続で、市場予想平均の50.0を上回り、好不
況の判断の分かれ目である50を超えは約１年ぶりのこと。新規受注の拡大など
が非製造業の景況感を押し上げた。これが好感された。

また、ゴールドマン・サックスが大手銀行セクターの投資判断を引き上げたこ
とや、原油先物相場が上昇したことなども、相場押し上げ要因となった。

ＮＹ円相場は小幅に反発した。前週末比30銭円高・ドル安の１ドル＝89円45〜
55銭で取引を終えた。円は対ユーロでは続落した。前週末比15銭円安・ユーロ
高の１ユーロ＝131円05〜15銭で取引を終えた。

ＮＹ原油先物相場は反発した。ＷＴＩ期近の11月物は前週末比0.46ドル高の１
バレル70.41ドルで取引を終えた。ＮＹ金先物相場は続伸した。12月物は前週
末比13.5ドル高の１トロイオンス1017.8ドルで取引を終えた。

米株反発を受け、前場の東京株式市場は買戻しが先行した。しかし、買戻し一
巡後は、上値を追う材料は乏しいため、失速した。東京外国為替市場で、円相
場が１ドル＝88円台の円高水準に入ったことが嫌気された。

後場に入っても、東京株式市場は、軟調な展開が続いた。だが、値ごろ感から
の押し目買いや、売り方の利益確定の売りも観測され、底堅い動きとなった。
一方、為替市場の円高推移が終日嫌気され、上値も限定的で、日経平均は前日
終値付近で一進一退の動きを続けた。

東証33業種では、不動産、証券、商品先物、非鉄金属、銀行、輸送用機器、鉄
鋼、保険、ガラス・土石、化学などが値上がりした。一方、空運、倉庫・運輸、
金属製品、小売、情報・通信、陸運、電気・ガス、食料品、ゴム製品、パルプ
・紙、その他金融などが値下がりした。

個別では、東証一部の値上がり率トップはフィデアホール（8713）、２位は有
楽土地（8838）、３位はディー・エヌ・エー（2432）。一方、値下がり率トッ
プはシルバー精工（6453）、２位は山水電気（6793）、３位はカメイ（8037）。

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◎本日の新着個別銘柄動向

更新時間：2009/10/06 10:20:51

メデカＪ(9707)、10年５月期通期連結業績の上方修正を好感
63円　８円高
５日、10年５月期通期連結業績予想の上方修正を発表した。これが好感された。
売上高270億7000万円(前回予想比0.6％増)、営業利益10億3500万円(同12.5％
増)、経常利益４億7000万円(同46.9％増)、当期純利益４億8000万円(同128.6
％増)に、それぞれ上方修正した。介護事業において、デイサービス、グルー
プホーム、ショートステイ、有料老人ホームの稼働率がそれぞれ堅調に推移し
ていることが寄与する。また、貸倒引当金戻入額等の特別利益１億4600万円を
計上することも利益を押し上げる。

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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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５日の米国株式市場が５日ぶりに大幅に反発したことで、６日の東京株式市場
では売り方の買戻しに加え、値ごろ感からの押し目が入り、日経平均は小幅な
がら４日ぶりに反発しました。ただし、為替市場の円高が嫌気され、上値は重
かったです。

なお、本日の円高は、６日11時40分、ロイターが、「英インディペンデント紙
（電子版）は６日、アラブ湾岸諸国が原油取引での米ドル利用を中止し、通貨
バスケット建て取引移行に向け、ロシア・中国・日本・フランスなどと極秘に
協議していると報じた。」、「記事は「ロシア、中国、日本、ブラジルの財務
相と中央銀行総裁らがすでにスキームについて極秘の協議を行っており、原油
取引は今後、ドル建てにならないことを意味する」と指摘。」と伝えたことが
きっかけとみられます。

ただし、その後、15時53分、ロイターは、「サウジ中銀総裁が原油取引通貨の
変更報道を否定して、世界経済の不均衡是正はドルが対ユーロで下落する必要
があるということを意味しない、との見解を明らかにした。」と報じています。

一方、オーストラリア準備銀行（中央銀行）は６日、政策金利のオフィシャル
・キャッシュ・レートを25ベーシスポイント引き上げ、3.25％としました。今
回の決定は、金融危機発生後に主要国で初めての利上げです。これを受け、市
場では各国中央銀行の早期利上げへの警戒感が強まっています。

先進国の中では、今回の金融危機の震源地となった米国の金融緩和解除が最も
遅れるとみられています。これが足元で加速しているとみられるドル・キャリ
ートレードの利用に拍車を掛け、為替市場での対主要通貨に対するドル安加速
の主因になると考えます。

日本株に関しては、円高・ドル安に歯止めが掛からない限り、上値は限定的と
みています。円高基調の下では、米株が上がっても反応は鈍く、米株が下がる
と、日本株はそれに輪を掛けて下落するリスクが大きいとみています。

テクニカル的に、日経平均は５日移動平均線（６日現在、9842.00円）、25日
移動平均線（同、10234.31円）を共に下回っており、短期チャートは悪化して
います。このため、今後、少なくとも、５日移動平均線を上抜けるまでは、下
振れし易い状況が続くと考えます。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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６日のＩＰＯレシオは36.23と、前日から5.25ポイントの上昇となりました。
上昇は４日ぶりです。

ＩＰＯレシオ５日移動平均線は45.33と、こちらは４日連続で下落しました。

ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回り、且つ、５日移動平均線自体が下上向
きのため、直近ＩＰＯ市場は再び調整局面に入っています。

一方、３市場売買代金は前日から66億円増加して323億円でした。東京株式市
場を取り巻く環境が不透明な状況下、換金売りが出る一方、押し目買いも入っ
たことで、売買代金が増加したようです。

なお、主要３指数は高安マチマチでした。

日経ジャスダック平均の終値（確報）は、前日比１円46銭安の1197円69銭でし
た。ジャスダック市場の売買代金は概算で174億円と、前日の122億円や、前週
末の152億円を上回りました。

東証マザーズ指数は４日ぶりに反発し、大証ヘラクレス指数は５日ぶりに反発
しました。ネットや、不動産セクターに自律反発狙いの買いが入りました。

なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、６日現在301.
57ポイント、雲上限は464.67ポイントです。再び、雲の中に潜り込んでしまい
ました。今後、雲上限を上抜けない限り、マザーズ市場は調整すると考えてい
ます。

なお、目先については、終値は421.36ポイントと、５日移動平均線（６日現在、
429.11ポイント）を、下回っています。また、25日移動平均線（同、449.33ポ
イント）も割り込んでいます。

今後、５日移動平均線を上抜けるまでは、調整局面が継続すると考えます。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 編集後記
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英インディペンデント紙（電子版）が６日、「アラブ湾岸諸国が原油取引での
米ドル利用を中止し、通貨バスケット建て取引移行に向け、ロシア・中国・日
本・フランスなどと極秘に協議している」、「 米当局はこの協議が行われた
ことを認識しているが詳細を把握しておらず、「この国際的な陰謀には対処す
る」姿勢を示しているという。」と報じたそうです。

その後、サウジ中銀総裁が原油取引通貨の変更報道を否定したと伝わりました
が、ドルの戻りは鈍いですねぇ。

なお、５日、ブルームバーグは、「ヘッジファンド運用者で富豪の ジョージ・
ソロス氏は、米景気回復は「非常に緩慢な」ペースとなる と予想し、「借金
漬け」の消費者と「基本的に破たんしている」米銀 が回復の足かせとなるとの
見方を示した。」と報じています。

今すぐ、ドルがどうなるとは思いませんが、10年、20年後には、ドルの価値は
今の十分の一のなっても不思議ではない状況のように感じます。

問題は、その時、円は価値を保てているかどうかですね。

（藤井英敏）

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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記

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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9674.49 -57.38 -0.59％
ＴＯＰＩＸ 867.28 -7.39 -0.84％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1199.15 -9.07 -0.75％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 986.82 -4.77 -0.48％
マザーズ 411.19 -11.75 -2.78％
ヘラクレス 562.64 -10.69 -1.86％
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★ 相場概況（主力株）
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５日の日経平均は前週末比57.38円安の9674.49円、高値は10時24分の9751.56
円、安値は14時42分の9669.31円。東証一部の売買代金は１兆2593億円、値上
がり銘柄数は518銘柄、値下がり銘柄数は1053銘柄、変わらずは113銘柄。日経
平均は小幅ながら３日続落した。

２日のＮＹダウは４日続落した。前日比21.61ドル安の9487.67ドルで取引を終
えた。雇用統計が嫌気された。

９月の雇用統計では、失業率（軍人を除く）は9.8％と、前月より0.1ポイント
上昇した。市場予測に一致したが、水準的には、1983年６月に記録した10.1％
に次ぐ高水準だった。一方、非農業部門の雇用者数は26万3000人減で、８月の
20万1000人減より減少幅が拡大した。雇用者数減は市場予測の17万5000人より
も大きかった。

ＮＹ円相場は３日ぶりに反落した。前日比15銭円安・ドル高の１ドル＝89円75
銭〜85銭で取引を終えた。円は対ユーロでは３日ぶりに反落した。前日比65銭
円安・ユーロ高の１ユーロ＝130円90銭〜131円00銭で取引を終えた。

ＮＹ原油先物相場は３日ぶりに反落した。ＷＴＩ期近の11月物は前日比0.87ド
ル安の１バレル69.95ドルで取引を終えた。金先物相場は反発した。12月物は
前日比3.6ドル高の１トロイオンス1004.3ドルで取引を終えた。対ユーロでの
ドル安が金の買い材料になった。

米株は軟調とは言え、下げが小幅だった上、為替市場で円高進行が一服してい
るため、前場の東京株式市場では、ここ最近まで売り込まれていた消費者金融
株、ノンバンク、証券、銀行などへの買戻しが先行した。また、2016年夏季五
輪の開催地がブラジルのリオデジャネイロに決まったことで、ブラジル関連で
ある高速鉄道間連や地デジ関連などの一角が物色された。

後場に入ると、上値の重さを嫌気した売りがやや優勢となった。前引け小幅高
だった日経平均はマイナス圏に沈んだ。買い手掛かり材料が乏しく、見切売り
や、利益確定売りに押された。なお、ＮＥＸＴＦブラジル（1325）の終値は31
3円前週末比23円高（7.93％高）だった。高値は12時52分の323円。

東証33業種では、証券、商品、その他金融、食料品、小売、銀行、情報・通信、
電気・ガスの７業種が値上がりした。一方、精密機械、機械、鉱業、ゴム製品、
非鉄金属、鉄鋼、金属製品、卸売、石油・石炭製品、化学、電気機器などが値
下がりした。

個別では、東証一部の値上がり率トップはエスケイジャパン（7608）、２位は
プロミス（8574）、３位は山水電気（6793）。一方、値下がり率トップはサイ
ボウズ（4776）、２位は新日本科学（2395）、３位は日本化学工業（4092）。

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◎本日の新着個別銘柄動向

更新時間：2009/10/02 10:35:40

帝人（3401）、みずほの投資判断「１」への２段階引き上げが買い材料
280円　11円高
みずほ証券は同社の投資判断を従来の「３」から「１」へ２段階引き上げ、目
標株価を400円としたそうだ。これが買い材料になったようだ。主にポリカー
ボネートの収益改善による業績上乗せと、不採算事業からの撤退など経営戦略
の転換を評価したという。３Ｑ以降、ポリカーボネート樹脂をはじめとする化
成品事業が、会社計画を上回る動きだそうだ。また、国内ポリエステル長繊維
生産からの撤退方針を表明したことで、これまでの経営に対する不信感も解消
されるとみずほ証券はみており、業績回復の兆しがみえれば、株価評価に上昇
余地が出てくるものと考えているとも。

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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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反発力がメチャクチャ弱い。これが現状の相場に対する率直な感想です。この
最大の背景は、信用需給の急激な悪化でしょう。

10月２日段階の松井証券の信用、評価損益率は、売り残が296.76億円、マイナ
ス1.942％、買い残は1639.01億円、マイナス18.769％。信用倍率は5.523倍です。
ネット経由の信用買い残が積み上がり、評価損益率はマイナス20％に接近して
います。

追証が発生した、若しくは、追証回避の売買をする必要に迫られた信用個人は
相当数に上っていると推察されます。基本的には、この追証絡みの整理売りが
一巡するまでは、東京株式市場の需給は悪い状況が続くとみています。

ところで、本日、亀井金融担当相が講演で、モラトリアム制度に関して、「貸
し手と借り手の間の状況は千差万別」として画一的な対応をとらないなどと述
べたことが市場に伝わりました。

しかし、相場の反応は鈍かったため、モラトリアム制度に関しては、市場はほ
ぼその内容と影響を織り込んだ可能性が高そうです。ですが、制度自体の導入
は、金融セクターにとって、マイナスの影響はありこそすれ、プラスの影響は
ほぼ皆無です。

よって、金融セクターの上値は非常に重い状況が予想されます。

また、１日発表の日銀短観９月調査では、今年度の想定為替レートは１ドル＝
94円50銭でした。６月調査時点の想定レートである94円85銭からやや円高方向
に修正しました。しかし、足元では、１ドル＝90円台を突破し、89円台での円
高推移となっています。

このような想定レートを上回る円高で推移している限り、輸出企業の業績下方
修正リスクが常に意識されることになります。当然、円高基調に変化が生じな
い限り、輸出企業の上値を買うインセンティブが働くことはないでしょう。

電機・ハイテク株指数の色彩の強い日経平均に関しては、この円高は相当な下
落プレッシャーになっているとみています。つまり、円高から円安への反転が
明確になるまでは、日経平均は調整を続ける可能性が高いと考えます。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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５日のＩＰＯレシオは30.99と、前週末から7.25ポイントの下落となりました。
下落は３日連続です。

ＩＰＯレシオ５日移動平均線は51.90と、こちらも３日連続で下落しました。

ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回り、且つ、５日移動平均線自体が下上向
きのため、直近ＩＰＯ市場は再び調整局面に入っています。

一方、３市場売買代金は前週末から22億円減少して257億円でした。東京株式
市場を取り巻く環境が不透明なため、積極的な売買が一段と手控えられ続けて
いるようです。

なお、主要３指数は全面安でした。

日経ジャスダック平均の終値（確報）は、前週末比９円７銭安の1199円15銭で
した。ジャスダック市場の売買代金は概算で122億円と、前週末の152億円から
減少しました。

東証マザーズ指数は３日続落し、大証ヘラクレス指数は４日続落しました。

なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、５日現在301.
57ポイント、雲上限は464.67ポイントです。再び、雲の中に潜り込んでしまい
ました。今後、雲上限を上抜けない限り、マザーズ市場は調整すると考えてい
ます。

なお、目先については、終値は411.19ポイントと、５日移動平均線（５日現在、
434.87ポイント）を、下回っています。また、25日移動平均線（同、450.74ポ
イント）も割り込んでいます。

今後、５日移動平均線を上抜けるまでは、調整局面が継続すると考えます。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 編集後記
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日経平均は３日続落し、７月21日以来、約２カ月半ぶりの安値を付けました。
相場の地合いは相当悪化しています。

特に、追証発生により、信用個人のマインド、手の内はメチャクチャ悪化して
いると推察されます。

本来は借金をして株を買っているのですから、追証が掛かるような状況まで引
っ張らず、リスク管理を現金取引以上に厳格化して、損切りをすれば、毎度毎
度、相場下落局面でこの追証が話題になることはないのですが・・・。

なかなか、頭ではロスカットの重要性を分かっていても、損切りが実行できな
いのでしょうね。

なお、底入れは、大体において、買い方の追証絡みの投げ売りが一巡した時で
す。

酒を飲み過ぎて、気持ち悪くなったら、ゲロを吐けばスッキリするように、追
証絡みの売りが出尽くせば、相場もスッキリして反転上昇するものです。

買い方が、ゲロを一体何時吐き終わるのか・・・。現在は、そのタイミングを
見極めるべき局面と考えています。

（藤井英敏）

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