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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年9月26日発行

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★ 「カブ知恵通信　Weekly　Report」の目次
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★ 週末の海外市場動向
★ 今週の相場見通し
★ 日経225　 テクニカルコメント
★ ＮＹダウ　テクニカルコメント
★ 先週の注目アナリストレポート　
★ 今週の注目銘柄（１銘柄）　
★ 今週の主な予定
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昨年発生した「100年に一度」とされる未曾有の金融危機を経て、足元の株式
市場は、過度の悲観からの揺り戻しで、やや冷静さを取り戻しています。

この戻り相場に上手く乗れた方もいらっしゃるでしょうが、そうでもない個人
投資家の方が非常に多いということをよく耳にします。

そうではない個人投資家の多くは、サラリーマンや自営業などの本業を抱え、
投資情報の収集に十分な時間をかけられない方が大部分を占めると推察されま
す。

また、投資のプロである機関投資家や証券会社の自己売買部門に比べて、圧倒
的に情報量が不足していることも、パフォーマンスが向上しない一因と推察し
ます。ですが、市場には有益な情報も、無駄な情報も、混在し、且つ、無数存
在しています。その中から、本当に投資家にとって重要な情報を効率的に抽出
する必要があるのです。

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ｉｏｎ」をお選びいただければ、幸です。

株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏

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「カブ知恵」発、米株続落、野村の大型増資、ＪＡＬ問題混迷で大幅反落

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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年9月25日発行

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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記

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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10265.98 -278.24 -2.64％
ＴＯＰＩＸ 922.67 -27.53 -2.9％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1244.42 -4.62 -0.37％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1010.9 -4.2 -0.41％
マザーズ 460.55 -5.56 -1.19％
ヘラクレス 606.62 -5.32 -0.87％
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★ 相場概況（主力株）
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25日の日経平均は前日比278.24円安の10265.98円、高値は始値の10395.45円、
安値は10時41分の10228.60円。東証一部の売買代金は１兆2803億円、値上がり
銘柄数は186銘柄、値下がり銘柄数は1455銘柄、変わらずは42銘柄。日経平均
は２日ぶりに大幅反落。

24日のＮＹダウは前日比41.11ドル安の9707.44ドルで取引を終えた。８月の中
古住宅販売件数が前月比2.7％減の年率換算510万戸と、市場予想に反して５カ
月ぶりに減少したことが嫌気された。

ＮＹ円相場は小反発した。前日比05銭円高・ドル安の１ドル＝91円20〜30銭で
取引を終えた。円は対ユーロで３日続伸した。前日比70銭円高・ユーロ安の１
ユーロ＝133円80〜90銭で取引を終えた。

ＮＹ原油先物相場は大幅に続落した。ＷＴＩ期近の11月物は前日比3.08ドル安
の１バレル65.89ドルで取引を終えた。一時65.60ドルと、期近物として８月17
日以来、約１カ月ぶりの安値を付けた。金先物相場は大幅続落した。12月物は
前日比15.5ドル安の１トロイオンス998.9ドルで終えた。一時993.5ドルまで下
落した。

前場の東京株式市場は、米株下落、円高基調、原油・金等の商品市況安に加え、
国内ではＪＡＬ（9205）再建計画先行き不透明感、野村ＨＤ（8604）の最大約
5000億円の公募増資などで、相場全体に売り圧力が強まった。前日の配当取り
の動きによる相場上昇に対する反動も出たとみられる。

後場に入ると、売り方のポジション調整に伴う買戻しが観測され、日経平均は
下げ渋った。しかし、Ｇ20首脳会談（サミット）の首脳宣言の内容や、25日の
米国株式相場の動向を見極めたいとのムードが強く、積極的な売買は手控えら
れた。

東証33業種では全業種が値下がりした。証券、商品先物、空運、不動産、銀行、
保険、石油・石炭製品、卸売、鉄鋼、非鉄金属、海運、パルプ・紙、医薬品、
情報・通信、鉱業、その他製品、化学、精密機械、建設などの値下がりが目立
つ。

個別では、東証一部の値上がり率トップはアイフル（8515）、２位は住石ホー
ルディングス（1514）、３位はテンプホールディングス（2181）。一方、値下
がり率トップは野村ホールディングス（8604）、２位はシルバー精工（6453）、
３位は山水電気（6793）。

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◎本日の新着個別銘柄動向

更新時間：2009/09/25 9:25:15

アイフル(8515)、日興シティの投資評価「２Ｈ」への引き上げが買い手掛かり
119円　17円高
日興シティグループ証券は、同社の投資評価を従来の「３Ｈ（売り/高リスク）
」から「２Ｈ（中立/高リスク）」に引き上げ、目標株価105円は継続したそう
だ。この投資評価の引き上げが買い手掛かりになったようだ。投資評価を引き
上げる理由は、ＡＤＲ申請によって、当面の資金繰り不安が解消される見通し
のためであるという。日興シティの業績予想も、会社側修正計画まで引き下げ
たそうだ。アイフルは事業再生計画案に沿って、人員削減や店舗の統廃合を実
施する予定であり、事業構造改革関連費用など220億円を特別損失として計上
する予定であるとも。

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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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野村ホールディングス（8604）は24日、10月払い込みで最大約5000億円の公募
増資を実施します。公募増資は３月に続いて今年２度目です。野村が今回新規
に発行を計画する普通株は８億株で、発行済み株式は29％増えることになりま
す。投資家の需要を測ったうえで10月５〜７日に公募価格を決定する予定です。

金融危機の再発を防ぐべく、世界の金融監督当局の間では金融機関の自己資本
規制強化が議論されています。今回の野村の大型ファイナス発表を受け、株式
市場ではメガバンクによる更なる普通株による増資リスク懸念が強まりました。

加えて、亀井金融担当相は、24日の政務三役会議で、借金の返済を３年程度猶
予する制度（モラトリアム）の実現に向けて、民主党の大塚副大臣らに与党と
の調整を指示しました。亀井金融相は10月に開催の臨時国会で関連法案を提出
する構えを崩していません。対象に想定される中小・零細企業への融資や住宅
ローンの国内銀行の残高は、６月末で約280兆円に上り、銀行の利ざやを１％
とすれば、利息相当分は年間2.8兆円に達するとみられています。

平野官房長官は24日の記者会見で金融相のモラトリアム構想について慎重な対
応を求めている上、与党内でも、私的な商取引に国が介入することには異論も
根強いそうなので、亀井モラトリアム構想が、現在伝えられている、そのまま
の形で着地するとは考え難いです。

なお、読売新聞（電子版）は、25日14時35分、「鳩山首相は24日夜（日本時間
25日昼）、ピッツバーグ市内での同行記者団との懇談で、亀井金融相が打ち出
した中小企業・個人向け融資の返済猶予制度（モラトリアム）について、「与
党３党だけでなく、（この問題での）閣僚委員会も必要になるかもしれない。
その中で結論を出す必要がある」と述べ、政府内で検討する方針を明らかにし
た。」と報じています。

ですが、市場は、この構想が一体どのような形で政府・与党内で調整され、着
地するかを見極めるまでは、金融株を手掛け難いムードが継続するでしょう。

また、国土交通省は25日、ＪＡＬ（9205）が自主再建するために自らが策定す
る再生計画について、11月末ごろに確定する見通しだと発表しました。前原国
土交通相直轄の顧問団として同日発足させる「ＪＡＬ再生タスクチーム」主導
で抜本的な再生計画の迅速な策定と実行を促し、ＪＡＬの自主的再建を目指す
ということです。

これについても、日経速報ニュースが、25日12時56分、「鳩山由紀夫首相は24
日夜（日本時間25日昼）、ピッツバーグ市内のホテルで同行記者団と懇談し、
日本航空の経営再建について「前政権と違う新しいスキーム（枠組み）を考え
ている。もっとしっかりしたものを作る必要がある」と強調した。「運航計画
にまで影響を与えてはいけない。必要なときには何らかの公的支援も必要かも
しれない」とも語り、公的な資本支援も視野に入れていることを明らかにした。
」と報じています。

ですが、これまた、再建スキームの具体的な内容がみえてくるまでは、市場の
重石として機能することが予想されます。

銀行の増資による需給悪化懸念、モラトリアム構想による金融業界の混乱への
心配、ＪＡＬの再建策への不透明感など、国内に手控え材料が多数存在してい
ます。これでは、来週も、腰を据えて日本株を買うことはできないでしょう。

よって、来週は米国株が急騰したり、為替市場で急激な円安にならない限り、
日経平均は調整を続けるとみています。想定レンジは9700円〜10500円程度で
す。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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25日のＩＰＯレシオは57.63と、前日から10.23ポイントの上昇と、２日ぶりに
下落しました。

ＩＰＯレシオ５日移動平均線は69.27と、４日連続で下落しました。

ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回り、且つ、５日移動平均線自体が下向き
のため、直近ＩＰＯ市場は調整入りした可能性が高いです。

一方、３市場売買代金は前日から113億円減少して327億円でした。東京株式市
場を取り巻く環境が不透明なため、積極的な売買が手控えられたようです。

なお、主要３指数は全面安でした。

日経ジャスダック平均の終値（確報）は、前日比４円62銭高の1244円42銭でし
た。ジャスダック市場の売買代金は概算で134億円と、前日の191億円から大幅
に減少しました。これは非常にネガティブです。

東証マザーズ指数は３日ぶりに反落し、大証ヘラクレス指数は７日続落しまし
た。

なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、25日現在307.
34ポイント、雲上限は464.67ポイントです。再び、雲の中に潜り込んでしまい
ました。今後、雲上限を上抜けない限り、マザーズ市場は調整すると考えてい
ます。

なお、目先については、終値は460.55ポイントと、５日移動平均線（25日現在、
461.92ポイント）を、割り込みました。一方、25日移動平均線（同、454.82ポ
イント）は上回っています。

５日移動平均線を上抜けるまでは、短期的な調整局面と考えます。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 編集後記
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ＪＡＬ（9205）の再建問題が混沌としています。ＪＡＬが今年度中に必要とさ
れる資金調達額は2500億円程度で、このうち1500億円程度は11月末までに用立
てなければならないとされています。

まあ、結局のところ、ＪＡＬは、ＧＭ型の破綻処理がいいと思いますね。

つまり、事業の継続を前提にした再建型の法的整理です。

この方向が明確に打ち出されれば、株式市場は好感するでしょう。

正直なところ、どうせそうなるのだったら、今週末にその方向で具体的に動き
出して欲しいものです。

（藤井英敏）

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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記

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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10544.22 173.68 1.67％
ＴＯＰＩＸ 950.2 10.76 1.15％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1249.04 1.51 0.12％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1015.1 0.3 0.03％
マザーズ 466.11 4.55 0.99％
ヘラクレス 611.94 -6.5 -1.05％
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★ 相場概況（主力株）
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24日の日経平均は前週末比173.68円高の10544.22円、高値は10時22分の10566.
98円、安値は９時５分の10386.88円だった。東証一部の売買代金は１兆6518億
円、値上がり銘柄数は1339銘柄、値下がり銘柄数は277銘柄、変わらずは76銘
柄だった。日経平均は２日ぶりに反発した。

23日のＮＹダウは前日比81.32ドル安の9748.55ドルで取引を終えた。ＦＲＢが
23日まで開催したＦＯＭＣ後の声明で景気判断を上方修正したことが、好感さ
れる場面もあったが、その後は高値警戒感から利益確定目的の売りに押された。
原油先物など商品相場が軟調だったことも相場を押し下げた。

ＮＹ円相場は反落した。前日比20銭円安・ドル高の１ドル＝91円25〜35銭で取
引を終えた。円は対ユーロで続伸した。前日比20銭円高・ユーロ安の１ユーロ
＝134円50〜60銭で取引を終えた。

ＮＹ原油先物相場は下落した。ＷＴＩ期近物の11月物は前日比2.79ドル安の１
バレル68.97ドルで取引を終えた。ＮＹ金先物相場は小反落。12月物は前日比1
.1ドル安の１トロイオンス1014.4ドルで取引を終えた。

前場の東京株式市場では、９月の権利付き売買最終日ということで、主力株の
権利取りの動きが加速し、日経平均を押し上げた。また、鳩山首相が22日の国
連気候変動首脳会合（気候変動サミット）で、「温暖化ガスを2020年までに19
90年比で25％削減を目指す」と正式に表明し、国際公約としたことで、環境関
連の一角に買いが入った。

後場に入ると、「亀井金融相は中小企業や個人への融資の返済猶予制度（モラ
トリアム）について、大塚耕平副大臣をトップに制度の詳細な内容を至急詰め
るよう指示した。」との読売報道が嫌気され、日経平均は急速に伸び悩む場面
があった。しかし、大引けにかけ、権利取りの買いが優勢になり、締まって取
引を終えた。アジア各国・各地域の株式市場は総じて軟調だったが、東京株式
式市場への影響は限定的だった。

東証33業種では、精密機械、化学、金属製品、繊維製品、保険、倉庫・運輸、
食料品、サービス、電気機器、パルプ・紙、その他製品、小売、電気・ガスな
ど値上がりした。一方、空運、海運、証券、商品先物、不動産、鉱業、銀行の
６業種が値下がりした。

個別では、東証一部の値上がり率トップは大和小田急建設（1834）、２位は東
海染工（3577）、３位はゼクス（8913）。一方、値下がり率トップはアイフル
（8515）、２位は日本航空（9205）、３位はＮＩＳグループ（8571）。

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◎本日の新着個別銘柄動向

更新時間：2009/09/24 11:39:03

ディスコ（6146）、みずほの投資判断「１」への引き上げが買い手掛かり
6090円　380円高
みずほ証券は、同社の投資判断を従来の「２」から「１」へ引き上げ、目標株
価を7500円としたそうだ。これが買い手掛かりになったと観測される。みずほ
証券では、ＬＥＤ投資の恩恵を受ける企業として同社に注目してきたが、2009
年７月以降のＬＥＤチップメーカーによる もう一段の投資急拡大を受けて、
同社に対する投資判断を「１」にしたという。

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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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今日の上昇はやや意外感がありました。権利取りのニーズがここまで強いとは、
驚きました。１ドル＝90円台の円高、アジア株の軟調に加え、後場には、「亀
井金融相、モラトリアム詳細内容の詰め指示」との報道にもかかわらず、日経
平均は大引けにかけ締まって取引を終えました。

ただし、今日に関しては９月の権利取りニーズという特殊要因があったため、
本当の相場は権利が落ちる明日以降とみています。特殊要因が剥落しても、９
月のＳＱ値（10541.92円）を上回って推移するようなら、相場は本当に強いと
言えるでしょう。

23日に反落したとは言え、米国株式市場が堅調です。この動きも、日経平均の
追い風になっています。しかし、ドル安が輸出企業にプラスに作用する米国と
異なり、円高がマイナスに作用する日本の株が、米国と連動するとは思えませ
ん。むしろ、ドル安なら、米株上昇、日本株下落というのが素直な動きとみて
います。

また、亀井大臣のモラトリアム構想も、これが実現するようなら、民間金融は
混乱に陥る公算が大きいとみています。特に、貸し手企業の業績や財務への懸
念が一段と強まりかねません。このため、モラトリアム構想の詳細が決まるま
では、日本株を本格的に買うには無理があると考えています。

また、アイフル（8515）やＪＡＬ（9205）などの大手の経営不振企業の先行き
も懸念材料です。破綻が相次ぐようなら雇用悪化や信用収縮が心配ですし、業
績回復への明確な道筋がみえない段階での支援ということであれば、ゾンビ企
業の延命による経済や業界への悪影響が危惧されます。破綻、延命共に、デフ
レ圧力になるため、株式市場にとっては、目先的にはどっちに転んでも、マイ
ナスに作用するでしょう。

ただし、明日、９月の権利が落ちたにも拘わらず、日経平均が９月のＳＱ値を
超えて推移するようなら、ＳＱ値を超えている限り、先行きに関しては「強気」
にみておく必要があるとも考えています。これはテクニカル的な要因です。逆
に、下回れば、自律反発は終了し、日経平均は調整色を強めていくとみていま
す。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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24日のＩＰＯレシオは67.86と、前週末から6.84ポイントの上昇と、４日ぶり
に上昇しました。

ＩＰＯレシオ５日移動平均線は80.67と、３日連続で下落しました。

ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回り、且つ、５日移動平均線自体が下向き
のため、直近ＩＰＯ市場は調整入りした可能性が高いです。

一方、３市場売買代金は前週末から１億円減少して440億円でした。

なお、主要３指数は高安マチマチでした。

日経ジャスダック平均の終値（確報）は、前週末比１円51銭高の1249円４銭で
した。ジャスダック市場の売買代金は概算で191億円と前週末の154億円から大
幅に増加しました。これはポジティブですが、今年最大だった11日の232億円
から大幅に減少した水準です。

東証マザーズ指数は２日続伸し、大証ヘラクレス指数は６日続落しました。

なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、24日現在307.
34ポイント、雲上限は464.67ポイントです。雲上限を上抜けました。今後、雲
上限を割り込まない限り、マザーズ市場の騰勢が加速すると考えています。

なお、目先については、終値は466.11ポイントと、５日移動平均線（24日現在、
462.47ポイント）を、上回っています。また、25日移動平均線（同、454.61ポ
イント）も上回っています。

５日移動平均線を上抜けたため、上値を追う公算が大きいと考えます。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 編集後記
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24日13時25分、読売新聞（ネット版）が、「金融庁は24日午前、大臣、副大臣、
政務官で構成する政務三役会議を初めて開いた。亀井金融相は中小企業や個人
への融資の返済猶予制度（モラトリアム）について、大塚耕平副大臣をトップ
に制度の詳細な内容を至急詰めるよう指示した。来月にも召集される臨時国会
での法案提出に向け、大塚氏を中心に与党内の意見集約を急ぐとともに、中小
企業や金融業界の意見も聴取する。返済猶予制度は、景気悪化の影響で受注の
急減などに苦しむ中小企業や住宅ローンの返済に困っている個人を対象に「３
年程度」（亀井氏）返済を猶予する制度だ。借り手側にとっては朗報だが、貸
し手の金融機関にとっては業績悪化や不良債権の増加につながりかねず、反発
や困惑が広がっている。」と報じました。

亀井大臣は本気のようです。困ったものです。借りた金は返さなくてもいいと
いう風潮にならなければ良いのですが。

しかし、ここまで民間のやることに政府が介入する姿勢をみせられると、日本
は社会主義経済になった感がありますね。

また、今後、地銀中心に財務が大手行に比べ脆弱な金融機関への公的資金注入
(希薄化)懸念が強まるため、株式市場では売り圧力が強まるかも知れません。

（藤井英敏）

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