お茶の牧農園ニュース
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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2007年10月12日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 各種ランキング
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 17331.17 -127.81 -0.73％
ＴＯＰＩＸ 1659.48 -18.04 -1.08％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1903.11 -5.31 -0.28％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1689.97 -32.14 -1.87％
マザーズ 881.49 -0.32 -0.04％
ヘラクレス 1381.35 1.21 0.09％
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★ 各種ランキング
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東証1部 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
6409 キトー 368000 11.52
4723 グッドウィル 21740 10.13
8584 ジャックス 303 8.99
9382 バンテックＨＤ 169000 8.33
5917 サクラダ 41 7.89
東証1部 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
8567 クレディア 7 -22.2
8568 シンキ 120 -19.4
8258 ＯＭＣカード 494 -16.8
8170 アデランスＨＤ 2065 -13.6
8913 ゼクス 105000 -12.5
マザーズ/ヘラクレス 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2160 ジーエヌアイ 110 19.57
2345 システクアイ 125000 19.05
4564 ＯＴＳ 140000 16.67
4296 ゼンテック 285000 16.33
3089 テクノアルファ 370000 15.63
マザーズ/ヘラクレス 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2350 オックスＨＤ 11650 -10.5
4815 Ｊ−ＤＣ 47150 -9.5
2363 モック 3620 -8.12
6264 マルマエ 441000 -7.35
2405 ＦＵＪＩＫＯＨ 10110 -7.16
出来高 移動平均ゴールデンクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
9672 東証1部 都競馬 307 99.91
1491 東証2部 中外鉱 50 91.60
8170 東証1部 アデランスＨＤ 2065 44.96
6764 東証1部 三洋電 191 27.46
6771 東証1部 池上通 217 26.49
4518 東証1部 富山化 740 25.88
6794 東証1部 フォスタ電 2380 24.56
7735 東証1部 スクリーン 692 22.47
7004 東証1部 日立造 191 18.26
9113 東証1部 乾汽船 2895 17.80
出来高 移動平均デッドクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
8603 東証1部 日興ＣＧ 1667 -29.6
7013 東証1部 ＩＨＩ 292 -23.4
8404 東証1部 みずほ信 203 -19.8
7312 東証1部 タカタ 4420 -18.3
1808 東証1部 長谷工 276 -16.7
8308 東証1部 りそなＨＤ 214000 -13.5
3405 東証1部 クラレ 1505 -9.94
9831 東証1部 ヤマダ電 12240 -9.83
8001 東証1部 伊藤忠 1450 -9.17
6861 東証1部 キーエンス 25460 -7.13
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★ 相場概況（主力株）
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＜主力株概況＞
１２日の日経平均は前日比１２７．８１円安の１７３３１．１７円、高値は
９時２７分の１７４４１．７５円、安円は１４時２９分の１７２８０．６０
円。東証一部の売買代金は３兆１５２億円、値上がり銘柄数は３３３銘柄、
値下がり銘柄数は１３１９銘柄、変らずは７１銘柄だった。
前日までに日経平均は約４００円上昇した反動もあって幅広い銘柄が利益確
定の売りを浴びた。また、後場は上海や香港など高値警戒感の強まっていた
アジア株が大きく下げたことで、売り急ぐ動きが加速した。
業種別では、東証３３業種中値上がり業種は３つ。鉱業、海運、非鉄金属だ
けだった。下落では、精密機械、不動産、その他製品、銀行、空運、証券、
商品先物、ゴム製品、その他金融、電気機器、水産・農林などが目立った。
個別では東証一部の値上がり率トップはキトー（６４０９）、２位はグッドウ
ィル・グループ（４７２３）、３位はジャックス（８５８４）。下落率トップ
はクレディア（８５６７）、２位はロプロ（８５７７）、３位はオーエムシー
カード（８２５８）だった。
個別銘柄動向は以下の通り。
イオンクレジットサービス（８５７０）、三菱ＵＦＪ、レーティング２継続
１６５５円 １０８円高
三菱ＵＦＪ証券は、同社のレーティング２を継続した。同社の連結純利益は
０８年２月期、０９年２月期と横ばいが続くが、利益水準を落とすことなく、
新貸金業法への対応が可能であるとの見方を据え置いた。０９年２月期の金
利引き下げインパクトは大きいが、キャッシング残高増加、貸倒関連費用の
沈静化、海外子会社で吸収可能とみているという。
エービーシー・マート（２６７０）、前期比６円の増配を好感
２６１０円 １５５円高
１１日発表した０７年８月中間期の連結決算は、純利益が前年同期比１８％
増の５４億円だった。婦人靴など、採算の良い自社製品が好調だった。都心
部を中心に３３店舗を新規出店したことも貢献した。業績好調に伴い、０８
年２月期の年間配当を前期比６円増の３０円とする。好調な業績と増配が好
感された。
ソニーフィナンシャルＨＤ（８７２９）、ＭＳＣＩインデックスへ組入れを材料視
４３８０００円 ２３０００円高
三菱ＵＦＪ証券によれば、「１１日、ＭＳＣＩは１０月２５日付でソニーファ
イナンシャルホールディングス（８７２９）をＭＳＣＩインデックスへ組入
れることを発表した。追加の概要は、ＦＩＦ（浮動株調整係数）は０．４、
Ｗｅｉｇｈｔは０．１０５％（１０月１１日終値ベース）。ＭＳＣＩジャパン
への連動資金をＵＳＤ４００ｂｉｌｌｉｏｎ として計算すると、約４９０
億円、 約１２万株の買い需要が見込まれる。ＭＳＣＩ暫定インデックスに
も同じ条件で組入れられる。」という。これが材料視された。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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来週株式市場では１９日に米国のワシントンで開催される７カ国（Ｇ７）財
務相・中央銀行総裁会議での議論を見極めたいとのムードが強まる見通し。
ヘッジファンドに対する規制やユーロ高進行に対してどのような懸念を共有
するか、そして、金融収縮が実体経済にどのような影響を与えるか等が、注
目ポイントだ。
スケジュール的には、米国ではＦＲＢが１７日に発表する地区連銀経済報告
（ベージュブック）で、サブプライム問題の米経済への影響をどう認識して
いるかどうかや、１７日に発表される９月の住宅着工件数で、下げ止まりの
兆しがみられかも注目される。そして、高値圏で推移する米国株式市場や上
海、本株式市場の動向も、日本株の上下に大きく影響を与える公算が大きい。
外部環境の先行きを占う会議や指標の発表を控え、来週の日経平均は、基本
的には１７２００円〜１７５００円をレンジとした「もみあい」を想定する。
ただし、テクニカル的には短期的に過熱している。上方向はあまり怖くなく、
下ブレへの警戒だけは怠れない状況と考える。
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弊社の藤井英敏が、オリックス証券ブログで、株式・日経225先物投資に
役立つ情報をつぶやいてます！（平日随時更新）
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★ 相場概況（新興市場）
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１２日の新興３市場は高安マチマチ。日経ジャスダック平均は５営業日ぶり
に小幅反落し、東証マザーズ指数も反落した。米国株、アジア株が下落した
ことで投資マインドが冷え込み、さらに、週末要因も重なり、利益確定売り
や手仕舞い売りに押された。一方、ヘラクレス指数は小幅続伸した。
個別では、ひまわりＨＬＤＧＳ（８７３８）、ジーエヌアイ（２１６０）、シ
ステム・テクノロジー・アイ（２３４５）、オンコセラピー・サイエンス（４
５６４）、ゼンテック・テクノロジー（４２９６）、テクノアルファ（３０８
９）、ハブ（３０３０）、タイヨーエレック（６４２９）、エプコ（２３１１）
などの上昇が目立つ。
一方、イチヤ（９９６８）、オプトエレクトロニクス（６６６４）、ジャパン
デジタルコンテンツ信（４８１５）、モック（２３６３）、アストマックス（８
７３４）などの下落が目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り。
ひまわりＨＤ（８７３８）、中間経常益の黒字転換を好感
１０５円 ３０円高のストップ高買い気配
１１日、０８年３月期 中間期業績見通しを発表した。外国為替取引関連事
業において、外国為替証拠金取引の月間口座増加数が過去最多を記録するな
ど、営業収益が大幅な増収となったこと、商品先物取引関連事業が、事業分
離を行なったことにより黒字体質に転換したこと等により、経常利益３．１
億円（前年同期は１．７億円の赤字）、中間純損益８．５億円（同５．１億円
の赤字）となった。これが好感され、買いが殺到した。ストップ高水準で３
１万９０００株の買い物を残した。
ハブ（３０３０）８月中間、経常益６８％増を好感
１５２０００円 ２００００円高のストップ高買い気配
１１日発表した０７年８月中間期の単独決算は、経常利益が前年同期比６
８％増の１．５億円だった。夏場の天候に恵まれ、既存店の売上高が好調に
推移。前年同期に計上されていた上場関連費用などがなくなり、売上高販管
費率が改善された。売上高は１３％増の２１億円。二店の新規出店も貢献し
た。税引き利益は５６％増の７９００万円だった。
エプコ（２３１１）、２億円（上限）の自己株式取得を好感
２１００００円 １４０００円高
１１日、自己株式を取得することを発表した。取得する株式の総数は、１０
００株（上限）（発行する株式総数に占める割合４．２９％）で、株式の取得
価格の総額は、２億円（上限）。自己株式取得の日程は、平成１９年１０月１
５日から平成２０年３月３１日まで。これが好感された。ストップ高水準で
８０２１株の買い物を残した。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前日から１５．４７ポイント上昇し１２６．８３となった。
１５日のＩＰＯレシオが上昇し続伸するようなら、１０日の１１１．３６で
目先の底入れとなる可能性が高い。そのケースでは、２００から３００程度
までの超過熱ゾーンへの突入が想定されるが、現時点では、調整幅に未達感
があるため、２００から２３０程度でピークアウトするというシナリオを有
力視する。逆に、１５日に反落した場合、５０から７０程度まで調整する公
算が大きい。そこで調整一巡感が出て反転した場合、２００から３２０程度
までの過熱もあり得るとみる。
一方、３市場売買代金は前日から８８．７８億円減少し、１３０９．３９億
円となった。本日もソニーフィナンシャルＨＤ（８７２９）が賑わっており、
新興市場に流入するべき資金の一部がソニーフィナンシャルに流入している
公算が大きい。これが、売買代金の減少の一因となっていると考える。また、
新興市場の主要な株価指数が堅調だが、上値の重い展開となっている。中期
的な上昇局面における短期的な調整のため、売買代金の減少はそれほど気に
する必要はないだろう。どちらにせよ、活況の目安となる１０００億円を上
回っている限り、ボリュームの増減に一喜一憂する必要はないと考える。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
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コード会社名 終値 売買代金(万) ５MA 5MA乖離
5916 ハルテック 119 61487 110 9.17
2311 エプコ 221000 4553 203200 8.76
6775 東和メクス 50 10690 47 8.7
5917 サクラダ 41 9770 38 7.89
3377 アイケイコーポ 108000 6167 100160 7.83
6591 西芝電 293 7061 274 7.33
2142 ＵＳＪ 79100 104285 74160 6.66
9382 バンテックＨＤ 169000 94775 158600 6.56
9374 トラステックス 50 4369 47 6.38
1867 植木組 206 26327 196 5.64
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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来週、19日には７カ国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議が開催されます。
今回のＧ７会議では、米サブプライム問題に端を発した世界的な金融市場の
動揺が主要議題となる見通しです。今回の騒動でドルは主要通貨に対して大
幅に下落しました。このドル安で、米ハイテク企業はメリットを享受するた
め、米株は非常に好調です。震源地なのに好調な米株式市場を横目に、日本
株は未だに出遅れています。って言うか、ドル安・円高でマイナスの影響を
モロに被っているから仕方ないのかもしれません。ユーロ圏ほど景気は強く
ないですし、アジアほど高成長も期待できませんですしね。出遅れは当然の
帰結なのかも知れませんね。
（藤井英敏）
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