カブ知恵」発、「カブ知恵通信」を更新しました！ 今週のカブ知恵注目銘柄は？

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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年8月9日発行

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　カブ知恵の来週の相場見通しは？　カブ知恵 藤井の日経平均上値メドは？
　
　今号のカブ知恵注目銘柄は？　先週急落した、あの銘柄が入ってます！
　
　祝！第６号のカブ知恵注目銘柄は、メイコー(6787)は目標株価2000円を達成！
　
　祝！第７号のカブ知恵注目銘柄は、ダイヤＤ(3073)は目標株価75万円を達成！
　
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★ 「カブ知恵通信　Weekly　Report」の目次
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★ 週末の海外市場動向
★ 今週の相場見通し
★ 日経225　 テクニカルコメント
★ ＮＹダウ　テクニカルコメント
★ 先週の注目アナリストレポート　・「マニフェスト比較」
★ 今週の注目銘柄（２銘柄）　
★ 今週の主な予定
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昨年発生した「100年に一度」とされる未曾有の金融危機を経て、足元の株式
市場は、過度の悲観からの揺り戻しで、やや冷静さを取り戻しています。

この戻り相場に上手く乗れた方もいらっしゃるでしょうが、そうでもない個人
投資家の方が非常に多いということをよく耳にします。

そうではない個人投資家の多くは、サラリーマンや自営業などの本業を抱え、
投資情報の収集に十分な時間をかけられない方が大部分を占めると推察されま
す。

また、投資のプロである機関投資家や証券会社の自己売買部門に比べて、圧倒
的に情報量が不足していることも、パフォーマンスが向上しない一因と推察し
ます。ですが、市場には有益な情報も、無駄な情報も、混在し、且つ、無数存
在しています。その中から、本当に投資家にとって重要な情報を効率的に抽出
する必要があるのです。

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株式市場は、プロも、アマも、ハンディ・キャップなしのガチンコ勝負です。
それなりの理論武装や情報収集をしておかないと、アマが負けるのは当然です。
負けない投資家になるための投資情報ツールとして、ぜひ、「Ｐｒｅｄｉｃｔ
ｉｏｎ」をお選びいただければ、幸です。

株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏

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「カブ知恵」発、雇用統計発表を控え、模様眺め気分強い中、後場切り返す

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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年8月7日発行

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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記

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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10412.09 24 0.23％
ＴＯＰＩＸ 956.76 -0.75 -0.08％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1212.5 -2.44 -0.2％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1016.61 -2.51 -0.25％
マザーズ 456.83 -1.66 -0.36％
ヘラクレス 625.26 -3.96 -0.63％

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★ 相場概況（主力株）
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７日の日経平均は前日比24.00円高の10412.09円、高値は大引け値、12時55分
は10249.04円。東証一部の売買代金は１兆4133億円、値上がり銘柄数は624銘
柄、値下がり銘柄数は903銘柄、変わらずは163銘柄だった。日経平均は小幅に
２日続伸した。

６日のＮＹダウは前日比24.71ドル安の9256.26ドルで取引を終えた。主要小売
り大手の７月の既存店売上高は5.1％減と、減少は11ヶ月連続で、市場予想よ
りも減少幅が大きかったことが嫌気された。一方、週間の新規失業保険申請件
数は３万8000件減の55万件と市場予想の58万件を下回ったことはサポート要因
となった。

ＮＹ円相場は反落した。前日比50銭円安・ドル高の１ドル＝95円40−50銭だっ
た。英中銀イングランド銀行が、量的金融緩和策の拡大を発表したことをきっ
かけに、ドルが英ポンドに対して急伸し、円も対ドルで売られた。円は対ユー
ロで３日ぶりに反落した。前日比15銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝136円90銭
−137円ちょうどだった。

ＮＹ原油先物相場は小反落。ＷＴＩ期近の９月物は前日比0.03ドル安の１バレ
ル71.94ドルで取引を終えた。

米株が調整気味である上、米雇用統計発表を控えている週末ということで、前
場の東京株式市場は、積極的な買いが手控えられた。

後場は、電機など主力株を買い戻す動き出て、相場は切り返した。日経平均も
反発に転じ、連日で年初来高値を更新した。市場の一部では、真偽の程は不明
だが、米系アセットマネジメント系の買いにより下げ止まったとの観測が囁か
れていた。

東証33業種では、繊維製品、パルプ・紙、電気機器、金属製品、陸運、石油・
石炭製品、空運、医薬品、食料品などが値上がりした。一方、その他金融、鉱
業、精密機械、機械、倉庫・運輸、非鉄金属、輸送用機器、銀行、鉄鋼、ゴム
製品、サービスなどが値下がりした。

個別では、東証一部の値上がり率トップはエス・サイエンス（5721）、２位は
日本合成化学（4201）、３位エルピーダメモリ（6665）。一方、値下がり率ト
ップはＡＯＣホールディングス（5017）、２位はコニカミノルタＨＬＤＧＳ（
4902）、３位はカルチュア・コンビニエンス（4756）。

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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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来週の日経平均は、今晩発表予定の７月の米雇用統計を受け、米株市場がどの
ように動くかの影響を、まずは週初に受けることになります。

非農業部門雇用者数は32万人減が市場コンセンサスです。６月は46万7000人の
減少でした。発表内容がコンセンサスとほぼ一致した場合は、雇用の悪化に歯
止めが掛かったとして、好感される可能性があります。

逆に、下振れした場合は、雇用悪化、消費低迷懸念が強まり、米株式市場は調
整色を強めることになるでしょう。

しかし、米国では、住宅市場に底入れの兆しが出ています。このため、万が一、
雇用統計が下振れたとしても、米国の先行き景気の腰折れを心配することはな
さそうです。よって、米株式市場が調整したとしても、下値余地は限定的でし
ょう。

日本は本格的なお盆休みに入ります。国内機関投資家中心に夏季休暇を取るた
め、外部環境が激変しない限り、市場参加者が激減して、閑散商状になること
でしょう。外部環境が小康状態を保ったら、開店休業状態に陥ることになると
みています。

米国では、11日〜12日までＦＯＭＣが開催され、11日の３年物国債入札、12日
に10年物国債の入札、13日に30年物国債の入札が予定されています。このため、
米国の長期金利の動向への市場の関心が高まる見通しです。入札不調・長期金
利上昇なら米株下落、入札無難通過なら、米株は、それを好感することになり
ます。

国内では、10日から11日までの日銀の政策決定会合、10日の７月景気ウオッチ
ャー調査、６月の機械受注統計、12日の７月企業物価指数などが注目イベント
です。しかし、これらが、余程サプライズを伴った結果・数値にならない限り、
相場を大きく動かすことはないでしょう。

なお、週末14日はオプションＳＱ算出日です。夏枯れ相場の様相が強まる中、
売りでも買いでも、仕掛け的な売買が嵌り易い状況である点には注意が必要で
す。現時点では、上方向への買い仕掛けを警戒しておく必要性が高いとみてい
ます。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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７日のＩＰＯレシオは80.00と、前日から11.67ポイント低下しました。低下は
５日連続です。

ＩＰＯレシオ５日移動平均線は96.29と、こちらも５日続落しました。ＩＰＯ
レシオが５日移動平均線を下回っている上、５日移動平均線自体も下向きのた
め、直近ＩＰＯ市場は、調整入りの青信号が点灯しています。

一方、３市場売買代金は前日から12億円減少して311億円でした。この減少は
ネガティブ材料です。新興市場への資金流入細っています。

なお、主要３指数は全面安でした。

日経ジャスダック平均は反落です。終値（確報）は、前日比２円44銭安の1212
円50銭でした。

ジャスダック市場の売買代金は概算で121億円と、前日の116億円、前々日の10
8億円からは若干増加しましたが、４日の146億円と比較すると低水準です。

東証マザーズ指数は反落し、大証ヘラクレス指数は続落しました。

なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、７日現在347.
39ポイント、雲上限は489.70ポイントと、その幅は142.31ポイントと分厚いで
す。

少なくとも、雲を上抜けない限り、新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状
況ではない点には、引き続き、注意したいところです。

ですが、今後、売買代金増加を伴って上昇基調に入るようなら、ここまで売り
叩かれた市場でもあり、雲上抜けの可能性は決して低くはないとみています。

雲上限を突破したら、マザーズ市場の騰勢が加速すると考えています。

なお、目先については、終値は456.83ポイントですので、５日移動平均線（７
日現在、459.92ポイント）を、割り込んでいます。

しかし、パラボリックは買い転換（ＳＡＲ442.79ポイント）しています。パラ
ボリックが買い転換している間は、マザーズ指数の上昇ピッチが加速する可能
性が高いと考えます。ただし、パラボリックが売り転換すると、調整色は一段
と強まる見通しです。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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雇用統計の発表を控えているから、そんな無茶な動きにはならないとみていま
したが、今日の日経平均は後場からメチャクチャ強い動きになりました。

先物をやっている人達と話をしていると、ほぼ全員が売り屋です。「下がって
くれー」と悲鳴に近い、祈りをしているかのようになっている感があります。

ウーン、こうなるとどうですかね。来週は、踏み上げを誘発するような動きが
ＳＱに向けて出てきそうですね。

ただし、現物だけをやっている個人投資家はセッセッと持株を売っているよう
です。

それをバクバク買っているのが外国人という需給の構図になっています。

現物個人は、日経平均１万円オーバーでは、持株を現金化したいというニーズ
が非常に強いようです。

まあ、お盆休みですし、株はいったん利益確定して、市場動向を気にせず、帰
省やレジャーを楽しみたいという個人が多いのでしょう。

（藤井英敏）

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「カブ知恵」発、先物中心に買い戻され、日経平均は反発

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６日の「寄り前３本勝負！！」、３銘柄とも５％以上にならず。残念。

７月の勝負は苦戦しましたが、８月は現在のところ好調です。

寄り前３本勝負は、テクニカルと気配等を総合的に加味したカブ知恵独自のロ
ジックで、自動的に抽出された銘柄です。

毎日朝８時45分頃、自動的にアップします。これはカブ知恵と株式市場との短
期勝負をイメージしています。

抽出した日の始値が想定買い付け価格です。当日を含む３日間で、想定買い付
け価格を５％以上、当該銘柄の 株価が上回れば、カブ知恵の「勝ち」、そう
でなければ、「負け」と判定しています。

「寄り前３本勝負！！」は投資の参考として情報提供のみを目的としたもので
あり、株式の売買は自己責任に基づき、ご自身で判断をお願いします。

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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年8月6日発行

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★ 目次
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記

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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10388.09 135.56 1.32％
ＴＯＰＩＸ 957.51 7.93 0.84％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1214.94 1.17 0.1％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1019.12 3.66 0.36％
マザーズ 458.49 0.44 0.1％
ヘラクレス 629.22 -3.64 -0.58％

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★ 相場概況（主力株）
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６日の日経平均は前日比135.56円高の10388.09円、高値は14時９分の10426.14
円、安値は始値の10266.01円。東証一部の売買代金は１兆5031億円、値上がり
銘柄数は808銘柄、値下がり銘柄数は149銘柄、変わらずは149銘柄。日経平均
は２日ぶりに反発した。

５日のＮＹダウ５日ぶりに小反落した。前日比39.22ドル安の9280.97ドルで取
引を終えた。７月のＩＳＭ非製造業景況感指数が予想に反し低下したことや、
オートマチック・データ・プロセッシング（ＡＤＰ）の７月全米雇用リポート
で雇用の減少幅が予想より大きかったことが嫌気された。

ＮＹ円相場は上昇。前日比30銭円高・ドル安の１ドル＝94円90銭−95円ちょう
どで取引を終えた。円は対ユーロで続伸。前日比40銭円高・ユーロ安の１ユー
ロ＝136円75−85銭で取引を終えた。

ＮＹ原油先物相場は反発。ＷＴＩ期近の９月物は前日比0.55ドル高の１バレル
71.97ドルで取引を終えた。

前場の東京株式市場はこじっかり。下値を売る材料も見当たらず、買いが優勢
だった。一方、積極的に上値を追う材料もなく、上値は上値で重かった。

後場に入り、下値の堅さを好感した買いが優勢になった。先物に買い仕掛け的
な動きもあり、日経平均は上げ幅を拡大させる場面があった。

東証33業種では、輸送用機器、ガラス・土石、非鉄金属、鉄鋼、電気機器、ゴ
ム製品、化学、石油・石炭製品、不動産、卸売、情報・通信などが値上がりし
た。一方、空運、海運、陸運、電気・ガス、倉庫・運輸、パルプ・紙、鉱業な
どが値下がりした。

個別では、東証一部の値上がり率トップはアーネストワン（8895）、２位はシ
ティグループ（8710）、３位は東京応化工業（4186）。一方、値下がり率トッ
プはシルバー精工（6453）、２位はニコン（7731）、３位はケネディクス（43
21）。

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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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東証が６日発表した７月第５週（７月27−31日）の投資部門別株式売買状況で
は、外国人の買越額が4452億円と今年最大に膨らみました。水準としては、07
年７月第１週の4767億円以来の規模です。

外国人投資家の買いが日経平均１万円台回復の原動力になったようです。まあ、
母国の株式市場が堅調なので、その見合いで日本株を買ってきたのでしょう。
外国人の買いが続いているうちは、東京株式市場は堅調な展開が期待できそう
です。

４−６月期決算については、主力の国際優良株の業績発表はほぼ一巡しました。
このため、今後、決算発表を受けて、相場全体が大きく動かされることはなさ
そうです。今後は、好決算銘柄が買われ、悪決算銘柄が売られるという、個別
の選別物色の色彩が強まる見通しです。

なお、東京株式市場は現状良好な需給関係になっています。売り急ぐ投資家は
見当たりません。その一方、短期的な過熱感が否めないため、ここから上の水
準では、利益確定売りが出てくることが予想され、一本調子の上昇も考え難い
です。

明日の米雇用統計を受け、来週以降の米国株式市場や原油相場、為替相場がど
う動くのかという点への関心、警戒が怠れません。７月は６月の雇用統計への
失望から、世界の株式市場、原油相場が調整しましたから。

その意味では、明日の東京株式市場は、週末要因も重なり、模様眺め気分が非
常に強まることになりそうです。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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６日のＩＰＯレシオは91.67と、前日から4.17ポイント低下しました。低下は
４日連続です。

ＩＰＯレシオ５日移動平均線は107.98と、こちらも４日続落しました。ＩＰＯ
レシオが５日移動平均線を下回っている上、５日移動平均線自体も下向きのた
め、直近ＩＰＯ市場は、調整入りの青信号が点灯しています。

一方、３市場売買代金は前日から29億円減少して323億円でした。この減少は
ネガティブ材料です。新興市場への資金流入細っています。

なお、主要３指数は高安マチマチでした。

日経ジャスダック平均は反発です。終値（確報）は、前日比１円17銭高の1214
円94銭でした。

ジャスダック市場の売買代金は概算で116億円と前日の108億円からは若干増加
しましたが、４日の146億円と比較すると低水準です

東証マザーズ指数は３日ぶりに反発し、大証ヘラクレス指数は反落しました。

なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、６日現在347.
39ポイント、雲上限は489.70ポイントと、その幅は142.31ポイントと分厚いで
す。

少なくとも、雲を上抜けない限り、新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状
況ではない点には、引き続き、注意したいところです。

ですが、今後、売買代金増加を伴って上昇基調に入るようなら、ここまで売り
叩かれた市場でもあり、雲上抜けの可能性は決して低くはないとみています。

雲上限を突破したら、マザーズ市場の騰勢が加速すると考えています。

なお、目先については、終値は458.49ポイントですので、５日移動平均線（６
日現在、461.23ポイント）を、割り込んでいます。

しかし、パラボリックは買い転換（ＳＡＲ438.62ポイント）しています。

パラボリックが買い転換している間は、マザーズ指数の上昇ピッチが加速する
可能性が高いと考えます。ただし、パラボリックが売り転換すると、調整色は
一段と強まる見通しです。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 編集後記
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日経報道によれば、トヨタは、米国で12年に電気自動車を投入、15年までに燃
料電池車も商用生産するそうです。

ハイブリッド車から燃料電池車まで環境車の品揃えをいち早く広げ、競合各社
を引き離す戦略です。

足元では、環境関連株は総じて調整しています。６月中旬まで派手に物色され
たこともあり、需給がやや悪化しているのでしょう。

しかし、環境は中長期的な大きなテーマですので、調整が一巡すれば、再び、
物色の矛先が向かうと考えます。

また、環境株が賑わうようなら、今、物色意欲がわいていない個人投資家が、
再び、活気づくとみています。

それは、選挙後かなと、ぼんやりとイメージしています。

（藤井英敏）

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情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものでは
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「カブ知恵」発、上値の重さを嫌気、ＴＯＰＩＸは14日ぶりに反落

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４日の「寄り前３本勝負！！」の３銘柄の１つが、本日は大幅上昇しました。
７月の勝負は苦戦しましたが、８月は現在のところ好調です。

寄り前３本勝負は、テクニカルと気配等を総合的に加味したカブ知恵独自のロ
ジックで、自動的に抽出された銘柄です。

毎日朝８時45分頃、自動的にアップします。これはカブ知恵と株式市場との短
期勝負をイメージしています。

抽出した日の始値が想定買い付け価格です。当日を含む３日間で、想定買い付
け価格を５％以上、当該銘柄の 株価が上回れば、カブ知恵の「勝ち」、そう
でなければ、「負け」と判定しています。

「寄り前３本勝負！！」は投資の参考として情報提供のみを目的としたもので
あり、株式の売買は自己責任に基づき、ご自身で判断をお願いします。

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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年8月5日発行

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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記

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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10252.53 -122.48 -1.18％
ＴＯＰＩＸ 949.58 -9.44 -0.98％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1213.77 -0.33 -0.03％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1015.46 -5.19 -0.51％
マザーズ 458.05 -3.34 -0.72％
ヘラクレス 632.86 0.62 0.1％
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★ 相場概況（主力株）
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５日の日経平均は前日比122.48円安の10252.53円、高値は９時３分の10406.10
円、安値は大引け値。東証一部の売買代金は１兆4215億円、値上がり銘柄数は
538銘柄、値下がり銘柄数は1024銘柄、変わらずは130銘柄だった。日経平均は
２日ぶり、ＴＯＰＩＸは14日ぶりに、小幅反落。

４日のＮＹダウは４日続伸した。前日比33.63ドル高の9320.19ドルで取引を終
えた。６月の仮契約住宅販売指数が前月比3.6％上昇した。６年ぶりの５カ月
連続の上昇となり、上昇幅も市場予想の前月比プラス0.6％を大幅に上回った
ことが好感された。また、先行きの利益見通しが強気と受け止められたキャタ
ピラーが急伸したこともＮＹダウを押し上げた。

なお、６月の米個人所得・支出統計は、個人消費支出が市場予想を若干上回る
0.4％上昇となった一方で、５月に実施された戻し減税の効果が薄れ、個人所
得は４年半ぶりの大幅な落ち込みとなった。

ＮＹ円相場は横這い。前日比変わらずの１ドル＝95円20−30銭で取引を終えた。
円は対ユーロで４日ぶりに反発した。前日比10銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝
137円15−25銭で取引を終えた。

ＮＹ原油先物相場は４日ぶりに反落した。ＷＴＩ期近の９月物は前日比0.16ド
ル安の１バレル71.42ドルで取引を終えた。５日に発表予定の週間の石油在庫
統計では、市場の一部で原油在庫の増加が予想されているため、利益確定売り
に押された。

米株堅調を受け、前場の東京株式市場は底堅く推移した。しかし、週末７日に
発表される７月の米雇用統計をはじめ、５日の米７月ＩＳＭ非製造業景気指数、
７月のＡＤＰ雇用報告の発表を控えていることもあり、上値では利益確定売り
に押された。

後場に入ると上値の重さを嫌気した売りと、短期的な過熱感を警戒した売りが
断続的に出て、日経平均は下げ幅を拡大させた。業績を上方修正したトヨタ（
7203）が前日比マイナスで引けるなど、自動車関連が材料出尽くしで売られた
ものが目立った。

東証33業種では、パルプ・紙、空運、医薬品、水産・農林、陸運、電気・ガス、
情報・通信、鉱業、食料品、サービスの不動産、サービスの10業種が値上がり
した。一方、証券、商品先物、非鉄金属、ゴム製品、精密機械、輸送用機器、電気機
器、機械などが値下がりした。

個別では、東証一部の値上がり率トップはアーネストワン（8895）、２位はヤ
マタネ（9305）、３位はシルバー精工（6453）。一方、値下がり率トップはア
ルフレッサホールディングス（2784）、２位は豊田合成（7282）、３位はエフ
・シー・シー（7296）。

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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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上値の重さが嫌気され、日経平均、ＴＯＰＩＸ共に反落しました。また、ここ
までの上昇で、短期的な過熱感は否めませんでしたから、当然の一服でしょう。
今週末は７月の米雇用統計を控えていることもあり、いったん、買いポジショ
ンを手仕舞っておこうという気持ちになるのも頷けます。

また、昨日はトヨタ（7203）の上方修正がありました。先週来、ホンダ（7267
）や日産（7201）の業績底入れを好感して、自動車関連が派手に値を飛ばして
いましたから、大御所トヨタの修正で、好材料出尽くしとなるのも分かります。

なお、ここまでの日本株の上昇の要因は、７月中旬まで悪化していた外部要因
３つが、改善したことでした。すなわち、米株安、原油安、円高です。これら
が改善したことが、７月中旬以降の日本株上昇を促したとみています。

そのうち、対ドルでの円安は早くも一服していました。昨日は、米株は堅調も、
原油価格が軟調でした。３つのうち２つの要因が悪化したことで、利益確定売
りが出易くなったとも考えています。

我が国は実質選挙期間中で、政治空白期間です。このため、内部要因で、相場
が動く可能性は低いとみています。日本株が自律性を発揮するのは、選挙結果
が判明し、次期政権が打ち出す政策の中身が明らかになってからでしょう。

それまでは、先述の３要因次第で、上下に振らされるという受身的な相場が続
くと考えます。テクニカル的には、押し目の第１メドは６月のＳＱ値の10147.
65円、第２メドは25日移動平均線（５日現在、9767.38円）です。一方、明日
以降、終値で５日移動平均線（同、10300.41円）を上回れば、早くも、調整一
巡から、上を目指すと考えます。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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５日のＩＰＯレシオは95.83と、前日から4.17ポイント低下しました。低下は
３日連続です。

ＩＰＯレシオ５日移動平均線は113.94と、こちらも３日続落しました。ＩＰＯ
レシオが５日移動平均線を下回っている上、５日移動平均線自体も下向きのた
め、直近ＩＰＯ市場は、調整入りの青信号が点灯しています。

一方、３市場売買代金は前日から91億円減少して352億円でした。この減少は
ネガティブ材料です。新興市場への資金流入に継続性が見出せません。

なお、主要３指数は高安マチマチでした。

日経ジャスダック平均は４日ぶりに反落です。終値（確報）は、前日比33銭安
の1213円77銭でした。

ジャスダック市場の売買代金は概算で108億円で前日の146億円から、急減しま
した。これはネガティブ材料です。

東証マザーズ指数は２日続落し、大証ヘラクレス指数は小幅反発です。

なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、５日現在347.
39ポイント、雲上限は489.70ポイントと、その幅は142.31ポイントと分厚いで
す。

少なくとも、雲を上抜けない限り、新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状
況ではない点には、引き続き、注意したいところです。

ですが、今後、売買代金増加を伴って上昇基調に入るようなら、ここまで売り
叩かれた市場でもあり、雲上抜けの可能性は決して低くはないとみています。

雲上限を突破したら、マザーズ市場の騰勢が加速すると考えています。

なお、目先については、終値は458.05ポイントですので、５日移動平均線（５
日現在、462.484ポイント）を、割り込んでいます。

しかし、パラボリックは買い転換（ＳＡＲ433.77ポイント）しています。

パラボリックが買い転換している間は、マザーズ指数の上昇ピッチが加速する
可能性が高いと考えます。ただし、これを割り込むと、調整色は一段と強まる
見通しです。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 編集後記
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東証が５日発表した７月31日時点の裁定買い残（期近・期先合計）は前週比19
37億円増の１兆4192億円と、３週連続で増加しました。水準的には、昨年10月
17日の１兆5992億円以来ほぼ９カ月ぶりの高水準です。足元では、個人投資家
の物色意欲が著しく低下しているとみられています。

しかし、日経平均、ＴＯＰＩＸ等の株価指数は非常に強い動きでした。やはり、
指数上昇のけん引役は、この無機的に指数を押し上げる裁定買いが主因だった
ようです。

指数上昇の主犯が裁定買いだけということになると、相場の体感温度は低い状
態が続くことになりそうです。

（藤井英敏）

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「カブ知恵」発、ＴＯＰＩＸは約21年半ぶりの13連騰

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４日の「寄り前３本勝負！！」の３銘柄の１つが、寄りから５％以上、上昇し
ました！　とりあえず１勝です。７月の勝負は苦戦しましたが、８月は幸先の
よいスタートを切った感じがします。

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け価格を５％以上、当該銘柄の 株価が上回れば、カブ知恵の「勝ち」、そう
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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年8月4日発行

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★ 目次
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記

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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10375.01 22.54 0.22％
ＴＯＰＩＸ 959.02 1.46 0.15％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1214.1 0.05 0％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1020.65 4.22 0.42％
マザーズ 461.39 -3.47 -0.75％
ヘラクレス 632.24 -1.59 -0.25％
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★ 相場概況（主力株）
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４日の日経平均は前日比22.54円高の10375.01円、高値は９時37分の10479.19
円、安値は14時28分の10358.48円。東証一部の売買代金は１兆7374億円、値上
がり銘柄数は877銘柄、値下がり銘柄数は653銘柄、変わらずは156銘柄だった。
日経平均は２日ぶりに反発し、年初来高値を更新した。ＴＯＰＩＸも13連騰し、
連日で年初来高値を更新した。

３日のＮＹダウは大幅に３日続伸した。前週末比114.95ドル高の9286.56で取
引を終えた。ＩＳＭ製造業景況感指数は前月比4.1ポイント上昇の48.9となり、
08年８月以来の水準に上昇し、景気判断の分かれ目となる50に近づいたことが
好感された。また、原油など商品相場が上昇したことに加え、米政府の新車買
い替え支援策が奏功し、７月の米新車販売が総じて改善したことも買い材料に
なった。

ＮＹ円相場は反落した。前週末比55銭円安・ドル高の１ドル＝95円20−30銭で
取引を終えた。６月のユーロ圏の製造業の購買担当者景気指数（ＰＭＩ）が上
方修正されたことに加え、７月の英の製造業ＰＭＩが50を上回ったことで、円
は対ユーロで大幅に３日続落した。前週末比２円30銭円安・ユーロ高の１ユー
ロ＝137円25−35銭で取引を終えた。

ＮＹ原油先物相場は３日続伸した。ＷＴＩ期近の９月物は前週末比2.13ドル高
の１バレル71.58ドルで取引を終えた。一時72.20ドルまで上昇し、期近物とし
て６月30日以来約１カ月ぶりの高値を付けた。

米国株高、原油高、円安を好感し、前場の東京株式市場は買いが優勢だった。
しかし、ＴＯＰＩＸが13連騰するなど、短期的な高値警戒感も強く、利益確定
売りで、堅調とは言え、日経平均は伸び悩んだ。

後場に入っても、利益確定売りが相場の上値を抑えた。だが、企業業績の底入
れを期待した買いも入り、日経平均は底堅い動きを続けた。また、ＴＯＰＩＸ
は13連騰と、1988年２月10日〜３月２日の16日続伸以来、約21年半ぶりの連騰
記録を更新した。

東証33業種では、海運、卸売、倉庫・運輸、保険、医薬品、水産・農林、情報
・通信、石油・石炭製品、建設、その他金融、小売などが値上がりした。一方、
輸送用機器、不動産、証券、商品先物、ガラス・土石、繊維製品、化学、電気
機器などが値下がりした。

個別では、東証一部の値上がり率トップは東都水産（8038）、２位はガリバー
インターナショナル（7599）、３位は兼松日産農林（7961）。一方、値下がり
率トップはヤマハ発動機（7272）、２位は日本シイエムケイ（6958）、３位は
三菱瓦斯化学（4182）。

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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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４日のＴＯＰＩＸが約21年半ぶりとなる13連騰を記録しました。しかし、市場
関係者と話をしても、個人投資家の活性がメチャクチャ鈍いとの声が、そこか
しこから聞こえてきます。

東証が４日発表した７月31日時点の信用買い残は３週連続で減少しました。買
い残は１兆4131億円と、前週から342億円減少しました。一方、信用売り残は
３週間連続で増加です。売残は前週比160億円増の9751億円となりました。

将来の売り予約である買い残の減少、逆に、買い予約の売り残の増加は、信用
需給の改善であり、ポジティブな材料です。このため、今後、相場が急落しな
い限り、信用買い方の投げ売りによって相場が崩れ難くなっていると言えるで
しょう。

ですが、先述したように、個人投資家の物色意欲が大幅に減退しているようで
す。このため、相場の体感温度が上がるような相場は期待できそうもありませ
ん。日経平均やＴＯＰＩＸなどの株価指数だけが、妙に強いという状況が継続
するかも知れません。

お盆休み、総選挙というイベントを控え、個人投資家の多くが、選挙結果をみ
てから、売るか、買うかを決めればいいと思っているのかも知れません。

ただ、指数が年初来高値圏でいるため、現物株式ホルダーの手の内・マインド
は悪くないことは事実です。よって、外部環境等が劇的に悪化しない限り、慌
てて現金化に動くこともないでしょう。この点でも、下がり難い需給とみてい
ます。

結局、当分の株式市場のメインプレーヤーは、宵越しのポジションを持たない
証券会社自己売買部門とデイトレーダーに加え、マーケットリスクを極力取ら
ない裁定業者だけということになるのでしょう。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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４日のＩＰＯレシオは100.00と、前日から13.95ポイント低下しました。低下
は２日連続です。

ＩＰＯレシオ５日移動平均線は114.35と、こちらも２日続落しました。ＩＰＯ
レシオが５日移動平均線を下回った上、５日移動平均線自体も下向きのため、
直近ＩＰＯ市場は、調整入りの青信号が点灯しています。

一方、３市場売買代金は前週末から73億円増加し443億円でした。この増加は
ポジティブ材料です。これが今後も継続するかに注目しておきたいところです。

なお、主要３指数は高安マチマチでした。

日経ジャスダック平均は３日続伸です。終値（確報）は、前日比５銭高の1214
円10銭でした。

ジャスダック市場の売買代金は概算で146億円と前日の132億円、前週末の116
億円から増加しました。これはポジティブな材料です。

東証マザーズ指数は反落し、大証ヘラクレス指数も５日ぶりに反落しました。

なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、４日現在347
.39ポイント、雲上限は489.70ポイントと、その幅は142.31ポイントと分厚い
です。

少なくとも、雲を上抜けない限り、新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状
況ではない点には、引き続き、注意したいところです。

ですが、今後、売買代金増加を伴って上昇基調に入るようなら、ここまで売り
叩かれた市場でもあり、雲上抜けの可能性は決して低くはないとみています。

雲上限を突破したら、マザーズ市場の騰勢が加速すると考えています。

なお、目先については、終値は461.39ポイントですので、５日移動平均線（４
日現在、462.004ポイント）を、割り込みました。

しかし、パラボリックは買い転換（ＳＡＲ428.12ポイント）しています。

パラボリックが買い転換している間は、マザーズ指数の上昇ピッチが加速する
可能性が高いと考えます。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 編集後記
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ユーリカヘッジが世界のヘッジファンドを対象にまとめた09年４−６月の速報
値（７月21日時点までの集計）では、新規投資額から解約額を差し引いた流出
額は335億ドルだったそうです。

１−３月は1584億ドルの流出超でしたが、４−６月は流出額が激減しました。

運用益が１−３月の33億ドルから４−６月に490億ドルに増加したことで、収
益を期待して、新規にヘッジファンドで運用する投資家が増えたとみられてい
ます。

このファンドマネーが、足元では、原油や非鉄金属市場に流入していると推察
されます。

やはり、人間は懲りません。儲かると思えば金が集まり、損すると思えば金は
逃げていきます。

金と女は寂しがり屋、集まるところに集まるというのは真実のようですねぇ。

（藤井英敏）

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