「カブ知恵」発、「カブ知恵通信 最新号」 今週の注目株のテーマは、○○です！

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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年9月12日発行

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　　　(月刊宝島社「08年上半期ベストアナリストランキング」第１位)
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　２．森を見て（来週の相場はどうなるかを予想）
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　前だと、レポート（ＰＤＦファイル）を正常に「開く」ことができない場合
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※ウエブブラウザのバージョンの確認は、ウエブブラウザを開いた画面上段の
「へルプ」→「バージョン情報」で、確認できます。

※お手数ではございますが、「インターネット・エクスプローラー ver6.0」
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　ップ（無料）をお願いいたします。「インターネット・エクスプローラー
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★ 「カブ知恵通信　Weekly　Report」の目次
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★ 週末の海外市場動向
★ 今週の相場見通し
★ 日経225　 テクニカルコメント
★ ＮＹダウ　テクニカルコメント
★ 先週の注目アナリストレポート　
★ 今週の注目銘柄（２銘柄）　
★ 今週の主な予定
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昨年発生した「100年に一度」とされる未曾有の金融危機を経て、足元の株式
市場は、過度の悲観からの揺り戻しで、やや冷静さを取り戻しています。

この戻り相場に上手く乗れた方もいらっしゃるでしょうが、そうでもない個人
投資家の方が非常に多いということをよく耳にします。

そうではない個人投資家の多くは、サラリーマンや自営業などの本業を抱え、
投資情報の収集に十分な時間をかけられない方が大部分を占めると推察されま
す。

また、投資のプロである機関投資家や証券会社の自己売買部門に比べて、圧倒
的に情報量が不足していることも、パフォーマンスが向上しない一因と推察し
ます。ですが、市場には有益な情報も、無駄な情報も、混在し、且つ、無数存
在しています。その中から、本当に投資家にとって重要な情報を効率的に抽出
する必要があるのです。

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株式市場は、プロも、アマも、ハンディ・キャップなしのガチンコ勝負です。
それなりの理論武装や情報収集をしておかないと、アマが負けるのは当然です。
負けない投資家になるための投資情報ツールとして、ぜひ、「Ｐｒｅｄｉｃｔ
ｉｏｎ」をお選びいただければ、幸です。

株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏

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情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものでは
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「カブ知恵」発、幻のＳＱ、円高進行を嫌気、日経平均は反落

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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年9月11日発行

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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記

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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10444.33 -69.34 -0.66％
ＴＯＰＩＸ 950.41 -8.08 -0.84％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1250.6 2.02 0.16％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1021.64 1.33 0.13％
マザーズ 463.19 3.47 0.75％
ヘラクレス 640.51 0.71 0.11％
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★ 相場概況（主力株）
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11日の日経平均は前日比69.34円安の10444.33円、高値は10時10分の10522.23
円、安値は13時51分の10407.97円。東証一部の売買代金は２兆1584億円、値上
がり銘柄数は370銘柄、値下がり銘柄数は1218銘柄、変わらずは105銘柄。日経
平均は反落した。

10日のＮＹダウは前日比80.26ドル高の9627.48ドルで取引を終えた。10〜12月
期の為替差損益などを除く売上高が前年同期比で３四半期ぶりに増加に転じる
との見通しを示したＰ＆Ｇや、資源関連が買われ、相場全体を押し上げた。

ＮＹ金先物相場は小幅に続落した。12月物は前日比0.3ドル安の１トロイオン
ス996.8ドルで取引を終えた。原油先物相場は４日続伸した。ＷＴＩ期近の10
月物は前日比0.63ドル高の１バレル71.94ドルで取引を終えた。国際エネルギ
ー機関（ＩＥＡ）が2009、10年の世界の石油需要見通しを引き上げたことが買
い材料になった。

ＮＹ円相場は３日続伸した。前日比30銭円高・ドル安の１ドル＝91円70〜80銭
で取引を終えた。一時91円41銭と、２月13日以来、約７カ月ぶりの高値を付け
た。円は対ユーロで５日ぶりに反発した。前日比30銭円高・ユーロ安の１ユー
ロ＝133円75〜85銭で取引を終えた。

日経225のＳＱ値は10541.92円前日比28.25円高。推定出来高は、225型は5.05
億株、6474億円、TOPIX型は1.94億株、1555億円、合計6.99億株、8029億円と
観測されている。

前場の東京株式市場では、ＳＱ通過後、ＳＱ値を一度も上回ることなく、「幻
のＳＱ」となった。この結果、需給が悪い状況が続き、上値の重い展開となっ
た。１ドル＝91円台の円高も心理的な重石となった。また、週末要因も重なり、
積極的な買いも手控えられた。

後場に入っても、買い手控え気分が強い状況が続いた。アジア各国・各地域の
株式市場は総じて堅調に推移したが、東京外国為替市場での円高・ドル安が嫌
気され、日経平均は軟調に推移した。なお、アジア株高の背景は、中国の８月
の人民元建て新規融資額が4104億元と７月を上回ったことに加え、８月の工業
生産高が前年同月比12.3％増と伸びが７月から加速したことなどが好感された
ためとみられている。

東証33業種では、鉱業、空運、ガラス・土石、その他製品、保険の５業種が値
上がりした。一方、鉄鋼、ゴム製品、輸送用機器、陸運、非鉄金属、繊維製品、
証券、商品先物、パルプ・紙、精密機械、海運、その他金融、不動産などが値
下がりした。

個別では、東証一部の値上がり率トップはインプレスホールディングス（9479
）、２位は宮越商事（6766）、３位は鈴丹（8193）。一方、値下がり率トップ
はシルバーオックス（8024）、２位は長谷工コーポレーション（1808）、３位
はゼクス（8913）。

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◎本日の新着個別銘柄動向

更新時間：2009/09/11 9:27:12

インプレス(9479)、投資有価証券売却益が発生
298円　80円高のストップ高買い気配
10日、投資有価証券の売却を行い、特別利益１億5300万円が発生したと発表し
た。これが買い材料になった。投資有価証券売却の内容は、売却株式銘柄：株
式会社ファンコミュニケーションズ（2461）、売却額：１億6100万円(売却益
１億5300万円)。この特別利益発生により、10年３月期通期連結業績予想の当
期純利益を前回予想の２億円から３億5000万円に上方修正した。

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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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11日の日経平均は反落しましたが、25日移動平均線（11日現在、10418.15円）
及び５日移動平均線（同、10396.86円）を共に上回っています。５日移動平均
線と25日移動平均線とゴールデン・クロスも視野に入っています。短期チャー
トは良好な状態を維持しています。よって、来週は、25日移動平均線を割り込
まない限り、反発局面が続くとみています。

ただし、９月のＳＱ値は10541.92円です。11日はこれを一度も上回ることの無
い「幻のＳＱ」となりました。来週は、このＳＱ値を下回って推移する限り、
需給は悪いとみておく必要があります。このため、25日移動平均線を割り込む
ようなら、一気に相場が調整色を強める可能性が高いと考えます。

日経平均の想定レンジは10100円〜10700円程度です。

ところで、19日から23日までは、５連休のシルバーウィークです。このため、
来週末は買い手控え気分が強まることが予想されます。週後半にかけて、商い
も徐々に低調になる可能性が高そうです。

一方、政治面では、16日の首相指名選挙を経て、鳩山内閣が正式に発足する見
通しです。今後、株式市場では、経済閣僚中心に、閣僚人事への関心を高める
でしょう。現状の報道ベースでは、菅直人代表代行の「国家戦略局」担当相、
岡田克也幹事長の外相、平野博文党役員室長の官房長官、藤井裕久最高顧問の
財務相で内定、若しくは、調整しているようです。

また、社民党の福島瑞穂党首は、厚生労働相若しくは環境相、国民新党の亀井
静香代表は総務相での入閣を求めているようです。亀井総務相誕生なら、「か
んぽの宿」の譲渡問題などの郵政民営化に絡む様々な問題への、新政権による
本格的な切り込みが予想されます。

そして、鳩山政権は発足後直ちに、09年度の補正予算に関して、一部予算の執
行を停止し、新たな政策財源として活用する方針です。しかし、09年度補正予
算で地方自治体に配分した補助金や交付金は、原則、執行するとみられ、地方
自治体には大きな混乱は生じないでしょう。これは株式市場にとってポジティ
ブだと思います。

そうは言っても、民主党の政権運営能力は未知数です。株式市場はそれを不透
明要因として捉えている可能性が高く、内外の機関投資家からの腰の据わった
買いは期待薄です。また、ドル安・円高も進行中です。円高が一段と進むよう
なら、買い物薄の中、輸出関連株中心に幅広い銘柄が売られ、日経平均の値幅
を伴った下落が発生する可能性は低くはないということは警戒しておく必要が
あるでしょう。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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11日のＩＰＯレシオは104.65と、前日から2.49ポイントの低下となりました。
低下は３日ぶりです。

ＩＰＯレシオ５日移動平均線は86.97と、こちらは３日連続で上昇しました。

３日連続でＩＰＯレシオが５日移動平均線を上回り、且つ、５日移動平均線自
体が上向きになったため、直近ＩＰＯ市場の反発局面入りが確認でしたと考え
ています。

一方、３市場売買代金は前日から73億円増加して458億円でした。絶対水準が
切り上がり、評価できる状況になっています。８日の295億円を底に、増加傾
向となっている点は非常にポジティブです。

なお、主要３指数は全面高でした。

日経ジャスダック平均の終値（確報）は、前日比２円２銭高の1250円60銭でし
た。ジャスダック市場の売買代金は概算で232億円と、今年最大になり、10日
の170億円、９日の147億円、８日の121億円から次第に増加しています。これ
は非常にポジティブな状況です。

東証マザーズ指数は４日続伸、大証ヘラクレス指数は２日続伸です。

なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、11日現在333.
49ポイント、雲上限は464.67ポイントです。少なくとも、雲を上抜けない限り
新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状況ではない点には、引き続き、注意
したいところです。ですが、雲上限が目の前に迫っています。

今後、売買代金増加を伴って上昇基調に入るようなら、ここまで売り叩かれた
市場でもあり、雲上抜けの可能性は決して低くはないとみています。

また、雲上限を突破したら、マザーズ市場の騰勢が加速すると考えています。

なお、目先については、終値は463.19ポイントですので、５日移動平均線（11
日現在、450.18ポイント）を、上回っています。また、25日移動平均線（同、
455.38ポイント）も上抜いています。このため、上昇ピッチが加速する可能性
が高まったとみています。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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円高が止まりません。と言うか、ドル安が止まりません。

このドル安は、米国の景気低迷と定期金利が長期化する見通しを背景に、「ド
ルキャリートレード」が本格化しているためとみられています。

以前は、円キャリートレードの加速で円安でしたが、今後は、ドル安トレンド
が中長期的に発生する可能性が高まっています。

こうなると、我が国の輸出企業の上値は買えませんねぇ。

よって、物色の中心は消去法的に内需株ということになりそうです。

ですが、雇用環境は悪化していますし、企業の設備投資意欲は冷え込んだまま
です。投資環境は非常に悪く、物色難です。

投資家の心理が明るくなるような事象が発生してくれないと、重苦しい相場が
継続することになりそうです。

（藤井英敏）

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★ 目次
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記

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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10513.67 201.53 1.95％
ＴＯＰＩＸ 958.49 18.65 1.98％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1248.58 5.4 0.43％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1020.31 17.47 1.74％
マザーズ 459.72 11.88 2.65％
ヘラクレス 639.8 7.5 1.19％
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★ 相場概況（主力株）
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10日の日経平均は前日比201.53円高の10513.67円、高値は14時43分の10521.14
円、安値は９時15分の10382.99円。東証一部の売買代金は１兆3705億円、値上
がり銘柄数は1377銘柄、値下がり銘柄数は220銘柄、変わらずは94銘柄。日経
平均は２日ぶりに大幅に反発した。

９日のＮＹダウは前日比49.88ドル高の9547.22ドルで取引を終えた。ゴールド
マン・サックスが目標株価を引き上げたＧＥやスリーエムなど一般産業株が買
われた。ＦＲＢが公表したベージュブックで、個人消費についての認識が慎重
と市場の一部で受け止められ、嫌気する動きが出る場面はあった。

ＮＹ円相場は続伸した。前日比30銭円高・ドル安の１ドル＝92円ちょうど〜10
銭で取引を終えた。一時１ドル＝91円61銭と、２月17日以来約７カ月ぶりの高
値を付けた。円は対ユーロでは４日続落した。前日比45銭円安・ユーロ高の１
ユーロ＝134円05〜15銭で取引を終えた。

ＮＹ金先物は反落した。12月物は前日比2.7ドル安の１トロイオンス997.1ドル
で取引を終えた。高値は1005.0ドル。ＮＹ原油先物は３日続伸した。ＷＴＩ期
近の10月物は前日比0.21ドル高の１バレル71.31ドルで取引を終えた。一時72.
52ドルまで上昇し、８月31日以来の高値を付けた。

７月の機械受注統計では、設備投資の先行指標の「船舶・電力を除く民需」（
季節調整値）は前月比9.3％減の6647億円だった。２カ月ぶりのマイナスとな
り、受注額は５月につけた過去最低額を更新した。市場予想の3.4％減も大幅
に下回った。

また、８月の企業物価指数は前年同月比で8.5％下落した。７月と並び1960年
の統計開始以来最大の下落率となった。

前場の東京株式市場では、米株堅調、原油高が好感された。機械受注の下振れ
や、企業物価の下落傾向、１ドル＝92円台の円高は特に影響しなかった。

後場に入っても堅調な相場が続いた。アジア各国・各地域の株式市場が全面高
となったことが追い風となった。テクニカル的には、日経平均は、25日移動平
均線（10日現在、10416.86円）を上回ったことで、大引けにかけて、売り方の
買戻しが加速した。

東証33業種では全業種が値上がりした。銀行、情報・通信、陸運、建設、保険、
精密機械、サービス、輸送用機器、海運、電気機器、非鉄金属、機械などの値
上がりが目立つ。

個別では、東証一部の値上がり率トップは日本エム・ディ・エム（7600）、２
位は大和システム（8939）、３位はピクセラ（6731）。一方、値下がり率トッ
プはシルバーオックス（8024）、２位はエスケイジャパン（7608）、３位は三
井海洋開発（6269）。

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◎本日の新着個別銘柄動向

更新時間：2009/09/10 9:56:59

セコム（9735）、野村の目標株価6000円への引き上げが買い手掛かり
4360円　200円高
　野村證券は、同社のレーティング「１」を継続し、目標株価を従来の5000円
　を6000円に引き上げたそうだ。これが買い手掛かりになったと観測される。
　アジアでの現地調査を踏まえ、内需株とみられる同社の海外事業の中期成長
　性を確認したという。さらに、警備保障業の国際比較を通して、「日本式」
　と呼ばれる同社のビジネスモデルは、景気循環による影響を受けにくく、今
　後も安定的に高い利益率を享受すると予想するとも。ＲＯＥとＥＰＳ成長率
　が回復する過程で、株価の上昇を期待しているもよう。

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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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米株高、原油高を好感する格好で、10日の日経平均は10500円台を回復しまし
た。ですが、円相場は１ドル＝92円アラウンドの円高推移です。このため、本
日の上昇については、ＳＱ値10500円への思惑売買の色彩が非常に強いとみて
います。

今後の注目ポイントは、明日の９月限のＳＱ値算出後、ＳＱ値を超えて推移で
きるかどうかということです。ＳＱ値を上回って推移できるようなら、４日の
10143.26円を底にした反発局面が継続するでしょう。しかし、ひとたび下回れ
ば、この上昇局面は終了し、調整局面入りするとみています。

現時点での相場認識は、８月31日の10767.00円を１番天井として、４日の1014
3.26円を目先底として、２番天井を形成する局面とみています。ザックリ言え
ば、10767円±100円程度が２番天井になるとみています。

９月第１週（８月31日〜９月４日）の株式投資部門別売買動向では、外国人が
２週ぶりに売り越しています。売り越し額は小幅で31億円（前週は1531億円の
買い越し）ですが、外国人投資家の買いが細っていることを考えると、今後、
上昇ピッチが鈍る、若しくは、２番天井をつけるタイミングが、接近している
とみています。

よって、明日以降、ＳＱ値を上回って推移した場合でも、シルバーウイーク前
の18日までには相場はピーク・アウトするとみています。逆に、明日、終値が
ＳＱ値を下回ったケースでは、明日のＳＱ値がピークになる可能性も低くはな
いとみています。

先行きに強気なれない背景は、（１）政治的に政権移行期であり政治リスクが
高いこと、（２）円高が継続していること、（３）商品市況が上昇し原材料価
格が上がっているのに、物価が下落しているため企業収益圧迫懸念が強いこと、
（４）銀行の自己資本規制強化に絡み、銀行による保有株売却が９月中間決算
前で加速する可能性が高く、需給悪化が懸念されること、（５）金価格の上昇
は米金融不安の根強さを反映したものであると考えること、（６）外国人投資
家の買いが細っている感が強いこと、などです。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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10日のＩＰＯレシオは107.14と、前日から13.66ポイントの上昇となりました。
上昇は２日連続です。

ＩＰＯレシオ５日移動平均線は81.34と、こちらも２日連続で上昇しました。

２日連続でＩＰＯレシオが５日移動平均線を上回り、且つ、５日移動平均線自
体が上向きになったため、直近ＩＰＯ市場の反発局面入りが確認でしたと考え
ます。

一方、３市場売買代金は前日から52億円増加して385億円でした。絶対水準が
低いため、あまり評価できる状況ではありません。ただし、８日の295億円を
底に、増加傾向となっている点はポジティブです。

なお、主要３指数は全面高でした。

日経ジャスダック平均の終値（確報）は、前日比５円40銭高の1248円58銭でし
た。ジャスダック市場の売買代金は概算で170億円と前日の147億円、前々日の
121億円から増加しました。これはポジティブな状況です。

東証マザーズ指数は３日続伸、大証ヘラクレス指数は反発しました。

なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、10日現在333.
49ポイント、雲上限は464.67ポイントです。少なくとも、雲を上抜けない限り
新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状況ではない点には、引き続き、注意
したいところです。ですが、雲上限が目の前に迫っています。

今後、売買代金増加を伴って上昇基調に入るようなら、ここまで売り叩かれた
市場でもあり、雲上抜けの可能性は決して低くはないとみています。

また、雲上限を突破したら、マザーズ市場の騰勢が加速すると考えています。

なお、目先については、終値は459.72ポイントですので、５日移動平均線（10
日現在、446.49ポイント）を、上回っています。また、25日移動平均線（同、
455.13ポイント）も上抜きました。このため、上昇ピッチが加速する可能性が
高まったとみています。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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８月の国内企業物価指数は前年同月比8.5％の下落と、８カ月連続のマイナス
となった上、下落率は過去最大だった７月と並びました。

今後は、足元の商品市況の上昇で下落率自体は縮小するでしょうが、雇用環境
悪化を背景に、最終製品の値上げは厳しいでしょう。

このため、企業収益が圧迫される見通しです。

さらに、ドルが安くなっています。このような状況では、輸出企業の上値を積
極的に買うには無理が生じてくるとみています。

内需も盛り上がりに欠けるでしょうし、全体相場の上値余地は乏しいとみてお
いた方が良さそうですねぇ。

（藤井英敏）

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情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものでは
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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年9月9日発行

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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記

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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10312.14 -81.09 -0.78％
ＴＯＰＩＸ 939.84 -6.56 -0.69％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1243.18 0.33 0.03％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1002.84 2.18 0.22％
マザーズ 447.84 7.28 1.65％
ヘラクレス 632.3 -1.44 -0.23％
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★ 相場概況（主力株）
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９日の日経平均は前日比81.09円安の10312.14円、高値は10時９分の10390.25円、
安値は13時51分の10249.11円。東証一部の売買代金は１兆3533億円、値上がり
銘柄数は526銘柄、値下がり銘柄数は1011銘柄、変わらずは154銘柄。日経平均
は３日ぶりに反落した。

３連休明け８日のＮＹダウは前週末比56.07ドル高の9497.34ドルで取引を終え
た。金先物や原油先物など商品価格の上昇を背景に、素材・エネルギー株が上
昇し相場を押し上げた。

金先物12月物は一時１トロイオンス1009.7ドルまで上昇し、中心限月としては
2008年３月以来の高値で、史上最高値の1033.9ドルに迫った。終値は前週末比
3.1ドル高の１トロイオンス999.8ドル。

ＮＹ原油先物相場は大幅続伸した。ＷＴＩ期近の10月物は４日比3.08ドル高の
１バレル71.10ドルで取引を終えた。

ＮＹ円相場は３日ぶりに反発した。前週末比65銭円高・ドル安の１ドル＝92円
30〜40銭で取引を終えた。市場では金買いとドル売りを組み合わせる取引が加
速したとみられている。この結果、ドルが他主要通貨に対して売られた。円は
対ユーロで３日続落した。前週末比70銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝133円60
〜70銭で取引を終えた。

米株高効果も、円高効果で相殺され、日経平均の上値は重かった。産金株、貴
金属リサイクル、資源関連に物色の矛先が向かった。しかし、相場全体を押し
上げる力は無かった。

後場に入ると、アジア各国・各地域の株式市場が総じて軟調だったことが嫌気
され、日経平均は下げ幅を拡大させる場面があった。１ドル＝92円台で推移す
る円高が嫌気され、電機・自動車株が下落し、日経平均の足を引っ張った。

東証33業種では、鉱業、海運、陸運、卸売、不動産、石油・石炭製品、小売、
サービス、情報・通信、倉庫・運輸の10業種が値上がりした。一方、その他金
融、銀行、証券、商品先物、輸送用機器、水産・農林、電気機器、ゴム製品、
機械、空運などが値下がりした。

個別では、東証一部の値上がり率トップはピクセラ（6731）、２位はエスケイ
ジャパン（7608）、３位はタカラレーベン（8897）。一方、値下がり率トップ
はシルバーオックス（8024）、２位はサンシティ（8910）、３位はＣＳＫホー
ルディングス（9737）。

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◎本日の新着個別銘柄動向

更新時間：2009/09/09 11:07:22

タクトホーム（8915）、野村のポジティブコメントが買い手掛かり
71400円　5000円高のストップ高買い気配
野村證券がパワービルダー業界に関するレポートをリリースし、そのポジティ
ブコメントが買い手掛かりとなったようだ。08 年度に財務体質の改善を掲げ、
棚卸資産を大幅に削減した東栄住宅（8875、レーティング：未付与）、アーネ
ストワン（8895、同：１）、タクトホーム（8915、同：１）や飯田産業(8880、
同：未付与)などのパワービルダー各社は、現在、棚卸資産回転期間にして約
３〜４ヶ月分の棚卸資産しか抱えていないという。一方で、用地取得の際に調
達してきた短期有利子負債の減少に伴い、各社のデット・エクイティ・レシオ
は概ね１倍以下となっているため、用地仕入に際しての財務的な制約はないと
も。販売が好調であるにもかかわらず各社が在庫を積み増せていない背景には、
財務体質の強固なパワービルダーの間で徐々に用地の取得競争が始まっている
とも考えられるそうだ。そのような状況下では、より建物の建築コストが安く、
原価を土地費用に多く振り向けることが出来るアーネストワンやタクトホーム
が強みを発揮するとみているもよう。

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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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市場では、ドルを売って、代替通貨として金を買う動きが加速しているようで
す。これが主要通貨に対するドル全面安となり、東京市場では、輸出関連株が
売られるという構図になっています。本日は、指数寄与度の大きい電機、自動
車株が売られ、日経平均に下落圧力が掛かり続けました。

一方、国内の景気悪化懸念が強いため内需株も買い難い状況です。深刻な物色
難に陥った感じを非常に強く感じました。昨日は、鳩山発言で、電池株中心に
環境関連の一角が賑わいましたが、その物色も続きませんでした。

ＳＱが接近していることも、投資家の物色意欲を萎えさせているかもしれませ
んが、最大の嫌気材料は円高でしょう。つまり、円高・ドル安が一服しない限
り、日経平均の気持ちよい切り返しは期待薄とみています。

ただし、民主党政権誕生で、公共事業削減への懸念から、ここ最近まで売り込
まれていた低位のゼネコン株が本日反発しているものが目立っています。この
ような短期のリバウンド狙いの動きは今後もあるのでしょうが、継続性は疑問
です。

物色の柱らしい柱が見出し難い状況で、投資家は気迷い気分を強めているよう
です。また、政治も政権移行期であり、腰を据えて買ってくる中長期スタンス
の資金の流入も期待し難い状況です。

一方、世界的に株式市場は堅調であり、日経平均についても、下値を叩き売る
には材料不足です。結局、現時点では相場は上にも、下にも動き難い膠着状況
に陥ったとみています。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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９日のＩＰＯレシオは93.48と、前日から35.58ポイントの急上昇となりました。

ＩＰＯレシオ５日移動平均線は77.46と、こちらは３日ぶりに上昇しました。

直近ＩＰＯ市場の方向感が乏しいため、現時点において、この指標の信頼度は
低いと言わざるを得ません。よって、直近ＩＰＯ市場の調整が継続すると考え
ます。

一方、３市場売買代金は前日から38億円増加して333億円でした。絶対水準が
低いため、評価できる状況ではありません。

なお、主要３指数は高安マチマチでした。

日経ジャスダック平均の終値（確報）は、前日比33銭高の1243円18銭でした。
ジャスダック市場の売買代金は概算で147億円と、前日の121億円から増加しま
した。これはややポジティブな状況です。

東証マザーズ指数は２日続伸、大証ヘラクレス指数は３日ぶりに反落しました。

なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、９日現在333.
49ポイント、雲上限は464.67ポイントです。少なくとも、雲を上抜けない限り
新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状況ではない点には、引き続き、注意
したいところです。ですが、雲上限が目の前に迫っています。

今後、売買代金増加を伴って上昇基調に入るようなら、ここまで売り叩かれた
市場でもあり、雲上抜けの可能性は決して低くはないとみています。

また、雲上限を突破したら、マザーズ市場の騰勢が加速すると考えています。

なお、目先については、終値は447.84ポイントですので、５日移動平均線（９
日現在、444.85ポイント）を、上抜きました。しかし、25日移動平均線（同、
455.08ポイント）が下降しています。このため、短期的な下振れを警戒してお
く必要が引き続きありそうです。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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今日は、市場関係者と電話で話をしても、「何もやるものがない」というボヤ
キしか聞こえてきませんでした。

昨日は後場から電池関連が火柱を上げて、忙しかったようですが、今日は完全
に様変わりしたようです。

相場全体を包むムードは完全に白けムードのように感じます。

これはおそらく、多くの個人投資家が、市場に参加していないためなのでしょ
う。

相場の体感温度が非常に低い状況下、日経平均は方向感を失った状態が継続す
ることになりそうです。まあ、ＳＱ前で、このレベルから上にも下にも行って
欲しくない参加者も多いことも事実ですが・・・。

動くのは、ＳＱ算出後ですかね。

（藤井英敏）

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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記

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★ 各種株価指数の状況
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
日経２２５ 10393.23 72.29 0.7％
ＴＯＰＩＸ 946.4 1.8 0.19％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1242.85 -4.11 -0.33％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1000.66 -7.3 -0.72％
マザーズ 440.56 0.94 0.21％
ヘラクレス 633.74 0.11 0.02％
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〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
★ 相場概況（主力株）
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８日の日経平均は前日比72.29円高の10393.23円、高値は大引け値、安値は10
時45分の10300.50円。東証一部の売買代金は１兆1993億円、値上がり銘柄数は
951銘柄、値下がり銘柄数は572銘柄、変わらずは163銘柄。日経平均は続伸し
た。

７日の米国市場はレーバーデーで休場だった。７日のロンドン株式相場は続伸
した。ＦＴＳＥ100種総合株価指数は前週末終値比81.48ポイント高の4933.18
ポイントで取引を終えた。フランクフルト株式相場も続伸。ＤＡＸの終値は、
前週末比79.08ポイント高の5463.51ポイントだった。

欧州株式市場が堅調だったこともあり、前場の東京株式市場は静かな動きとな
った。ただし、米系投資家の動きが鈍いため、商いは盛り上がらず、膠着感の
強い相場が昨日同様継続した。

後場に入ると、CME Globexで米株価指数先物が堅調に推移していることを手掛
かりに、買いが優勢になった。結果、日経平均はピン引けした。また、アジア
各国・各地域の株式市場が総じて堅調なことも追い風となった。なお、14時発
表の８月の景気ウオッチャー調査では、街角の景気実感を示す現状判断指数は
前月比0.7ポイント低下の41.7で８カ月ぶりに悪化した。

東証33業種では、その他金融、証券、商品先物、不動産、電気機器、非鉄金属、
鉱業、ガラス・土石、繊維製品、機械、サービス、石油・石炭製品などが値上
がりした。一方、銀行、卸売、海運、鉄鋼、パルプ・紙、陸運、水産・農林、
電気・ガス、輸送用機器の９業種が値下がりした。

個別では、東証一部の値上がり率トップはＪＶＣケンウッドＨＤ（6632）、２
位はエスケイジャパン（7608）、３位はタカラレーベン（8897）。一方、値下
がり率トップはシルバーオックス（8024）、２位は大同工業（6373）、３位は
チャイナボーチー（1412）。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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今日は、電池関連が久しぶりに賑わいました。民主党の鳩山由紀夫代表が７日、
2020年までの日本の温暖化ガスの中期目標として「1990年比25％削減」を掲げ、
今月下旬の国連気候変動サミットで表明する方針を打ち出したことがきっかけ
となったようです。

３連休明けの米国株式場が好調スタートとなり、為替市場で円高が一服するよ
うなら、明日も電池関連を中心にした環境関連に物色の矛先が向かう可能性が
あるとみています。

なお、野村証券金融経済研究所は８日、主要企業（金融を除く）352社の09年
度の連結経常利益が前年度比9.5％減になる見通しと発表しました。前回の６
月時点の15.9％減の予想から、6.4ポイントの上方修正です。上方修正は２四
半期連続のことです。10年度の経常利益は09年度比73.2％増と予測している
そうです。損益分岐点の切り下げ効果が発現するとみているそうです。ＲＯＥ
は09年度に3.2％、10年度に6.7％まで回復する見通しです。

ただし、株式市場はこの程度の企業収益の回復は織り込んでいるとみられます。
このため、日経平均が企業収益回復期待を織り込む形で、ドンドン上値を追っ
ていく展開は考え難いでしょう。その一方、このような見通しは、相場の底堅
さにはつながるとみています。つまり、今後、相場が調整局面に入ったとして
も、押し目ではバリュエーションに着目した買いは入るため、底割れは回避さ
れる見通しです。

短期的には、日経平均は８月31日の10767.00円を１番天井、９月４日の10143.
26円を目先底にした、２番天井探しの局面とみています。ＳＱを週末に控えて
いますので、明日以降、25日移動平均線（８日現在、10409.45円）を上抜くよ
うなら、デルタヘッジの先物買いで、２番天井を付ける可能性が高いとみてい
ます。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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８日のＩＰＯレシオは57.89と、前日から13.80ポイントの低下となりました。

ＩＰＯレシオ５日移動平均線は71.75と、こちらは２日連続で低下しました。

直近ＩＰＯ市場の方向感が乏しいため、現時点において、この指標の信頼度は
低いと言わざるを得ません。よって、直近ＩＰＯ市場の調整が継続すると考え
ます。

一方、３市場売買代金は前日から15億円減少して295億円でした。絶対水準が
低いことに加え、減少したことはネガティブです。

なお、主要３指数は高安マチマチでした。

日経ジャスダック平均の終値（確報）は、前日比４円11銭安の1242円85銭でし
た。ジャスダック市場の売買代金は概算で121億円と前日の134億円と、前週末
４日の152億円から比べると、大幅に減少しました。これは非常にネガティブ
な状況です。

東証マザーズ指数は５日ぶりに反発、大証ヘラクレス指数は２日続伸しました。

なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、８日現在333.
49ポイント、雲上限は464.67ポイントです。少なくとも、雲を上抜けない限り
新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状況ではない点には、引き続き、注意
したいところです。ですが、雲上限が目の前に迫っています。

今後、売買代金増加を伴って上昇基調に入るようなら、ここまで売り叩かれた
市場でもあり、雲上抜けの可能性は決して低くはないとみています。

また、雲上限を突破したら、マザーズ市場の騰勢が加速すると考えています。

なお、目先については、終値は440.56ポイントですので、５日移動平均線（８
日現在、446.06ポイント）を、下回っています。また、25日移動平均線（同、
455.49ポイント）が下降しています。このため、短期的な下振れを警戒してお
く必要がありそうです。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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８日のＮＴ倍率は10.98倍と、11倍台を記録した2000年９月以来、９年ぶりの
高水準となっています。

http://kabutie.jp/tec_pop.php?id=4

国際的な自己資本規制強化の各国合意で、大手銀行株が将来、増資するのでは
ないかとの警戒で、売られています。これが、ＮＴ倍率の上昇につながってい
ます。

このような歪な状況は、近い将来、日経平均の下落か、ＴＯＰＩＸの上昇で解
消に向かうことでしょう。

なお、８月の景気ウオッチャー調査では、街角の景気実感を示す現状判断指数
は前月比0.7ポイント低下の41.7で８カ月ぶりに悪化しました。

このため、近い将来、日経平均が下落して、ＮＴ倍率が低下する可能性が高い
と考えています。

（藤井英敏）

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「カブ知恵」発、超閑散相場、膠着相場の中、日経は４日ぶりに反発

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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年9月7日発行

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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記

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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10320.94 133.83 1.31％
ＴＯＰＩＸ 944.6 8.86 0.95％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1246.96 0.62 0.05％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1007.96 0.17 0.02％
マザーズ 439.62 -5.1 -1.15％
ヘラクレス 633.63 2.42 0.38％
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★ 相場概況（主力株）
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７日の日経平均は前週末比133.83円高の10320.94円、高値は14時21分の10326.
45円、安値は10時16分の10274.38円。東証一部の売買代金は１兆475億円、値
上がり銘柄数は862銘柄、値下がり銘柄数は644銘柄、変わらずは180銘柄。日
経平均は４日ぶりに反発した。

４日のＮＹダウは続伸した。前日比96.66ドル高の9441.27ドルで取引を終えた。
８月の雇用統計では失業率が9.7％となり、市場予想の9.5％を上回ったが、非
農業部門の雇用者数は前月比21万6000人減と、減少幅が市場予想の平均の23万
人減を下回ったことが好感された。ただし、３連休を控えた週末とあって様子
見気分も強かったようだ。

ＮＹ円相場は続落した。前日比35銭円安・ドル高の１ドル＝92円95銭〜93円05
銭で取引を終えた。円は対ユーロでも続落した。前日比90銭円安・ユーロ高の
１ユーロ＝132円90銭〜133円ちょうどで取引を終えた。

ＮＹ原油先物相場は小反発した。ＷＴＩ期近の10月物は前日比0.06ドル高の１
バレル68.02ドルで取引を終えた。金先物相場は４日ぶりに小反落。12月物は
前日比1.0ドル安の１トロイオンス996.7ドルで取引を終えた。

米株上昇、円高一服を好感して、前場の東京株式市場は買いが先行した。しか
し、７日はレーバーデーで米国市場が休場であるため、外国人投資家が減少す
ることもあり、商いは閑散となり、多くの投資家は模様眺め気分を強めた。

後場に入っても、様子見気分の強い展開は続いた。しかし、上海などアジア各
国・各地域の株式市場が総じて堅調なこと、円相場が１ドル＝93円台で推移し、
円高が一服していることが好感され、堅調に推移した。

東証33業種では、不動産、海運、鉄鋼、機械、ゴム製品、非鉄金属、卸売、電
気機器、石油・石炭製品、化学、証券、商品先物、金属製品などが値上がりし
た。一方、その他金融、小売、電気・ガス、陸運、倉庫・運輸、保険の６業種
が値下がりした。

個別では、東証一部の値上がり率トップはピクセラ（6731）、２位はエスケイ
ジャパン（7608）、３位は日神不動産（8881）。一方、値下がり率トップはシ
ルバーオックス（8024）、２位はプロミス（8574）、３位は日成ビルド工業（
1916）。

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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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７日がレーバーデーで外国人投資家の売買が細った結果、東証一部の売買高は
概算で15億1707万株と、１月19日の14億9889万株以来、約７カ月半ぶりの低水
準となりました。売買代金も概算で１兆475億円と、７月17日の１兆246億円以
来の少なさでした。明日も同様に、東京株式市場は閑散相場が継続するでしょ
う。

今晩の米国市場が休場のため、欧州株式市場や外国為替市場の結果が、明日の
東京株式市場の材料になる見通しです。市場では、円相場の動向への感応度が
高い状態が維持されるとみています。

ところで、本日の日経平均の１日の値幅は52.07円。2005年９月14日の40.66円
以来の小幅な値動きでした。このような膠着状態も、余程の好悪材料が飛び出
さない限り、明日も続く可能性大です。

こういう相場になると、証券会社の自己売買部門の現物ディーラーも、デイト
レーダーもやり難くてしょうがないでしょうね。取り敢えず、レーバーデー明
けに、米系の投資家が本格的に動き出すまで相場に方向性は出ない公算が大き
そうです。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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７日のＩＰＯレシオは71.70と、前週末から4.77ポイントの低下となりました。

ＩＰＯレシオ５日移動平均線は78.57と、こちらは３日ぶりに低下しました。

直近ＩＰＯ市場の方向感が乏しいため、現時点において、この指標の信頼度は
低いと言わざるを得ません。よって、直近ＩＰＯ市場の調整が継続すると考え
ます。

一方、３市場売買代金は前日から16億円減少して310億円でした。絶対水準が
低いことに加え、減少したことはネガティブです。

なお、主要３指数は高安マチマチでした。

日経ジャスダック平均の終値（確報）は、前週末比62銭高の1246円96銭でした。
ジャスダック市場の売買代金は概算で134億円と、前週末152億円や３日の170
億円から比べると、大幅に減少しました。これは非常にネガティブな状況です。

東証マザーズ指数は４日続落、大証ヘラクレス指数は４日ぶりに反発です。

なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、７日現在333.
49ポイント、雲上限は464.67ポイントです。少なくとも、雲を上抜けない限り
新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状況ではない点には、引き続き、注意
したいところです。ですが、雲上限が目の前に迫っています。

今後、売買代金増加を伴って上昇基調に入るようなら、ここまで売り叩かれた
市場でもあり、雲上抜けの可能性は決して低くはないとみています。

また、雲上限を突破したら、マザーズ市場の騰勢が加速すると考えています。

なお、目先については、終値は439.62ポイントですので、５日移動平均線（７
日現在、449.47ポイント）を、下回っています。また、25日移動平均線（同、
456.32ポイント）が下降しています。このため、短期的な下振れを警戒してお
く必要がありそうです。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 編集後記
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日本経済新聞社と日本経済新聞デジタルメディアは７日、日経平均株価の構成
銘柄について、今年の定期見直しによる入れ替えは該当なしと発表しました。

明日は、新規採用期待で買われていた銘柄群が売られ、逆に、外されることが
警戒されていた銘柄群が買い戻されることになりそうです。

しかし、今回は、「入れ替えなし」の可能性が高いことを、多くの証券会社が
指摘していましたから、大きな混乱もないでしょうね。

（藤井英敏）

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