バッコスの手紙
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酔いどれ易者の「うらない日和」
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 各種ランキング
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 15513.74 359.96 2.38％
ＴＯＰＩＸ 1514.47 38.83 2.63％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1751.92 12.83 0.74％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1662.4 21.94 1.34％
マザーズ 893.39 17.12 1.95％
ヘラクレス 1302.31 18.08 1.41％
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★ 各種ランキング
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東証1部 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
1907 東北ミサワ 334 31.5
8263 ダイエー 673 17.45
4997 日農薬 733 15.8
9448 インボイス 3790 15.2
1890 東洋建 91 15.19
東証1部 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
6793 山水電 8 -11.1
8939 大和システム 2350 -4.86
8568 シンキ 105 -4.55
6735 Ｄ＆Ｍ 430 -4.23
4331 Ｔ＆Ｇニーズ 16000 -4.08
マザーズ/ヘラクレス 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2392 セキュアード 189000 18.87
8998 ＬＩＶＩＮＧ 140000 16.67
2492 インフォマート 299000 15
3823 アクロディア 348000 12.99
3063 Ｊプロ 102000 11.96
マザーズ/ヘラクレス 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
3747 インタトレード 41050 -8.88
3777 ターボリナクス 137000 -8.67
2318 ＢＢネット 1830 -7.34
4875 メディシノバ 491 -5.94
8889 アパマンショ 31900 -5.9
出来高 移動平均ゴールデンクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
1890 東証1部 東洋建 91 56.92
2261 東証1部 明治乳 585 28.40
3856 マザーズ リアルコム 310000 24.18
2264 東証1部 森永乳 318 17.77
6702 東証1部 富士通 787 13.18
8868 東証1部 ＵＲＢＡＮ 1780 11.55
4755 ジャスダック楽 天 56200 9.590
8267 東証1部 イオン 1696 6.100
4564 マザーズ ＯＴＳ 158000 5.920
4314 ヘラクレス ダヴィンチ 112000 4.760
出来高 移動平均デッドクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
4902 東証1部 コニカミノルタ 2135 -17.2
6417 東証1部 ＳＡＮＫＹＯ 4980 -16.2
8354 東証1部 ふくおか 712 -15.1
1963 東証1部 日 揮 2015 -14.3
9613 東証1部 ＮＴＴデータ 494000 -14.3
8238 東証1部 伊勢丹 1608 -11.9
6728 東証1部 アルバック 4950 -11.7
8334 東証1部 群馬銀 817 -10.5
5801 東証1部 古河電 464 -10.3
9022 東証1部 ＪＲ東海 1170000 -9.86
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★ 相場概況（主力株）
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29日の日経平均は前日比359.96円高の15513.74円、高値は12時49分の15555.04
円、安値は始値の15339.61円。東証一部の売買代金は２兆5871億円、値上がり
銘柄数は1449銘柄、値下がり銘柄数は203銘柄、変わらずは66銘柄だった。日
経平均は９日以来、約３週間ぶりに心理的な節目の１万5500円台を回復した。
前場は、前日の米国株式市場が大幅続伸したことに加え、為替市場で円相場が
１ドル110円台の推移し円高が一服したことが好感され買いが先行した。また、
株式市場に対する資源国の政府系運用会社からの資金流入期待も相場をサポー
トした。
だが、後場は、米国時間の29日にはバーナンキＦＲＢ議長の講演などが予定さ
れており、米国株式市場動向を見極めたいとするムードも強く、やや上値の重
い展開となり、高値圏でのもみあいが続いた。
業種別では、東証33業種中値下がりは鉱業、空運の２業種のみ。値上がりでは、
ガラス・土石、その他金融、証券、商品先物、卸売、その他製品、不動産、海
運、倉庫・運輸、鉄鋼、建設、電気機器、ゴム製品、輸送用機器、機械などが
目立つ。
個別では東証一部の値上がり率トップは東北ミサワホーム（1907）、２位はダ
イエー（8263）、３位は日本農薬（4997）。一方、下落率トップは山水電気
（6793）、２位は理想科学工業（6413）、３位は大和システム（8939）だった。
個別銘柄動向は以下の通り。
インボイス（9448）、08年３月期中間連結業績の上方修正を好感
3790円 500円高のストップ高買い気配
28日、08年３月期中間連結業績の上方修正を発表した。売上高は従来の850億
円を825億5700万円に引き下げたが、営業利益は同７億4000万円を12億5500万
円へ、経常利益は同１億円を３億6900万円へ、当期純利益は同12億円を19億
5700万円へ、それぞれ引き上げた。子会社のダイナシティ（8901）において、
分譲マンションの引渡しや不動産ソリューション事業での上期売却案件が下
期にずれこんだものがあり、売上高は減少した。しかし、ソリューション事
業において収益率の高い下期売却案件を上期に前倒しで売却できたことによ
る利益の確保、税効果会計上の法人税等の調整などにより、営業利益、経常
利益および当期純利益は上振れた。なお、通期業績見通しは据え置いた。中
間連結業績の上方修正が好感された。
明治乳業（2261）、ヨーグルト、乳・果汁飲料値上げによる収益改善期待で
上昇
585円 73円高
28日、ヨーグルト、乳・果汁飲料など58品目を来年３月１日から３—10％値
上げすると発表した。海外乳原料、果汁、包装材料の高騰を受け、小売価格
に転嫁する。加工乳、コーヒー、プリンなど生菓子も値上げする。大半の商
品が発売以来初の値上げになる。今回の価格改定は主に海外原料高騰による
もので国産原料を使う飲用牛乳は含んでいない。明治乳業は乳業最大手で、
ヨーグルトの値上げを打ち出したのは大手では同社が初めて。原料高を価格
転嫁することによる収益改善期待が高まったようだ。
ＴＩＳ (9751)、大和、レーティング「２」から「１」へ引き上げ
2230円 241円高
大和総研は、同社のレーティング従来の「２」から「１」へ引き上げた。妥
当株価は2560円。同社業績は外部要因の影響を受け難く、また内部要因でも
最大の悪材料が払拭されたという。納期遅延・開発コスト増大を続けていた特
定大型案件は08 年５月に内部テスト完了、10-11 月の納品が見え、更なる業
績悪化リスクは払拭されたという。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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米連邦準備理事会（ＦＲＢ）と欧州中央銀行（ＥＣＢ）は米国の信サブプラ
イムローン問題を発端とする金融不安の沈静化を目指し、短期金融市場への
潤沢な資金供給を続ける構えだ。ＦＲＢ傘下のニューヨーク連銀は28日、08
年1月10日を満期とする期間６週間の市場操作を実施し、80億ドル（約8500
億円）の越年資金を供給する。これは最長で期間２週間としている定例の公
開市場操作とは別の特別措置だ。
今回は声明で越年資金の潤沢供給を広くアピールした。コンピューターの
「2000年問題」に揺れた1999年秋以来の異例の声明だ。欧州中央銀行（Ｅ
ＣＢ）も23日、越年資金を潤沢に金融市場に供給すると表明した。定例の公
開市場操作を通じて「少なくとも年末まで」は継続する。ユーロ圏の銀行間
の取引金利が乱高下していることから、市場の不安の沈静化に動いた。
このような金融情勢下の株高は、そう長くは続かないだろう。取り敢えずの
目先の底は入ったと考えるが、これは中期的下落トレンドの中でのアヤ戻し
と考えたい。日経平均はテクニカル的に、25日移動平均線（29日現在、
15744.59円）が強力なレジスタンスとして機能し、再び、失速するというの
がメインシナリオ。
サブシナリオは、米株上昇と円高一服がやや長引き、つまり、良好な状態が
継続し、13週移動平均線（同、16209.39円）までオーバーシュートするとい
うものだ。年末までに、仮に16000円台に戻ったケースでは、株を持ったま
ま年を越すのではなく、現金を枕に年を越したいと考える。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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弊社の藤井英敏が、オリックス証券ブログで、株式・日経225先物投資に
役立つ情報をつぶやいてます！（平日随時更新）
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★ 相場概況（新興市場）
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29日の新興３市場は全面高。日経ジャスダック平均は続伸し、前日比12円83
銭高の1751円92銭となり、ほぼ高値引け。東証マザーズ指数は前日比1.95％
高。９月25日—10月９日（10日続伸）以来となる５日続伸を記録した。ヘラ
クレス指数も1.41％上昇し、４日続伸した。
個別では、STEILARC.K.M（2673）、セキュアードキャピタル（2392）、イチ
ヤ（9968）、エイケン工業（7265）、トラストワーク（2154）、インフォマ
ート（2492）、ジーダット（3841）、太洋工業（6663）、データリンクス
（2145）、光波（6876）などの値上がりが目立つ。
一方、岡村硝子（7746）、インタートレード（3747）、ターボリナックス
（3777）、NESTAGE（7633）、ビービネット（2318）、アルファホールディン
グス（6633）、クオンツ（6811）、クロニクル（9822）、メディシノバ・イ
ンク（4875）などの値下がりが目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り。
ＳＴＥＩＬＡＲ Ｃ．Ｋ．Ｍ(2673)、無配計画を撤回、6.5円配当を実施を好感
222円 50円高のストップ高買い気配
28日、08年3月期末に6.5円配当（前期比横ばい）を実施すると発表した。通信
販売事業を取り巻く環境が不透明として期初は無配を計画していたが、販売用
不動産の売却など不動産事業が好調なため、配当を継続することにした。これ
が好感された。
セキュアード・キャピタル（2392）、東証一部上場承認を好感
189000円 30000円高のストップ高買い気配
28日、上場市場を東証マザーズから市場第一部へ変更することにつき、東証の
承認を受けたと発表した。第一部への上場予定日は、07 年12 月5 日。 これが
買い材料となった。
シーシーエス（6669）、山口大学と最高レベルの演色性を実現した白色ＬＥＤ
の開発を好感
286000円 29000円高
28日、山口大学と共同で、最高レベルの演色性を実現した白色ＬＥＤ「自然光
ＬＥＤ」を開発し、11月26日から開催される第１回「白色ＬＥＤと固体照明」
国際会議の併設展示会に、この「自然光ＬＥＤ」を搭載した目視検査用拡大リ
ング照明を参考出展すると発表した。シーシーエスは、独自の技術を活かして
顕微鏡用、医療用、商業用・民生用へと事業分野を拡げており、今後はこの
「自然光ＬＥＤ」を自社で開発するＬＥＤ照明に搭載することを目的とし、各
用途に合った最適な照明の商品化を目指すという。これが好感された。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前日から41.93ポイント上昇し155.26となった。通常の取引レ
ンジの天井圏の120を超えてきた。直近ＩＰＯ市場が過熱ゾーンに入ってきた
公算が大きい。直近ＩＰＯ市場が長らく調整していたことで、その反動から超
過熱ゾーンの200から300程度まで上昇する可能性は低くはないと認識している。
しかし、120を超えてきたことから、いつ何時、調整が始まってもおかしくない
とみる。経験則上、ＩＰＯレシオが過熱ゾーンに入ると、人気銘柄に資金流入
が集中し、その他銘柄は下がらないけど上値は重くなる。そして、この人気銘
柄群が伸び悩むと、今まで上がらなかった銘柄が急落を開始し、全体が失速す
る傾向にある。よって、狙うべき対象は直近上場の人気銘柄ということになる。
ただし、そのような銘柄群は当然のことながら高値波乱となるリスクが大きい
点には留意が必要だ。
一方、３市場売買代金は前日から158.55億円減少し、1794.29億円となった。
活況の目安となる1000億円を大幅に上回っている。ボリューム面では、上値を
追うのに十分なエネルギーを有していると考える。また、主要な株価指数は軒
並み高い。新興市場の先高観は依然として強い状況だ。ただし、今後、３市場
売買代金が2000億円を大きく超えてきたら、天井圏到達と考える必要があるだ
ろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
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コード会社名 終値 売買代金(万) ５MA 5MA乖離
3251 ＰＭＯ 58000 30955 53140 9.15
9152 関西船 140 10140 129 8.53
6769 ザイン 143000 6678 135600 5.46
1907 東北ミサワ 334 19983 264 27
6324 ハーモニック 413000 5121 402600 2.58
9897 ユニダックス 534 4005 522 2.3
1897 金下建 498 3038 489 2.05
1890 東洋建 91 107116 81 12.35
2492 インフォマート 299000 5023 267400 11.82
3323 レカム 40800 3395 36640 11.35
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★ ＩＰＯ情報
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ＩＰＯスケジュールはこちら
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
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★ 編集後記
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ＦＲＢは28日、地区連銀経済報告（ベージュブック）を発表し、景気の減速
感が強まったとの総括判断を示しました。サブプライムローン問題の打撃が
広がり、住宅市場の低迷や個人消費の鈍化が一段と鮮明になりつつあるとの
認識をにじませました。そして、ＦＲＢ傘下のニューヨーク連銀は28日、08
年1月10日を満期とする期間６週間の市場操作を実施し、80億ドル（約8500
億円）の越年資金を供給します。これは最長で期間２週間としている定例の
公開市場操作とは別の特別措置です。確かに米国株式市場は堅調です。しか
し、米国の政策意図が株式市場急落阻止とドル急落を目指しているとするな
ら、相当デインジャラスな状況と言えるでしょう。今回戻りが終わった後の、
下落に備えておきたいタイミングが近づきつつあるように感じます。
（藤井英敏）
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