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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2007年11月7日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 各種ランキング
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 16096.68 -152.95 -0.94％
ＴＯＰＩＸ 1556.69 -17.9 -1.14％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1817.25 -12.14 -0.66％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1585.66 -52.84 -3.22％
マザーズ 826.89 -37.94 -4.39％
ヘラクレス 1281.74 -36.31 -2.75％
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★ 各種ランキング
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東証1部 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
7915 日写印 3750 15.38
3738 テレパーク 117000 13.59
1518 三井松 219 8.42
8910 サンシティ 54300 8.17
4028 石原産 187 8.09
東証1部 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
5393 ニチアス 391 -16.9
6135 牧野フ 876 -14.2
8571 ＮＩＳ 344 -13.3
6498 キッツ 688 -12.6
3715 ドワンゴ 344000 -12.6
マザーズ/ヘラクレス 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2484 夢の街 121000 19.8
3727 アプリックス 242000 19.8
2318 ＢＢネット 872 12.95
2303 ドーン 96200 11.6
2352 エイジア 99100 11.22
マザーズ/ヘラクレス 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2732 クインランド 221 -26.5
3776 ブロバンタワ 110000 -15.3
2132 アイレップ 277000 -14.7
4794 デザインＥＸ 12690 -13.6
3328 ネットプライス 67200 -12.9
出来高 移動平均ゴールデンクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
5803 東証1部 フジクラ 639 51.41
6875 東証1部 メガチップス 1955 37.15
7915 東証1部 日写印 3750 35.29
6395 東証1部 タダノ 1380 31.46
8591 東証1部 オリックス 20650 24.81
9684 東証1部 スク・エニ 3800 23.80
4114 東証1部 日触媒 1094 14.88
6103 東証1部 オークマ 1435 14.49
2651 東証1部 ローソン 4150 11.59
4732 東証1部 ユー・エス・エス 7480 7.400
出来高 移動平均デッドクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
4543 東証1部 テルモ 5510 -23.9
9042 東証1部 阪急阪神 507 -23.7
8303 東証1部 新生銀 322 -19.4
7282 東証1部 豊田合 3960 -15.2
4756 東証1部 ＣＣＣ 642 -13.3
1801 東証1部 大成建 315 -11.0
5423 東証1部 東製鉄 1508 -10.0
4704 東証1部 トレンド 4890 -7.71
5232 東証1部 住阪セメ 256 -5.61
4452 東証1部 花 王 3270 -5.20
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★ 相場概況（主力株）
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７日の日経平均は前日比152.95円安の16096.68円、高値は９時８分の16326.5
8円、安値は14時57分の16081.03円。東証一部の売買代金は2兆7434億円、値上
がり銘柄数は226銘柄、値下がり銘柄数は1420銘柄、変わらずは69銘柄だった。
日経平均は６月22-27日以来の4日続落となった。前日の米国株式市場が反発し
たにもかかわらず、前場の戻りが鈍いことが嫌気された。また、９日のオプシ
ョン11月物のＳＱ算出を控え、先物に大口売りが断続的に出た上、為替相場が
1ドル113円台の円高・ドル安に振れたことも嫌気売りを誘った。
そして、東証マザーズ指数が前日比4.39％の大幅続落となったことも、個人中
心にマインドを冷やしたとみられる。業種別では、パルプ・紙、水産・農林、
空運、卸売、医薬品、食料品などが上昇した。一方、その他金融、建設、ゴム
製品、ガラス・土石、金属製品、銀行、鉄鋼、その他製品、化学、サービス、
繊維製品、石油・石炭製品などの下落が目立った。東証一部の値上がり率トッ
プは日本写真印刷（7915）、2位はテレパーク（3738）、3位は三井松島（1518）。
一方、下落率トップはニチアス（5393）、2位は牧野フライス（6135）、3位は
ＮＩＳグループ（8571）だった。
個別銘柄動向は以下の通り。
日本写真印刷（7915）、甲賀工場の生産能力増強および新工場建設を好感
3750円 500円高のストップ高買い気配
６日、プラスチック成形同時加飾フィルム（IMD 箔）製造工場である甲賀工場
（ナイテック工業株式会社）における第一工場の設備増強および第二工場（新
工場）の建設計画を決定したと発表した。同工場は、日本写真印刷の独自技術
であるプラスチック成形同時加飾技術（＝IMD システム）用のフィルムを製造
する工場。ノート型パソコン、携帯電話、自動車内装品、大型家電などに使わ
れるデザインを重視したプラスチック成形品の需要に対応して、生産能力を強
化し増産体制を構築する。この積極的な設備投資が好感された。
石原産業(4028)、目先の悪材料出尽くしの動き
187円 14円高
６日、07年９月中間期の連結最終損益が43億円の赤字になったと発表した。従
来予想は13億円の黒字。有害物質を含んだ土壌埋め戻し材「フェロシルト」の
回収の追加費用87億円を特別損失に計上した。前期までに500億円以上にのぼる
回収費用を計上し、08年３月までに回収がほぼ終わる見通しを立てていたが、
今期に入っても新たに愛知県など８カ所でフェロシルトや別の産業廃棄物が見
つかっており、回収費用を追加計上する。同日の記者会見で織田健造社長は、
愛知県と岐阜県で新たにフェロシルト埋設の可能性があると述べたという。し
かし、本日は目先の悪材料出尽くしの動きとなった。
三菱製鋼（5632）、通期業績上方修正、中間配当の増配を好感
542円 34円高
６日、08年3月期中間業績、通期業績上方修正、中間配当の増配を発表した。0
8年3月期通期の業績については連結売上高1300億円（従来予想1220億円）、連
結経常利益120億円（同、110億円）、連結当期純利益67億円（同、61億円）に
上方修正した。中間配当に関しては従来の3円を4円に、通期では8円（中間4円、
期末4円）とする。これが好感された。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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本日、「建築基準法改正を引き金にした住宅着工急減を受け、建築用素材の減
産が広がっている。新日本製鉄など鉄鋼大手が鋼材生産を削減、旭硝子や太
平洋セメントも生産調整に乗り出した。住設機器などにも影響が出ており、
住宅投資低迷が長引けば設備投資や個人消費の足を引っ張り、国内総生産（Ｇ
ＤＰ）の押し下げ要因にもなりそうだ。」、「改正建築基準法は耐震偽装の再発
防止のため６月に施行。建築確認審査に時間がかかるようになり、新設住宅
の着工戸数は７月が前年同月比23％減、８月が43％減、９月が44％減と落
ち込んだ。」、「民間調査機関15社の予測平均では、７−９月期の住宅投資は
前期比9.5％減で、これだけで実質ＧＤＰの伸び率を年率1.2ポイント押し下
げる。」と一部報じられた。
また、昨年12月の貸金業法の改正を受け、貸金上限金利の引き下げ、融資の
総量規制、過払い利息返還請求が三重苦となって貸金業者の経営が圧迫され
た。同時に、貸金業者が貸し倒れリスクの高い個人への融資を抑え、貸して
もらえない一部個人の台所事情は苦しくなり、事業用資金を貸金業者から借
りていた零細企業の倒産も増加している。
さらに、白い恋人から赤福へと食品偽装の発覚が相次ぎ、ここにきてニチア
スや東洋ゴムの耐火性能偽装、そして、ＮＯＶＡ破綻と、消費者心理を冷や
す事象がこれでもかと相次いでいる。実際既に、９月の景気ウオッチャー調
査では、街角の景況感を示す現状判断指数は42.9と、前月に比べて1.2ポイ
ント下がった。低下は６カ月連続で、良い悪いの境目を示す50も６カ月連続
で下回っている。
こんな状態では、日本株の先行きに対して、強気になれというのに無理があ
る。本来、こういう状況になれば政治がリーダーシップを発揮して、景気に
配慮した政策を打ち出すものだが、それは期待薄。野党のトップは辞めると
言ったり、頑張ると言ってみたり。与党は与党で、洋上給油による国際貢献
と日米関係ばかりを重要視している感が強いし。住宅投資が冷え込み、個人
消費を冷え込ませるような事象が相次ぎ、資金繰りの悪化した個人や中小零
細企業が増加中。こんな状態ではマクロ的にこの国の株の上値は買えないだ
ろう。
海外で稼ぐ企業のおかげで、見た目の企業収益は良好なため、下値を叩く必
要性はないだろう。しかし、戻りは売りで対処したい。戻れば、現金に換え
て、マクロ景気が回復するまで様子をみる。そんな投資環境となったと考え
る。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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役立つ情報をつぶやいてます！（平日随時更新）
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★ 相場概況（新興市場）
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７日の新興３市場は全面安。東証マザーズ指数は前日比で4.39％下落した。こ
の2日間で99.25ポイント下落し、５日終値から2日間で下落率は10.72％に達し
た。注目のＡＣＣＥＣＣ（4813）は終日売り気配のまま推移し、大引けでスト
ップ安の前日比５万円安の40万円で比例配分された。２日連続のストップ安比
例配分。比例配分で327株の売買が成立し、ストップ安水準で１万1759株の売り
注文を残した。前日に「グーグルが、基本ソフト（ＯＳ）など携帯電話に必要
なソフトをすべて無償提供する」と伝わり、競合激化懸念が広がっている。
個別では、夢の街創造委員会（2484）、アプリックス（3727）、ＳＢＳホール
ディングス（2384）、バーテックススタンダード（6821）、ビービーネット
（2318）、ドーン（2303）、エイジア（2352）、モック（2363）、メディアク
リエイト（2451）などの値上がりが目立つ。
一方、クインランド（2732）、佐藤食品工業（2814）、ＮＯＶＡ（4655）、イ
チタン（5645）、ブロードバンドタワー（3776）、アイレップ（2132）、アプ
レック（8489）、バーテックスリンク（9816）、デザインエクスチェンジ（47
94）、ネットプライスドットコム（3328）、デジタルスケープ（2430）、フィ
ールズ（2767）、アクロディア（3823）などの下落が目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り。
ＳＢＳホールディングス(2384)、第３四半期業績を好感
201000円 30000円高のストップ高買い気配
６日、07年12月期第３四半期業績を発表した。７月に金融事業子会社が保有し
ていたオフィスビルの信託受益権を売却したこと、引越し事業を展開していた
子会社の株式の90％を売却し、特別損失３億3800万円計上したこと等により、
売上高1117億円(前年同期比15％増)、経常利益72億円(同144％増)、四半期純
利益38億円(同126％増)となった。これが好感された。
ドーン（2303）、地図及び関連するデータ提供システムに関する特許を取得
96200円 10000円高のストップ高買い気配
7日、地図及び関連するデータ提供システムに関する、日本国内の特許を新た
に取得したと発表した。本特許は、地図及びそれに関連する膨大なデータを効
率よく管理し、それをユーザーの要求に応じて高速に配信・提供する機構とし
て、新たな方式として開発されたもの。インターネットを使った地図配信サー
ビスや、データベースに一元化して収められた地図情報や位置情報のデータを
高速に参照するサービスに応用することができ、今後の地理情報、位置情報市
場において多くの場面での適用が期待されるという。これが買い手掛かりとな
った。
マルマエ（6264）、1対2の株式分割を好感
486000円 35000円高
７日、11時30分、11月末時点の株式１株を２株とする分割を発表したことが好
感された。流動性の向上を期待した買いが集まった。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前日から13.03ポイント低下して25となった。経験則上、大底
圏の20台に突入した。直近ＩＰＯ市場を取り巻く環境は最悪だが、指標上は超
売られ過ぎを示唆している。いつ何時、テクニカルリバウンドが開始されても
不思議はない状況と言えよう。
ただし、10月25日に26.32でボトム・アウトした後の高値は11月1日の91.84だ
った。通常の高値は120程度。これにさえ届かなかったことを考慮すると、「直
近ＩＰＯ冬の時代」が当面続く可能性が高い。
このため、今後、リバウンドが始まったとしても、80〜90程度でピーク・アウ
トするリスクは決して低くはないだろう。また、反発が1日や2日と、一瞬にして
終了する可能性も低くはないとみておきたい。
一方、3市場売買代金は前日から30.28億円増加し、1266.02億円となった。増加
は4日ぶり。活況の目安となる1000億円を超えてはいるが、主要な株価指数は軟調
推移となっている。ここ最近の売買代金のボトムは1000億円程度だ。1000億円程度
まで減少したタイミングが、新興市場の押し目買いタイミングとなるとの見方に変
更はない。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
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コード会社名 終値 売買代金(万) ５MA 5MA乖離
4028 石原産 187 225840 179 5.06
6709 明星電 144 16330 140 3.6
4683 堀内カラー 795 40863 618 28.64
6821 バーテクスＳＴ 2190 68525 1795 22.07
4326 インテージ 2000 8120 1948 2.67
8893 新日建物 655 4978 638 2.66
7915 日写印 3750 382650 3332 12.54
2484 夢の街 121000 26305 107800 12.24
1491 中外鉱 50 203636 45 11.11
4626 太陽インキ 3410 21074 3344 1.97
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★ ＩＰＯ情報
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ＩＰＯスケジュールはこちら
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★ 編集後記
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ちょっと、日本株はダメかもしれませんね。サブプライムに怯えていますが、
そんなことより、足元の国内がヤバそうです。詳しくは、本日のメルマガの
主力株の見通しで書きましたが。それと、テクニカル的に気になるのが、03
年に日本株が底入れして、上抜いて以降、ずっと強力なサポートになってい
た24ヶ月移動平均線（7日現在、16694.06円）を現在割り込んでいます。
今月末、これを割り込むようだと、03年の7603.76円を起点にした上昇相場
がいったん終わるかもしれませんね。そうなると、その調整幅は、相当大き
くなることを覚悟しときたいですね。もし、月末が24ヶ月線割れで終わった
なら、数ヵ月後には日経平均で12000円くらいまで下落しても全く不思議は
ないなと考えています。その意味では、今月末の終値は相当重要な意味を持
つとみています。（藤井英敏）
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