jp-Swiss-journal
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世界のエネルギー問題を考察
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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2007年11月30日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 各種ランキング
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 15680.67 166.93 1.08％
ＴＯＰＩＸ 1531.88 17.41 1.15％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1754.41 2.49 0.14％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1659.49 -2.91 -0.18％
マザーズ 886.87 -6.52 -0.73％
ヘラクレス 1303.03 0.72 0.06％
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★ 各種ランキング
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東証1部 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
9123 太平海 328 28.13
9130 共栄タ 441 16.98
9115 明治海 709 16.42
7961 兼日農 119 13.33
5602 栗本鉄 216 11.34
東証1部 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
1967 ヤマト 328 -9.14
6999 ＫＯＡ 949 -5.67
4301 アミューズ 2125 -4.92
8170 アデランスＨＤ 1765 -4.9
4319 ＴＡＣ 466 -4.7
マザーズ/ヘラクレス 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
3859 シナジーＭ 580000 13.06
8889 アパマンショ 35900 12.54
2446 ゼンケンオール 108000 10.2
2468 フュートレック 302000 9.82
4565 そーせい 205000 9.63
マザーズ/ヘラクレス 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
4302 オープンインタ 2140 -10.8
3251 ＰＭＯ 53000 -8.62
3323 レカム 37650 -7.72
4570 免疫生物 3200 -7.25
2164 地域新聞 194000 -7.18
出来高 移動平均ゴールデンクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
4666 東証1部 パーク２４ 1022 40.45
5007 東証1部 コスモ石 454 35.83
4203 東証1部 住友ベ 713 26.14
6136 東証1部 ＯＳＧ 1235 23.46
3591 東証1部 ワコールＨＤ 1428 20.96
8170 東証1部 アデランスＨＤ 1765 18.27
5444 東証1部 大和工 4730 17.12
1928 東証1部 積水ハウス 1416 14.32
7262 東証1部 ダイハツ 1111 11.09
4272 東証1部 日化薬 902 9.720
出来高 移動平均デッドクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
9301 東証1部 三菱倉 1342 -15.1
7951 東証1部 ヤマハ 2685 -11.4
8035 東証1部 東エレク 6810 -10.6
8840 東証1部 大 京 315 -8.26
9020 東証1部 ＪＲ東日本 918000 -8.11
9766 東証1部 コナミ 3290 -7.96
8933 東証1部 ＮＴＴ都市 222000 -7.44
6305 東証1部 日立建 3970 -7.32
9983 東証1部 ファーストリテイ 7300 -7.26
9503 東証1部 関西電 2850 -7.25
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★ 相場概況（主力株）
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30日の日経平均は前日比166.93円高の15680.67円、高値は12時40分の15751.20
円、安値は始値の15520.53円。東証一部の売買代金は３兆1195億円、値上がり
銘柄数は1229銘柄、値下がり銘柄数は406銘柄、変わらずは84銘柄だった。米
国株や円相場の落ち着きが好感された。また、バーナンキＦＲＢ議長の講演内
容が、追加利下げに前向きと受け止められたコーン副議長の発言と大きな相違
が無かったとして、買い安心感が広がった。月末とあって、国内外の機関投資
家による運用成績の向上を狙った「ドレッシング買い」を指摘する声もあった。
一方、国内外の景気の先行きの不透明感は強く、上値では戻り待ちの売りが多
く、後場中ごろ以降は伸び悩んだ。なお、10月の新設住宅着工戸数は、改正建
築基準法の影響から前年同月比35.0％減と４カ月連続で減少したが、減少率は
前月より9.0ポイント縮小し、前月比では22.1％増と４カ月ぶりの増加に転じ
た。業種別では、東証33業種中、空運、保険、食料品、倉庫・運輸、サービス
の５業種が下落した。一方、鉄鋼、海運、卸売、非鉄金属、機械、ガラス・土
石、その他製品、鉱業、金属製品、建設、ゴム製品、その他金融、輸送用機器、
銀行などが上昇した。
個別では、東証一部の値上がり率トップは太平洋海運（9123）、２位は共栄タ
ンカー（9130）、３位は明治海運（9115）。一方、下落率トップはヤマト（19
67）、２位はＫＯＡ（6999）、３位はアミューズ（4301）。
個別銘柄動向は以下の通り。
太平洋海運（9123）、バルチック海運指数１万回復とタンカー市況回復が買い
材料
328円 72円高
外航ばら積み船の運賃指標であるバルチック海運指数が29日に続伸して３日ぶ
りに１万の大台を回復したことが買い材料視されたようだ。市場では、ばら積
み船運賃より、上期まで低迷していた油送船（タンカー）の市況が目立ってお
り、そのウェートの高い共栄タンカー（9130）や太平洋海運に注目度が高まっ
ているとみられてた。
トレンドマイクロ（4704）、三菱ＵＦＪ、レーティング３から２へ引き上げ
4470円 280円高
三菱ＵＦＪ証券は、同社のレーティングを3 から2 へ引上げたそうだ。三菱UF
Jでは、米国のBookings については若干の鈍化が認められるものの、現地通貨
ベースでは依然2 桁成長しているものと推定すること、米国Consumer 市場での
競合激化の影響は限定的と考えること、の2 点に加え、従前指摘していた人件
費増を主因とするマージン劣化のリスクが低下してきたことを踏まえレーティ
ングを2 へ引上げたという。
東京製鐵（5423）、ＣＳ、NeutralからOUTPERFORM、TP 1670から1830円
1417円 69円高
クレディ・スイス証券は、同社の投資評価をNeutral からOUTPERFORM へ引き
上げ、目標株価を従来の1670円から1830円へ引き上げたそうだ。出荷量は建設
市場低迷により、会社計画を下回る見通しだが、スクラップ価格下落により、
スプレッドが従来想定以上に改善する見通しだという。来期はスクラップ価格
上昇以上に製品価格が上昇し、スプレッド改善を見込むとともに建築基準法改
正に伴う建設市場低迷が来期には回復に向かうと考えるため、出荷量回復も予
想されるそうだ。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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11月の日経平均の下げ幅は1056.96円と06年５月の1438.90円以来１年半
ぶりの大きさを記録した。サブプライムローン問題をきっかけとした米景気
の減速懸念が広がったことが背景だ。日経平均株価の月初１日の16870.40円
を高値に21日には年初来安値となる14837.66円まで急落した。急速な円高
進行の一服や米国株の反発を受けて下げ渋り、今週（26—30日）は791.90
円上昇し、15680.67円で取引を終えた。
なお、今週は、政府系ファンドへの認知度が急速に浸透した。26日には"１
兆4000億ドル（約151兆2000億円）を超える中国の外貨準備の一部を運用
するために設立された「中国投資有限責任公司」が日本株式への投資に乗り
出す。"、27日には、"アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）ドバイの政府系ファンド、
ドバイ・インターナショナル・キャピタル（ＤＩＣ）は26日、ソニーに「実
質的な投資をした」と発表した。"、27日には"アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）
のアブダビ投資庁（ＡＤＩＡ）が米シティグループに75億ドル（約8000億
円）の投資を決めた。"などと、政府系ファンドに関する報道が相次いだ。市
場では、中国、中東の政府系ファンドという新たな買い手の出現への期待が
急速に高まった。これも今週の日経平均上昇の要因となった。
それはさておき、来週の日経平均だが、基本的にはもみあいとなる公算が大
きい。極端な悲観は後退したが、先行きどんどん明るさが増すという状況で
もない。このため下値不安は乏しいが、先高観も強まる状況ではない。想定
レンジは15500円プラスマイナス300円程度をイメージしている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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弊社の藤井英敏が、オリックス証券ブログで、株式・日経225先物投資に
役立つ情報をつぶやいてます！（平日随時更新）
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★ 相場概況（新興市場）
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30日の新興３市場は高安まちまち。ここ最近上昇してきたネット関連株など
は売りに押される銘柄が目立った。このため東証マザーズ指数は６営業日ぶ
りに反落した。一方、先行して上昇したネット関連株に対し出遅れ感が強ま
った周辺銘柄への見直し買いが相場をサポートとした。日経ジャスダック平
均は３日続伸した。ヘラクレス指数は小幅ながら５日続伸した。本日新規上
場のＭＩＣメディは公募価格33万円を７％上回る35万2000円の初値を付け、
その後は初値比で大幅高となった。終値は39万7000円だった。
個別では、エーティーエルシステムズ（4663）、ユー・エム・シー・ジャパ
ン（6939）、シナジーマーケティング（3859）、オールアバウト（2454）、
アパマンショップＨＬＤＧＳ（8889）、光波（6876）、野村マイクロ・サイ
エンス（6254）などの上昇が目立つ。
一方、トランスデジタル（9712）、オープンインターフェース（4302）、
卑弥呼（9892）、駐車場綜合研究所（3251）、寺崎電気産業（6637）、ＳＴ
ＥＩＬＡＲＣ.Ｋ.Ｍ（2673）、イハラサイエンス（5999）、レカム（3323）
などの下落が目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り。
エーティーエルシステムズ(4663)、日本アジアＨＤ、ＡＴＬ買収失敗 、今後
に思惑
262000円 52000円高
日本アジアホールディングズは29日、業務用ソフト開発のエーティーエルシ
ステムズ(4663)へのＴＯＢで1549株（発行済み株式の17.1％）の応募があっ
たと発表した。グループで持つ株式と合わせて過半数の取得を目指したが、
保有と応募を合計した比率は35.99％にとどまり買収は失敗した。日本アジ
アは10月31日、ＡＴＬ株の51％取得と過半数の取締役派遣を目指し、ＴＯＢ
を開始。ＡＴＬが11月13日にＴＯＢへの反対を表明したことで、敵対的買収
に発展していた。 日本アジアＨＤの今後の動向に思惑が高まった。
さくらインターネット（3778）、サイボウズ（4776）との業務提携の具体的
な事業開始を好感
53000円 4000円高のストップ高買い気配
29日、サイボウズ（4776）との業務提携の具体的な事業として、サイボウズ
MTより同社の提供する「ビジネスホスティング」を基にした「リモートスタ
イル」の付加サービスであるグループウェア「サイボウズ ガルーン２」を
ASPにより提供開始すると発表した。これが好感された。
オールアバウト（2454）、ＮＥＣとの提携報道を好感
87500円 10000円高のストップ高買い気配
「ＮＥＣ（6701）は情報サイト運営大手のオールアバウトとパソコン販売で
提携する。オールアバウトがパソコンを使った趣味の楽しみ方を紹介し、ネ
ット利用者をＮＥＣのパソコン直販サイトに誘導する。量販店経由の販売ル
ートだけでは売り上げ拡大は難しいとみて現在は個人向けパソコン販売の６
−７％にとどまるネット直販を強化する。」と一部報じられた。ここの提携
による業績拡大期待が高まったようだ。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前日から2.63ポイント上昇して157.89ポイントとなった。上げ
ピッチがやや鈍化した。このレベルでピークアウトするのかどうか正念場を迎
えたと考える。現状は、通常の取引レンジの天井圏の120を上回っている。こ
のためいつ何時、調整入りしても不思議はない状況だ。ただし、11月下旬にか
けて、直近ＩＰＯ市場は調整が長らく続いた。このためその反動から200〜300
程度の超過熱ゾーンに突入する可能性は決して低くはないと考える。ただし、
現在の水準から調整に入った場合、50〜70程度までの低下を想定しておきたい。
一方、３市場売買代金は前日から606.47億円減少し1187.82億円となった。本日
は、このところにぎわったネット関連株などは売りに押される銘柄も目立った。
週末ということもあり利益を確定する売りや持ち高を減らす売りが出たと観測
される。物色の柱に育ったネット関連が調整したことが、売買代金の急減に直
結したと考える。なお、マザーズ指数は６日ぶりに反落したが、日経ジャスダ
ック平均は３日続伸、大証ヘラクレス指数は５日続伸した。ネット関連株に対
し出遅れ感が強まった周辺銘柄への見直し買いが入ったことが寄与したとみら
れる。大幅減少した売買代金だが、活況の目安となる1000億円を上回っている。
新興市場の先高観は強いとみておきたい。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
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コード会社名 終値 売買代金(万) ５MA 5MA乖離
2340 極楽湯 669 15287 621 7.9
2395 新日科学 1840 10856 1717 7.23
5809 タツタ 線 280 40628 263 6.46
4098 チタン工 186 11253 179 4.49
5010 日精蝋 475 20140 455 4.4
9123 太平海 328 884321 261 26.15
4663 ＡＴＬ 262000 11318 210200 24.64
6876 光 波 934 20137 754 24.04
9152 関西船 165 124194 137 21.32
9791 ビケンテクノ 500 3130 487 2.88
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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30日の日経平均は前日比166.93円高の15680.67円と、８日以来約３週間ぶ
りの高値を付けました。外部環境の落ち着きや米利下げ期待も好材料でしょ
うが、月末でもあり国内外の機関投資家による運用成績の改善を狙ったドレ
ッシング買いが入ったことが大きく寄与した結果とみています。来週は25日
移動平均線（30日現在、15720.45円）をブレイクしようとして頑張るけど、
結局抜けきれず、いったん調整に入る可能性が高いのではないかと考えてい
ます。ただし、極端な悲観ムードは大幅に後退したので、多くの個人投資家
の方は久しぶりにホッとして、週末を過ごせることでしょう。
（藤井英敏）
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