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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2007年12月21日発行
http://www.kabutie.co.jp/
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 各種ランキング
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 15257 225.4 1.5％
ＴＯＰＩＸ 1469.2 11.64 0.8％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1699.22 -10.44 -0.61％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1571.18 39.83 2.6％
マザーズ 782.13 15.98 2.09％
ヘラクレス 1183.19 22.7 1.96％
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★ 各種ランキング
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東証1部 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
8158 ソーダニッカ 450 9.76
7908 ＫＩＭＯＴＯ 848 9.56
2371 カカクコム 465000 9.41
6590 芝浦メカ 565 8.86
3715 ドワンゴ 335000 8.41
東証1部 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
1839 真柄建 70 -36.3
9692 シーイーシー 865 -14.3
5345 日本セラテク 117000 -7.87
4003 コープケミ 132 -7.69
9787 イオンディライ 2205 -7.35
マザーズ/ヘラクレス 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
4740 ニューディール 6 50
3328 ネットプライス 135000 17.39
8922 ＩＤＵ 120000 15.38
1400 アライヴ 149000 14.62
2132 アイレップ 306000 14.61
マザーズ/ヘラクレス 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
3753 フライトシステム 85600 -17.6
9424 日本通信 63400 -11.5
2160 ジーエヌアイ 87 -11.2
3767 ネクステック 80000 -11.1
7708 フォトニクス 17300 -10.3
出来高 移動平均ゴールデンクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
6378 東証1部 木村化 907 31.40
8922 マザーズ ＩＤＵ 120000 25.43
6501 東証1部 日 立 805 11.43
6794 東証1部 フォスタ電 3050 9.940
6728 東証1部 アルバック 5180 8.320
3436 東証1部 ＳＵＭＣＯ 2950 6.250
2784 東証1部 アルフレッサＨＤ 6680 5.660
6273 東証1部 ＳＭＣ 13020 3.050
9132 東証1部 第一船 556 2.110
2914 東証1部 Ｊ Ｔ 693000 0.270
出来高 移動平均デッドクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
9613 東証1部 ＮＴＴデータ 508000 -28.0
2802 東証1部 味の素 1306 -27.4
1925 東証1部 大和ハウス 1451 -27.2
4324 東証1部 電 通 295000 -25.5
2002 東証1部 日清粉Ｇ 1145 -24.7
9983 東証1部 ファーストリテイ 7930 -24.0
6479 東証1部 ミネベア 715 -23.9
6971 東証1部 京セラ 9810 -23.7
9831 東証1部 ヤマダ電 12940 -23.4
6954 東証1部 ファナック 10710 -22.4
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★ 相場概況（主力株）
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21日の日経平均は前日比225.40円高の15257.00円、高値は14時59分の15275.61
円、安値は９時45分の14998.01円。東証一部の売買代金は２兆4295億円、値上
がり銘柄数は1000銘柄、値下がり銘柄数は607銘柄、変わらずは116銘柄だった。
朝方は小高く始まったが、年末とあって海外ファンドの換金目的の売りが出て、
一時１万5000円を割り込んだ。しかし、その水準ではハイテク株の一角に押し
目買いが入り、日経平均は急速に下げ渋って再び上昇に転じた。
中国人民銀行が前日20日に民間銀行の貸し出しと預金の基準金利をそれぞれ引
き上げると発表した。期間１年の金利の上げ幅は貸し出しが0.18％、預金が0.
27％。利上げは９月以来、３カ月ぶりで今年６回目。景気過熱とインフレ圧力
の緩和に向け、金融引き締めの姿勢を一段と鮮明にした。この影響が注目され
た21日の上海株式市場で、上海総合指数が上昇していることで買い安心感が強
まった。相場の底堅さが確認され、午後は一段高の展開となった。
業種別では、鉄鋼、精密機械、その他製品、ゴム製品、非鉄金属、情報・通信、
機械、ガラス・土石、輸送用機器、電気機器、繊維製品、化学、倉庫・運輸、
金属製品などが上昇した。一方、その他金融、海運、不動産、銀行、保険、電
気・ガス、医薬品などが下落した。個別では、東証一部の値上がり率トップは
ソーダニッカ（8158）、２位はきもと（7908）、３位はカカクコム（2371）。
一方、下落率トップは真柄建設（1839）、２位はシーイーシー（9692）、３位
は日本セラテック（5345）。
個別銘柄動向は以下の通り
芝浦メカトロニクス（6590）、ドイツ、「Buy」に引き上げ、目標株価800円
565円 46円高
ドイツ証券は、同社のレーティングを従来の「Hold」から「Buy」に引き上げ、
目標株価を同640円から800円に引き上げた。液晶パネル設備投資の回復や液晶
パネル用洗浄装置のコスト削減などにより、今期をボトムに来期は27.6%の営
業増益を達成するとみている。株価は来期の好業績を依然織り込んでいないと
考えられるそうだ。前期から今上期にかけて収益の悪化要因となった液晶パネ
ル用洗浄装置の収益性が来期は改善すると考えられることに加え、大型液晶パ
ネル向けOLB やメモリ向け半導体製造装置の需要が堅調に推移すると予想され
るとも。
日本高純度化学（4973）、みずほ、３から１、目標株価50万円
425000円 27000円高
みずほ証券は、同社の目標株価を「500000円」とし、投資判断を「3」から「1」
へ引き上げた。MPU PKG の材料に関しては、為替の影響を受けにくく、数量回
復の恩恵を受けやすいと判断されるという。MPU PKG 金メッキに関しては、シ
ェアの拡大に期待できるばかりでなく、「ノースブリッジ統合MPUによる使用
材料の増加」と「サウスブリッジのPCH(プロトコールハブ)化」にも期待でき、
中期的にも業績拡大ペースが加速する可能性が高いと考えられるそうだ。一方、
携帯電話用基板では従来の金メッキから銀/カーボンへの移行で、同社にとって
デメリットが予想されるが、当分野の利益構成比は1 割強程度と推定され、減
益要因にはならないとみているという。
学習研究社（9470）、早期退職優遇制度の実施を好感
247円 15円高
19日、早期退職優遇制度の実施を発表した。経営基盤の強化と競争力向上を図
るため、より一層の体質強化、構造改革を実現すべく、今期において本制度を
実施する。募集人数は100名程度、対象者は08年２月29日現在、満年齢45歳以
上59歳未満で勤続10年以上の正社員、募集期間は08年１月24日から08年１月30
日、退職日は08年２月29日、優遇措置は退職金に退職日の年齢に応じた特別加
算金を支給するとともに、外部再就職支援会社による再就職支援を行う。この
制度の実施に伴い発生する特別加算金は平08年３月期決算において特別損失と
して計上する予定。現時点で応募者数が未定であるため、確定した段階で発表
する。なお、100名の応募者があった場合は約15億円の特別損失の発生と09年３
月期以降の人件費等のコスト削減を約12億円見込んでいる。これが好感された。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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年内最終週となる来週の東京株式市場（25−28日）は、国内外でマクロ指標
の発表が相次ぐ。国内では25日に10−12月期の法人企業景気予測調査、27
日に11月の住宅着工件数が発表される。住宅着工の市場予想は前年比26.7％
減と、引き続き大幅な落ち込みが続く見通し。28日は12月の都区部と11月
の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）、11月の鉱工業生産指数速報や完全失業率、
有効求人倍率、家計調査などの発表が予定されている。全国ＣＰＩの市場予
想平均は前年比0.3％上昇とプラス幅の拡大が見込まれている。しかし、足元
の東京株式市場では、国内景気指標への関心は低い。よって、よほど上振れ
したり、下振れしない限り、国内マクロ指標が相場を大きく動かす材料とは
ならないだろう。
投資家の関心は米国金融市場に集中している感が強い。その米国では26日に
10月のＳ＆Ｐ／ケース・シラー住宅価格指数、27日に11月の米耐久財受注
額と12月の米消費者信頼感指数、28日に11月の米新築住宅販売件数と12
月のシカゴ購買部協会景気指数が発表される。米国については、良い指標が
出れば利下げ期待の後退、下振れすれば景気後退、スタグフレーション懸念
が強まる見通し。ただし、欧米の中央銀行が年末を越える大量の資金供給に
乗り出しているため、年末までは米国株式市場が大きく下振れする可能性は
低い。その一方で、そのような緊急的な資金供給をしなければならない異常
事態であるため、上値を積極的に買う動きは乏しいだろう。
ちなみに、日本の３連休明けの25日はクリスマスで欧米とアジアの多くが休
場で、翌26日も欧州とアジアの一部で休場が続く。28日の大納会は前場だ
けの半日取引だ。薄商いの状況が予想される。ボリューム感の乏しい１週間
となるだろう。なお、年末決算を控えた国内ファンドの売りや節税目的の個
人投資家の売りが今週で一巡した可能性が高いため、需給は改善する見通し。
買い仕掛けが嵌り易い状況だが、「年明けの市場」への期待感が盛り上がると
は思えない。仕掛け的な買いが入れば、冷静な実弾売りを浴びて、伸び悩む
展開を想定する。万が一、来週相場が上がるようなら、株を枕にせず、現金
を枕に年を越したい。日経平均の想定レンジは15000円〜15800円。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
**************【 カブ知恵からのお知らせ 】***********************
弊社の藤井英敏が、オリックス証券ブログで、株式・日経225先物投資に
役立つ情報をつぶやいてます！（平日随時更新）
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★ 相場概況（新興市場）
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21日の新興３市場は高安マチマチ。東証マザーズ指数とヘラクレス指数は、そ
れぞれ３営業日ぶりに急反発した。自律反発期待を背景にマザーズ市場のネッ
ト主力株に買いが入ったことがきっかけ。不動産ファンド関連銘柄などにも買
いが広がった。一方、日経ジャスダック平均は８日続落。終値は前日比10.44円
安の1699.22円となり、２日連続で年初来安値を更新した。本日、ジャスダック
「ＮＥＯ」に新規上場したＪ・ＴＥＣ（7774）の初値は公募価格12万円を20％
下回る96000円で初値を付けた。大引けは78800円だった。
個別では、ニューディール（4740）、日本精密（7771）、エバタ（5278）、ネ
ットプライスドットコム（3328）、ファンコミュニケーションズ（2461）、フ
リード（9423）、アプレック（8489）、アイディーユー（8922）、オプト（23
89）、アライヴコミュニティ（1400）、アイレップ（2132）、ＮＧＩＧＲＯＵ
Ｐ（2497）、テクノアルファ（3089）、アクロディア（3823）、ナチュラム（
3090）などの値上がりが目立つ。
一方、オメガプロジェクトＨＤ（6819）、ビスケーホールディングス（7542
）、丸千代山岡家（3399）、フライトシステムコンサル（3753）、Ａ.Ｃホール
ディングス（1783）、シード（7743）、日本通信（9424）、多摩川ホールディ
ングス（6838）、ジーエヌアイ（2160）、ネクステック（3767）などの値下が
りが目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
サイバー・コミュニケーションズ（4788）、親会社の資本・業務提携メリット
が買い材料
69300円 5000円高のストップ高買い気配
20日、「親会社の資本・業務提携に関する当社への影響について」を発表し
た。これが買い材料となった。同社発行済株式の47.5%を保有する親会社の電
通（4324）はオプト（2389）と資本・業務提携を発表した。発表された業務提
携の概略に「電通はオプトをインタラクティブメディアの主たるバイイング先
とし、オプトは電通連結子会社の株式会社サイバー・コミュニケーションズ及
びその子会社を主たるメディア発注先とする」旨の内容が含まれている。詳細
は今後３社で協議を進める。業績に与える影響については、協議の進捗によっ
て明らかになり次第公表する予定。
ダヴィンチ（4314）、信用取引に関する臨時措置（増担保規制）を解除を好感
99500円 7300円高
20日、大証は、同社株について、07年12月21日（金）売買分より信用取引に関
する臨時措置（増担保規制）を解除すると発表した。これが好感された。12月
13日(木)売買分から 委託保証金率が50％以上（うち現金20％以上）の増担保
規制がかけられていた。この措置により、委託保証金率は、その他の銘柄と同
率の30％以上となる。なお、引き続き「日々公表銘柄」として、信用取引残高
は公表される。
アイディーユー（8922）、ドイツ、新規「Buy」、目標株価225000円
120000円 16000円高
ドイツ証券は、同社の投資判断「Buy」、目標株価225000円で新規カバレッジを
開始した。不動産ネットオークションがインフラ整備等により本格普及局面に
入ると予想されること、高マージンのオークションフィー収入の拡大により高
い利益成長が見込まれること、純資産価値を下回る株価水準等が、高評価の理
由。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前日から19.7ポイント上昇して43.08となった。上昇は３日ぶ
り。通常の取引では同レシオは50〜120程度のレンジ内を推移する。その意味で
は、現在の水準は短期的に売られ過ぎと言える。また、同レシオの20台は経験
則上、大底圏。19日、20日に20台に突入して、目先の底を入れた可能性が高い。
ただし、相場環境が不安定なため、真空地帯を戻した後、失速するリスクは決
して低くはない。本日の直近ＩＰＯ市場が堅調推移したのは、新興市場や東証
一部市場のセカンダリーでネット関連が勢い良く反発したしたからだ。しかし、
多くのネット関連銘柄は今回の急落でチャートが大きく崩れた。戻りを試した
としても、本格的な上昇は期待薄と考える。中期的な下落局面における短期の
リバウンド局面と認識しておきたい。直近ＩＰＯ市場はそのネット関連の主力
株と同様の軌跡を辿るとイメージしている。
一方、新興３市場の売買代金は前日から401.01億円増加して1177.65億円とな
った。ネット関連株が動意づいたことでボリュームが増加したとみている。
なお、本日はマザーズ、ヘラクレス指数は反発したが、相対的にネット関連比
率の低い日経ジャスダック平均は連日で年初来安値を更新した。つまり、物色
範囲が非常に狭く、偏っている様子が窺える。これでは、新興市場全体の先高
観が強まることはないだろう。ネット関連にしても、今回の戻りが一服したら、
再び、失速する可能性が高そう。新興市場全体は中期的な調整局面との前提で、
相場を眺めておきたい。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
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コード会社名 終値 売買代金(万) ５MA 5MA乖離
8922 ＩＤＵ 120000 142380 112800 6.38
6833 電産リード 1940 3783 1830 6.01
7771 日本精密 145 8468 104 40.78
1878 大東建 6200 2352094 5916 4.8
9470 学 研 247 35790 236 4.66
6590 芝浦メカ 565 75089 541 4.63
4973 高純度化 425000 35445 408400 4.06
6594 日電産 8160 943541 7866 3.74
2266 六甲バタ 417 6088 402 3.73
6745 ホーチキ 656 6232 638 2.98
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★ ＩＰＯ情報
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ＩＰＯスケジュールはこちら
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★ 編集後記
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早いもので、来週は週末が大納会です。今年はマザーズ指数が600ポイント
まで下落したり、サブプライムの激震が世界の金融市場を揺るがしたりと多
くの個人投資家にとって最悪の年になったと思われます。ネット証券の口座
の評価損をみたくないと、ここ数ヶ月画面を開かなくなっている投資家も多
いことでしょう。ここまで損失が拡大したらいまさら売れないよ、という声
も聞こえてくるようです。取り敢えず、投資家に損を与える株は、どんな優
良株でも成長株でも糞株です。そんな糞株は年末の大掃除よろしくブン投げ
ちゃった方がいいでしょう。来年、あらためて何を買って儲けるかを考えた
ほうが気分も前向きなり、気分良くお正月を過ごせると思います。
（藤井英敏）
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