図書館司書ガイド 第１回
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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年1月15日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 各種ランキング
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 13972.63 -138.16 -0.98％
ＴＯＰＩＸ 1350.2 -27.38 -1.99％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1622.6 -38.97 -2.35％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1436.94 -44.61 -3.01％
マザーズ 659.08 -44.31 -6.3％
ヘラクレス 996.51 -77.26 -7.2％
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★ 各種ランキング
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東証1部 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
4098 チタン工 183 37.59
6731 ピクセラ 608 19.69
5912 日本橋梁 311 16.48
7709 クボテック 60000 9.09
9983 ファーストリテイ 8320 8.76
東証1部 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2734 サーラ 321 -18.3
5916 ハルテック 109 -16.7
1854 新井組 50 -16.6
3715 ドワンゴ 241000 -14.2
6310 井関農 115 -14.1
マザーズ/ヘラクレス 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
4794 デザインＥＸ 6750 17.39
3074 ゴルパ 151000 15.27
2724 フォーバルＣＲ 102000 11.48
2656 ベクター 95500 11.05
4749 アドバックス 33 10
マザーズ/ヘラクレス 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2337 アセットマネジ 90000 -18.1
2326 デジアーツ 93000 -17.7
3093 トレファク 181000 -17.3
4347 ブロメディア 150 -16.2
3092 スタートトゥ 264000 -15.9
出来高 移動平均ゴールデンクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
5727 東証1部 邦チタニウム 2500 23.92
9602 東証1部 東 宝 2475 17.24
6378 東証1部 木村化 681 15.43
4768 東証1部 大塚商 8370 13.59
3101 東証1部 東洋紡 212 13.16
5481 東証1部 山特鋼 639 12.46
4314 ヘラクレス ダヴィンチ 73700 11.92
4788 マザーズ サイバーＣＯＭ 60000 11.24
2875 東証1部 東洋水産 1948 10.51
3405 東証1部 クラレ 1242 8.370
出来高 移動平均デッドクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
6460 東証1部 セガサミーＨＤ 1293 -6.26
8333 東証1部 常陽銀 587 -6.17
2261 東証1部 明治乳 551 -3.79
6764 東証1部 三洋電 157 -3.70
8766 東証1部 ミレアＨＤ 3710 -2.92
9437 東証1部 ＮＴＴドコモ 182000 -1.23
4063 東証1部 信越化 6210 -0.83
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★ 相場概況（主力株）
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15日の日経平均は前週末比138.16円安の13972.63円、高値は９時22分の14224.
00円、安値は14時11分の13915.15円。東証一部の売買代金は３兆51億円、値上
がり銘柄数は134銘柄、値下がり銘柄数は1561銘柄、変わらずは29銘柄。１万4
000円割れは2005年11月２日以来、約２年２カ月ぶり。
前場は、14日の米国株式市場反発を背景に、ハイテク株の一角が朝方から買わ
れた。また、先物市場では、前週末にヘッジで売っていた投資家の買い戻しが
支えとなった。
しかし、為替市場で１ドル107円台に円が上昇した。為替が円高・ドル安基調に
振れたことや日米先行き景気懸念の強まりで、上値も重かった。後場に入ると、
米国時間15日から始まる米金融機関の四半期決算内容を警戒した売りが優勢と
なった。また、急ピッチの相場下落で、信用取引での追い証発生に伴う売りが
出たと観測され、下げが加速した。
業種別には、値上がりは東証33業種中、医薬品と陸運の２業種のみ。一方、機
械、鉱業、石油・石炭製品、その他金融、鉄鋼、繊維製品、建設、非鉄金属、
輸送用機器、保険、ゴム製品などの値下がりが目立つ。
個別では、東証一部の値上がり率トップはチタン工業（4098）、２位はピクセ
ラ（6731）、３位は日本橋梁（5912）。一方、下落率トップはサーラコーポレ
ーション（2734）、２位はハルテック（5916）、３位は新井組（1854）。
個別銘柄動向は以下の通り
ファーストリテイリング（9983）、07年９−11月期の連結業績を見直す
8320円 670円
10日、07年９−11月期の連結業績を発表した。この内容が改めて見直されてい
る。純利益は前年同期比９％増の154億円だった。国内ユニクロ事業の秋冬物
商品の販売が好調だった上、米国など海外事業の損益が四半期ベースで初めて
黒字化したことも寄与した。売上高は11％増の1604億円。期初時点の社内の計
画値を40億円程度上回った。カシミヤセーターや保温性を高めた肌着などの宣
伝強化が奏功した。国内ユニクロ事業の既存店売上高も前年同期並みを確保し
た。12月の国内ユニクロの既存店売上高は前年同月比6.4％増だったが、１−
２月の売り上げを慎重に見極めたいとして、08年８月期通期の業績見通しは従
来予想を据え置いた。
マルエツ（8178）、三菱ＵＦＪ、レーティング「１」、目標株価850円継続
769円 37円高
三菱ＵＦＪ証券は、11日付けレポートで、同社のレーティングを「1」で据え
置き、目標株価も10年２月期ベースで食品スーパー平均のPER15 倍の水準、850
円(今後6〜12ヶ月間)で据え置いた。第3 四半期累計業績については、マネジ
メントのこれまでの経営方針が着実に現場に浸透していることが確認できた決
算とみているという。今期のグループ再編や、来期以降のダイエー系物流会社
とのフィー低減交渉等で10年２月期は営業利益率3％、100 億円の達成という
従来からのシナリオを今後確認したいそうだ。
CSKホールディングス (9737) 、JP、「Underweight」から「Neutral」に引き
上げ
3410円 90円高
JPモルガン証券は、同社の投資判断を従来の「Underweight」から「Neutral」
に引き上げ、目標株価は4400円から 3800円に引き下げた。08年6月までの(目
標株価達成期間を08年3月から変更)新目標株価は、08年度JPモルガン予想ベー
スPER14.9倍に相当するという。同社の金融サービス事業の見通しは不透明感
が高いため、セクター平均より20%ディスカウントとしたそうだ。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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15日の東京株式市場で東証１部の騰落レシオ（25日移動平均）が前週末に比べ
5.67ポイント低い60.96％となり、07年８月20日の58.19％以来約５カ月ぶりの
水準に下がった。騰落レシオは底値発見機能に優れている指標と言われており、
これが50％台に突入したことで、目先の底入れが近いと考える。
先日のメルマガで述べたように、日経平均が急落した昨年８月17日の13週移動
平均線との乖離率はマイナス13.0％だ。１月15日段階ではマイナス8.8％だ。
仮に、８月段階と同じ乖離率になるには、13327.13円まで下落する必要がある。
このことから、日経平均の下振れ余地はその程度は覚悟しておきたい。ただし、
逆説的に言えば、そのレベルまで今週下落すれば、目先の底打ち確度が高まる
とも言えよう。
なお、03年4月の7603.76円から07年2月の18300.39円までの上げ幅10696.63円
の半値押しは12952.08円、61.8％押しは11689.87円。このため、やや長めの相
場観としては、目先の底を入れて、25日移動平均線（15日現在、15220.74円）
をトライした後は、この12952.08円〜11689.87円を目指す展開を想定している。
短期は買いの眼でみているが、中長期的にはまだまだ強気になれる状況ではな
いと考えている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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弊社の藤井英敏が、オリックス証券ブログで、株式・日経225先物投資に
役立つ情報をつぶやいてます！（平日随時更新）
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★ 相場概況（新興市場）
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15日の新興３市場は全面安。日経ジャスダック平均は大幅に続落し、連日で昨
年来安値を更新した。下げ幅は07年８月17日以来の大きさだった。また、東証
マザーズ指数、大証ヘラクレス指数はともに大幅に３日続落。特に、大証ヘラ
クレス指数は、前週末比77.26ポイント安の996.51ポイントで取引を終え、03年
７月４日に付けていた過去最安値の1002.40ポイントを更新した。同年７月１日
の算出開始時の基準となる1000の大台を初めて割り込んだ。
個別では、ビスケーホールディングス（7542）、焼肉屋さかい（7622）、デザ
インエクスチェンジ（4794）、ゴルフパートナー（3074）、ユニバーサルソリ
ューションシス（3390）、データ・アプリケーション（3848）、三相電機（65
18）、フォーバルクリエーティブ（2724）、ベクター（2656）、アドバックス
（4749）、ＴＣＢテクノロジーズ（2356）などが値上がりした。
一方、朝日インテック（7747）、アセット・マネジャーズ（2337）、Ｊ・ＴＥ
Ｃ（7774）、デジタルアーツ（2326）、トレジャー・ファクトリー（3093）、
ピープル（7865）、ブロードメディア（4347）、ウィズ（7835）、ティー・ワ
イ・オー（4358）などが値下がりした。
個別銘柄動向は以下の通り
ビスケーＨＤ（7542）、好調な08年8月期第1四半期連結業績を好感
123円 30円高のストップ高買い気配
11日、08年8月期第1四半期連結業績を発表した。第１四半期の連結業績は、ミ
セスブランド事業、インポートブランド事業の売上が計画を下回ったが、各事
業の原価低減と経営管理の強化を図り、また販売管理費の削減に努めた結果、
売上高は30億1500万円（前年同期比90.4％）、営業利益は2億1900万円（同94.
3％）、経常利益は2億400万円（同92.0％）、四半期純利益は1億2200万円（同
91.3％）と前年同期比減収微減益ながらも計画に対しては順調に推移した。こ
れが好感されている。引続き第2四半期において、細かい経営管理と商品・販
売力強化を図り、計画通りの業績を堅持する所存。なお、現段階においては、
07年10月23日に公表した中間期および通期の連結業績予想に変更はない。
ゴルフパートナー（3074）、レッドホースが１株162000円でＴＯＢを実施
151000円 20000円高のストップ高買い気配
11日、レッドホースアソシエイツ（東京・港）は、ゴルフパートナーに対し、
１株162000円でＴＯＢを実施すると発表した。本日はＴＯＢ価格にサヤ寄せし
た。上限は5330株（発行済み株式の13％）で、15日から２月12日で実施する。
特別関係者を含めたレッドホースの出資比率は33.6％から最大46.6％に上昇す
る見通し。レッドホースは「純投資」と説明している。一方、ゴルフパートナ
ーは「中立」の立場をとると表明した。また、11日、ゴルフパートナーは08年
5月期中間業績を発表した。中間売上高は54億5300万円（前年同期比11.5％増
）、営業利益は1億6600万円（同6.4％増）、経常利益は1億6600万円（同63.2
％増）、中間純利益は8900円（同121.6％増）。現時点における通期業績予想
値は、08年１月８日発表の数値を据え置いた。
サマンサタバタサＪＰ（7829）、第3四半期営業利益62.7％減を嫌気
116000円 20000円安のストップ安売り気配
11日、08年2月期第3四半期連結業績を発表した。この内容が嫌気された。第３
四半期連結売上高は184億4800万円(前年同期比51.3％増)に、売上総利益は114
億7000万円(同36.8％増)となった。販売費及び一般管理費については、グルー
プ成長戦略に基づくグループ体制構築のための費用及び将来における人材強化
のための人件費・教育費用等が売上に先行し増加したため、108億8900万円(同
59.5％増)となり、営業利益は５億8000万円(同62.7％減)、経常利益は５億900
0万円(同62.1％減)、四半期純利益は２億円(同期比64.9％減)。通期連結業績
予想は、同社の特徴として第４四半期の季節的変動要因が高いため、現時点に
おきましては連結・個別ともに据え置いた。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前週末から14.42ポイント低下して28.00となった。低下は２日
連続。経験則上、同レシオの20台は大底となる。このため、ＩＰＯレシオの底
打ちタイミングは近い。ただし、20台に入った段階は、下げの９合目である反
面、下げ幅、下げピッチは加速し易い。既に、本日、直近ＩＰＯ銘柄群は激し
い下げに見舞われている。このような値幅を伴った下落はそう長くは続かない。
しかし、恐怖感を伴った下落である。この恐怖に打ち勝って、買い向うタイミ
ングが近いとみている。
一方、３市場売買代金は前週末から82.92億円減少して、921.64億円となった。
活況の目安となる1000億円をやや下回った。一方、株価指数は、大証ヘラクレ
ス指数が03年７月１日の算出開始時の基準となる1000の大台を初めて割り込む
など、新興市場の主要な株価指数は大幅下落した。薄商いの中で幅広い投資家
による換金売りや追証の発生した個人の投げ売りが幅広く出た結果だろう。新
興のセカンダリーも下げの最終局面を迎えつつあるとみておきたい。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
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コード会社名 終値 売買代金(万) ５MA 5MA乖離
6731 ピクセラ 608 41119 571 6.48
4098 チタン工 183 87236 144 27.08
7622 焼肉サカイ 179 7362 145 24.31
4917 マンダム 3090 69556 3001 2.97
3074 ゴルパ 151000 10948 132800 13.7
2724 フォーバルＣＲ 102000 3601 92300 10.51
8388 阿波銀 625 42938 614 1.96
4921 ファンケル 1379 83678 1354 1.85
2712 スターバックス 54500 7586 53680 1.53
4825 ＷＮＩウェザー 662 40971 652 1.53
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★ ＩＰＯ情報
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ＩＰＯスケジュールはこちら
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★ 編集後記
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みずほコーポレート銀行が米証券大手メリルリンチに約1400億円出資する方向
で最終調整に入ったとの報道がありました。邦銀や国内機関投資家は、今こそ、
日本のバブル崩壊後にハゲタカがやったことを、欧米で逆にやり返すべきでし
ょう。（そうは言っても、あそこでハゲタカが買ってくれたから、邦銀の不良
債権が処理されたとみていますので、個人的にはハゲタカに悪い印象はまった
く持っていませんが。）ですから、やり返すというより、ただ同然でサブプラ
イム絡みの仕組み債等を買い集めたり、体力の弱った欧米金融機関の増資に応
じて、数年後に、邦銀等が凄まじい収益を上げることを期待します。中東マネ
ーやアジアマネーだけがおいしいのは、面白くないですからね。
（藤井英敏）
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