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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年2月18日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 13635.4 12.84 0.09％
ＴＯＰＩＸ 1332.99 -1.9 -0.14％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1531.79 9.54 0.63％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1457.07 17.02 1.18％
マザーズ 693.5 38.06 5.81％
ヘラクレス 1051.36 39.68 3.92％
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★ 相場概況（主力株）
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18日の日経平均は前週末比12.84円高の13635.40円、高値は10時41分の13822.4
5円、安値は始値の13627.31円。東証一部の売買代金は２兆4142億円、値上がり
銘柄数は957銘柄、値下がり銘柄数は681銘柄、変わらずは90銘柄だった。
前週末に発表された07年10-12月期のＧＤＰの結果を好感する流れが続いた。市
場の一部では、朝方から外国人投資家による買い戻しの観測が出ていたことも、
買い材料視された。しかし、チャート的な節目となる直近高値に迫る水準では戻
り待ちの売りが出て、後場に入って日経平均は伸び悩んだ。
業種別では鉄鋼、石油・石炭製品、輸送用機器、パルプ・紙、繊維製品、金属製
品、非鉄金属、不動産、機械などが値上がりした。一方、保険、海運、鉱業、卸
売、倉庫・運輸、銀行、電気・ガス、情報・通信などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは、日本橋梁（5912）、２位はＧＳＩク
レオス（8101）、３位はフェイス（4295）。一方、下落率トップは、マツモトキ
ヨシＨＤ（3088）、２位は山水電気（6793）、３位はサトー（6287）。
個別銘柄動向は以下の通り
日本橋梁（5912）、第3四半期段階での営業黒転と高進捗率を好感
299円 80円高のストップ高買い気配
15日、08年3月期第3四半期連結業績を発表した。売上高は56億400万円（前期同
期比24.4％増）、営業利益は2億1400万円（前年同期は15億4200万円の赤字）、
経常利益は1億5800万円（同17億5700万円の赤字）、四半期純利益は3億2100万円
（同35億4800万円の赤字）だった。営業損益段階から黒字転換したことが好感さ
れた。また、通期計画に対する進捗率は、売上高は60.7％、営業利益は139.0％、
経常利益は478.8％、当期純利益は167.2％。この利益ベースの高進捗率も好感さ
れているとみられる。なお、通期見通しは従来予想を据え置いた。
ＧＳＩクレオス（8101）、08年３月期第３四半期連結業績、高進捗率を好感
114円 30円高のストップ高買い気配
15日、08年３月期第３四半期連結業績を発表した。通期計画に対する進捗率は、
売上高が82.7％、営業利益が123.3％、経常利益が165.4％、当期純利益が74.6％。
この高い進捗率が好感された。売上高は前年同期比22億4200万円増収の892億790
0万円。事業部門別では、繊維関連事業では、低採算のＯＥＭ事業からの撤退な
どがあったものの、インナー用の原材料および製品の取り扱いや欧州向けを中心
とする生地の輸出が好調を持続したので、売上高は前年同期比22億9600万円増収
の687億5100万円。一方、非繊維関連事業では、機能性樹脂をはじめとする化成
品の取り扱いが好調に推移したが、低収益事業から撤退したこともあり、売上高
は前年同期比5400万円減収の205億2700万円。損益の状況は、売上高の増加に加
え、婦人アパレル事業の改善が進んだため、売上総利益は前年同期比７億5600万
円増益の104億6400万円となった。また、人件費を中心とした経費の削減も奏効
し、営業利益は前年同期比13億1800万円増益の12億3300万円、経常利益は前年同
期比10億8100万円増益の８億2700万円、四半期純利益は前年同期比６億3900万円
増益の２億6100万円だった。なお、通期業績予想は据え置いた。
ドワンゴ（3715）、ニコニコ動画モバイル、i モードの公式サービス化を好感
281000円 40000円高のストップ高買い気配
18日、ニワンゴが運営する、WEB サイト上で再生される動画に対しリアルタイム
でコメントを付けられる「ニコニコ動画（ＲＣ２）」の携帯電話向けサービス
「ニコニコ動画モバイル」が、ＮＴＴドコモ（9437）グループ各社が提供するi
モードの公式サービスとして２月18日（月）より提供を開始したと発表した。こ
れが好感された。「ニコニコ動画モバイル」は、モバイルで、ＰＣ向けの「ニコ
ニコ動画（ＲＣ２）」同様コメント付き動画を再生したりコメントを書き込んだ
りすることができ、現在、NTT ドコモ端末、au 端末の対応機種向けにサービス
を行い、先日２月10日には、100万ユーザーを突破した。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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アジア各国・地域の対米輸出の伸びが鈍化し始めたと報じられている。サブ
プライムローン問題を発端にした米景気の減速が響いているという。
輸出全体はアジア域内向けを中心に今のところ堅調なほか、内需も景気の下
支え役となっているが、多くの国では一定程度の成長減速は避けられないと
の見方が出てきたそうだ。
対米輸出の減速はアジア全域で昨年から広がり始め、ここに来て一段と低調
になっており、台湾は昨年1年間で対米輸出が前年比0.9％減少、今年1月には
前年同月比1.0％減となった。シンガポールも昨年半ば以降、減速傾向が鮮明
になっており、昨年7—9月期は前年同期比3.9％減、10—12月期も0.4％増にと
どまったという。
東京株式市場は、米国景気減速に伴うアジア各国・地域の対米輸出の伸び鈍
化については、相当分織り込んで、下落した可能性は高い。
このため、現段階において、これが即、東京株式市場の下落につながるとは
思えない。しかし、この傾向が長期化、且つ、深刻化するようなら話は別だ。
アジアの各国・地域の株式市場が下落基調を続けるようなら、さすがにその
動きは無視できないだろう。つまり、今後もアジア株式市場の動向に左右さ
れ易い不安定な相場は継続するとみておく必要がある。
ただし、07年10-12月期のＧＤＰが予想以上に好調だったことで、市場セン
チメントは大幅に好転している。
また、極度の悲観を織り込んで空売りした向きの買戻し意欲は強いと推察さ
れる。何も考えず、どんどん上値を買っていくような強気相場ではないだろ
うが、大きく悲観に振れた反動による、自律的な反発はもうしばらく継続す
るとみておきたい。
取り敢えず、現時点では、３月ＳＱまでは堅調相場が継続すると漠然とイメ
ージしている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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弊社の藤井英敏が、オリックス証券ブログで、株式・日経225先物投資に
役立つ情報をつぶやいてます！（平日随時更新）
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★ 相場概況（新興市場）
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18日の新興３市場は全面高。日経ジャスダック平均は３営業日続伸。東証マザ
ーズ指数は３日続伸と大証ヘラクレス指数も４日続伸した。楽天（4755）の業
績発表でアク抜け感が広がったとの声もあった。
個別では、アプレック（8489）、クロニクル（9822）、ストロベリーコーポレ
ーション（3429）、ローヤル電機（6593）、ネットインデックス（6634）、カ
ウボーイ（9971）、イチヤ（9968）、サイバーエージェント（4751）、デジタ
ルガレージ（4819）、シーフォーテクノロジー（2355）、テクノアルファ（30
89）、コモンウェルス・エンター（7612）、ウェブマネー（2167）、ラクーン
（3031）、エン・ジャパン（4849）などが値上がりした。
一方、エイチアイ（3846）、トランスデジタル（9712）、ＪＳＣ（3822）、三
光合成（7888）、Ｊ−ＤＣ（4815）、イマジニア（4644）、トスネット（4754
）、秩父鉄道（9012）、ジャレコＨＤ（7954）、アイビー化粧品（4918）、シ
ダー（2435）などが値下がりした。
個別銘柄動向は以下の通り
シーフォーテクノロジー（2355）、増資による債務超過回避を好感
12550円 2000円高のストップ高買い気配
15日、08年３月期連結業績の下方修正と増資による債務超過回避を発表した。
債務超過回避が好感された。売上高は従来の36億円を30億円へ、営業損益は同
4000万円の黒字を４億5000万円の赤字へ、経常損益は同1000万円の黒字を４億
8000万円の赤字へ、当期最終損益は同１億7000万円の黒字を14億2000万円の赤
字へ、それぞれ下方修正した。前期における多額の当期純損失の計上により債
務超過となり、第３四半期において、連結で13億5200万円、単体で14億2500万
円の債務超過となる見込み。経常黒字化による債務超過の解消は困難だが、今
般のＳＢＩホールディングス及びＳＢＩイー・トレード証券を割当先とする第
三者割当増資17億900万円により、今期末において債務超過は解消できる見込み。
なお、第三者割当増資の発行価格は１株につき13000円。ＳＢＩホールディング
スは間接保有を合わせて69.13％保有する親会社になる。
アクロディア(3823)、08年３月期第３四半期連結業績とSUNとの業務提携を好感
440000円 50000円高のストップ高買い気配
15日、08年３月期第３四半期連結業績を発表した。この内容が好感された。売
上高は17億6500万円、営業利益は8600万円、経常利益は6900万円、四半期純損
失は600万円だった。当第３四半期においえては、国内外のキャリアやメーカー
に対するライセンス販売、及びライセンスに繋がる受託開発案件を数多く受注
することができたほか、新たに子会社のAMSにおいて立ち上げた「メディア事業
」が順調に推移した。通期の連結業績予想にいては、07年９月にAMSが立ち上げ
た、携帯電話向けコンテンツのダウンロードサイトにおける広告収入が引き続
き好調に推移する見通しであるほか、Acrodea America Inc.において開発案件
の受注を引き続き見込んでおり、前回発表の業績予想に変更はない。同時に、
携帯ストリーミング配信システムの開発や3D インターネット事業を展開する株
式会社SUNと、世界初の携帯電話端末によるセカンドライフ携帯サービスや動画
ストリーミングサービスを快適に利用できるサービスを日本と世界に向けて提
供するため、１月31日に資本提携としてSUN の１億円の増資引受けを行い、２
月15日付けでSUN と業務提携を締結したと発表した。 これも買い材料となった。
楽天（4755）、ＵＢＳ、レーティング「Buy」、目標株価68000円を継続
49200円 4000円高のストップ高買い気配
ＵＢＳ証券は、同社のレーティング「Buy」、目標株価68000円を継続した。金
融事業の不安は昨年比で明確に後退しており、今後は国内EC市場が持つ成長余
地とその中での楽天の圧倒的優位性が強調される局面に入ると予想していると
いう。実際、4Q決算でもEC事業は「その本質的な強さ」と「他事業との有機的
結合による成長可能性」を示すことができたとＵＢＳは考えている。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前週末の86.00から49.9ポイント上昇して135.90まで急
上昇した。上昇は４日連続。通常の取引レンジでは、120程度が天井圏であ
り、過熱ゾーンに突入したと考える。
今回は、12日の53.97が上昇の起点だった。超売られ過ぎの20程度からの
反発なら超過熱の200〜300への上昇も容認できるが、今回はそうではない。
このため、明日以降は、直近ＩＰＯ市場については、どこでＩＰＯレシオが
ピークアウトして、調整に入るかの見極めの局面と考える。
なお、ＩＰＯレシオ５日移動平均線は83.69だ。同線を割り込むまでは、調
整色は強まることはないが、割り込んだら、調整色が色濃くなるともみてい
る。
一方、新興３市場の売買代金は1210億円と前週末の1108億円から102億
円増加した。活況の目安となる1000億円を上回っている。売買代金の増加傾
向が続き、新興市場に先高観が強まり易い状況だ。
しかし、売買代金の増加率は、14日が21％、15日が46％、そして、本日が
9％。売買代金の水準自体は問題ないが、その増加率は鈍化している。
これをもって即、弱気になる必要は無いだろうが、騰勢一服の可能性は頭の
隅において置く必要はあるだろう。
新興市場で、最も特徴的なことは「高いボラティリティー」だ。つまり、ス
ピード調整に入った場合、予想以上の値幅を伴った急落が発生することが
多々ある。明日以降、売買代金が減少し、同時に、主要な株価指数も下落す
るようなら、早くも、そのスピード調整の到来確度が高まるだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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新興市場のネット関連が賑わい、新興３市場の売買代金が連日1000億円を超
えています。昨年秋にもこのような状況がありました。やはり、高成長期待
が期待できるネット関連が賑わうと、相場に明るさが戻ってきますね。ただ
し、戻れば売りたい投資家も多いでしょうから、昨年のように高値を抜けて
スイスイ上がった需給ではない点には注意が必要です。そうは言っても、こ
のようにボリュームを伴った上昇があると、多少は気分が明るくなりますね。
（藤井英敏）
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