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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年4月21日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 13696.55 220.1 1.63％
ＴＯＰＩＸ 1331.51 27.45 2.1％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1452.11 5.65 0.39％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1466.07 8.54 0.59％
マザーズ 609.29 -1.95 -0.32％
ヘラクレス 980.66 7.01 0.72％
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★ 相場概況（主力株）
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21日の日経平均は前週末比220.10円高の13696.55円、高値は９時28分の13739
.44円、安値は９時５分の13639.77円。東証一部の売買代金は２兆3446億円、
値上がり銘柄数は1147銘柄、値下がり銘柄数は466銘柄、変わらずは103銘柄だ
った。日経平均は５日続伸した。５日続伸は昨年６月28日-７月５日の６日続
伸以来。
前週末18日の米国株式市場では、ＮＹダウは4日続伸し、前日比228.87ドル高
の12849.36ドルと1月10日以来の高値を付けた。ＮＹ為替市場の円相場は前日
比1円15銭円安・ドル高の1ドル＝103円60-70銭で取引を終えた。一時104円66
銭まで下落し、２月29日以来、約1カ月半ぶりの円安水準を付けた。この米株
高と為替市場での円安が好感され、前場は寄付きから買いが先行した。だが、
商いは相変わらず低水準にとどまり、買い一巡後はやや伸び悩んだ。
後場の寄り付き後、戻り待ちや利益確定の売りに押され一時13645.44円まで
伸び悩んだが、前場安値13639.77円を割り込まなかったことで、底堅さが確
認できたとして、再び買い戻された。しかし、上値では売り圧力が強く、高
い水準とは言え、伸び悩んで本日の取引を終えた。
東証33業種では、鉱業、陸運、食料品、倉庫・運輸、小売、サービスの６業
種が値下がりした。一方、輸送用機器、その他製品、電気機器、証券、商品
先物、機械、不動産、ゴム製品、鉄鋼、精密機械、化学、銀行、水産・農林、
その他金融、卸売、繊維製品、海運、金属製品などが値上がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは日本エム・ディ・エム（7600）、
２位はヤマタネ（9305）、３位は蝶理（8014）。一方、値下がり率トップは
ガリバーインターナショナル（7599）、２位はサクラダ（5917）、３位はＦ
ＤＫ（6955）。
個別銘柄動向は以下の通り
日本エム・ディ・エム（7600）、通期での営業損益段階からの黒字確保見
通しを好感
326円 80円高のストップ高買い気配
18日、08年５月期第３四半期業績と通期業績予想を発表した。通期での営
業損益段階からの黒字確保見通しが好感された。通期業績に関しては、売
上面では、07年11月に販売を開始した骨接合材料の2 種類の大腿骨髄内釘
の新商品が寄与するとともに、日本メディカルマテリアル株式会社の人工
関節、アボット スパイン社の脊椎固定器具、さらには米国子会社の販売
が今後も着実に推移すると見込まれる。また営業経費については、事業再
構築計画の推進による一層のコスト削減効果が見込まれる。前期末に比べ
円の対ドル為替レートの急激な変動状態にあるが、07年12月に実施した子
会社貸付金に対する為替予約の締結により、その後の円高進行に対しては
収益変動が抑えられており、営業利益、経常利益、当期純利益ともに黒字
を確保できる見込み。08年５月期の通期連結業績については、売上高は11
8億5000万円、営業利益は９億3000万円、経常利益は３億円、当期純利益
は２億円を予想している。なお、前述の為替予約締結により、対ドル為替
レートの変動により予想値の変動は、限定的なものであると予想している。
ヤマタネ（9305）、コメの国際価格の高騰が買い手掛かり
170円 33円高
19日、「コメの国際価格の高騰に拍車がかかってきた。取引指標となるタ
イ産米の輸出価格は最近１カ月で約1.5倍に上昇、月内に１トン1000ドル
（約10万2000円）を突破するとの観測が強まっている。需要が急拡大する
一方、ベトナムやインドなどが輸出制限に乗り出したため。コメ価格の高
騰でアジア域内でインフレ懸念が強まっているほか、一部地域で暴動が発
生するなど社会不安も高まりつつある。」と一部報じられた。これが買い
手掛かりになった。
蝶理（8014）、08年３月期連結業績の上方修正を好感
119円 21円高
18日、08年３月期連結業績の上方修正を発表した。これが好感された。当
期純利益は従来の30億円を28億5000万円へ下方修正したが、売上高は同2
400億円を2520億円へ、営業利益は同56億円を61億円へ、経常利益は同51
億円を56億5000万円へ、それぞれ上方修正した。売上高は、繊維製品事業
の強化、化学品事業・機械事業の堅調な推移、及び中国を中心とした海外
事業の拡大により、総じて順調に推移したことが寄与した。当期純利益は、
特別損失10億2000万円の計上（関係会社株式等評価損・引当損４億7500万
円、・損害補償損失引当金繰入額４億700万円の計上など）により前回予
想から6.3%減の１億5000万円減少する見込み。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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（株）ワカバヤシ エフエックス アソシエイツ
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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21日の日経平均は、昨年６月28日—７月５日（６日続伸）以来の５日続伸
となった。しかし、東証一部の売買代金は２兆3446億円と、活況の目安とな
る３兆円を大幅に下回っている。
売り物薄の中、売り方の買戻しと裁定買いといった仮需により、指数が上昇。
実需の買いが入ってきている状況とは言い難い。
確かに、米国では極度の悲観が後退し、米国が堅調で、ドルも堅調だ。これ
を東京株式市場も素直に好感してのことだろう。
だが、実需の買いが確認できないと同時に、ボリュームも増加しないようで
は、本格的、且つ、長期に亘る上昇局面の到来は展望し難い。ここからは、
どこで上昇が一服するのかの見極めの局面と考える。
無論、短期的に弱気に転じる必要はない。例えば、日経平均は５日移動平均
線（21日現在、13341.60円）を割り込むまでは戻り局面は継続するだろう。
また、外部環境の劇的な悪化がなければ、押し目も25日移動平均線（同
12904.52円）で止まる公算が大きいとみている。
だが、買い板が薄いため、下落が始まったら、裁定解消売りが下落ピッチを
加速させ、値幅を伴った急落、若しくは、前日の米株急落＋翌日の窓を空け
ての下落という状況が発生する確率は決して低くないとみておくべきだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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21日の新興３市場は高安マチマチ。日経ジャスダック平均は５日続伸。東証マ
ザーズ指数は反落。大証ヘラクレス指数は小幅続伸した。東証１部で主力の大
型銘柄がはやされ、新興株を物色する動きは鈍かった。
個別では、カウボーイ（9971）、レイ（4317）、オーエーシステム（7491）、
オーシャンシステム（3096）、アルデプロ（8925）、イメージ情報開発（3803
）、ガンホー・オンライン・エンター（3765）、シライ電子工業（6658）、カ
ネコ種苗（1376）、ＡＱインタラクティブ（3838）、ニューディール（4740）、
リアルビジョン（6786）、ＴＣＢテクノロジーズ（2356）、アジア・メディア
・カンパニ（2149）、イーシステム（4322）などの値上がりが目立つ。
一方、イチヤ（9968）、ダイヤ通商（7462）、コネクトテクノロジーズ（3736
）、タツモ（6266）、ゲンザイエージェンシー（2411）、ソフトクリエイト
（3371）、ラ・アトレ（8885）、エムティーアイ（9438）、新星堂（7415）、
日本ユピカ（7891）、ＹＯＺＡＮ（6830）、サイバーファーム（2377）、ラッ
クホールディングス（3857）、ソフトフロント（2321）、セガトイズ（7842）
などの値下がりが目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
日本通信(9424)、08年７−９月期をメドにＩＰ携帯電話サービス開始を好感
44700円 4000円高のストップ高買い気配
21日、「通信ベンチャーの日本通信は2008年７−９月期をメドにインターネ
ット技術を使う携帯電話サービスを始める。音声をデジタル化しネットを通
じて通話する「ＩＰ（インターネットプロトコル）電話」の携帯版で、ＩＰ
携帯同士なら定額制で通話し放題になる。会社内で一斉導入すれば費用を大
きく下げられる可能性があり企業向けを中心に需要を開拓する。日本通信は
ＮＴＴドコモの回線を借りて携帯事業に参入した。携帯網を使うＩＰ電話の
導入例はなく、実現すれば世界で初めてになるという。」と一部報じられた。
これが好感された。
マネーパートナーズ（8732）、有価証券取扱い業務の営業開始が買い材料
118000円 8000円高
21日９時20分、有価証券取扱い業務の営業を開始すると発表した。これが買
い材料となった。同社は、08年３月24日の「金融商品取引業の変更登録完了
に関するお知らせ」のとおり有価証券の売買等に関する取扱い業務について
内閣総理大臣の登録を受けていたが、08年４月21日をもって日本証券業協会
の会員として新規加入となり、同日より有価証券取扱い業務の営業を開始す
ることとした。代用有価証券の取扱いサービスの実施により、外国為替証拠
金取引における新たな顧客層の取り込みや顧客預り資産の増加による顧客基
盤の拡充を図っていく。
タイヨーエレック(6429)、通期業績上方修正を好感
569円 49円安
18日、08年３月期通期業績予想の上方修正と増配を発表した。これが好感さ
れた。パチンコ機、パチスロ機の販売が好調に推移したことが寄与した。ま
た、利益率の高い面替の売上比率が高まったことや、販売手数料など経費の
効率化などが奏効した。加えて、パチスロ工場の投資の見直しによる現有資
産の有効活用を行うなど固定資産除却損が前回予想時より減少したことも利
益を押し上げた。これらを主因として、通期業績予想を、売上高253億円(前
回予想比3.8％増)、営業利益16億円(同30.1％増)、経常利益16億円(同35.6
％増)、当期純利益14億円(同64.7％増)に、それぞれ上方修正した。また、
この業績修正を踏まえ、08年３月期の年間配当予想を前回予想の４円から
１円増配の５円に修正した。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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21日のIPOレシオは前週末の106.67から1.00ポイント上昇して107.67だ
った。上昇下とはいえ、ほぼ横ばいだ。IPOレシオ５日移動平均線は102.11
で、６日連続の上昇となった。
IPOレシオと５日移動平均線の幅が縮小している。IPOレシオ自体の上昇ピ
ッチが鈍っているため、IPOレシオの５日移動平均線割れの確度が高まって
いる。
仮に、明日、割り込むようなら、直近IPO市場調整入りのサインとみておく
必要がある。そのケースでは、IPOレシオは50〜70程度まで低下する見通
しだ。
一方、３市場売買代金は前週末から２億円減少して533億円となった。活況
の目安となる1000億円のほぼ半分の低水準だ。ボリューム低下は深刻だが、
これは新興市場のメインプレーヤーである個人投資家が、新興市場への興
味・関心を失い、資金を引き揚げていることが大きく影響しているためだ。
ボリュームがこの低レベルで推移する限り、新興市場の先高観が強まること
はない。
ただし、21日の東証１部の騰落レシオ（25日移動平均）が前週末に比べ10.90
ポイント高い125.34％まで上昇し、２月28日の126.61％以来の高い水準を
付けた。
ここから東証一部の主力株が急落したら、新興も連れ安するだろうが、主力
株が底堅く推移するようなら、動きの鈍った主力株を利食った資金の一部が、
相対的に出遅れている新興市場に流入する可能性があるとみている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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今日、東証は、プライムワークス（3627）の東証マザーズ市場への新規上場を
承認しました。上場予定日は５月23日で、４月９日のアールテック（4573）
以来、約１カ月半ぶりのＩＰＯです。プライムワークスは、携帯電話やイン
ターネット向けのコンテンツ開発などを手掛けています。まだ目論見書をみ
ていませんが、業容的には人気化しそうな匂いがぷんぷんしてきますね。個
人投資家の元気は完全に回復したとは言えない現状ですが、久しぶりのＩＰ
Ｏで、新興市場銘柄に個人の注目が集まる可能性が出ましたね。
（藤井英敏）
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