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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年4月25日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 13863.47 322.6 2.38％
ＴＯＰＩＸ 1339.91 32.34 2.47％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1458.92 11.86 0.82％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1465.39 -7.78 -0.53％
マザーズ 611.13 -4.12 -0.67％
ヘラクレス 992.09 9.49 0.97％
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★ 相場概況（主力株）
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25日の日経平均は前日比322.60円高の13863.47円、高値は13時30分の13886.37
円、安値は始値の13614.53円。東証一部の売買代金は２兆4481億円、値上がり
銘柄数は1388銘柄、値下がり銘柄数は250銘柄、変わらずは78銘柄だった。
前場は、前日の米国株式市場の上昇とＮＹ外国為替市場での円安を素直に好感
した買いが先行した。また、本日発表の3月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）
は変動の激しい生鮮食品を除くベースで100.8と、前年同月比1.2％上昇した。
石油製品と食料品の価格上昇が目立ち、上昇率は10年ぶりの大きさとなった。
これを受け、債券先物売り、株式先物買いの動きも出たと観測される。
後場に入ると、この債券先物売り、株式先物買いの動きが加速した。債券市場
から株式市場への資金流入が加速したのだ。そして、東証は25日午後、債券先
物相場の急落を受けて、売買を停止した。前日終値比の下落幅が２円を超えた
ため、参加者に冷静な判断を促すため一時的に取引を中断する「サーキットブ
レーカー」を発動した。取引再開後の13時28分に債券先物６月物は134円58銭
を付けた。その後大引けにかけ買い戻され、結局、135円59銭前日比１円49銭
安で取引を終えている。
東証33業種では、値下がりは鉱業、その他製品、海運、卸売、水産・農林の５
業種。一方、保険、銀行、鉄鋼、その他金融、証券、商品先物、不動産、小売、
輸送用機器、繊維製品、精密機械、電気機器、化学、機械、医薬品、食料品、
ゴム製品、金属製品、空運などが値上がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはロプロ（8577）、２位はメルコホー
ルディングス（6676）、３位はエックスネット（4762）。一方、値下がり率ト
ップは野村総合研究所（4307）、２位はエンプラス（6961）、３位は佐世保重
工（7007）。
個別銘柄動向は以下の通り
メルコホールディングス（6676）、09年３月期連結業績、二桁増収増益見通し
を好感
1928円 300円高のストップ高買い気配
24日、09年３月期連結業績予想を発表した。これが好感された。売上高は1560
億円（前年比11.8％増）、営業利益69億円（同31.9％増）、経常利益69億円
（同26.9％増）、当期純利益40億円（同10.7％増）を見込んでいる。この二桁
増収増益見通しが好感された。デジタルホーム市場では、パソコンに外付けで
きる地上波デジタル放送用のチューナーの発売が可能になることや、ダビング
１０（デジタル放送のコピー制限緩和による録画利便性を高めた新方式）の利
用が始まるなど、市場環境が大きく前進する。これらにより同社グループはよ
り具体性や現実性を持った機器の開発が可能になり、チューナー、メディアプ
レーヤ、ネットワークハードディスク、無線LANなど多くの製品にわたり好影
響が期待される。また、これらの機器は単独の周辺機器としてではなく、組み
合わせてシステムとして利用するケースが増加するため、これまで以上に家電
メーカやゲーム機メーカなど他社との連携を強化しながらユーザへの啓蒙を進
め市場の育成を図る。また、海外市場では売上拡大に努める一方で、製品開発、
生産、輸送を含めた総合的なコストダウンを図り価格競争力を強化する。
日本コンベヤ（6375）、利益は下方修正も、大型プラント等計上による売上上
振れを好感
90円 13円高
24日、08年３月期連結業績の修正を発表した。経常利益は従来の２億5000万円
を１億5000万円へ、当期純利益は同２億円を１億円へ、それぞれ下方修正した。
営業利益は従来予想の２億5000万円を据え置いた。一方、売上高は従来の125億
円を145億円へ上方修正した。売上高は大型プラント等の計上により増加する見
込みだが、営業外収支については、為替差損（１億3000万円）の計上により経
常利益が減少し、投資有価証券評価損（４億円）の計上により当期純利益も悪
化する見込み。利益は下方修正したが、大型プラント等の計上による売上上振
れが好感された。
愛知機械（7263）、09年３月期の大幅最終増益と増配を好感
268円 38円高
24日、09年３月期連結業績予想と増配を発表した。これが好感された。売上高
は1180億円（前年度比4.4％増）、営業利益は57億円（同3.7％増）、経常利益
は57億円（同3.1％増）。また、当期純利益は、製品補償費用を製品保証引当金
から取り崩す予定で、特別損失が大幅に減少し、前期比198.2％増の31億円を予
想している。配当金は、期末配当を1円増配の1株当たり3円とし、中間配当につ
いては見送りとする予定。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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一般的に、足元の相場上昇は、極度の悲観からの揺り戻しと解説されている。
つまり、極度の金利低下と極度の株安の修正である。しかし、需給的には、
株価指数先物売り方の買戻しと裁定買いを主因とする上昇であり、旺盛な実
需の買いが確認できないという、仮需主導の中身の乏しい上昇だ。
日経平均が322.60円高の大幅となった25日ですら、東証一部の売買代金は
２兆4481億円と、活況の目安となる３兆円を下回っている。売買代金の増加
は一向に確認できない。実需の買いはあまり入っていないためだ。
一方、18日時点の裁定取引に伴う現物株の買い残高（期近・期先の合計）は、
前の週に比べ、1053億6400万円増の３兆900万円になった。増加は６週連
続で、３兆円台は１月４日時点の３兆2037億4700万円以来の高水準に積み
上がった。
また、25日発表された３月のＣＰＩでは、変動の激しい生鮮食品を除くベー
スで100.8と、前年同月比1.2％上昇した。ＣＰＩ上昇率は消費税率の引き上
げで物価がかさ上げされた98年３月の1.8％上昇以来の高さで、消費税の影
響を除くと93年８月の1.2％上昇に並ぶ。
これをきっかけに、債券先物買い・株価指数先物売りをしていた向きが、反
対売買を加速させた結果、25日後場に、債券先物は急落し、株価指数先物は
急騰したとみられる。
売り方の買戻しは今しばらく続く可能性は高そうで、来週の日経平均は上方
向を予想する。想定レンジは13600円〜14200円程度。
だが、２月高値の14105.47円、26週移動平均線（25日現在、14141.46円）、
そして、昨年２月高値18300.39円〜今年３月安値の11691.00円までの下げ
幅6609.39円の38.2％戻しの14215.79円あたりのテクニカル上の節目では、
いったん上昇が止まる可能性が高いとみている。
なお、調整入りのサインは、５日移動平均線（同、13645.57円）割れと考え
る。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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25日の新興３市場は高安マチマチ。日経ジャスダック平均は３営業日ぶりに反
発。大証ヘラクレス指数は反発した。一方、東証マザーズ指数は３日ぶりに反
落した。ネット関連株では利益確定売りに押され、マイナス推移した銘柄が多
かったことを反映している。
個別では、ジェレコ・ホールディングス（7954）、エス・エム・エス（2175）、
菱友システムズ（4685）、燦キャピタルマネージメント（2134）、イーネット
・ジャパン（3334）、シスウェーブ（6636）、ヒューネット（8836）、アルデ
プロ（8925）、ユニバーサルホーム（4731）、ＳＢＩフューチャーズ（8735）、
タウンニュース社（2481）などの値上がりが目立つ。
一方、アーティストハウスＨＬＤＧＳ（3716）、サイバーファーム（2377）、
フォーバルクリエーティブ（2724）、ダイヤ通商（7462）、デザインエクス
チェンジ（4794）、トラベラー（9838）、ＢＢＨ（3719）、イメージ情報開
発（3803）、リビングコーポレーション（8998）、ガンホー・オンライン・
エンター（3765）、博展（2173）などの値下がりが目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
ＮＴＴＤＩＭ(3850)、09年３月期営業益予想 前年比37％増を好感
353000円 12000円高
24日、09年３月期通期業績予想を発表した。これが好感された。09年３月期
通期業績は、売上高30億1100万円(前年同期比20.8％増)、営業利益３億9200
万円(同37.0％増)、経常利益３億9200万円(同42.4％増)、当期純利益２億15
00万円(同36.3％増)の見通し。主力製品である「intra-mart」はビジネスプ
ロセスマネージメント（BPM）機能を搭載したV7.0のリリースを08年７月に
計画している。この機能により、「intra-mart」は＜Webシステム構築基盤
＞から＜ビジネスシステム構築基盤＞へ大きく進化するという。さらには、
J-SOX対応で作成した情報をBPM上に登録し、実行させることにより、業務の
見える化、効率化を図ることが可能となり、新たなビジネス分野への「intr
a-mart」適用が期待されるとしている。
ＳＢＩイー・トレード（8701）、08年３月期の最終利益、２期連続の減益
93500円 1200高
24日、ＳＢＩイー・トレード証券が発表した08年３月期の最終利益は前期比
14％減の119億円となり、２期連続の減益となった。営業収益は645億円と12
％増えたが、昨年10月にＳＢＩ証券と統合し、販売管理費が膨らんだ。しか
し、株価は悪材料出尽くしで上昇。
アクセル(6730)、09年３月期、１桁営業増益率予想に失望した売り優勢
396000円 1000円安
24日、09年３月期通期連結業績予想を発表した。09年３月期通期連結業績は、
売上高147億9000万円(前年同期比7.2％増)、営業利益60億7000万円(同1.7％増
)、経常利益60億9000万円(同1.5％増)、当期純利益37億2000万円(同2.5％増)
の見通し。この１桁営業増益率予想に失望した売りが優勢となった。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ジャスダック証券取引所が25日に発表したジャスダック上場銘柄の４月第
３週（14—18日）の投資部門別売買状況表では、個人が２月第１週以来、10
週ぶりに買い越した。買越額は34億3300万円だった。
一方で外国人は２週連続の売り越し。売越額は11億4500万円と前週の15
億2400万円からはやや減少した。金融機関は９週ぶり、投資信託は12週ぶ
りの売り越しとなった。なお、事業法人は19週連続で買い越した。これは自
社株買いが寄与しているためだろう。
今後の注目は、個人投資家の買い越し姿勢が継続するかだが、足元の新興市
場の値動きが鈍いこともあり、あまり期待できないというのが率直な印象だ。
25日のＩＰＯレシオは148.65と前日の150.00から1.35ポイント低下した。
低下は２日連続だ。伸び悩みが鮮明になりつつある。
しかし、本日まで10日連続で上昇中のＩＰＯレシオ５日移動平均線は136.62
を上回っていることから、直近ＩＰＯ市場の調整入りサインは点灯していな
い。
だが、今後、ＩＰＯレシオが５日移動平均線を割り込むようだと、ＩＰＯレ
シオ自体が過熱ゾーンまで上昇しただけに、直近ＩＰＯ市場は値幅を伴った
調整局面が到来すると警戒しておきたい。
一方、３市場売買代金は前日から81億円減少して610億円となった。減少は
２日連続。
本日はミクシィ（2121）、アクロディア（3823）といったネット、モバイル
関連の人気銘柄の動きが冴えなかった。また、東証一部でもＤＥＮＡ（2432）、
ドワンゴ（3715）といった投資家層が重なっているとみられる銘柄群も軟調
だった。
このあたりの銘柄群の株価が堅調にならない限り、新興市場の売買代金の増
加は期待薄だ。また、売買代金か増加傾向を示さない限り、新興市場の先高
観が強まることもないだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 編集後記
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3月のＣＰＩ上昇率（前年同月比1.2％）は消費税率の引き上げで物価がかさ
上げされた98年3月1.8％上昇以来の高さで、消費税の影響を除くと93年8
月の1.2％上昇に並ぶ大きさでした。これをきっかけに、株が買われ、債券が
売られました。しかし、今回の物価上昇は、需要が増え個人消費が伸びての
上昇（ディマンド・プル・インフレ）ではなく、原材料価格上昇というコス
ト面からの上昇（コスト・プッシュ・インフレ）です。株式相場にとっては
良くないインフレですね。消費マインドはますます落ち込み、不況色が強ま
る可能性が高いですね。債券先物の売りと株価指数先物の買戻しが一巡した
時、先行き景気の不透明感が強まっていたなら、今日と逆の動き（債券先物
新規買い・株価指数先物新規売り）が強まる公算が大きそうです。
（藤井英敏）
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