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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年6月6日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 14489.44 148.32 1.03％
ＴＯＰＩＸ 1428.11 3.66 0.26％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1536.49 0.41 0.03％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1393.67 -7.39 -0.53％
マザーズ 638.4 -7.26 -1.12％
ヘラクレス 1035.14 -6.54 -0.63％
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★ 相場概況（主力株）
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６日の日経平均は前日比148.32円高の14489.44円、高値は９時12分の14601.27
円、安値は大引け値だった。東証一部の売買代金は２兆5115億円、値上がり銘
柄数は566銘柄、値下がり銘柄数は1044銘柄、変わらずは105銘柄だった。
5日の米国株式市場は大幅高。NYダウは５営業日ぶりに反発し、前日比213.97
ドル高の12604.45ドルで取引を終えた。NY円相場は３日続落し、前日比75銭円
安・ドル高の1ドル＝105円90銭-106円ちょうどで取引を終えた。一時、円は106
円44銭と、2月28日以来の安値を付けた。また、NY原油先物相場は３営業日ぶり
に大幅反発した。ＷＴＩ期近の７月物は前日比5.49ドル高の1バレル127.79ドル
で取引を終えた。
米国株高、円安、原油高を背景に、前場は寄付きからこれを好感した買いが先
行した。しかし、高値警戒感も強く、利益確定売りも出て、結局、高値圏での
もみあいとなった。
後場に入ると、週末要因も重なり上値の重さを嫌気した手仕舞い売りが優勢と
なった。この結果、日経平均は反発したとは言え、安値引けとなった。また、
本日は週半ばまで賑わったリチウムイオン電池、農業、水産関連の下げがきつ
かった。
東証33業種では、鉱業、石油・石炭製品、鉄鋼、証券、商品先物、非鉄金属、
卸売、精密機械、その他製品、倉庫・運輸、海運、医薬品、陸運などが値上が
りした。一方、保険、食料品、水産・農林、ゴム製品、不動産、パルプ・紙、
機械、電気・ガス、金属製品などが値下がりした。個別では、東証一部の値上
がり率トップは富士興産（5009）、２位はサイボウズ（4776）、３位はアタカ
大機（1978）。一方、値下がり率トップは荏原製作所（6361）、２位はサニッ
クス（4651）、３位はアーバンコーポレーション（8868）。
個別銘柄動向は以下の通り
富士興産（5009）、原油先物相場が３営業日ぶりに大幅反発したことが、買い
手掛かり
152円 25円高
５日のＮＹＭＥＸで原油先物相場が３営業日ぶりに大幅反発したことが、買い
手掛かりになったと観測される。ＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミデ
ィエート）で期近の７月物は前日比5.49ドル高の1バレル127.79ドルで取引を
終えた。ＮＹＭＥＸでは、対ユーロでドルが大幅安となったことを受け、買い
が優勢となった。６日の東工取では、中東産原油が上昇し、期近を除いてスト
ップ高。前日のニューヨーク原油相場が急伸した流れを引き継いだ。石油製品
はガソリンと灯油が反発。
システムプロ（2317）、08年10月期連結業績、２桁増収経常増益見通しを改め
て好感
68600円 5000円高のストップ高買い気配
５日、08年10月期連結業績予想を発表した。２桁増収経常増益見通しが改めて
好感された。前場は買い物殺到で値付かず。売上高は96億3300万円（前期比21
.5％増）、営業利益は17億700万円（同7.1％増）、経常利益は20億400万円（
同28.9％増）、当期純利益は11億7300万円（同38.2％増）を見込んでいる。５
月28日発表の従来の業績見通しを据え置いている。連結子会社トラスティッド
・ポイントにおいて行っているセキュリティ事業は、中間期における実績を踏
まえ、現在のパッケージ販売を中心としたビジネスモデルを見直す必要性につ
いて検討していく。連結子会社ProVisionは、同社のマネジメントのもとに評
価業務を行っている現在のスタイルから、システム評価エンジニアやプロジェ
クトリーダーなどを育成し、内部でマネジメントを行える体制および教育を推
進することで引き続き生産性の向上を図る。07年２月に持分法適用関連会社と
なったカテナは利益率の改善が進んできており、08年３月期決算では当初見込
みを大きく上回る利益を確保した。カテナの連携を深め、シナジー効果による
販路の拡大を行っていく方針。
オーミケンシ（3111）、中期経営３ヶ年計画『Advance Plan 201』が買い材料
89円 ８円高
６日13時30分、中期経営３ヶ年計画『Advance Plan 2010 (2008年度〜2010年
度)』を発表した。これが買い材料となったようだ。08年3月に終了した「ルネ
ッサンスプラン2003」 (2003年度〜2007年度)の大きな目標だった財務体質の
改善(2003年3月期末の繰越欠損241億円を83億円の黒字に転換)、有利子負債の
圧縮(計画当初の連結借入金443億円を130億円と、313億円の大幅圧縮)が達成
されたことを受け、当社創立100周年（2017年）に向けての前進の第一歩を踏
み出すもの。2010年度の連結業績目標を売上高350億円、経常利益5倍増に設定
した。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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（株）ワカバヤシ エフエックス アソシエイツ
金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第1698号
社団法人日本証券投資顧問業協会 会員番号012-02024
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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来週の相場見通し/洞爺湖サミットで議論されるであろう「国際問題」が注目
物色テーマ来週の東京株式市場は、円相場が急騰したり、原油価格の騰勢が
再び強まり高値を追ったり、米国株式市場が急落したりと、外部環境が急激
に悪化しない限り、上方向を目指す公算が大きい。
相場水準が水準だけに、利益確定売りが出てくるため、急ピッチな上昇は期
待し難い。しかし、押し目では損失を抱えた売り方の買戻しが入ることが予
想され、需給は比較的良好と言えるだろう。日経平均の想定レンジは14000
円〜15000円程度だ。
ところで、世界的なインフレリスクが高まり、各国中央銀行もこれを警戒し
ている。
このため、世界的に債券市場から株式市場への資金シフトが起こり易い状況
と考える。インフレヘッジの手段として株式は買われ易いとみる。
特に、わが国は永らくの間、低金利が続いていただけに、そのマグマは他の
先進国に比べ大きいと考える。
確かに、足元の国内景気が踊り場となっているため、急激な長期金利の上昇
とはならないだろう。
だが、長期金利の中期トレンドは上（債券価格は下）向きである可能性は高
い。そしてこれは、東京株式市場の需給にはポジティブに作用する公算が大
きい。
なお、相場のテーマとしては、洞爺湖サミットで議論されるであろう「国際
問題」が、その存在感を増していくとみている。
地球温暖化の解決策とされる「ハイブリッド・電気自動車（リチウムイオン
電池）」、「原発」、「バイオマス」、「太陽電池」、「風力発電」に加え、
貧国中心に深刻化する穀物価格高騰と食糧危機など、可及的速やかに国際社
会が本気で取り組み、その解決の道筋を示さないとならない問題だ。
このため、それぞれの材料にはまった銘柄群が循環的に物色される展開を想
定する。そして、これらは洞爺湖サミット開幕若しくは閉幕で材料出尽くし
になる展開を現時点ではイメージしている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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６日の新興３市場は高安マチマチ。東証マザーズ指数、大証ヘラクレス指数は
いずれも下落し、日経ジャスダック平均は小幅続伸で終えた。日経平均が反発
する中、個人投資家は、値動きが良好な大型株への関心を高め、値動きが鈍い
新興銘柄を換金売りする動きが広がったようだ。
個別では、ジェイ・エスコムHLDGS（3779）、イー・キャッシュ（3840）、ザ
ッパラス（3770）、アイビーダイワ（3587）、デジタルデザイン（4764）、オ
ープンインターフェース（4302）、水道機工（6403）、ビジョンメガネ（7642
）、クオンツ（6811）、ニューフレアテクノロジー（6256）、ソリトンシステ
ムズ（3040）、シコー技研（6667）、フリード（9423）、テリロジー（3356）
などの値上がりが目立つ。
一方、イチヤ（9968）、ドーン（2303）、ＮＥＳＴＡＧＥ（7633）、サイバー
ファーム（2377）、アルチザネットワークス（6778）、オー・エイチ・ティー
（6726）、エリアリンク（8914）、新コスモス電機（6824）、地域新聞社（2
164）、アイディーユー（8922）、リンク・ワン（2403）、アミタ（2490）、
オメガプロジェクトＨＤ（6819）、ラックホールディングス（3857）、ＹＡＭ
ＡＴＯ（7853）などの値下がりが目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
ザッパラス(3770)、09年４月期連結業績、29％営業増益予想、増配予想を好感
288000円 40000円高のストップ高買い気配
５日発表した、09年４月期通期連結業績予想は、売上高93億4200万円(前期比
9.3％増)、営業利益24億2300万円(同29.6％増)、経常利益24億4200万円(同29.
8％増)、当期純利益14億4000万円(同40.2％増)の見通し。また、08年４月期年
間配当予想を前回予想の2400円から100円増配の2500円とし、09年４月期年間
配当予想を前期比700円増配の3200円に設定した。この好業績見通しと増配が
好感された。09年４月期の主力のデジタルコンテンツ事業については、新規カ
テゴリーでのコンテンツの立上げを展開していくとともに「占い」カテゴリー
に続く収益の柱の育成に努めていく。また、コマース関連事業においては、モ
バイルコマースの収益体質を安定化させることが出来たことに続き、新たなシ
ョッピングサイトの立ち上げを予定している。
シコー技研（6667）、携帯電話で動画の撮影時に使うズーム機能用新型モータ
ー開発
208000円 19000円高
６日、「シコー技研が開発した新型モーターは携帯電話で動画の撮影時に使う
ズーム機能用。従来に比べ体積が約半分、駆動時間は３倍に早めた。撮影中、
気になる雑音も生じないという。ズームにかかわる付属部品も組み込んだ「ズ
ームアクチュエーター」として出荷する。端末の小型化、高機能化を競うメー
カーの需要が見込めると判断。国内外でカメラモジュールメーカーを対象に年
内にも販売を始める。来春までに50万個の販売を目指す。」と一部報じられた。
これが買い材料となった。
ドーン(2303)、監理銘柄（確認中）に指定を嫌気
73000円 11000円安
５日、同社の株式が、大阪証券取引所の08年６月５日の株式市場終了をもって、
浮動株時価総額が30営業日連続して５億円未満となり、大阪証券取引所の「監
理銘柄及び整理銘柄に関する規則」第７条第１号の２a(c)に該当したため、08
年６月６日から監理銘柄（確認中）に指定されることとなったと発表した。こ
れが嫌気された。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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６日のＩＰＯレシオは前日の72.73から1.3ポイント低下して71.43となっ
た。低下は２日連続。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は83.02。こちらも２日連
続で低下した。
ＩＰＯレシオが低下中で５日移動平均線を下回っている上、５日移動平均線
が下向きだ。直近ＩＰＯ市場は調整局面入りしている感が強い。
なお、直近ＩＰＯ銘柄群のうち、初値が公募価格に対して上昇率の高い銘柄
群の値動きが総じて冴えない状況だ。
この手の銘柄群は、短期スタンスで、高リスクを許容する投資家がメインで
手掛けられていると観測される。
しかし、このタイプの投資家は東証一部の値動きの良好な低位材料株に関心
を寄せている公算が大きい。このため、人気直近ＩＰＯ銘柄群については、
今後、商いが細り、ボラが低下して、株価も低下していく可能性が高いと考
える。
一方、３市場売買代金は前日の１億円増加して589億円となった。活況の目
安となる1000億円を大幅に下回っている。
日経平均が１月９日の14599.16円以来、約５ヶ月ぶりの高い水準まで上がっ
たにも拘わらず、商いは一向に盛り上がってこない。
新興の主要な株価指数は、日経ジャスダック平均こそ小幅続伸したが、東証
マザーズ指数は４日続落、大証ヘラクレス指数も続落という体たらくぶりだ。
新興市場のメインプレーヤーであるアクティブな個人投資家の関心は東証一
部の低位材料株に向かい、新興市場は完全に無視といった様子がみてとれる。
この物色の蚊帳の外状態は当分続く公算が大きい。流動性とボラティリティ
ーを失った市場には残念だが、彼らアクティブ個人にとって、全く魅力がな
いからだ。低位材料株相場が一服した後、再び、彼らが帰ってくるかを見極
める局面となったとみておきたい。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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今日の225先物はほぼ寄り付き天井となりました。週末でもあり、それなり
の高値圏でしたから、この伸び悩みはまあ当然でしょう。来週も、外部環境
が大幅に悪化しないようなら良好な相場が期待できそうです。ここ最近、低
位の材料株が日替わりで賑わっています。しかし、この底流にあるテーマは
非常に大きいため、当面は、これらテーマ株の循環物色が繰り広げられ、大
化けする銘柄は複数個出るんだろうなと考えています。信用の取り組みが厚
くなった銘柄がそうなるのでしょうね。
（藤井英敏）
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