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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年1月5日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9043.12 183.56 2.07％
ＴＯＰＩＸ 875.91 16.67 1.94％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1101.78 9.68 0.89％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1040.57 -4.08 -0.39％
マザーズ 330.51 7.04 2.18％
ヘラクレス 501.98 6.96 1.41％
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★ 相場概況（主力株）
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５日の大発会の日経平均は大納会比183.56円高の9043.12円。高値は９時23分
の9127.38円、安値は９時５分の8987.36円。東証一部の売買代金は7727億円、
値上がり銘柄数は868銘柄、値下がり銘柄数は715銘柄、変わらずは102銘柄。
日経平均は５日続伸した。
09年最初の取引となった２日のＮＹダウは昨年12月31日の終値比258.30ドル高
の9034.64ドルで取引を終えた。ＩＳＭが２日発表した08年12月の製造業景況
感指数は32.4％と、前月の36.2％から3.8ポイント低下し、市場予想の35.4％
を下回った。好不況の分かれ目である50％を５カ月連続で下回り、80年６月以
来の低水準となった。しかし、足元景気の悪化は織り込み済みで、相場への影
響は限定的だった。また、12月31日に、米財務省が公的資金を活用したビッグ
スリーを含む自動車産業向けの支援について、運用指針を発表した。この運用
指針も買い材料になった。
ＮＹ円相場は大幅続落した。昨年12月31日比1円15銭円安・ドル高の1ドル＝91
円75-85銭で取引を終えた。円は一時92円41銭と昨年12月11日以来の安値を付
ける場面があった。ＮＹ原油先物相場は続伸した。ＷＴＩ期近の２月物は昨年
12月31日終値比1.74ドル高の1バレル46.34ドルで取引を終えた。ロシアがウク
ライナ向けのガス供給を停止したことや中東情勢緊迫化が買い材料になった。
一時46.74ドルと昨年12月15日以来の高値を付けた。
２日のシカゴ日経平均先物は9365円と、大納会の大証終値比535円高だった。
大発会の日経平均はこれにサヤ寄せしたスタートとなった。米株高、円安を好
感し、国際優良株中心に輸出関連株が買い戻された。また、原油高で商社等の
資源関連にも物色の矛先が向かった。しかし、日経平均は9000円オーバーでの
売り圧力は強く、伸び悩んで取引を終えた。
東証33業種では、非鉄金属、鉄鋼、卸売、銀行、証券、商品先物、不動産、海
運、機械、その他製品、鉱業、輸送用機器、電気機器、精密機械、ガラス・土
石、化学などが値上がりした。一方、電気・ガス、小売、医薬品、食料品、パ
ルプ・紙、空運などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはＦＤＫ（6955）、２位はセシール（
9937）、３位はパイオニア（6773）。一方、値下がり率トップは山水電気（67
93）、２位はアゼル（1872）、３位はロプロ（8577）。
個別銘柄動向は以下の通り
ＦＤＫ(6955)、リチウムイオンキャパシターの生産ライン拡張が買い材料
153円 44円高
４日付けの日本経済新聞が、「電子部品大手のＦＤＫは今春をめどに次世代
の蓄電装置である「リチウムイオンキャパシター」の量産を始める。湖西工場
(静岡県湖西市)に2012年までに最大50億円を投資して生産ラインを拡張、月間
50万個を生産する。デジタル家電の需要減で電子部品需要は急減しているが、
省エネ部品の需要は底堅く、投資を集中する。」と報じた。これが買い材料に
なった。
三菱マ(5711)、地熱発電所20年ぶり新設が買い材料
245円 22円高
３日付けの日本経済新聞が、「地下の熱水や蒸気を利用する地熱発電所の新
建設計画がほぼ20年ぶりに国内で動き出す。三菱マテリアルとＪパワー(9513)
は2009年度から事業化に乗り出し、約400億円を投じて出力６万キロワットの
発電設備を建設。日鉄鉱業（1515）と九州電力（9508）も約200億円で発電所
を新設する。政府も今春に地熱発電支援策をまとめる方針で、二酸化炭素(Ｃ
Ｏ２)をあまり出さず、燃料価格の乱高下リスクがない地熱を国産エネルギー
として活用する動きが広がりそうだ。」と報じた。これが買い材料になった。
日鉄鉱業も同様の背景から高い。
シャープ(6753)、投資有価証券評価損432億円発生発表で悪材料出尽くし
697円 61円高
12月30日、保有有価証券のうち、時価が著しく下落し、その回復があると認
められないものについて、09年３月期第３四半期末において減損処理を行い、
投資有価証券評価損432億円を計上する必要が生じたと発表した。これで目先
の悪材料出尽くしとなり、買われた。なお、通期の業績予想については、現在
集計中であり、業績見通しが確定次第、改めて公表する予定。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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大発会の日経平均は、米株高、円安、原油相場堅調を好感して５日続伸したが、
上値は重いとの印象が強い。テクニカル的には、日経平均は５日移動平均線（
５日現在、8797.77円）を上回っている限り、戻り相場が続くとみている。し
かし、これを割り込むようだと、25日移動平均線（同、8475.11円）付近まで
の調整となるだろう。
なお、５日12時14分、日経速報ニュースは、「米下院民主党のホイヤー院内総
務は4日の米フォックステレビで、オバマ次期政権が検討する大型景気対策に
ついて「今月中に下院を通過させ、２月上旬までに大統領が署名できるように
したい」と語った。景気対策の内容を巡る調整に時間がかかり、1月20日のオ
バマ政権発足と同時に成立させるのは困難との認識を示した。」、「米ウォー
ルストリート・ジャーナル（電子版）は、景気対策の一環として、オバマ次期
政権が3000億ドル（約27兆円）の減税策を打ち出す可能性があると報じた。２
年間の減税規模としては、ブッシュ大統領が実施した過去２回の減税策を上回
り最大で、今回の景気対策の最大40％を占める可能性があるとしている。」と
報じた。
当面の日米株式市場では、この景気対策への期待感が相場を下支えする公算が
大きい。米国市場に関しては、６日発表の12月のＩＳＭ非製造業景況感指数や
９日の米雇用統計は景気低迷を示す公算が大きい。しかし、足元の急激な景気
悪化、雇用情勢の悪化に関しては、昨年の急落で相当分織り込まれた可能性が
高く、相場の波乱要因にはなり難いとみている。ただし、来週以降は米企業の
08年10-12月期決算発表が本格化する。業績悪化に関しても相当織り込まれた
可能性が高いが、積極的に上値を追っていける状況でもないだろう。よって、
日米共に、高値圏でのもみあい相場となると考える。
テーマでは環境関連が中心となるだろう。５日付けの日本経済新聞の社説で、
「2009年、世界の経済施策は緑一色に染まる。環境・エネルギー分野への巨額
の集中投資と、それによる雇用の創出、いわゆるグリーンニューディールが、
世界の主要国で経済・産業浮揚策として、いっせいに動き出すからだ。」と報
じたように、グリーンニューディールへの市場の関心が一段と高まる公算が大
きい。このラリーは、少なくとも、オバマ次期大統領が就任する20日まで過熱
気味に継続すると考える。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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５日のＩＰＯレシオは大納会の97.92から50.80ポイント上昇して148.72となっ
た。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は86.68と、こちらは３日連続の上昇だ。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を上回り、且つ、５日移動平均線自体が上向き
のため、直近ＩＰＯ市場は反発局面が継続しているようだ。
一方、３市場売買代金は大納会の137億円から13億円増加した。単純に２倍す
れば300億円であり、新興市場にやや資金が流入した感がある。だが、絶対水
準としては300億円でも閑散相場の域は出ない。まだまだ、個人マネーが流入
したとは言い難い。
だが、本日はマルマエ（6264）、エヌ・ピー・シー（6255）、フェローテック
（6890）といった環境関連の一角に物色の矛先が向かっていた。時流に乗った
テーマ株には資金が流入している様子が窺える。また、不動産流動化関連も、
リバウンド狙いから買われているものが目立っていた。
個人投資家のマインドが年末から年始にかけて好転している兆しが出ている。
これが全体に波及するようなら、新興市場のリバウンド発生期待が盛り上がる
可能性が高まるとみておきたい。
ただし、売買代金の増加が伴わない限り、先高観が強まらない点には留意して
おく必要があろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 編集後記
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明けましておめでとうございます。本年も、何卒、よろしくお願い申し上げま
す。09年はなんとか幸先のよいスタートを切りました。しかし、長い１年は始
まったばかりです。今後、様々なドラマが生まれることでしょう。投資家の皆
様にとって、最高の一年になることを切に祈っております。
株式会社カブ知恵 役職員一同
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