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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年4月27日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 8726.34 18.35 0.21％
ＴＯＰＩＸ 833.1 3.05 0.37％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1039.28 4.88 0.47％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 859.13 8.4 0.99％
マザーズ 352.27 9.74 2.84％
ヘラクレス 501.67 3.03 0.61％
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★ 相場概況（主力株）
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27日の日経平均は前週末比18.35円高の8726.34円、高値は10時１分の8840.53
円、安値は13時23分の8648.51円。東証一部の売買代金は１兆2714億円、値上
がり銘柄数は815銘柄、値下がり銘柄数は737銘柄、変わらずは148銘柄。日経
平均は小幅に反発した。
24日のNYダウは前日比119.23ドル高の8076.29ドルで取引を終えた。１-３月期
決算で、１株損益の赤字幅が市場予想よりも少なかったフォードや、前日夕の
決算で１株利益が予想を上回ったアメックスが買われた。ただし、NYダウは週
間では55.04ドル下落し、７週間ぶりに反落した。また、ＦＲＢが、ストレス
テストの手法などを公表したが、個別の金融機関に関する情報など詳細が明ら
かにされず、具体的な内容に乏しかった。
NY円相場は３日続伸した。前日比80銭円高・ドル安の1ドル＝97円10-20銭で終
えた。３月の耐久財受注額は前月比0.8％減、３月の新築住宅販売件数は前月
比0.6％減の35万6000戸と、共に市場予想を上回ったが、ドルの上値は重かっ
た。円は対ユーロで横ばいだった。前日比変わらずの1ユーロ＝128円70-80銭
で終えた。
ところで、ＷＨＯは、メキシコ、米国での豚インフルエンザの人への感染を受
けた緊急委員会の結果、「最近の状況は国際的に懸念される公衆衛生の緊急事
態」との認識で一致したとする声明を発表している。パンデミック（世界的大
流行）への警戒が強まっている。
前場の東京株式市場では、米株高が好感される一方で、円高が上値を抑えた。
物色面では、豚インフルエンザの発生を受け、同関連銘柄に値を飛ばすものが
目立った。ただし、全般的には、本格化する主力企業の決算を見極めたいとい
うムードが強いことに加え、東京市場が週末から長期休場となるため、日経平
均の上値は重かった。なお、ザラ場中、27日午前、首相官邸で全閣僚出席によ
る対策会議を開き、ウイルスの国内侵入に備えてワクチンの製造を早急に検討
することを政府が決めたことが、市場に伝わった。
後場に入ると、豚インフルエンザが米経済を中心に世界経済への悪影響が懸念
され、売り圧力が強まった。アジア各国・各地域の株式市場が総じて軟調に推
移したことも、嫌気材料視された。CME Globexで、米株価指数先物が軟調に推
移したことや、東京外国為替市場で１ドル＝96円台の円高水準で推移したこと
も重石となった。
東証33業種では、保険、繊維製品、銀行、不動産、医薬品、非鉄金属、電気機
器、ゴム製品、その他製品、機械、建設などが値上がりした。一方、空運、海
運、鉱業、倉庫・運輸、その他金融、食料品、証券、商品先物、陸運など値下
がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは大和紡績（3107）、２位はシキボウ
（3109）、３位はイマージュホールディングス（9947）。一方、値下がり率ト
ップはゼクス（8913）、２位はルック（8029）、３位はエイチ・アイ・エス（
9603）。
個別銘柄動向は以下の通り
フィデック（8423）、ドン・キホーテ（7532）との業務・資本提携が買い材料
16910円 2000円高のストップ高買い気配
27日11時、ドン・キホーテ（7532）との業務・資本提携に関する基本合意書の
締結を発表した。これが買い材料になった。ドン・キホーテは流通、フィデッ
クはアウトソーシングと金融というそれぞれの強みを生かした事業展開を行う
こと、また資本面においてはドン・キホーテがフィデックの株式を1836株（持
株比率1.00％）保有しているところ30036株（持株比率14.21％）までにするこ
とを目途に業務・資本提携の基本合意に至った。同時に発表した10年３月期通
期連結業績の見通しについては、顧客獲得環境は同社グループにとって追い風
の環境ではあるものの、金融環境は景気後退により極めて厳しい状況が継続す
ると想定される。したがって、現状の金融資産の有効活用と人員の効率配分を
行ない事業の安定化を図っていく。取扱累計高は1205億6100万円、営業収益は
21億7100万円（前期比33.2％減）、営業利益は２億5400万円（同67.9％減）、
経常利益は２億6800万円（同64.5％減）、当期純利益は１億5800万円（前期は
48億1200万円の赤字）を見込んでいる。
東京計器（7721）、09年３月期通期連結業績の上方修正を好感
126円 13円高
27日14時、09年３月期通期連結業績の上方修正を発表した。これが好感された。
売上高は従来の447億5000万円を455億4000万円へ、営業利益は同10億5000万円
を15億2000万円へ、経常利益は同９億4000万円を14億2000万円へ、当期純利益
は同１億1000万円を４億7000万円へ、それぞれ上方修正した。売上高は、09年
２月９日の通期業績予想修正開示以降、油空圧機器が更に需要減速の影響を受
け減少したが、船舶港湾機器、防衛機器及び鉄道機器等が想定以上に増加した
ことにより、全体として前回発表の修正開示の通期業績予想を上回ることが見
込まれる。利益については、売上高の増加及び販売費及び一般管理費等の徹底
的な削減に努めたことにより、営業利益、経常利益、当期純利益ともに増加す
る見込み。
ＳＭＫ(6798)、10年３月期通期連結業績、営業損益段階からの大幅改善を好感
305円 26円高
27日11時、10年３月期通期連結業績予想を発表した。営業損益段階からの大幅
改善が好感された。売上高は700億円（前期比3.8％減）、営業利益は15億円（
同528.5％増）、経常利益は22億円（同113.7％増）、当期純利益は15億円（前
期は16億2000万円の赤字）の見通し。収益力改善の諸施策を継続するとともに、
次の成長に向けた生産体制の効率化、販売体制の強化を推進し、売上高、収益
の回復に努めていく。なお、業績見通しの前提となる為替レートは、１米ドル
95円を想定している。また、10年３月期の配当は、年間６円を予定。前期は、
期末配当３円、中間配当６円を含め年間１株当たり９円の予定。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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メキシコや米国での豚インフルエンザの人への感染が、世界経済へのネガティ
ブな影響を与えることへの警戒感が強まっている。感染が世界的に広がるケー
スでは、人の移動の制限で観光などに悪影響が出ることに加え、食品など物流
面での制限強化も予想される。また、メキシコと地続きである米国のドルは売
られ易く、この結果としての円高も東京株式市場にマイナスに作用する見通し
だ。
ただし、株式市場では、不謹慎ながら、パンデミックした場合にメリットを受
ける企業群が、本日、既に値を飛ばしている。同銘柄群は、豚インフルの被害
が拡大し、深刻化すればするほど、大きな相場に育つ見通しだ。豚インフルへ
の恐怖が増大すればするほど、大化け銘柄が出るとみている。逆に、致死率が
低く、簡単に治り、症状が思った以上に軽いことが判明すれば、一気に萎える
だろう。
なお、世界保健機関（ＷＨＯ）は、豚インフルエンザに効くワクチンを開発す
るため、ウイルスに関する情報収集などの準備作業に入っている。ＷＨＯは、
米国とメキシコで採取したウイルスが基本的に同じ遺伝子構造を持ち、同一の
ウイルスが国境を越えて広がっていることを確認した。今後感染者の血液など
検体を集め、メーカーや研究機関と共同でワクチンを開発する。
また、ＷＨＯは28日に再び緊急委を開く予定だ。そこで、フェーズを現在の「
３」（人から人への感染が全くないか極めて限定的）から「４」（人から人へ
の感染が増加する証拠がある）に引き上げた場合、世界の金融市場は、やや動
揺する可能性があり、注意しておく必要があるだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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27日のＩＰＯレシオは前週末の102.33から29.25ポイント上昇し、131.58とな
った。上昇は２日ぶり。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は107.35と、こちらは６
日連続の上昇。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を上回り、且つ、５日移動平均線自体が上向き
のため、直近ＩＰＯ市場は反発局面と認識している。当面、ＩＰＯレシオは15
0〜200程度まで上昇するとみている。
一方、３市場売買代金は前週末から８億円減少して351億円となった。減少し
たが、ここ最近では高水準であり、そこそこのエネルギーが維持されていると
みている。
本日は、東証マザーズ指数は３日続伸し、終値で352.27ポイントと年初来高値
を更新し、昨年10月３日以来の水準となった。東証１部の主力大型株の上値が
重いため、ネット関連の値動きの軽さへの、個人投資家の関心が集まった結果
とみられる。
よって、日経平均が8000円台で、もたつく間は、アクティブ個人マネーが新興
市場に流入し続ける可能性が高そうだ。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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今まで、インフルエンザが流行しても、自分には関係ないと思って、予防接
種を受けたり、うがいやマスクを特にしようなんて全く思ったことがありま
せんでした。しかし、今回は、なんとなく嫌な感じがしたので、昼休み、い
そいそとマスクとうがい薬を買いにドラッグストアに行きました。これが無
駄になって、今回の嫌なオカンが杞憂となっていいですから、豚インフルエ
ンザがパンデミックして欲しくないですねぇ。
（藤井英敏）
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