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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年6月5日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9768.01 99.05 1.02％
ＴＯＰＩＸ 916.56 5.57 0.61％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1128.99 5.11 0.45％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 901.26 19.62 2.23％
マザーズ 398.65 0.42 0.11％
ヘラクレス 614.71 3.88 0.64％
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★ 相場概況（主力株）
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５日の日経平均は前日比99.05円高の9768.01円、高値は９時７分の9774.98円、
安値は13時11分の9719.14円。東証一部の売買代金は１兆5058億円、値上がり
銘柄数は777銘柄、値下がり銘柄数は778銘柄、変わらずは144銘柄だった。日
経平均は２日ぶりに反発した。
４日の米国株式相場は反発した。ＮＹダウは前日比74.96ドル高の8750.24ドル
で取引を終えた。ＲＢＣキャピタル・マーケッツが、４日付のリポートで、銀
行セクターの投資判断を「中立」から「買い」に引き上げたことや、ゴールド
マン・サックスが、09年末時点の原油先物価格の見通しを、従来の１バレル65
ドルから85ドルに引き上げたこと、などが買い材料になった。
また、新規失業保険申請件数（週間）が、前回の62.5万人から62.1万人に減少
したことも、好感された。
ＮＹ円相場は続落した。前日比60銭円安・ドル高の１ドル＝96円55-65銭で取
引を終えた。円は対ユーロで大幅に反落した。前日比１円10銭円安・ユーロ高
の１ユーロ＝136円95銭-137円05銭で取引を終えた。
ＮＹ原油先物相場は３日ぶりに反発した。ＷＴＩ期近の７月物は前日比2.69ド
ル高の１バレル68.81ドルで終えた。一時69.60ドルまで上昇し、昨年11月５日
以来７カ月ぶりの高値を付けた。
米株反発や円安基調が好感され、前場の東京株式市場は買いが先行した。原油
高を背景に、資源関連が賑わった。一方、昨日まで賑わっていたＧＳユアサ（
6674）に代表される次世代自動車関連は、朝高後、総じて利益確定売りを浴び、
前日比マイナスに沈んだ。
後場に入り、米雇用統計発表を控え、模様眺め気分が一段と強まった。また、
週末でもあり、後場中ごろまでは、手仕舞い売りが断続的に出た。しかし、売
り一巡後は、大引けにかけ、日経平均は買い戻され、結局、終値ベースで年初
来高値を更新した。しかし、２日のザラ場高値9793.47円を超えることはなか
った。
東証33業種では、鉱業、石油・石炭製品、ゴム製品、卸売、保険、精密機械、
輸送用機器、繊維製品、電気機器、銀行、情報・通信などが値上がりした。一
方、陸運、パルプ・紙、サービス、海運、その他金融、化学、空運、建設、医
薬品などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは田崎真珠（7968）、２位はダントー
ホールディングス（5337）、３位は宮越商事（6766）。一方、値下がり率トッ
プはジョイント・コーポレーション（8874）、２位はホシザキ電機（6465）、
３位はヘリオステクノＨ（6927）。
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昨年発生した「100年に一度」とされる未曾有の金融危機を経て、足元の株式
市場は、過度の悲観からの揺り戻しで、やや冷静さを取り戻しています。
この戻り相場に上手く乗れた方もいらっしゃるでしょうが、そうでもない個人
投資家の方が非常に多いということをよく耳にします。
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株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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来週は、
週末の先物・オプションのメジャーＳＱを控えていることもあり、
動き難い１週間となりそうです。
日経平均の想定レンジは9300円〜10000円程度です。
基本的には膠着相場でしょう。
上も重い、下も堅いという相場です。
日経平均の予想ＰＥＲは40倍を超えています。
このため、バリュエーション的に上値は買い難いと思います。
一方、下値に関しては、
個人投資家中心に物色意欲が旺盛なため、
一方的な下落も想定し難い状況です。
カギを握るのは、円相場とみています。
対米ドルで、
95円よりも円安なら堅調相場、
95円よりも円高なら調整相場と考えます。
国内要因では、
特に、
相場を大きく動かす材料が見当たりません。
このため、円相場や米国株式市場、原油等の商品相場の動向に、
神経質な動きが継続するとみています。
為替に関しては、
大和総研が、
来週以降の動きには注意が必要と指摘しているようです。
１ドル95円／ドルどころを割り込んでいけば、
ドル下落基調が明確となる懸念があるそうです。
水準面では52 週線に頭を押さえられて推移しており、
ドル下落トレンドに変化はないとも。
チャートパターンも三尊天井であることや、
30週から39週程度のサイクルからは、
７月から９月まではドル安トレンドが継続しやすく注意だそうです。
為替動向には、
要注意ですね。
また、
過熱気味に物色されている次世代自動車関連に関しては、
リーディング・ストックのＧＳユアサ（6674）の値動き次第、
とみています。
ＧＳユアサの騰勢が一服するようだと、
関連銘柄も、
調整色が強まるでしょう。
経済指標では、
10日の機械受注（市場コンセンサス、前月比0.8％増）、
同じく、10日の５月国内企業物価（同、前年比5.1％低下）、
などが予定されています。
しかし、
どちらも大きな材料とはならず、
相場への影響は限定的とみています。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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５日のＩＰＯレシオは121.43と、前日から16.98ポイント上昇しました。
２日ぶりに大幅に上昇しました。
ここにきて、
変動が大きくなっています。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は125.52と、こちらは４日連続の低下です。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を僅かですが、
下回っている状態が続いています。
また、５日移動平均線自体も下向きを続けています。
直近ＩＰＯ市場は、調整色が強まっています。
少なくとも、５日移動平均線を上抜くまで、
調整が続くでしょう。
一方、３市場売買代金は前日から46億減少して309億円となりました。
売買代金の減少は３日連続です。
これは、ネガティブですねぇ。
今後も、この傾向が続くようなら、
新興市場の調整色が、
一段と強まるとみています。
なお、主要な３指数は全面高でした。
日経ジャスダック平均は11日続伸しました。
終値（確報）は前日比５円11銭高の1128円99銭で、
５日連続で年初来高値を更新しました。
これは、
06年12月11日の11日続伸に並ぶ連騰記録です。
東証マザーズ指数は小幅に反発しました。
上昇率は僅かに0.11％です。
そして、大証ヘラクレス指数は３日続伸し、
連日で年初来高値を更新しました。
なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、
５日現在370.93ポイント、
雲上限は541.59ポイントと、
その幅は170.66ポイントと分厚いです。
少なくとも、雲を上抜けない限り、
新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状況ではない点には、
注意したいところです。
ですが、
今後、
売買代金の増加を伴って上昇基調が続くなら、
ここまで売り叩かれた市場でもあり、
雲上抜けの可能性は決して低くはないと
みています。
なお、目先については、
終値は398.65ポイントですので、
５日移動平均線（５日現在、398.90ポイント）を割り込みました。
同線を割り込んだことで、
新興市場は全般的に、
短期的な調整に入ることでしょう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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足元の株式市場は、
原油高等の商品市況高騰を背景にした資源株高と、
次世代エネルギー、
とりわけ、
車載電池関連の上昇が、
相場を牽引しています。
この両輪が崩れない限り、
相場のマインドが急速に冷え込むことは、
なさそうです。
そのバロメーターがＧＳユアサ（6674）だと思います。
これが、
崩れだしたら、
日経平均は目先天井を付ける可能性が高そうです。
（藤井英敏）
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