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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年6月8日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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本日の寄り前３本勝負！！パフォーマンス
日付 コード 銘柄名 寄 付 本日高値 上昇率 最新終値 勝敗
06/08 4849 エンＪＰＮ 125000 138700 11.0% 137900 ○
06/08 4914 高砂香 533 533 0.0% 519 -
06/08 2120 ネクスト 92000 99500 8.2% 97000 ○
寄り前３本勝負は、テクニカルと気配等を総合的に加味したカブ知恵独自のロ
ジックで、自動的に抽出された銘柄です。
毎日朝８時45分頃、自動的にアップします。これはカブ知恵と株式市場との短
期勝負をイメージしています。
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け価格を５％以上、当該銘柄の 株価が上回れば、カブ知恵の「勝ち」、そう
でなければ、「負け」と判定しています。
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9865.63 97.62 1.00％
ＴＯＰＩＸ 926.89 10.33 1.13％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1140.75 11.76 1.04％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 901.14 -0.12 -0.01％
マザーズ 405.91 7.26 1.82％
ヘラクレス 626.1 11.39 1.85％
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★ 相場概況（主力株）
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８日の日経平均は前週末比97.62円高の9865.63円、高値は10時19分の9914.07
円、安値は９時４分の9816.17円。東証一部の売買代金は１兆5015億円、値上
がり銘柄数は1070銘柄、値下がり銘柄数は492銘柄、変わらずは136銘柄。日経
平均は２日続伸し、連日で年初来高値を更新した。６月２日のザラ場高値9793
.47円も上抜けた。
５日のNYダウは小幅に続伸した。前日比12.89ドル高の8763.13ドルで取引を終
えた。５日発表の５月の米雇用統計では、非農業部門の雇用者数は前月から34
万５千人減少した。失業率（軍人を除く）は前月より0.5ポイント上昇して9.4
％と、1983年８月の9.5％以来、25年９カ月ぶりの水準に悪化した。市場の事
前予想は、雇用者数が52万人減、失業率が9.2％。失業率は市場予想より悪か
ったものの、雇用減のペースの鈍化が、金融市場では評価された。
５日のＮＹ円相場は大幅に３日続落。前日比２円05銭円安・ドル高の１ドル＝
98円60-70銭で取引を終えた。円は対ユーロで続落した。前日比80銭円安・ユ
ーロ高の１ユーロ＝137円75-85銭で取引を終えた。円は一時139円26銭と昨年
10月中旬以来の水準に下落した。
米株堅調、円安を好感して、前場の東京株式市場は買いが先行した。ハイテク
関連や自動車関連など主力の輸出関連株が相場上昇を牽引した。一方、短期的
な過熱感は否めないため、利益確定売りも断続的に出たため、上値は重い展開
となった。CME Globexで、米株価指数先物が軟調に推移したことも、重石とな
った。
後場の日経平均は高値圏でのもみあいを続けた。５月の景気ウオッチャー調査
では、街角の景気実感を示す現状判断指数は36.7と、前月比2.5ポイント上昇
した。改善は５カ月連続だった。また、東京商工リサーチが発表した５月の企
業倒産件数は、前年同月比6.7％減の1203件と、前年同月を１年ぶりに下回っ
た。このあたりの発表数値は、市場の下支え効果を発揮したとみられる。
東証33業種では、証券、商品先物、銀行、保険、機械、輸送用機器、ガラス・
土石、その他製品、ゴム製品、電気機器、その他金融、精密機械、食料品など
が値上がりした。一方、パルプ・紙、鉱業、非鉄金属、情報・通信、石油・石
炭製品、空運、電気・ガス、鉄鋼、海運の９業種が値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは兼松日産農林（7961）、２位は田崎
真珠（7968）、３位は淺沼組（1852）。一方、値下がり率トップは松田産業（
7456）、２位はジョイント・コーポレーション（8874）、３位はダントーホー
ルディングス（5337）。
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昨年発生した「100年に一度」とされる未曾有の金融危機を経て、足元の株式
市場は、過度の悲観からの揺り戻しで、やや冷静さを取り戻しています。
この戻り相場に上手く乗れた方もいらっしゃるでしょうが、そうでもない個人
投資家の方が非常に多いということをよく耳にします。
そうではない個人投資家の多くは、サラリーマンや自営業などの本業を抱え、
投資情報の収集に十分な時間をかけられない方が大部分を占めると推察されま
す。
また、投資のプロである機関投資家や証券会社の自己売買部門に比べて、圧倒
的に情報量が不足していることも、パフォーマンスが向上しない一因と推察し
ます。ですが、市場には有益な情報も、無駄な情報も、混在し、且つ、無数存
在しています。その中から、本当に投資家にとって重要な情報を効率的に抽出
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それなりの理論武装や情報収集をしておかないと、アマが負けるのは当然です。
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株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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日経平均は、
連日の年初来高値を更新となっていますが、
上値が重いなぁというのが率直な印象です。
また、
相場水準が上がっている割には、
一向に売買代金が増加しないなぁという点も気掛かりです。
今週米国債の入札は３年物が９日、
10年物が10日、
30年物が11日と相次いで予定されています。
足元では、
米国の長期金利が上昇しています。
今回の入札が不調になったら、
米住宅金利が上昇し、
これが米国株安・米国債券安・ドル安という、
トリプル安のトリガーを引きかねないと警戒しています。
相場格言に、
「小回り３月、大回り３年」というものがあります。
これは、
いったん相場が上昇に転じると、
小さな波は約３ヵ月、長期的な上昇基調は３年ぐらい続く、
という昔からの経験則です。
今回の上昇の起点は３月10日の7021.28円です。
３ヶ月経過しました。
時間的には、
いったん、
この上昇トレンドが一服してもいい時間帯に入ってきました。
このため、
当面は、
相場に関しては、
やや警戒して臨んでおいた方が良さそうです。
いつ目先天井を打っても、大丈夫なように。
それと、
市場関係者から、
「株を持たざるリスク」、
「買いたい弱気」、
「押し目待ちに押し目なし」なんて、
言葉が出てきたら、
私の経験則では、天井近しのサインです。
ここ最近、
その類の言葉を目にしたり、
耳にしたりすることが、
多くなったような気もします。
短期テクニカルの指標も過熱しています。
取り敢えず、
日経平均が終値で、
５日移動平均線（８日現在、9749.71円）を割り込んだら、
現金比率を高めておいた方が良さそうです。
今日のところは上回っていますから、
その必要はないでしょうが。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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８日のＩＰＯレシオは158.33と、
前週末から36.90ポイント上昇しました。
５日の16.98ポイント高に続き、２日連続の大幅上昇です。
ここにきて、
変動が大きくなっています。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は130.01と、こちらは５日ぶりの上昇です。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を上回りました。
また、５日移動平均線自体も上昇転換しました。
直近ＩＰＯ市場に調整色一巡感が強まりました。
ただし、ここ最近のＩＰＯレシオの変動は非常に激しいです。
このため、
すぐに、
売り転換する可能性が高い点には注意が必要でしょう。
一方、３市場売買代金は前週末から43億増加して352億円となりました。
売買代金の増加は４日ぶりです。
これは、若干ポジティブです。
しかし、絶対水準は、
まだまだ低いですねぇ。
なお、主要な３指数は全面高でした。
日経ジャスダック平均は12日続伸しました。
続伸記録を06年１月16日までの18連騰以来の長さに伸ばしました。
終値（確報）は前週末比11円76銭高の1140円75銭と、
６日連続で年初来高値を更新しました。
東証マザーズ指数は続伸し、
３営業日ぶりに年初来高値を更新しました。
そして、大証ヘラクレス指数は４日続伸し、
連日で年初来高値を更新しました。
なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、
８日現在363.97ポイント、
雲上限は535.05ポイントと、
その幅は171.08ポイントと分厚いです。
少なくとも、雲を上抜けない限り、
新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状況ではない点には、
注意したいところです。
ですが、
今後、
売買代金の増加を伴って上昇基調が続くなら、
ここまで売り叩かれた市場でもあり、
雲上抜けの可能性は決して低くはないと
みています。
なお、目先については、
終値は405.91ポイントですので、
５日移動平均線（８日現在、400.74ポイント）を再び超えてきました。
同線を上抜いたことで、
新興市場は全般的に、
上振れし易い状況になったとみています。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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市場の一部では、
225のロールの遅れを懸念する声が出ているようです。
確かに、８日現在、９月物の建玉は８万7436枚まで積み上がっています。
しかし、６月物と９月物のスプレッド取引は日中取引で、
2000枚程度にとどまっています。
時間外取引を考慮しても、
ロールが今までになく、
遅れているようです。
もしかしたら、今回のＳＱは、
下方向に、「幻のＳＱ値」になるかも知れません。
明日以降、ロールの進捗状況には、
注意をしておく必要がありそうです。
（藤井英敏）
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フォントの設定をWindowsは「MSゴシック」、Macは「Osaka-等幅」等として
いただきますと見やすくご覧いただけます。
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