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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年7月17日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9395.32 51.16 0.55％
ＴＯＰＩＸ 878.29 6.04 0.69％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1181.23 3 0.25％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 981 31.41 3.31％
マザーズ 433.23 11.5 2.73％
ヘラクレス 598.47 6.46 1.09％
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★ 相場概況（主力株）
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17日の日経平均は前日比51.16円高の9395.32円、高値は９時５分の9420.61円、
安値は10時31分の9360.59円。東証一部の売買代金は１兆246億円、値上がり銘
柄数は1030銘柄、値下がり銘柄数は531銘柄、変わらずは138銘柄だった。日経
平均は小幅に４日続伸。
16日のＮＹダウは４日続伸し、前日比95.61ドル高の8711.82ドルで取引を終え
た。
ＣＩＴグループが17日にも米連邦破産法11条の適用を申請することへの警戒感
が強かったものの、ＪＰモルガン・チェースが発表した４−６月期決算は７四
半期ぶりの増益で、１株利益も市場予想を上回ったことが好感された。
また、ニューヨーク大学のルービニ教授が「米景気は2009年末ごろに景気後退
局面を脱すると見ている」などと述べたことが、市場に伝わり、ＮＹダウは上
げ幅を拡大した。
ＮＹ円相場は４日ぶりに反発した。前日比30銭円高・ドル安の１ドル＝93円90
銭から94円ちょうどで取引を終えた。円は対ユーロで４日ぶりに反発した。前
日比05銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝132円85−95銭で取引を終えた。
ＮＹ原油先物相場は続伸した。ＷＴＩ期近の８月物は前日比0.48ドル高の１バ
レル62.02ドルで取引を終えた。
米株上昇が好感され、前場の東京株式市場は買いが先行した。しかし、３連休
を控えていることに加え、自民党内の混乱が一向に収まらないこともあり、積
極的に上値を追う動きはみられなかった。来週から本格化する４−６月期決算
の内容を見極めたいとのムードも強かった。
後場に入ると膠着感が一段と強まった。日経平均の値幅は33.31円だった。積
極的な売買が手控えられた結果、東証１部の売買代金は、２月17日の１兆169
億円以来５カ月ぶりの低水準となった。
東証33業種では、不動産、証券、商品先物、保険、ガラス・土石、小売、情報
・通信、建設、倉庫・運輸、空運、電気・ガス、銀行、パルプ・紙、医薬品、
サービスなどが値上がりした。一方、ゴム製品、電気機器、鉄鋼、精密機械、化学の
５業種が値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはコンビ（7935）、２位は東光電気（
6921）、３位はあみやき亭（2753）。一方、値下がり率トップはシルバーオッ
クス（8024）、２位はゼクス（8913）、３位は日本電気（6701）。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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３連休明けの東京株式市場では、本格化する主力の企業の４−６月期決算への
関心が集中する見通しです。個々の内容に一喜一憂することになるでしょう。
また、週明け21日は、衆院解散のための本会議を午後１時から開くそうです。
政治の方も、いよいよ本格的に選挙モードに突入します。
今週の東京市場は、米株上昇への反応はいまひとつでした。
これは、我が国内部の不透明・悪材料が作用しているためとみています。それ
は、政局不透明感と、相次ぐエクイティ・ファイナスによる希薄化と需給悪化
です。
ファイナスに関しては、公募に応じた投資家の換金売りは一巡したとみられ、
来週以降は、需給は改善していくことでしょう。
今後は、ファイナス銘柄が公募価格を上回って推移するかどうかに注目します。
上回って推移するようなら、買い方の回転が効き、需給はそれなりに改善しま
す。しかし、下回って推移するようだと、需給は悪い状況が続くことになるか
らです。
一方、選挙に関しては、８月30日が投開票日の予定です。現時点では、民主党
の優勢が伝えられていますので、短期的には、民主党政権誕生時にメリットを
受ける育児・教育関連が買われ、デメリットを被るかもしれない銘柄群への売
り圧力が強まる見通しです。
なお、環境関連に関しては、民主党政権の方が低炭素化社会実現に踏み込んで
いるため、本来は物色が加速してもいいのでしょうが、テーマとしては新味に
欠けているため、暫くは調整とみています。
また、６月まで大商いとなった後、株価の値幅調整が厳しかったため、信用需
給が著しく悪化しているとみられます。このため、信用の整理売りが一巡する
までは、環境株は調整が続くと考えます。
民主党政権関連銘柄物色は当面続くと考えますが、これが全体相場を牽引する
には力不足とみています。物色の柱が育たないため、相場全体の盛り上がりは
期待薄でしょう。
日経平均の想定レンジは9000円〜9700円程度です。米国株が下落したら連れ安
し、逆に、上昇しても、上値の重い展開になるとみています。ただし、余程、
外部環境が波乱の展開とならない限り、下値余地も乏しいと考えます。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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17日のＩＰＯレシオは106.38と、前日から17.92ポイントの上昇しました。上
昇は４日連続です。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は70.55と、こちらは８日ぶりに上昇転換しまし
た。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を上回り、且つ、５日移動平均線が上昇転換し
たため、直近ＩＰＯ市場の上昇が加速する可能性が高いとみています。
一方、３市場売買代金は前日から104億円増加し423億円でした。売買代金が急
増したことはポジティブ材料です。
なお、主要３指数は全面高でした。
日経ジャスダック平均は４日続伸しました。終値（確報）は、前日３円高の11
81円23銭でした。
ジャスダック市場の売買代金は概算で116億円でした。16日の110億円、15日の
103億円、14日の96億円からは増えましたが、13日の127億円、10日の144億円
などと比較すると引き続き低水準にとどまっています。
ただし、14日をボトムに増加トレンドを描いている点はポジティブです。
東証マザーズ指数、大証ヘラクレス指数も４日続伸しました。
ところで、本日、東証マザーズに新規上場したクックパッド（2193）は終日買
い気配のままで売買は成立しませんでした。気配値は公開価格の9500円の約２
倍となる１万9100円まで切り上がりました。
なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、17日現在359.
01ポイント、雲上限は489.70ポイントと、その幅は130.69ポイントと分厚いで
す。
少なくとも、雲を上抜けない限り、新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状
況ではない点には、引き続き、注意したいところです。
今後、売買代金増加を伴って上昇基調に入るようなら、ここまで売り叩かれた
市場でもあり、雲上抜けの可能性は決して低くはないとみています。
雲上限を突破したら、マザーズ市場の騰勢が加速すると考えています。
なお、目先については、終値は433.23ポイントですので、５日移動平均線（17
日現在、412.29ポイント）を、上回っています。
しかし、パラボリックは売り継続（ＳＡＲ451.44ポイント）です。
５日線は超えましたが、パラボリックが売り継続とため、東証マザーズ指数は、
短期的な調整局面が継続しているとみています。これが買い転換したら、マザ
ーズ指数の上昇ピッチが加速する可能性が高いと考えます。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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東証一部の売買代金が５ヶ月ぶりの低水準に落ち込みました。
日経平均の後場の値幅もわずか33.31円です。今日は、知り合いの何人から、
来週の夏休み、不在のお知らせメールが届きました。
政治家は選挙モード、投資家は夏休みモードに、本格的に突入するようです。
８月はお盆休みもありますし、選挙が終わるまで、東京株式市場は夏枯れ相場
になる予感がします。
（藤井英敏）
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