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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年7月29日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10113.24 25.98 0.26％
ＴＯＰＩＸ 930.36 0.23 0.02％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1209.18 -1.42 -0.12％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1024.34 9.46 0.93％
マザーズ 455.67 4.62 1.02％
ヘラクレス 616.64 2 0.33％
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★ 相場概況（主力株）
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29日の日経平均は前日比25.98円高の10113.24円、高値は10時39分の10161.95
円、安値は始値の10035.91円。東証一部の売買代金は１兆4004億円、値上がり
銘柄数は739銘柄、値下がり銘柄数は807銘柄、変わらずは132銘柄だった。日
経平均は小幅に２日ぶりに反発。
28日のＮＹダウは４日ぶりに小幅反落した。前日比11.79ドル安の9096.72ドル
で取引を終えた。一方、ナスダック総合指数は続伸した。同7.62ポイント高の
1975.51ポイントで取引を終えた。
コンファレンス・ボードが発表した７月の米消費者信頼感指数は46.6と、前月
の49.3から2.7ポイント低下した。市場予想の49.0を下回った。先行きの景況
感を示す期待指数も62.0と、前月の65.5から3.5ポイント低下し、４月以来の
低水準となった。これが嫌気された。
一方、５月のＳ＆Ｐケース・シラー住宅価格指数は、主要10都市平均で前年同
月比16.8％下落した。しかし、下落率は直近のピークをつけた１月の19.4％減
以降、４カ月連続で縮小した。前月比では06年夏以来、約３年ぶりに上昇に転
じた。これは好材料視された。
ＮＹ円相場は反発した。前日比60銭円高・ドル安の１ドル＝94円50−60銭で取
引を終えた。円は対ユーロで４日ぶりに反発した。前日比１円60銭円高・ユー
ロ安の１ユーロ＝133円90銭−134円00銭で取引を終えた。
ＮＹ原油先物相場は４日ぶりに反落した。ＷＴＩ期近の９月物は前日比1.15ド
ル安の１バレル67.23ドルで終えた。
ＮＹダウの下落、原油安、円高を背景に、前場の東京株式市場は調整・もみあ
いとなった。売り買い共に手掛かり材料に欠け、相場全体の方向感は乏しかっ
た。
後場に入ると、日経平均は一段と狭いレンジでもみあった。後場の日経平均の
値幅は62.42円にとどまった。アジア各国・各地域の株式市場が総じて軟調な
ことも、重石となった。
東証33業種では、精密機械、電気機器、情報・通信、金属製品、化学、機械、
ゴム製品、輸送用機器、水産・農林、サービス、建設、食料品の12業種が値上
がりした。一方、海運、鉱業、不動産、保険、ガラス・土石、証券、商品先物、
その他製品、銀行、陸運などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはロプロ（8577）、２位はハルテック
（5916）、３位はソフトブレーン（4779）。一方、値下がり率トップはディー
・エヌ・エー（2432）、２位は堀場製作所（6856）、３位は日新製鋼（5407）。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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東証が29日に発表した、24日時点の裁定買い残高（期近・期先合計）は２週連
続で増加しました。前週末比1716億円増加１兆2255億円と、昨年10月17日時点
の１兆5992億円以来、約９カ月ぶりの水準を回復しました。
日経平均の押し上げの原動力として、裁定買いが機能しているようです。これ
が増加傾向を示しているうちは、日経平均は堅調な動きが期待できるでしょう。
逆に、これが減ってくるようだと、急落リスクが高まるとみています。
一方、信用評価損益率は２週連続で改善しました。24日申し込み時点の評価損
益率はマイナス10.67％でした。前週のマイナス12.87％からマイナス幅が2.2
ポイント縮小しました。買い方の手の内・マインドは着実に改善しているよう
です。
http://www.kabutie.jp/tec_pop.php?id=2
また、信用買い残高は１兆4474億円と、前週末時点比924億円減少しています。
将来の売り予約である買い残が減少したことは、先行きの需給にとってポジテ
ィブな状況と言えるでしょう。
仮需（裁定買い+信用買い）の状況は、足元では、良好な状態が維持されてい
るようです。このため、相場が急落し難く、急騰し易い状況になっているとみ
ています。
今後、終値で６月のＳＱ値をブレイクするようなら、売り方の踏みが加速する
展開を想定しています。外部環境次第とはいえ、買い方に有利な投資環境にな
っていると考えます。
http://www.kabutie.jp/tec_pop.php?id=6
なお、基本的には、バイ・アンド・ホールドの中長期資金の流入は、少なくと
も、選挙の結果が出るまでは期待薄と考えます。投機的な性格の強い短期資金
がメインであり、プレーヤーもアクティブ個人と証券自己が中心とみています。
また、物色対象は、民主党政権でメリットを享受する銘柄群が買われ、デメリ
ットを被る企業が叩き売られることでしょう。それと、４−６月決算が良かっ
たものが買われ、良くなかったものが売られる状況も継続することでしょう。
よって、全面高は期待薄で、閑散相場の中、個別株物色の色彩が強い状況が継
続するとみています。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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29日のＩＰＯレシオは97.92と、前日から30.65ポイント急低下しました。低下
は２日連続です。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は132.04と、こちらも２日連続で低下しました。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回っている上、５日移動平均線自体も下向
きに転じていることで、直近ＩＰＯ市場の上昇局面は、赤信号が点灯しました。
現在は、調整の青信号が点灯した状態です。
一方、３市場売買代金は前日から22億円増加し367億円でした。増加したとは
いえ、引き続き、売買代金が低迷傾向であることはネガティブ材料です。
なお、主要３指数は高安マチマチでした。
日経ジャスダック平均は２日続落です。終値（確報）は、前日比１円42銭安の
1209円18銭でした。
ジャスダック市場の売買代金は概算で122億円でした。28日の107億円、27日の
102億円からは若干増加ですが、前週末の135億円からは減少しています。あま
りいい傾向とはいえません。個人投資家の新興離れが警戒されます。
東証マザーズ指数は３日ぶりに反発、大証ヘラクレス指数は２日続伸しました。
ところで、17日、東証マザーズに新規上場したクックパッド（2193）は21日に
19100円で初値を付けました。本日は、23800円で寄った後、10時28分の25200
円を高値に失速しました。結局、23400円前日比400円安で取引を終えています。
３日ぶりの反落です。
なお、売買代金は23日55.62億円、前週末24日12.66億円、27日6.17億円、28日
15.42億円、そして、本日16.59億円と、売買代金減少傾向に歯止めが掛かりま
した。今後も高
水準のボリュームが維持できるかに注目しておく必要があります。
なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、29日現在346.
37ポイント、雲上限は489.70ポイントと、その幅は143.33ポイントと分厚いで
す。
少なくとも、雲を上抜けない限り、新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状
況ではない点には、引き続き、注意したいところです。
ですが、今後、売買代金増加を伴って上昇基調に入るようなら、ここまで売り
叩かれた市場でもあり、雲上抜けの可能性は決して低くはないとみています。
雲上限を突破したら、マザーズ市場の騰勢が加速すると考えています。
なお、目先については、終値は455.67ポイントですので、５日移動平均線（29
日現在、453.76ポイント）を、上回ってきました。
また、パラボリックは買い転換（ＳＡＲ406.49ポイント）しています。
５日移動平均線をブレイクし、パラボリックが買い転換しているため、マザー
ズ指数の上昇ピッチが加速する可能性が高いと考えます。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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日経平均は堅調ですが、体感温度はそれほど高くないですねぇ。
おそらく、多くの投資家が夏休みに入り、積極的な売買をしているのが、宵越
しの株を持たないデイトレーダーと証券ディーラーだけだからでしょう。
このため、商いは盛り上がらず、夏枯れ状態の下でのサマー・ラリーとなって
いるようです。
まあ、選挙が来月末ですから、政策が見極められるまでは、日本株なんて腰を
据えて買うのは難しいから、現状の夏枯れは当然と言えば、当然なんですが。
当分、民主党政権誕生を材料にした個別株物色が継続することでしょう。
（藤井英敏）
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