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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年8月7日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10412.09 24 0.23％
ＴＯＰＩＸ 956.76 -0.75 -0.08％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1212.5 -2.44 -0.2％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1016.61 -2.51 -0.25％
マザーズ 456.83 -1.66 -0.36％
ヘラクレス 625.26 -3.96 -0.63％
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★ 相場概況（主力株）
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７日の日経平均は前日比24.00円高の10412.09円、高値は大引け値、12時55分
は10249.04円。東証一部の売買代金は１兆4133億円、値上がり銘柄数は624銘
柄、値下がり銘柄数は903銘柄、変わらずは163銘柄だった。日経平均は小幅に
２日続伸した。
６日のＮＹダウは前日比24.71ドル安の9256.26ドルで取引を終えた。主要小売
り大手の７月の既存店売上高は5.1％減と、減少は11ヶ月連続で、市場予想よ
りも減少幅が大きかったことが嫌気された。一方、週間の新規失業保険申請件
数は３万8000件減の55万件と市場予想の58万件を下回ったことはサポート要因
となった。
ＮＹ円相場は反落した。前日比50銭円安・ドル高の１ドル＝95円40−50銭だっ
た。英中銀イングランド銀行が、量的金融緩和策の拡大を発表したことをきっ
かけに、ドルが英ポンドに対して急伸し、円も対ドルで売られた。円は対ユー
ロで３日ぶりに反落した。前日比15銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝136円90銭
−137円ちょうどだった。
ＮＹ原油先物相場は小反落。ＷＴＩ期近の９月物は前日比0.03ドル安の１バレ
ル71.94ドルで取引を終えた。
米株が調整気味である上、米雇用統計発表を控えている週末ということで、前
場の東京株式市場は、積極的な買いが手控えられた。
後場は、電機など主力株を買い戻す動き出て、相場は切り返した。日経平均も
反発に転じ、連日で年初来高値を更新した。市場の一部では、真偽の程は不明
だが、米系アセットマネジメント系の買いにより下げ止まったとの観測が囁か
れていた。
東証33業種では、繊維製品、パルプ・紙、電気機器、金属製品、陸運、石油・
石炭製品、空運、医薬品、食料品などが値上がりした。一方、その他金融、鉱
業、精密機械、機械、倉庫・運輸、非鉄金属、輸送用機器、銀行、鉄鋼、ゴム
製品、サービスなどが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはエス・サイエンス（5721）、２位は
日本合成化学（4201）、３位エルピーダメモリ（6665）。一方、値下がり率ト
ップはＡＯＣホールディングス（5017）、２位はコニカミノルタＨＬＤＧＳ（
4902）、３位はカルチュア・コンビニエンス（4756）。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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来週の日経平均は、今晩発表予定の７月の米雇用統計を受け、米株市場がどの
ように動くかの影響を、まずは週初に受けることになります。
非農業部門雇用者数は32万人減が市場コンセンサスです。６月は46万7000人の
減少でした。発表内容がコンセンサスとほぼ一致した場合は、雇用の悪化に歯
止めが掛かったとして、好感される可能性があります。
逆に、下振れした場合は、雇用悪化、消費低迷懸念が強まり、米株式市場は調
整色を強めることになるでしょう。
しかし、米国では、住宅市場に底入れの兆しが出ています。このため、万が一、
雇用統計が下振れたとしても、米国の先行き景気の腰折れを心配することはな
さそうです。よって、米株式市場が調整したとしても、下値余地は限定的でし
ょう。
日本は本格的なお盆休みに入ります。国内機関投資家中心に夏季休暇を取るた
め、外部環境が激変しない限り、市場参加者が激減して、閑散商状になること
でしょう。外部環境が小康状態を保ったら、開店休業状態に陥ることになると
みています。
米国では、11日〜12日までＦＯＭＣが開催され、11日の３年物国債入札、12日
に10年物国債の入札、13日に30年物国債の入札が予定されています。このため、
米国の長期金利の動向への市場の関心が高まる見通しです。入札不調・長期金
利上昇なら米株下落、入札無難通過なら、米株は、それを好感することになり
ます。
国内では、10日から11日までの日銀の政策決定会合、10日の７月景気ウオッチ
ャー調査、６月の機械受注統計、12日の７月企業物価指数などが注目イベント
です。しかし、これらが、余程サプライズを伴った結果・数値にならない限り、
相場を大きく動かすことはないでしょう。
なお、週末14日はオプションＳＱ算出日です。夏枯れ相場の様相が強まる中、
売りでも買いでも、仕掛け的な売買が嵌り易い状況である点には注意が必要で
す。現時点では、上方向への買い仕掛けを警戒しておく必要性が高いとみてい
ます。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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７日のＩＰＯレシオは80.00と、前日から11.67ポイント低下しました。低下は
５日連続です。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は96.29と、こちらも５日続落しました。ＩＰＯ
レシオが５日移動平均線を下回っている上、５日移動平均線自体も下向きのた
め、直近ＩＰＯ市場は、調整入りの青信号が点灯しています。
一方、３市場売買代金は前日から12億円減少して311億円でした。この減少は
ネガティブ材料です。新興市場への資金流入細っています。
なお、主要３指数は全面安でした。
日経ジャスダック平均は反落です。終値（確報）は、前日比２円44銭安の1212
円50銭でした。
ジャスダック市場の売買代金は概算で121億円と、前日の116億円、前々日の10
8億円からは若干増加しましたが、４日の146億円と比較すると低水準です。
東証マザーズ指数は反落し、大証ヘラクレス指数は続落しました。
なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、７日現在347.
39ポイント、雲上限は489.70ポイントと、その幅は142.31ポイントと分厚いで
す。
少なくとも、雲を上抜けない限り、新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状
況ではない点には、引き続き、注意したいところです。
ですが、今後、売買代金増加を伴って上昇基調に入るようなら、ここまで売り
叩かれた市場でもあり、雲上抜けの可能性は決して低くはないとみています。
雲上限を突破したら、マザーズ市場の騰勢が加速すると考えています。
なお、目先については、終値は456.83ポイントですので、５日移動平均線（７
日現在、459.92ポイント）を、割り込んでいます。
しかし、パラボリックは買い転換（ＳＡＲ442.79ポイント）しています。パラ
ボリックが買い転換している間は、マザーズ指数の上昇ピッチが加速する可能
性が高いと考えます。ただし、パラボリックが売り転換すると、調整色は一段
と強まる見通しです。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 編集後記
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雇用統計の発表を控えているから、そんな無茶な動きにはならないとみていま
したが、今日の日経平均は後場からメチャクチャ強い動きになりました。
先物をやっている人達と話をしていると、ほぼ全員が売り屋です。「下がって
くれー」と悲鳴に近い、祈りをしているかのようになっている感があります。
ウーン、こうなるとどうですかね。来週は、踏み上げを誘発するような動きが
ＳＱに向けて出てきそうですね。
ただし、現物だけをやっている個人投資家はセッセッと持株を売っているよう
です。
それをバクバク買っているのが外国人という需給の構図になっています。
現物個人は、日経平均１万円オーバーでは、持株を現金化したいというニーズ
が非常に強いようです。
まあ、お盆休みですし、株はいったん利益確定して、市場動向を気にせず、帰
省やレジャーを楽しみたいという個人が多いのでしょう。
（藤井英敏）
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