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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年8月12日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10435 -150.46 -1.42％
ＴＯＰＩＸ 959.87 -13.64 -1.4％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1230.3 2.55 0.21％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1032.12 0.33 0.03％
マザーズ 469.68 0.48 0.1％
ヘラクレス 633.7 -3.24 -0.51％
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★ 相場概況（主力株）
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12日の日経平均は前日比150.46円安の10435.00円、高値は９時48分の10526.35
円、安値は12時59分の10434.09円。東証一部の売買代金は１兆3108億円、値上
がり銘柄数は277銘柄、値下がり銘柄数は1313銘柄、変わらずは98銘柄。日経
平均は５日ぶりに反落した。
11日のＮＹダウは前日比96.50ドル安の9241.45ドルで取引を終えた。ＪＰモル
ガンが11日付レポートで、モノライン大手ＭＢＩＡの投資判断を「中立」から
「アンダーウエート」に引き下げたことや、ノンバンク大手ＣＩＴグループが
11日にＳＥＣに提出した資料で、４−６月期の決算発表を延期すると表明した
ことが、嫌気された。
ＮＹ円相場は大幅に続伸した。前日比１円20銭円高・ドル安の１ドル＝95円90
銭−96円ちょうどで取引を終えた。円は対ユーロでも大幅に続伸した。前日比
１円55銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝135円80−90銭で取引を終えた。
ＮＹ原油先物相場は４日続落した。ＷＴＩ期近の９月物は前日比1.15ドル安の
１バレル69.45ドルで終えた。
米株安、円高、原油安を受け、前場の日経平均は軟調なもみあいとなった。輸
出関連株中心に幅広い銘柄が売られた。一方、内需系の不動産などは堅調に推
移した。
後場に入ると、アジア各国・各地域の株式市場が全面安となったことが嫌気さ
れ、一段と利益確定売り、手仕舞い売り圧力が強まった。
東証33業種では、不動産、水産・農林の２業種が値上がりした。一方、その他
金融、保険、輸送用機器、卸売、パルプ・紙、石油・石炭製品、鉄鋼、ゴム製
品、精密機械、海運、金属製品、電気機器、機械、陸運、証券、商品先物、銀
行などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはタカラレーベン（8897）、２位はフ
ィデック（8423）、３位はサンシティ（8910）。一方、値下がり率トップはＩ
Ｔホールディングス（3626）、２位は山水電気（6793）、３位はシルバー精工
（6453）。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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日経平均が足元で上昇しているのに、信用評価損益率は２週連続で悪化してい
ます。７日申し込み時点の評価損益率はマイナス11.1％でした。前週のマイナ
ス10.68％からマイナス幅が0.42ポイント拡大しました。個人信用客は今回の
上昇に上手く乗れていないようです。
まあ、これまでの相場上昇は、外国人投資家の買いと、裁定買いが主因とみて
います。このため、よく上がったのは、指数寄与度の大きい時価総額上位銘柄
です。個人信用客好みの小型の材料株のパフォーマンスは決して良くはなかっ
たので、当然と言えば当然でしょうが。
ところで、日経平均は５日ぶりに反落しました。米株安、円高、原油安に加え、
アジア株安が嫌気されました。テクニカル的には、５日移動平均線（12日現在、
10468.98円）を割り込みましたので、短期的な調整入りの可能性が高そうです。
取り敢えず、緩やかに上昇中の25日移動平均線（同、9902.74円）を目指すこと
になるのかなと、現時点ではイメージしています。
仮に、調整した場合、外国人の買いが一服することが需給的な要因になるとみ
ています。また、日経平均下落には、米株安、円高、原油安という条件が揃う
ことも必要でしょう。そうなると、輸出関連や資源関連株の下落が、日経平均
の足を引っ張ることになると考えます。
一方、そのような調整局面では、内需系銘柄群に物色の矛先が向かうとみます。
不動産、情報・通信、小売などが、その代表格です。また、民主党政権関連の
育児・教育、環境、農業関連なども物色される可能性が高そうです。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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12日のＩＰＯレシオは109.09と、前日から9.96ポイント低下しました。低下は
３日ぶりです。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は97.10と、こちらは２日続伸でした。ＩＰＯレ
シオが５日移動平均線を上回っている上、５日移動平均線自体も上向転換のた
め、直近ＩＰＯ市場は、自律反発入りの青信号が点灯しています。
一方、３市場売買代金は前日から20億円増加して402億円でした。この増加傾
向はポジティブ材料です。しかし、絶対水準が低く、引き続き、新興市場への
資金流入は、まだまだ細っています。
なお、主要３指数は高安マチマチでした。
日経ジャスダック平均は３日続伸です。終値（確報）は、前日比２円55銭高の
1230円30銭でした。３日連続で年初来高値を更新しました。
ジャスダック市場の売買代金は概算で152億円と前日の149億円から増加しまし
た。この増加傾向はポジティブ材料です。
東証マザーズ指数も連日で年初来高値を更新し続伸しましたが、大証ヘラクレ
ス指数は３日ぶりに反落しました。
なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、12日現在344.
15ポイント、雲上限は489.70ポイントと、その幅は145.55ポイントと分厚いで
す。
少なくとも、雲を上抜けない限り、新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状
況ではない点には、引き続き、注意したいところです。
ですが、今後、売買代金増加を伴って上昇基調に入るようなら、ここまで売り
叩かれた市場でもあり、雲上抜けの可能性は決して低くはないとみています。
雲上限を突破したら、マザーズ市場の騰勢が加速すると考えています。
なお、目先については、終値は469.68ポイントですので、５日移動平均線（12
日現在、463.35ポイント）を、上回っています。
また、パラボリックは買い転換（ＳＡＲ452.66ポイント）しています。パラボ
リックが買い転換している間は、マザーズ指数の上昇ピッチが加速する可能性
が高いと考えます。ただし、パラボリックが売り転換すると、調整色は強まる
見通しです。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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12日の上海株式相場は大幅に反落しました。上海総合指数は前日比152.007ポ
イント（4.65％）安の3112.719ポイントと、７月13日以来約１カ月ぶりの安値
水準にまで売られました。
下落幅は７月29日の171ポイント安に次ぐ今年２番目の大きさです。景気回復の
足踏みが昨日発表の経済指標で確認されたことが嫌気されたようです。
これまで、東京株式市場は、中国株が弱くても、全然気にせず上昇してきまし
たが、米株安・円高・原油安も加わると、センチメントが弱気に傾き、中国株
下落に対して神経質になる可能性があります。明日以降の中国株動向は要チェ
ックですね。
（藤井英敏）
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