男と女のウラ事情
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これ、いいね
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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年8月19日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10284.96 16.35 0.16％
ＴＯＰＩＸ 949.66 0.07 0.01％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1233.36 -3.85 -0.31％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1015.11 -2.96 -0.29％
マザーズ 455.22 0.36 0.08％
ヘラクレス 638.43 0.69 0.11％
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★ 相場概況（主力株）
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19日の日経平均は前日比80.96円安の10204.00円、高値は９時39分の10327.17
円、安値は14時53分の10195.11円。東証一部の売買代金は１兆3685億円、値上
がり銘柄数は465銘柄、値下がり銘柄数は1097銘柄、変わらずは122銘柄。日経
平均は反落した。
18日のＮＹダウは前日比82.60ドル高の9217.94ドルで取引を終えた。７月の住
宅着工件数が前月比で0.1％減と市場予想に反して減少し、７月の卸売物価指
数（ＰＰＩ）は前月比0.9％下落と下落率は市場予想を大きく上回った。しか
し、相場への影響は限定的だった。
むしろ、前日の大幅下落の反動と、ホームセンター大手のホーム・デポなど小
売り企業の５−７月期決算で１株利益が予想を上回る例が相次いだことが好感
された。
ＮＹ円相場は４日ぶりに反落した。前日比15銭円安・ドル高の１ドル＝94円60
−70銭で取引を終えた。円は対ユーロで３日ぶりに反落した。前日比80銭円安
・ユーロ高の１ユーロ＝133円80−90銭で取引を終えた。欧州経済研究センタ
ー（ＺＥＷ）が発表した８月のドイツの景気予測指数が市場予想を上回ったこ
とが、ユーロの買い材料になった。
ＮＹ原油先物相場は３日ぶりに反発した。ＷＴＩ期近の９月物は前日比2.44ド
ル高の１バレル69.19ドルで取引を終えた。
前場の東京株式市場では、米株反発、円高一服、原油反発を好感し、買いが先
行する場面があった。しかし、上値を積極的に追う材料は乏しく、徐々に売り
物に押された。
物色面では、19日付け日本経済新聞が、「新型インフルエンザの感染拡大が勢
いを増し、全国的に流行期に入りつつあることが18日、全国約５千の定点医療
機関を対象にした国立感染症研究所の調査で分かった。」と報じたことで、イ
ンフル関連銘柄が賑わった。取引時間中に、新型インフルエンザに感染した80
代の女性が死亡したと伝わったことも、インフル関連銘柄物色に拍車をかけた。
後場に入ると、上海総合指数が一段安となったことで、これを嫌気した売りが
幅広い銘柄に出た。また、東京外国為替市場で、円相場が１ドル＝94円台半ば
で強含んだことも嫌気材料視された。
東証33業種では、繊維製品、輸送用機器、医薬品、その他製品の４業種が値上
がり。一方、保険、海運、不動産、その他金融、証券、商品先物、ガラス・土
石、建設、情報・通信、銀行、石油・石炭製品、倉庫・運輸、鉄鋼などが値下
がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは東海染工（3577）、２位はシキボウ
（3109）、３位は日本エアーテック（6291）。一方、値下がり率トップはシル
バーオックス（8024）、２位はシルバー精工（6453）、３位はタカラレーベン
（8897）。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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本日は、インフルエンザ感染拡大に関するニュースが相次ぎ、同関連銘柄が軒
並み急騰しました。しかし、大引けにかけ、高値からナイアガラ状態になるも
のが目立ち、明日以降の株価動向に警戒感が強まっています。
今後は、リーディング・ストックのダイワボウＨＤ（3107）の値動きが、同関
連銘柄群の先行きを左右することになるのでしょう。明日も、本日後場中頃か
らのように、売り物に押されるようなら、少なくとも、５日移動平均線（19日
現在、419円）を試す可能性が高いとみています。
また、市場の関心の高い上海株も弱い動きとなり、それが、アジア各国・各地
域の株式市場にネガティブな影響を与えています。中国株式市場に調整一巡感
が出てこないと、東京株式市場も、悪い影響を受け続ける見通しです。
一方、インフルエンザの感染拡大を受け、人々が外出を手控えるようになると、
業績にマイナスのインパクトを受ける企業群への売り圧力が強まることになり
ます。現時点では、過度の防衛策を講じていることはなさそうですが、感染拡
大は景気自体には差引マイナスの効果になるでしょう。よって、これは、特に、
内需の押し下げ要因になるとみています。
日経平均が上げに転じるためには、米株の安定、円高の一服、原油価格の上昇、
中国株の下げ止まりなどの条件が満たされることが必要です。その条件が満た
されるまでは、調整色が強い相場が続くことになりそうです。
テクニカル的には、25日移動平均線（19日現在、10125.18円）がサポートにな
るかが重要です。これを割り込むようだと、調整は長引き、値幅的にも厳しい
押し目を形成しかねないと考えるためです。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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19日のＩＰＯレシオは102.13と、前日から14.13ポイント上昇しました。上昇
は３日ぶりです。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は107.08と、こちらは２日連続で低下しました。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回っている上、５日移動平均線自体が下向
きのため、直近ＩＰＯ市場の調整に対して、青色信号が点灯しています。
一方、３市場売買代金は前日から20億円減少して344億円でした。この減少は
ややネガティブ材料です。また、絶対水準が低く、引き続き、新興市場への資
金流入は、細いようです。
なお、主要３指数は全面安でした。
日経ジャスダック平均は３日続落です。終値（確報）は、前日比２円22銭安の
1231円14銭でした。
ジャスダック市場の売買代金は概算で127億円と前日の114億円からは、やや増
加しました。しかし、傾向としては減少傾向です。これはネガティブです。
東証マザーズ指数、大証ヘラクレス指数は共に反落しました。
なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、19日現在340.
60ポイント、雲上限は471.66ポイントです。少なくとも、雲を上抜けない限り
新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状況ではない点には、引き続き、注意
したいところです。ですが、雲上限が目の前に迫っています。
今後、売買代金増加を伴って上昇基調に入るようなら、ここまで売り叩かれた
市場でもあり、雲上抜けの可能性は決して低くはないとみています。
雲上限を突破したら、マザーズ市場の騰勢が加速すると考えています。
なお、目先については、終値は449.70ポイントですので、５日移動平均線（19
日現在、459.37ポイント）を、割り込んでいます。
また、パラボリックも売り転換（ＳＡＲ471.77ポイント）しています。これが
買い転換するまで、調整色が強まる見通しです。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 編集後記
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19日の上海総合指数は大幅反落です。終値は前日比125.300ポイント（4.30％）
安の2785.584ポイントでした。
これは、６月16日以来、約２カ月ぶりの安値水準です。中国当局の金融政策の
引き締め懸念が根強く、幅広い銘柄に売りが出ました。投信の解約売りが断続
的に出て、相場の下げが加速したようです。
本日は、上海株の下げが拡大したことが、後場の日経平均の下げ幅拡大に寄与
した感があります。
先週までは、上海株の下落なんて、そんなの関係ねぇ状態でしたが、今週に入
り、上海株の上下にビクつくという神経質な状況に変化しています。
いずれにせよ、中国株に調整一巡感が出るまでは、日本も調整を続けるのでし
ょう。
今後の注目は、これまで買い越していた外国人が売り越しに転じるかどうかで
すね。彼らが売り転換するようだと、日本株の下げも中国株同様、加速すると
みています。
（藤井英敏）
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