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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年10月20日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10336.84 100.33 0.98％
ＴＯＰＩＸ 913.45 7.65 0.84％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1223.43 1.59 0.13％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 994.3 0.47 0.05％
マザーズ 440.91 -1.55 -0.35％
ヘラクレス 588.35 2.05 0.35％
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★ 相場概況（主力株）
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20日の日経平均は前日比100.33円高の10336.84円、高値は９時59分の10357.59
円、安値は12時46分の10307.59円。東証一部の売買代金は１兆2983億円、値上
がり銘柄数は1078銘柄、値下がり銘柄数は474銘柄、変わらずは137銘柄。日経
平均は２日ぶりに反発。
19日のＮＹダウは前週末比96.28ドル高の10092.19ドルだった。ＮＹ円相場は
３日ぶりに反発した。前週末比35銭円高・ドル安の１ドル＝90円50〜60銭で取
引を終えた。ニューヨーク連銀が、リバースレポについて、金融引き締めの時
期を憶測すべきではないとの声明を発表したことで、米国の低金利が続くこと
が意識され、ドル売り材料になった。円は対ユーロで７日続落した。前週末比
10銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝135円50〜60銭で取引を終えた。
ＮＹ原油先物相場は８日続伸。ＷＴＩ期近の11月物は前週末比1.08ドル高の１
バレル79.61ドルで取引を終えた。一時79.69ドルまで上昇し、昨年10月14日以
来、約１年ぶりの高値を付けた。ＮＹ金先物相場は続伸した。12月物は前週末
比6.6ドル高の１トロイオンス1058.1ドルで取引を終えた。
通常取引終了後の時間外取引では、７−９月期決算が市場予想を上回ったこと
で、アップルの株価が200ドル超に上昇し、過去最高値を付けた。また、テキ
サス・インスツルメンツも10−12月期の売上高、１株利益が、ともに市場予想
を上回ったことで、株価は時間外取引で上昇した。
19日の米国株高、原油高に加え、時間外でのアップル、テキサス・インスツル
メンツの上昇が好感され、前場の東京株式市場は買いが先行した。ハイテク・
半導体関連に加え、原油高で資源関連が物色の中心だったが、結局、ほぼ全面
高になった。地合い好転を背景に、ＪＡＬ（9205）、銀行株なども買い戻され
た。
後場寄り直後は利益確定売りが優勢になり、伸び悩む場面があったが、買いが
徐々に優勢になった。しかし、日経平均の上値は重く、後場の高値は10338.83
円と、前場の高値10357.59円に届かなかった。アジア各国・各地域の株式市場
が全面高で推移したことや、CME Globexでは、米株価指数先物が大幅高で推移
したことは、相場のサポート要因として機能していた。
東証33業種では、証券、商品先物、鉱業、その他金融、不動産、保険、金属製
品、建設、銀行、陸運、卸売、空運、情報・通信、海運などが値上がりした。
一方、鉄鋼、輸送用機器、水産・農林、パルプ・紙の４業種が値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは太平工業（1819）、２位はユナイテ
ッドアローズ（7606）、３位は日本駐車場開発（2353）。一方、値下り率トッ
プはＮＥＸＴＦブラジル（1325）、２位は前澤工業（6489）、３位は白洋舎（
9731）。
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◎本日の新着個別銘柄動向
更新時間：2009/10/20 10:20:24
Ｕアローズ(7606)、ＪＰの新規「Overweight」が買い手掛かり
883円 100円高のストップ高買い気配
ＪＰモルガン証券は、中期的な収益性の改善、ネット通販の価値が評価される
ことを期待し、「Overweight」、10年10月までの目標株価は、1080 円でカバー
を開始したそうだ。これが買い手掛かりになったと観測される。推奨理由は、
（１）トップ直轄の大幅な業務改革により、07年３月期以降の急拡大がもたら
した高コスト体質からの脱却やＭＤ(マーチャンダイジング)改革による粗利益
率改善が期待され、収益性が中期的に改善する可能性が高いと考えること、（
２）インターネット通販の好調とその価値がバリュエーションに反映されてい
ないこと、（３）ファッショントレンドに変化が見られることに加え、リーマ
ンショック一巡後、消費者が平常心を取り戻し、「買い控え疲れ」が出始める
可能性も考えられる。その際、同社のようなファッション感度の高い顧客層を
ターゲットとしたアパレル企業が先に恩恵を受けることが期待されること、だ
そうだ。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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20日の日経平均の日中値幅が50.00円と、05年９月14日の40.66円以来、約４年
ぶりの小ささを記録しました。それだけ、売り方と買い方の力が均衡していた
のでしょう。ヤレヤレ売りと安値で仕込んだ買い方の利益確定売りと、売り方
の買戻しがぶつかったとみています。
米国市場が堅調で、原油も高く、グローベックスで米株価指数先物が堅調で、
さらに、アジア各国・各地域の株式市場が全面高で推移したのですが、日経平
均の上値は重かったですね。まあ、下値も堅かったですが。
基本的に、東京株式市場は内部要因に好材料は見当たりません。このため、上
がるのも、下がるのも、外部環境次第という自律性の乏しい相場が続く見通し
です。よって、終値自体は今後も上下するにしても、ザラ場は動かない状況に
陥る公算が大きいとみています。
このため、デイトレはやり難いでしょう。前日に、買い持ちか売り持ちにする
しかないかもしれませんねぇ。でも、それはリスクが大き過ぎるので、短期筋
にとってはストレスの溜まる状況が継続することになりそうです。
なお、足元では、円高になりつつあります。10月初旬に円高が進行した際に、
日経平均は驚くべき円高抵抗力を発揮しましたので、円高を理由に相場が崩れ
るとはみていません。しかし、円高自体は日経平均の上値抑制要因にはなり得
るとみています。
ドル建ての日経平均は概ね110ドル〜115ドル程度を想定しています。仮に、１
ドル＝90円ちょうどなら、円ベースの日経平均は10350円（＝115ドル×90円）
です。つまり、ここから一段の円安にならない限り、日経平均の上値余地は限
定的とみておく必要があるでしょう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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20日のＩＰＯレシオは83.67と、前日から1.67ポイント上昇しました。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は100.01と、こちらは２日続落です。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回っています。５日移動平均線自体も下向
きです。直近ＩＰＯ市場は調整色が強まるとみています。
一方、３市場売買代金は前日から33億円増加して287億円でした。非常に低い
ボリュームです。東京株式市場を取り巻く環境にやや明るさが出たことで、資
金は、東証一部の主力株に向かっているようです。投資家は新興市場には見向
きもしていません。
なお、主要３指数は高安マチマチでした。
日経ジャスダック平均の終値（確報）は、３日続伸し、前日比１円59銭高の12
23円43銭でした。ジャスダック市場の売買代金は概算で161億円と、前日の144
億円と、前週末の116億円から増加傾向を示しています。
東証マザーズ指数は３日ぶりに反落しましたが、大証ヘラクレス指数は３日続
伸しました。
なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、20日現在317.
53ポイント、雲上限は464.67ポイントです。再び、雲の中に潜り込んでしまい
ました。今後、雲上限を上抜けない限り、マザーズ市場は調整すると考えてい
ます。
なお、目先については、終値は440.91ポイントと、５日移動平均線（20日現在、
440.88ポイント）を上回っています。一方、25日移動平均線（同、446.44ポイ
ント）は割り込んでいます。
今後、５日移動平均線を下抜くまでは、25日移動平均線ブレイクを試すことで
しょう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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アップルの好決算と時間外での堅調さや、グロベのナス100の動きをみて、今
日は売り方の悲鳴が聞こえるような急騰劇になるのかなと、寄り付き前はイメ
ージしていました。
しかし、全くそんなことはなく、非常に上値の重い展開になりました。
どうやら、このレベルでは、相当な売り圧力が存在しているようです。
このゾーンを突破するためには、米株の一段高や、急激な円安などの追い風が
必要なのでしょう。
（藤井英敏）
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