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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9789.35 71.91 0.74％
ＴＯＰＩＸ 874.01 -0.95 -0.11％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1200.14 -2.71 -0.23％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 970.36 -1.15 -0.12％
マザーズ 423.46 -6.72 -1.56％
ヘラクレス 571.38 1.3 0.23％
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★ 相場概況（主力株）
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６日の日経平均は前日比71.91円高の9789.35円、高値は10時20分の9849.72円、
安値は13時54分の9767.00円。東証一部の売買代金は１兆2632億円、値上がり
銘柄数は453銘柄、値下がり銘柄数は1115銘柄、変わらずは118銘柄。日経平均
は２日ぶりに反発。
５日のＮＹダウは大幅続伸し、前日比203.82ドル高の10005.96ドルで取引を終
えた。米主要小売大手30社が発表した10月の既存店売上高は前年同月比1.8％
増と、市場予想の2.0％増には届かなかったが、前年同月比で２カ月連続の増
加となり、08年６月以降、最も高い伸びとなった。09年７−９月期の非農業部
門の労働生産性は前期比年率で9.5％上昇と、市場予測平均6.5％を大きく上回
り、03年７−９月期の9.7％上昇以来、最大の上昇率となった。また、10月31
日終了週の新規失業保険週間申請件数は市場予想の52万3000件を下回り、51万
2000件と、前週から２万件減少し、１月上旬以来の低水準となった。これらの
指標が買い材料視された。
そして、前日夕にシスコシステムズが予想を上回る四半期決算と売上高見通し
を示したことが、ハイテク株への好材料になった。
ＮＹ円相場は横ばい。前日終値と同じ１ドル＝90円65〜75銭で取引を終えた。
円は対ユーロで小幅に続落。前日比５銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝134円85
〜95銭で取引を終えた。ＮＹ原油先物相場は４日ぶりに反落。ＷＴＩ期近の12
月物は前日比0.78ドル安の１バレル79.62ドルで取引を終えた。ＮＹ金先物相
場は４日続伸。12月物は前日比２ドル高の１トロイオンス1089.3ドルで取引を
終えた。
米国株高を好感して、前場の東京株式市場は買いが先行した。しかし、米雇用
統計を控えた週末でもあり、積極的な上値追いは手控えられた。
週末でもあり手仕舞い売りに押される展開が、後場中ごろまで続いた。しかし、
その売りが一巡すると、日経平均は底堅く推移した。アジア各国・各地域の株
式市場が全面高で推移したことは相場の下支え要因となったようだ。
東証33業種では、ガラス・土石、精密機械、電気機器、その他製品、鉄鋼、化
学、非鉄金属、食料品、機械、サービス、医薬品の11業種が値上がりした。一
方、ゴム製品、不動産、保険、陸運、空運、石油・石炭製品、電気・ガス、そ
の他金融、海運などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは世紀東急（1898）、２位は日本電気
（6701）、３位はチャイナボーチー（1412）。一方、値下がり率トップは山水
電気（6793）、２位は日本橋梁（5912）、３位はファルコバイオシステムズ（
4671）。
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◎本日の新着個別銘柄動向
更新時間：2009/11/06 14:53:45
パイオニア（6773）、ＵＢＳの投資評価・目標株価引き上げが買い手掛り
246円 20円高
ＵＢＳ証券は、同社の投資判断を従来の「Sell」を「Neutral」へ、目標株価
は200円を240円へ、それぞれ引き上げたそうだ。これが買い手掛りになったと
観測される。ＰＣドライブの構造改革費用減(160億円)、運転資金圧縮、販売
増により、必要資金調達額は400億円から200億円まで減少したという。株価は
増資に伴う希薄化を反映した水準(現状株価で200億円増資後のＢＰＳ230円)だ
そうだ。また、本社売却(簿価167/売却金額250 億円程度か)等で更に調達額引
下げを狙う方針で、株価のダウンサイドは限定的と判断したもよう。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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日本時間今晩発表の10月の米雇用統計の内容次第では、米国株は大きく上下し、
トレンドが発生する可能性が高いとみています。なお、ＮＹダウは５日の大幅
高で、５日移動平均線（５日現在、9816.43ドル）及び25日移動平均線（同、9
868.86ドル）を上抜きました。短期チャートは改善しています。このため、今
後、25日移動平均線を上回っている限り、戻り相場に入る可能性が出てきたと
みています。
ただし、10月29日、30日、そして11月５日と、１日の値動きで、５日移動平均
線・25日移動平均線を一発で上抜けたり、下抜けたりしています。このため、
両線に関しては、支持線としても、抵抗線としても、現在はそれほど信頼でき
る状況ではない点には注意が必要でしょう。そうは言っても、25日移動平均線
の上なら「強気」、下なら「弱気」という基本線は崩すべきではないと考えて
います。
日本株については、引き続き、内部要因で相場を上昇させる材料は乏しいため、
外部要因によって上下する主体性を喪失した相場が継続するとみています。米
国株が大崩れしないようなら、日経平均も底堅く推移できると考えます。想定
レンジは9600円〜10000円程度です。テクニカル的に、25日移動平均線（６日
現在、10021.80円）が強力な抵抗として意識されるとみています。同線を上抜
けるには、米株が相当力強い上昇を演じたり、円安が強烈に進むことが必要で
す。そうでなければ、同線を上抜けることはできないと考えます。
なお、個人投資家の物色意欲回復には、（１）ここまで逆張り的に信用で買い
向かったメガバンクの株が上昇傾向を鮮明にする、（２）個人投資家好みの環
境関連の材料株が人気化する、の２点が必要です。これらが満たされないうち
は、信用個人の手の内は悪化したままの状況が続き、同時に、売買代金の低迷
も継続する見通しです。
メガバンクに関しては、増資への警戒感が非常に強いことは事実です。しかし
なから、この点については、９月以降の株価下落で相当分織り込まれたと考え
ています。よって、早晩、メガバンクは売り方の買戻しをきっかけに自律反発
色を鮮明にしてくるとみています。ただし、それが来週実現するかどうかは不
透明です。反発のきっかけは、メガバンクのどこかが、正式に増資を発表する
タイミングと予想します。それをもって、アク抜けする展開を想定しています。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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６日のＩＰＯレシオは62.71と、前日から2.71ポイント上昇しました。上昇は
２日ぶりです。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は67.52と、こちらは７日連続の低下です。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回っています。そして、５日移動平均線自
体は下向きです。直近ＩＰＯ市場は調整継続とみています。
一方、３市場売買代金は前日比30億円増加して304億円でした。２日間で合計6
0億円増加しましたが、依然低水準が続いています。個人投資家は新興市場に
は全く見向きもしていません。
なお、主要３指数は高安マチマチでした。
日経ジャスダック平均の終値（確報）は、前日比２円71銭安の1200円14銭でし
た。ジャスダック市場の売買代金は概算で151億円と前日の129億円や、前々日
の118億円からやや増加しました。投売りが出たようです。
東証マザーズ指数は４日続落、大証ヘラクレス指数は４日ぶりに反発しました。
東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、６日現在319.82ポイ
ント、雲上限は464.67ポイントです。再び、雲の中に潜り込んでしまいました。
今後、雲上限を上抜けない限り、マザーズ市場は調整すると考えています。
なお、目先については、終値は423.46ポイントと、５日移動平均線（６日現在、
432.18ポイント）、25日移動平均線（同、436.96ポイント）共に、下抜けてい
ます。
今後、５日移動平均線を上抜けるまで、下値を模索する可能性が高いとみてい
ます。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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５日のＶＩＸ指数（恐怖指数）は25.43前日比2.29（8.26％）安でした。ＶＩ
Ｘは２日に31.84と、ここ最近の高値を付けて、その後は低下傾向を辿ってい
ます。
この傾向が続くようなら、米国株式市場は堅調な展開が期待できるでしょう。
ちなみに、同指数は７月８日に31.82まで上昇し、ピークアウトしました。Ｎ
Ｙダウも７月８日に8087.19ドルの安値を付け、その後、順調に上がり、10月2
1日には10119.47ドルまで上昇しました。
ＶＩＸも10月21日の20.10でボトムアウトしています。
今回も７月と同レベルでＶＩＸがピークアウトしたのなら、これがボトムアウ
トするまで、ＮＹダウは戻り相場を演じることが期待できるとみています。
（藤井英敏）
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