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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10004.72 -135.75 -1.34％
ＴＯＰＩＸ 884.94 -11.76 -1.31％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1140.48 -3.25 -0.28％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 991.02 7.8 0.79％
マザーズ 404.32 -1.36 -0.34％
ヘラクレス 536.54 -7.27 -1.34％
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★ 相場概況（主力株）
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９日の日経平均は前日比135.75円安の10004.72円、高値は始値の10048.94円、
安値は13時８分の9985.97円。東証一部の売買代金は１兆2527億円、値上がり
銘柄数は481銘柄、値下がり銘柄数は1094銘柄、変わらずは105銘柄。日経平均
は２日続落。
８日のＮＹダウは３日ぶりに反落し、前日比104.14ドル安の10285.97ドルで取
引を終えた。フィッチ・レーティングスがギリシャの長期債格付けを引き下げ、
ムーディーズはアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）ドバイ首長国の政府系企業６社を
格下げしたと発表した。これが嫌気された。
ＮＹ円相場は続伸した。前日比１円10銭円高・ドル安の１ドル＝88円35〜45銭
で取引を終えた。円は対ユーロで急伸した。前日比２円70銭円高・ユーロ安の
１ユーロ＝129円95〜130円05銭で取引を終えた。
ＮＹ原油先物相場は５日続落した。ＷＴＩ期近の１月物は前日比1.31ドル安の
１バレル72.62ドルで取引を終えた。ＮＹ金先物相場は大幅に３日続落した。
２月物は前日比20.6ドル安の１トロイオンス1143.4ドルで終えた。
09年７−９月期ＧＤＰ改定値は、実質で前期比0.3％増、年率換算で1.3％増。
11月16日公表の速報値の前期比1.2％増、年率4.8％増と比較し、大幅な下方修
正となった。設備投資の落ち込みを反映し、改定幅は比較可能な02年４−６月
期以降で最大となった。
米株安、円高を嫌気し、前場の東京株式市場は売りが先行した。しかし、外部
環境悪化を嫌気した売りが一巡した後は、売り方の買戻しで下げ渋った。ただ
し、円相場が１ドル＝88円台の円高で推移していることが重石となり、戻りは
鈍かった。事前に予想されていたとは言え、ＧＤＰが大幅に下方修正されたこ
とも、市場センチメントを冷やしたようだ。
後場に入り、相場は膠着感を強めた。後場の日経平均の値幅は33.15円にとど
まった。１日でも62.97円だった。中国などアジア各国・各地域の株式市場が
総じて軟調な展開となったことが嫌気された。また、円相場が１ドル＝88円台
前半の円高推移となったことも、相場の重石として意識された。
東証33業種では、パルプ・紙、電気・ガス、の２業種だけが値上がりした。一
方、証券、商品先物、その他金融、石油・石炭製品、銀行、非鉄金属、機械、
卸売、保険、その他製品、建設、ガラス・土石、海運、電気機器などが値下が
りした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは丸栄（8245）、２位はサイボウズ（
4776）、３位はフージャースコーポレーション（8907）。一方、値下がり率ト
ップは山水電気（6793）、２位はゼクス（8913）、３位はランド（8918）。
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◎本日の新着個別銘柄動向
更新時間：2009/12/09 9:37:38
シークス(7613)、みずほの新規「アウトパフォーム」が買い手掛かり
1020円 53円高
みずほ証券は、同社の投資判断を新規「アウトパフォーム」、目標株価1300円
としたそうだ。これが買い手掛かりになったようだ。同社の注目点は、次の４
点だという。熱ストレスを大幅に軽減できる独自のサーマルコントロール技術
をもとにしたＬＥＤ(発光ダイオード)関連ビジネスが新たな牽引役として期待
されること、主要顧客である日系製造業の海外展開、外注委託需要の拡大は今
後も続く公算が大きく、ＥＭＳ(電子機器受託製造サービス)、トレーディング
事業の成長性は引き続き大きいこと、川中(部材調達、製造、物流)から川上(
開発)、川下(販売)への事業領域の拡大を進めていること、そして、今後数年
間ＦＣＦはプラスが予想されること、だという。このため、企業価値の上昇が
期待できるとみずほ証券では考えるそうだ。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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外部環境の悪化で、日経平均は続落です。一時１万円大台を割り込む場面もあ
りました。５日移動平均線（９日現在、10062.61円）を割り込みました。短期
テクニカルが悪化しています。今晩の米株が続落し、円相場が円高傾向を示す
ようなら、売り圧力が強まり、短期需給が悪化し、25日移動平均線（同、9714
.80円）付近までの調整を覚悟しておく必要がありますね。
ところで、日経平均は日足ベースの一目均衡表の雲上限が非常に強い抵抗とし
て意識されているようです。10月26日に10397.69円を付けた時も、12月７日に
10204.58円を付けた時も、雲上限に見事に撥ね返されました。11月30日から12
月７日まで６連騰を記録したものの、雲上限は非常に厚い壁となっています。
今後、これを綺麗に上抜かない限り、スカッとした上昇は期待薄ですね。
雲上限を上抜くには、米株の年末ラリーの発生や、円相場の円高修正が必要不
可欠と考えます。これなしでは、テクニカル的な改善は見込めません。
限月間スプレッド取引の出来高が８日時点から大幅に増加していることから、
12月ＳＱを前にロールは順調に進んでいるもようです。このため、ＳＱによる
裁定解消売り懸念は徐々に低下しています。しかし、ここ２日間、日経平均が
続落したため、売り方の切羽詰った買戻しや、コールオプションの売り方によ
るデルタヘッジに伴う先物買いも、順調に消化された可能性が高そうです。
まあ、11月27日の安値から12月７日の高値まで、短期間で日経平均は1128.17
円（12.43％）上昇したのですから、非常に強力な踏み上げ相場だったと評価
してよいでしょうね。外部環境が劇的な改善をしない限り、ＳＱ前の特殊な需
給による相場はいったん終了とみています。今後は、外部環境等を冷静に評価
した相場に回帰することになると考えます。
市場が最もセンシティブになっているのは円相場の動向でしょう。円高なら嫌
気売り圧力が強まり、円安なら好感した買い圧力が強まる結果、日経平均と円
相場の連動性が一段と強まることになりそうです。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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９日のＩＰＯレシオは73.58と、前日から28.64ポイント低下しました。低下は
３日連続です。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は123.97と、こちらは２日続落しました。ＩＰＯ
レシオが５日移動平均線を大幅に下回っています。また、５日移動平均線自体
も下降しています。同線が下降転換したため、直近ＩＰＯ市場は調整入りと考
えます。
一方、３市場売買代金は前日から13億円増加して430億円でした。
なお、主要３指数は全面安でした。
日経ジャスダック平均は２日続落し、終値（確報）は、前日末比３円25銭安の
1140円48銭でした。ジャスダック市場の売買代金は概算で129億円と、前日の1
52億円から減少しました。
東証マザーズ指数は２日ぶりに反落し、大証ヘラクレス指数は２日続落です。
東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、９日現在368.89ポイ
ント、雲上限は425.80ポイントです。再び、雲の中に潜り込んでしまいました。
今後、雲上限を上抜けない限り、マザーズ市場は調整すると考えています。一
方、雲を下抜けると長い調整局面が到来することになるでしょう。
なお、目先については、終値は404.32ポイントと、５日移動平均線（９日現在、
404.93ポイント）を下回りました。しかし、200日移動平均線（同、394.57ポ
イント）、25日移動平均線（同、397.21ポイント）も上回っています。基本的
には、25日移動平均線を割り込むまで、戻りを試すとみています。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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売り方の願いが通じたのか、ギリシャの格下げやドバイの政府系企業の格下げ
で、欧米株が波乱の展開になり、為替市場では円高になりました。
外部環境が一気に悪化し、買い方は手仕舞い売りを急ぎました。
また、この環境悪化を受け、改めて短期テクニカルの過熱感も意識されだした
とみています。
現時点で、相場がどっちの方向に動くかは非常に不透明ですが、少なくとも、
本日の下落で、買い方圧倒的優位は崩れ、売り方買い方の勢力は拮抗状態にな
ったと考えます。
（藤井英敏）
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【等幅フォントで御覧ください】
フォントの設定をWindowsは「MSゴシック」、Macは「Osaka-等幅」等として
いただきますと見やすくご覧いただけます。
＜Outlook Express の場合＞
メニューから「ツール」−「オプション」−「読み取り」−「フォント」
で「ＭＳゴシック」をお選びください。
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