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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10536.92 158.89 1.53％
ＴＯＰＩＸ 913.72 10.66 1.18％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1167.57 7.15 0.62％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1003.46 13.44 1.36％
マザーズ 412.96 0.62 0.15％
ヘラクレス 541.85 1.92 0.36％
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★ 相場概況（主力株）
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24日の日経平均は22日比158.89円高の10536.92円、高値は13時23分の10558.41
円、安値は始値の10413.37円。東証一部の売買代金は１兆4042億円、値上がり
銘柄数は1048銘柄、値下がり銘柄数は495銘柄、変わらずは136銘柄。日経平均
は３日続伸し、９月24日以来、３ヶ月ぶりに終値ベースで10500円台を回復し
た。
23日のＮＹダウは前日比１.51ドル高の10466.44ドル、ナスダック総合指数は
同16.97ポイント高の2269.64ポイントで取引を終えた。
モルガン・スタンレーがヤフーの投資判断を「オーバーウエート」としたこと
や、半導体大手のマイクロン・テクノロジーの22日夕に発表した四半期決算が
市場予想を上回ったことなどが、ＩＴ関連株の買い材料になり、ナスダック指
数を押し上げた。また、原油高を背景に、素材・エネルギー株も買われた。
一方、11月の新築一戸建て住宅販売件数は年率換算で35万5000戸となり、前月
改定値比11.3％減少だった。前月比マイナスは２カ月ぶりで、市場予測の平均
の約43万8000戸を大きく下回り、今年４月以来の低水準に落ち込んだことは、
株式相場全体の上値抑制要因となった。
ＮＹ円相場は７日ぶりに反発した。前日比15銭円高・ドル安の１ドル＝91円60
〜70銭で取引を終えた。円は対ユーロで４日続落した。前日比50銭円安・ユー
ロ高の１ユーロ＝131円30〜40銭で取引を終えた。
ＮＹ原油先物相場は続伸した。ＷＴＩ期近の２月物は前日比2.27ドル高の１バ
レル76.67ドルで取引を終えた。ＮＹ金先物相場は３日ぶりに反発した。２月
物は前日比7.3ドル高の１トロイオンス1094.0ドルで取引を終えた。
米株堅調、１ドル＝91円台の円安を好感し、休日明けの東京株式市場は、輸出
関連、資源関連を中心に買いが先行した。欧米系外国人投資家がクリスマス休
暇入りしているため、薄商いは継続した。なお、市場では225先物にＣＴＡ（
商品投資顧問）による買い観測が囁かれていた。
後場に入っても堅調な相場が続いた。アジア各国・各地域の株式市場が総じて
堅調に推移したことも追い風となった。なお、日経平均は13時23分の10558.41
円を付けた後は、堅調ながらも、伸び悩んだ。また、引き続き、225先物への
ＣＴＡ（商品投資顧問）による買い戻し観測が市場の一部で囁かれていた。
東証33業種では、鉄鋼、卸売、ガラス・土石、電気機器、食料品、その他金融、
輸送用機器、機械、化学、証券、商品先物、精密機械、小売、建設などが値上
がりした。一方、不動産、銀行、石油・石炭製品、陸運、サービス、水産・農
林、その他製品の７業種が値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは第一屋製パン（2215）、２位は日本
電気硝子（5214）、３位は川島織物セルコン（3009）。一方、値下がり率トッ
プはフージャースコーポレーション（8907）、２位はＭＡＲＵＷＡ（5344）、
３位は小林洋行（8742）。
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◎本日の新着個別銘柄動向
更新時間：2009/12/24 9:16:22
第一パン(2215)、豊田通商との資本業務提携が買い材料
123円 30円高のストップ高買い気配
22日、豊田通商（8015）を引受先とした第三者割当による新株式の発行を行な
い、資本業務提携契約を締結すると発表した。これが買い材料になった。第三
者割当による新株式発行については、発行期日：10年１月27日、発行新株式数
：2125万1000株、発行価額：85円、調達資金の額：18億633万5000円、割当先
：豊田通商。本件第三者割当による調達資金は、主力工場である金町工場の生
産能力増強のためのデニッシュ専用製造ラインの新設資金として約10億円、今
後耐用年数を迎える菓子パン製造ラインのホイロ及び不良削減のための食パン
用クーラー等の事業継続に不可欠な製造設備の老朽化に伴う更新投資に約７億
9400万円を充当する予定。なお、現在の同社の発行済株式総数4804万8000株に
対して44.2％の割合で希釈化が生じる。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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米株高、円安基調と、外部環境の改善を背景に、日経平均は10500円を回復し
ました。累積売買代金の非常に多い（10200円〜10500円）を上回り、週足ベー
スの一目均衡表雲上限（24日現在、10299.10円）も上抜いています。テクニカ
ル指標は劇的に改善しました。少なくとも、週足一目の雲上限を割り込むまで
は、中期トレンドは上向きとみておく必要があります。
ただし、短期的な過熱感は否めません。日経平均の24日終値は10536.92円です。
25日移動平均線（24日現在、9864.52円）との乖離率は6.8％に達しています。
このため、短期的には、５日移動平均線（同、10280.85円）を割り込んだら、
スピード調整局面が訪れるとみています。一方、上昇トレンドが発生している
ため、５日移動平均線の上方に位置している間は、下がり難く、上振れし易い
状況が続くでしょう。
今回の上昇は、円相場が円安に振れたことが非常に大きく寄与しています。よ
って、日経平均は円相場に対してセンシティブな動きを続けるとみています。
１ドル＝90円割れの円高になるようなら、ダイレクトに嫌気し、値幅を伴った
スピード調整に入るきっかけになり得るとみています。90円を割れさえしなけ
れば、堅調相場は維持され調整幅は小幅にとどまり、逆に、92円台に突入する
ようなら、押し目らしい押し目を形成せず、過熱気味の上昇相場が継続する見
通しです。
ですが、本日の相場をみると、銀行、不動産など内需の主力セクターが冴えな
い動きになっています。外需株主導で、電機・ハイテク指数である日経平均が
押し上げられたことが顕著になっています。これでは全面高は期待できません。
このままでは、ＴＯＰＩＸの上値は限定される公算が大きいとみています。な
お、足元では、内需株を積極的に買い上がる材料は見当たりません。
よって、円安・米株高が継続したとしても、日経平均の足をＴＯＰＩＸが引っ
張るリスクは小さくないとみておく必要があるでしょう。ＴＯＰＩＸ伸び悩み
→日経平均への悪影響という構図です。それでも、円相場が１ドル＝90円を超
えた円安なら、東京株式市場の調整幅は限定されるとみてはいます。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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24日のＩＰＯレシオは93.88と、22日から8.25ポイント低下しました。低下は
２日連続です。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は96.42と、こちらは６日連続の上昇です。しか
し、ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回りました。また、５日移動平均線の
上昇ピッチも鈍化しています。直近ＩＰＯ市場は目先天井を付けた可能性が高
そうです。
一方、３市場売買代金は22日から76億円減少して490億円でした。
なお、主要３指数は全面高でした。
日経ジャスダック平均は２日続伸し、終値（確報）は、22日比７円15銭高の11
67円57銭でした。ジャスダック市場の売買代金は概算で200億円と、22日の132
億円から大幅に増加しました。ジャスダックに本日上場したヤーマン（6630）
は公募価格3700円に対して、初値4200円、高値4330円、安値（ストップ安の）
3700円、終値3710円でした。好発進とは言い難い状況です。ほぼ初値天井にな
りました。
東証マザーズ指数は２日ぶりに反発し、大証ヘラクレス指数は２日続伸しまし
た。
東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、24日現在379.68ポイ
ント、雲上限は400.02ポイントです。雲を上抜けています。上昇加速の可能性
が高まりました。
短期的には、24日の終値は412.96ポイントです。200日移動平均線（24日現在、
400.06ポイント）、25日移動平均線（同、396.40ポイント）、そして、５日移
動平均線（同、409.02ポイント）、全て上回っています。基本的には、25日移
動平均線を割り込むまで、上昇基調とみます。もちろん、これを割れたら調整
色が強まるでしょう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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米株高、円安を背景に、日経平均は３営業日で、394.87円上昇しました。売り
物薄の中をスルスルと上昇しました。
しかし、テクニカル上の抵抗を次々に突破したため、先高観が強まっています。
その一方、短期的な過熱感は否めません。
ここからは、デイトレやショート・カバーなら買えますが、ニュー・ロングに
ついては、多くの投資家は躊躇するとみています。
よって、買戻し一巡後は、スピード調整局面が到来するでしょうね。
なお、現在は強力な上昇トレンドが発生中です。買戻しがどこで終わるかは、
「神のみぞ知る」です。
個人的には、買戻し一巡のサインは、日経平均の５日移動平均線（24日現在、
10280.85円）割れと考えています。
（藤井英敏）
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