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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年12月14日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10105.68 -2.19 -0.02％
ＴＯＰＩＸ 885.08 -3.49 -0.39％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1149.47 6.03 0.53％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 974.5 -16.74 -1.69％
マザーズ 399.86 1.49 0.37％
ヘラクレス 537.36 0.19 0.04％
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★ 相場概況（主力株）
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14日の日経平均は前週末比2.19円安の10105.68円、高値は始値の10126.61円、
安値は12時49分の10009.60円。東証一部の売買代金は１兆2436億円、値上がり
銘柄数は646銘柄、値下がり銘柄数は880銘柄、変わらずは153銘柄。日経平均
は２日ぶりに小幅反落。
11日のＮＹダウは３日続伸し、前日比65.67ドル高の10471.50ドルで取引を終
えた。11月の小売売上高が前月比1.3％増と、市場予想の0.7％増を上回ったこ
とや、12月の消費者態度指数（速報値、ミシガン大学調べ）が73.4と市場予想
の68.5程度を上回ったことが好感された。
ＮＹ円相場は１ドル＝89円05銭—89円15銭で取引を終えた。円は一時89円81銭
と、７日以来の安値を付けた。円は対ユーロで続落した。前日比40銭円安・ユ
ーロ高の１ユーロ＝130円30〜40銭で取引を終えた。
ＮＹ原油先物相場は８日続落した。ＷＴＩ期近の１月物は前日比0.67ドル安の
１バレル69.87ドルで取引を終えた。一時69.46ドルと、２カ月ぶりの安値を更
新した。ＮＹ金先物相場は反落した。２月物は前日比6.3ドル安の１トロイオ
ンス1119.9ドルで取引を終えた。
寄り付き前発表の12月の日銀短観は、大企業製造業ＤＩでマイナス24となり、
９月の前回調査のマイナス33から９ポイント改善した。３期連続での改善だが、
改善幅は前回より縮小した。大企業製造業の09年度の設備投資計画は前年度比
28.2％減と、前回９月調査の25.6％減から下方修正された。12月調査のマイナ
ス幅としては、調査を始めた1973年度以降で最大を記録した。そして、大企業
製造業09年度想定為替レートは、１ドル＝92円93銭だった。
前場の東京株式市場は軟調な展開となった。東京外国為替市場で、輸出企業の
円買い観測で円高に振れたことが嫌気された。また、ドバイワールド傘下の不
動産開発会社ナキールが発行したイスラム債35億ドルの償還期日が14日に到来
することも、買い手控え要因となった。そして、本日から16日が公募価格の値
決め期間の三菱ＵＦＪＦＧ（8306）が軟調に推移したことも、市場センチメン
トを冷やした。
後場に入り、「ＵＡＥのドバイ首長国政府が14日、この日期日を迎える41億ド
ルのイスラム債を償還するため、アブダビから100億ドルの支援を受け取った
ことを明らかにした。」ことが市場に伝わると、円相場が円安に振れ、これを
好感した買いが入り、日経平均は下げ幅を縮小させた。
東証33業種では、空運、ガラス・土石、鉱業、繊維製品、精密機械、ゴム製品、
電気機器、機械、建設などが値上がりした。一方、証券、商品先物、海運、銀
行、陸運、電気・ガス、その他製品、小売、不動産、パルプ・紙、医薬品、そ
の他金融などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは田崎真珠（7968）、２位はサンウエ
ーブ(7993)、３位は日本アジア投資（8518）。一方、値下がり率トップはシル
バー精工（6453）、２位は山水電気（6793）、３位は千趣会（8165）。
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◎本日の新着個別銘柄動向
更新時間：2009/12/14 9:54:51
田崎真(7968)、「継続企業の前提に関する注記」の記載解消を好感
118円 30円高のストップ高買い気配
11日、09年10月期決算短信において、「継続企業の前提に関する注記」の記載
を解消することになったと発表した。これが好感された。前連結会計年度にお
いて、70億円の増資、及び、これによる取引銀行とのリファイナンスも完了し、
財務制限条項への抵触は回避された。また、手許流動性等の資金面は大きく改
善し、有利子負債の削減等、財務体質の健全化を図った。同日併せて、10年10
月期通期連結業績予想を発表した。10年10月期通期連結業績は、売上高189億
円(前期比0.6％増)、営業損益トントン(前期は9700万円の黒字)、経常損益４
億円の赤字(同３億7000万円の赤字)、当期純損益５億円の赤字(同74億500万円
の赤字)の見通し。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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東京株式市場は円相場の動きに神経質な展開となっています。円高なら売り圧
力が強まり、円安方向に振れると買戻しが入るといった具合です。日経平均の
終値は10105.68円で、一目均衡表雲下限（14日現在、10028.93円）、５日移動
平均線（同、10044.31円）を共に上回っています。両線はサポートとして機能
しています。また、12月のＳＱ値9982.59円も上回っています。両線及びＳＱ
値を上回っている限り、まずは、一目均衡表の雲上限（同、10197.83円）を目
指すことでしょう。
なお、ＴＯＰＩＸの終値は885.08ポイントです。12月ＳＱ値は880.88ポイント
です。仮に、ＴＯＰＩＸがＳＱ値を割り込むようだと、これは日経平均の調整
入りの先行サインとみています。機関投資家のヘッジ売りがＴＯＰＩＸ先物に
入り、その後、ＴＯＰＩＸの下落に引っ張られるように、日経平均が下落する
展開を想定します。
ところで、取引終了後、三菱ＵＦＪＦＧ（8306）の公募価格が１株428円で決
まりました。公募価格決定で、明日以降、アク抜け感が強まるかどうかが注目
ポイントです。アク抜けるようなら、銀行株中心の上昇となり、ＴＯＰＩＸが
日経平均に対して、相対的に強い動きになることでしょう。
一方、本日は、ＵＡＥドバイ首長国に対してアブダビ首長国が100億ドルの金
融支援に乗り出すこと判明したことが好感されました。しかし、ドバイワール
ドは債務を260億ドル抱えるとみられています。このため、今回の金融支援だ
けで、十分なのか、市場は疑心暗鬼です。
また、ギリシャの財政赤字問題や、米商業不動産の焦げ付きへ懸念も燻り続け
ているため、世界的にリスクを取ることへの警戒感残っています。このような
状況は、世界の株式市場の上値抑制要因として機能するとともに、比較的安全
な通貨の円への円高要因として作用し続けることでしょう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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14日のＩＰＯレシオは64.91と、前週末比横這いです。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は72.65と、こちらは５日続落しました。ＩＰＯ
レシオが５日移動平均線を下回っています。また、５日移動平均線自体も下降
しています。同線が下降転換したため、直近ＩＰＯ市場は調整入りと考えます。
一方、３市場売買代金は前週末から18億円減少して474億円でした。
なお、主要３指数は全面高でした。
日経ジャスダック平均は続伸し、終値（確報）は、前日比６円03銭高の1149円
47銭でした。ジャスダック市場の売買代金は概算で119億円と前週末の128億円
からやや減少しました。
東証マザーズ指数は４日ぶりに反発し、大証ヘラクレス指数は続伸です。
東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、14日現在374.33ポイ
ント、雲上限は405.84ポイントです。再び、雲の中に潜り込んでしまいました。
ですが、雲は非常に薄くなっています。
今後、雲上限を上抜けない限り、マザーズ市場は調整すると考えています。一
方、雲を下抜けると長い調整局面が到来することになるでしょう。
なお、目先については、終値は399.86ポイントと、５日移動平均線（14日現在、
401.43ポイント）を下回っています。しかし、200日移動平均線（同、396.00
ポイント）、25日移動平均線（同、393.60ポイント）は上回っています。基本
的には、25日移動平均線を割り込むまで、戻りを試すとみています。ただし、
これを割れたら調整色が強まるでしょう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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昨日暇なときにネットで時間つぶししていたら、本当かよと思うような記事が
ありました。
「クリスマスプレゼントは４人に１人が「現金」希望」と題された記事です。
（http://news.walkerplus.com/2009/1203/16/）
今回の結果を総合すると、"2009年の理想のクリスマスの過ごし方"は、世相
を反映して「家で恋人同士現金を渡し合う」ということだそうです。
なんだか本当にお寒い状況になっていますねぇ、ニッポンは・・・。
まあ、そんな世相を反映して、東京株式市場は世界の中でもメチャクチャ冴え
ない市場になっていますが。
（藤井英敏）
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【等幅フォントで御覧ください】
フォントの設定をWindowsは「MSゴシック」、Macは「Osaka-等幅」等として
いただきますと見やすくご覧いただけます。
＜Outlook Express の場合＞
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で「ＭＳゴシック」をお選びください。
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