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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10798.32 116.66 1.09％
ＴＯＰＩＸ 941.29 9.44 1.01％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1182.96 4.84 0.41％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1007.22 -1.38 -0.14％
マザーズ 405.96 3.33 0.83％
ヘラクレス 555.43 -0.23 -0.04％
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★ 相場概況（主力株）
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８日の日経平均は前日比116.66円高の10798.32円、高値は９時９分の10816.45
円、安値は13時13分の10677.56円。東証一部の売買代金は１兆9060億円、値上
がり銘柄数は1107銘柄、値下がり銘柄数は442銘柄、変わらずは132銘柄。日経
平均は反発。
７日のＮＹダウは、前日比33.18ドル高の10606.86ドルと続伸した。12月の小
売り各社の既存店売上高は2.9％増で、市場予想の2.0％増より高い伸びになっ
たことが、買い材料になった。
ＮＹ円相場は続落した。前日比１円円安・ドル高の１ドル＝93円25〜35銭で取
引を終えた。菅財務相が７日の記者会見で、「経済界では90円台半ばが適切と
いう見方が多い、もう少し円安の方向に進めばいいと思っている」と発言した
ことが円売り材料になった。円は対ユーロで続落した。前日比50銭円安・ユー
ロ高の１ユーロ＝133円50〜60銭で取引を終えた。
ＮＹ原油先物相場は反落。ＷＴＩ期近の２月物は前日比0.52ドル安の１バレル
82.66ドルで取引を終えた。ＮＹ金先物相場は５日ぶりに反落。２月物は前日
比2.8ドル安の１トロイオンス1133.7ドルで取引を終えた。
オプション１月限のＳＱ値は、日経225は10798.75円。推定出来高と推定金額
は225型は2.13億株、2803億円、TOPIX型は0.23億株、181億円、合計は2.36億
株、2984億円。
前場の東京株式市場は、ＮＹダウの上昇、円安を好感した買いが入り、堅調な
展開となった。しかし、米雇用統計と３連休を控えた週末であり、積極的な週
越えのポジションを持ち難いため、上値では利益確定、手仕舞い売りが出た。
なお、個別では、企業再生支援機構は法的整理による経営再建を目指す方針と
伝わっているＪＡＬ（9205）が売られた。また、昨日後場は利食い売りで急速
に伸び悩んだ消費者金融株や海運株の騰勢も一服したさらに、メガバンクも軟
調な展開となった。
後場に入り、米雇用統計発表と３連休を控えた週末ということで、手仕舞い売
りが加速し、日経平均は一時前日比マイナスに沈んだ。しかし、その後、下値
は堅いとみた投資家により急速に買い戻され、結局、前場高値に届かなかった
ものの、上げ幅を拡大させて後場高値で取引を終えた。一方、ＳＱ値を僅かだ
が下回った。
東証33業種では、輸送用機器、機械、陸運、海運、電気機器、精密機械、証券、
商品先物、建設、ガラス・土石、水産・農林などが値上がりした。一方、鉱業、
空運、石油・石炭製品、医薬品、鉄鋼、サービス、パルプ・紙の７業種が値下
がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは山一電機（6941）、２位は津田駒工
業（6217）、３位は有沢製作所（5208）。一方、値下がり率トップは日本航空
（9205）、２位はＪＡＬＵＸ（2729）、３位はエディオン（2730）。
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◎本日の新着個別銘柄動向
更新時間：2010/01/08 11:25:03
有沢製作所(5208)、台湾メーカーのパソコンに同社フィルター採用が買い材料
560円 80円高のストップ高買い気配
８日付け日本経済新聞が、「有沢製作所は３次元（３Ｄ）映像が見られる特殊
フィルターを、従来のテレビ向けに加え、パソコン向けにも販売する。台湾メ
ーカーのパソコンに、同社のフィルターが採用された。」、「台湾のメーカー
は年間50万台の生産を計画しており、有沢製作所にとっては大型受注となった。
他の国内外のメーカー数社からも引き合いがきているという。」と報じた。こ
れが買い材料になった。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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１月物オプションＳＱ値は10798.75円でした。本日終値は10798.32円と僅かで
すが下回っています。今後、これを終値が下回って推移する限り、調整。上回
れば、上昇局面へというのが基本シナリオです。
日経平均は11月27日の9076.41円から、わずか１ヶ月強で10816.45円まで上昇
しました。上昇幅は1740.04円、上昇率は19.2％です。非常に強い動きでした
が、短期的な過熱感は否めません。
このため、来週の日経平均は時間、若しくは値幅の調整に入るとみています。
日経平均の想定レンジは10400円〜11000円程度です。調整に入らず、上振れす
るには、米株の一段高や、円安の一段の進行が必要とみています。そのような
ことがない限り、日経平均の上値は重い相場になると考えます。
三井住友ＦＧ（8316）の公募・売出価格の値決めは、１月20日（水）から10年
１月22日（金）までのいずれかの日です。
通常なら、公募価格を安く決めたいという思惑的な売りにより、値決め日に向
けて株価は下落します。また、引き受け予定者が、つなぎ売りを出してくるも
のです。そうなると、三井住友の値決めまでは、メガバンク株は調整し、全体
相場も同様に調整する可能性が高いとみています。
また、メガバンクの上昇に連れて上げた消費者金融株も同様の動きを想定しま
す。
今週の銀行、消費者金融などの上昇は、海外ファンドのリバランス（外需株売
り・内需買い）により発生した短期的な動きとみています。
つまり、ここまでの上昇相場を牽引した値嵩のハイテク株や自動車株を利食い、
その売却代金の範囲内で、組み入れ比率を落としていた銀行などの内需株を買
い戻した推察します。
日本株全体の比率を上げたわけではないため、このようなリバランスは個別銘
柄の株価を大きく変動させるものの、指数を押し上げることはないとみていま
す。
なお、円高を容認せず、円安を望む菅財務相が誕生したため、為替市場での過
度の円高リスクは後退しました。これは東京株式市場全体にとってはポジティ
ブです。
つまり、仮に、日経平均が値幅調整に入っても、下落余地は限定的と考えてい
ます。日経平均の押し目限界は25日移動平均線（８日現在、10301.00円）を想
定しています。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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８日のＩＰＯレシオは76.47と、前日から11.66ポイント上昇しました。上昇は
２日連続。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は64.63と、こちらは７日ぶりに上昇です。ＩＰ
Ｏレシオが５日移動平均線を上抜きました。また、５日移動平均線は、上昇転
換しました。直近ＩＰＯ市場の調整は一巡したようです。
一方、３市場売買代金は前日から43億円減少して347億円でした。
なお、主要３指数は高安まちまちでした。
日経ジャスダック平均は３日ぶりに反発し、終値（確報）は、前日比４円84銭
高の1182円96銭でした。ジャスダック市場の売買代金は概算で149億円と、前
日の177億円から減少しました。
東証マザーズ指数は４日ぶりに反発し、大証ヘラクレス指数は４日続落しまし
た。
東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、８日現在392.27ポイ
ント、雲上限は396.02ポイントです。雲を上抜けています。
しかし、短期的には、８日の終値は405.96ポイントと、200日移動平均線（８
日現在、405.83ポイント）は上回りましたが、25日移動平均線（同、408.17ポ
イント）、５日移動平均線（同、409.36ポイント）を共に割り込んでいます。
また、一目均衡表の雲上限を割り込み、３役好転が崩れました。短期テクニカ
ルは悪化しました。25日移動平均線を割り込んだこともあり、新興市場は調整
色が強まるでしょう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 編集後記
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ＴＯＰＩＸの快進撃が市場で話題になっているようです。
４日の大発会から８日まで５連騰し、今年はまだ下げた日はありません。
ＴＯＰＩＸが大発会から５連騰したのは94年以来16年ぶりのことだそうで、そ
の時は８連騰したそうです。
93年８月に細川政権が発足したことから、今回と政治的背景が似ている点も指
摘されています。
でも、94年は自民党が、細川首相の佐川急便グループからの借入金処理問題を
93年10月以来徹底的に追及し続けていました。
そして、自民党が予算審議拒否を行なったため政権は立ち往生状態に陥り、自
民党は細川首相の佐川急便グループからの借入金処理問題を前年10月以来徹底
的に追及し続けていました。
自民党が予算審議拒否を行なったため細川政権は立ち往生し、４月８日に細川
首相が辞意を表明しました。
なお、東京佐川急便事件の疑惑の渦中にいた小沢氏が代表幹事に就任した新生
党が総選挙後の細川内閣の主導権を握っていました。
このあたりもなんだか似ていますねぇ。歴史は繰り返すんですかね？
（藤井英敏）
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