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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10681.66 -49.79 -0.46％
ＴＯＰＩＸ 931.85 0.72 0.08％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1178.12 -2.41 -0.2％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1008.6 -3.48 -0.34％
マザーズ 402.63 -2.01 -0.5％
ヘラクレス 555.66 -1.96 -0.35％
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★ 相場概況（主力株）
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７日の日経平均は前日比49.79円安の10681.66円、高値は９時47分の10774.00
円、安値は14時12分の10636.67円。東証一部の売買代金は１兆5073億円、値上
がり銘柄数は853銘柄、値下がり銘柄数は669銘柄、変わらずは159銘柄。日経
平均は小幅に４日ぶりに反落。
６日のＮＹダウは小幅反発。前日比1.66ドル高の10573.68ドルで取引を終えた。
ＩＳＭの09年12月の非製造業景況感指数は前月比1.4ポイント上昇し、50.1。
だが、市場予想の50.5を下回り嫌気された。また、12月のＡＤＰ全米雇用報告
では、民間部門雇用者数は８万4000人減と減少幅が前月から縮小し、08年３月
以来の小幅な減少した。しかしこれも、市場予想の７万3000人減とほぼ一致し、
相場への影響は限定的だった。
ＮＹ円相場は３日ぶりに反落した。前日比60銭円安・ドル高の１ドル＝92円25
〜35銭で取引を終えた。円は対ユーロで大幅反落。前日比１円30銭円安・ユー
ロ高の１ユーロ＝133円00〜10銭で取引を終えた。
ＮＹ原油先物相場は続伸した。ＷＴＩ期近の２月物は前日比1.41ドル高の１バ
レル83.18ドルで取引を終えた。米欧の寒波が買い材料になった。金先物相場
は４日続伸。２月物は前日比17.8ドル高の１トロイオンス1136.5ドルで取引を
終えた。
米国株、円相場に大きな方向感はなく、菅財務相が誕生したが、為替市場にも
大きな変化は生じていない。このため、前場の東京株式市場は売り買い共に手
掛かり材料不足で、日経平均はもみあった。なお、金融株や海運株へのリバラ
ンスの買いやショート・カバーは昨日に引き続き入っていた。また、原油高を
受けて商社などの資源関連も買われた。一方、企業再生支援機構の銀行団への
3000億円債権放棄要請報道を受け、ＪＡＬ（9205）は大幅に続落した。
後場に入り、消費者金融株や海運株が急速に伸び悩んだ。これをきっかけに、
幅広い銘柄に利益確定売りが出て、日経平均は小幅ながらマイナスに沈んだ。
東証33業種では、海運、証券、商品先物、保険、その他製品、その他金融、保
険、銀行、非鉄金属、電気・ガス、倉庫・運輸、パルプ・紙、陸運などが値上
がりした。一方、ゴム製品、精密機械、輸送用機器、空運、食料品、電気機器、
医薬品などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはゼクス（8913）、２位は日本化学工
業（4092）、３位は日本精線（5659）。一方、値下がり率トップは日本航空（
9205）、２位はアーネストワン（8895）、３位は鶴見製作所（6351）。
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◎本日の新着個別銘柄動向
更新時間：2010/01/07 10:00:51
商船三井（9104）、ＭＳの目標株価670円への引き上げが買い手掛かり
555円 17円高
モルガン・スタンレー証券は、同社の投資判断「Overweight」を継続し、目標
株価は従来の610円を670円に引き上げた。これが買い手掛かりになったようだ。
なお、ＭＳは業界投資判断を「Attractive」へ引き上げたという。大幅な株価
調整で、減損損失などによる連結ＢＰＳの毀損リスクは織り込まれ、株価上昇
リスクがより高まったと判断したもよう。これを他の海運株も軒並み買われた。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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日経平均は４日ぶりに小幅反落しました。なお、日経平均は昨日まで３日続伸
しましたが、終値ベースの３日間の上昇幅は185.01円です。５日は27.04円高、
６日は49.62円高です。ザラ場高値は10791.04円で、６日も、本日も、これを
上抜くことはできませんでした。上値が非常に重い状況です。
明日は１月物のオプションＳＱ算出日です。ＳＱ値確定後、上回って推移でき
れば問題ありませんが、下回るようだと、調整色が強まるとみています。調整
入りが濃厚になると、昨年８月31日の高値10767.00円と１月５日高値10791.04
円とのダブル・トップ形成懸念が強まるでしょうね。
明日は米雇用統計を控えた週末ですので、ＳＱ値を超えて終われるかどうかは
微妙とみています。もちろん、ＳＱ値を超えて今週の取引を終えるようなら、
昨年11月27日の9081.52円を起点とした上昇トレンドは継続するでしょう。
しかし、１ヶ月強で、日経平均は1709.52円上昇しました。上昇率は18.8％で
す。上昇ピッチはややスピード違反のような気がします。また、７日時点の日
経225の騰落レシオ（25日移動平均）は139.50％、東証一部のそれは120.14％
です。過熱ゾーンに達しています。このため、早晩、健全な調整が訪れる公算
が大きいとみています。
明日のＳＱがきっかけになるのか、それとも、米雇用統計を受けた米株の動向
がきっかけになるのか、わかりませんが。また、足元強い動きを続けている三
井住友ＦＧ（8316）の公募・売出価格の値決めは、１月20日（水）から10年１
月22日（金）までのいずれかの日です。通常なら、値決め日に向けて株価は下
落します。そうなると、三井住友の株価ピークアウトが、目先の相場調整入り
のサインになるかもしれないと考えています。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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７日のＩＰＯレシオは64.81と、前日から14.00ポイント上昇しました。上昇は
２日ぶりです。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は61.54と、こちらは６日連続の低下です。ＩＰ
Ｏレシオが５日移動平均線を上抜きました。しかし、５日移動平均線は、下降
しています。直近ＩＰＯ市場は調整が続いているとみています。
一方、３市場売買代金は前日から52億円減少して390億円でした。
なお、主要３指数は全面安でした。
日経ジャスダック平均は２日続落し、終値（確報）は、前日比２円41銭安の11
78円12銭でした。ジャスダック市場の売買代金は概算で177億円と、前日の134
億円から増加しました。
東証マザーズ指数は３日続落し、大証ヘラクレス指数も３日続落しました。本
日もネット関連株の下落が目立ちしました。
東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、７日現在392.27ポイ
ント、雲上限は396.02ポイントです。雲を上抜けています。
しかし、短期的には、７日の終値は402.63ポイントです。200日移動平均線（
７日現在、405.23ポイント）、25日移動平均線（同、407.80ポイント）、５日
移動平均線（同、411.41ポイント）、全ては割り込んでします。また、一目均
衡表の雲上限を割り込み、３役好転が崩れました。短期テクニカルは悪化しま
した。25日移動平均線を割り込んだこともあり、新興市場は調整色が強まるで
しょう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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市場の一部では、足元の銀行株や消費者金融株の上昇は、新年度入りに伴う海
外ファンドのリバランスによるものとみられています。
利が乗った輸出関連を利食い、その売却代金の範囲内で、これまで外していた
内需株を買ったと観測されています。もちろん、真偽の程は不明ですが・・・。
それも、なんとなく、本日の後場でいったん終了したような気がします。
まあ、明日も強いようなら、リバランスはもうしばらく続くのでしょう。
（藤井英敏）
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フォントの設定をWindowsは「MSゴシック」、Macは「Osaka-等幅」等として
いただきますと見やすくご覧いただけます。
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