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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2010年1月13日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10735.03 -144.11 -1.32％
ＴＯＰＩＸ 944.02 -10.11 -1.06％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1186.54 1.53 0.13％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1016.09 0.18 0.02％
マザーズ 410.83 5.55 1.37％
ヘラクレス 553.06 -0.37 -0.07％
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★ 相場概況（主力株）
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13日の日経平均は前日比144.11円安の10735.03円、高値は９時43分の10866.62
円、安値は12時33分の10729.86円。東証一部の売買代金は１兆6184億円、値上
がり銘柄数は474銘柄、値下がり銘柄数は1105銘柄、変わらずは98銘柄。日経
平均は３日ぶりに反落、ＴＯＰＩＸは７日ぶりに反落した。
12日のＮＹダウは５日ぶりに反落し、前日比36.73ドル安の10627.26ドルで取
引を終えた。アルコアの決算が失望されたことや、中国人民銀行が預金準備率
を0.5％引き上げると発表したことが嫌気された。
米10年物国債利回りは前日比0.11％低下の3.71％。ＮＹ円相場は３日続伸。前
日比１円05銭円高・ドル安の１ドル＝90円95〜91円05銭で取引を終えた。円は
対ユーロで上昇。前日比１円80銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝131円75〜85銭
で取引を終えた。
ＮＹ原油先物相場は続落。ＷＴＩ期近の２月物は前日比1.73ドル安の１バレル
80.79ドルで取引を終えた。ＮＹ金先物相場は３日ぶりに反落。２月物は前日
比22.0ドル安の１トロイオンス1129.4ドルで取引を終えた。
米株下落、円高、商品安という外部環境悪化を受け、前場の東京株式市場は軟
調展開を余儀なくされた。上海総合指数や香港ハンセン指数の下落スタートも、
嫌気材料となった。一方、投資家の押し目買い意欲は強いため、小幅下落にと
どまった。
後場に入っても、軟調な相場が続いた。アジア各国・各地域の株式市場が総じ
て軟調なことや、東京外国為替市場で１ドル＝91円付近の円高での推移などが、
嫌気された。なお、100％減資、上場廃止懸念が強まったＪＡＬ（9205）は７
円のストップ安売り気配で取引を終えた。出来高は８億2296万8000株だった。
東証一部の出来高の約26％を占めた。
東証33業種では、情報・通信、小売、電気・ガス、その他金融の４業種が値上
がりした。一方、空運、鉄鋼、証券、商品先物、ゴム製品、卸売、機械、石
油・石炭製品、不動産、鉱業、精密機械、非鉄金属、ガラス・土石、保険、電
気機器、輸送用機器などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは日本エム・ディ・エム（7600）、２
位はチタン工業（4098）、３位はアイフル（8515）。一方、値下がり率トップ
は日本航空（9205）、２位はベスト電器（8175）、３位は山水電気（6793）。
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◎本日の新着個別銘柄動向
更新時間：2010/01/13 10:18:06
東栄住宅（8875）、10年１月期通期連結業績の上方修正を好感
812円 94円高
12日、10年１月期通期連結業績の上方修正を発表した。これが好感された。売
上高は従来の785億円を803億5000万円へ、営業利益は同28億5100万円を28億97
00万円へ、経常利益は同12億5500万円を20億円へ、当期純利益は同11億4900万
円を17億6900万円へ、それぞれ上方修正した。前連結会計年度より取り組んで
いる「経営改善策」「経営合理化策」を推進し、在庫回転期間の短縮、建築コ
ストの低減、販売費及び一般管理費の削減に努めた。その結果、販売戸数は前
期に仕入着工調整を行った影響により前年度を下回る見込であるものの、上記
の施策の推進及び長期在庫の一掃と仕入の厳格化による新鮮な物件への入れ替
えにより、高粗利率物件の売却の割合が増したことと、総資産の圧縮に伴う借
入金の返済により有利子負債が圧縮され、これまで見込んでいた金融費用の削
減幅を上回ることにより、経常利益、当期純利益について黒字幅が拡大する見
込みとなった。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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中国の金融引き締め、米長期金利低下によるドル安を受け、本日の日経平均は
３日ぶりに反落しました。この結果、１月ＳＱ値及び５日移動平均線（13日現
在、10765.12円）を割り込みました。一方、日足ベースの一目均衡表の転換線
（同、10725.91円）はサポート中です。なお、ＭＡＣＤ（12日−26日）は下降
し、シグナル（９日）とのデッド・クロスが視野に入っています。また、パラ
ボリックの明日ＳＡＲ10757.21円のため、このままいけば、明日、パラボリッ
クは売り転換します。さらに、ＲＳＩ（９日）は下降中で、昨日までの日経平
均は「逆行現象」になっていました。
よって、明日、一目均衡表の転換線を割り込み、且つ、パラボリックが売り転
換したら、昨年11月27日の9076.41円から今年１月12日の10905.39円までの上
昇トレンドが、いったん終了する可能性が高いとみています。仮にそうなった
場合、これまでの上げ幅は1828.98円です。この三分の一押しが10295.73円、3
8.2％押しが10206.72円、半値押しが9990.90円です。ですが、25日移動平均線
（同、10382.10円）を気分良く上昇中です。このため、外部環境が劇的に悪化
して、日経平均が急落して、25日移動平均線を割り込まない限り、先述の押し
目メドまで押すことはなさそうです。つまり、今回の調整の第一押し目メドは
25日移動平均線付近とみています。
なお、明日以降、１月のＳＱ値を終値で超えてくるようなら、上昇トレンドは
終わらず、再び、騰勢が強まる可能性は残っているともみています。決して、
その可能性は低くはないと考えていますが、引き続き、ＳＱ値との位置関係に
注目しておく必要があるでしょう。終値が上なら強気、下なら弱気という単純
な見極めで十分だと思います。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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13日のＩＰＯレシオは93.75と、前日から10.08ポイント上昇しました。上昇は
４日連続です。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は73.91と、こちらは３日連続の上昇です。ＩＰ
Ｏレシオが５日移動平均線を上抜いていますまた、５日移動平均線は、上昇転
換しました。直近ＩＰＯ市場の調整は一巡したようです。
一方、３市場売買代金は前日から８億円減少して397億円でした。
なお、主要３指数は高安まちまちでした。
日経ジャスダック平均は３日続伸し、終値（確報）は、前日比１円53銭高の11
86円54銭でした。ジャスダック市場の売買代金は概算で149億円と、前日の181
億円から減少しました。
東証マザーズ指数は反発し、大証ヘラクレス指数は６日続落しました。
東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、13日現在395.30ポイ
ント、雲上限は396.02ポイントです。雲を上抜けています。
また、短期的には、13日の終値は410.83ポイントと、200日移動平均線（13日
現在、406.98ポイント）、25日移動平均線（同、408.70ポイント）、５日移動
平均線（同、405.86ポイント）を全て上抜きました。しかし、一目均衡表の雲
上限（同、412.49ポイント）を割り込み、３役好転が崩れています。明日以降、
日足の雲を上抜ければ、新興市場の自律反発機運が強まるでしょう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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東証が13日発表した８日申込時点の信用取引の買い残は、前週比786億円減の
１兆3513億円で、４週連続で減少しました。
信用個人は利益確定の売りを出し、買い建て玉の整理を加速させたようです。
一方、売り残高は４週ぶりに増加しました。前週比1162億円増の8844億円でし
た。買い残の整理が進んだことは先行き需給にポジティブです。
しかし、09年12月30日時点の裁定買い残（期近・期先の合計）は１兆8323億円
と、前週より64億円増え、増加は５週連続で、08年10月以来の高水準が続いて
います。
ひとたび、先安感が強まり、先物にヘッジ売りがかさみ、先物が理論価格以下
で恒常的に推移すると、解消売りで日経平均が下げ幅を拡大させる可能性があ
る点は留意しておく必要がありますね。
（藤井英敏）
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いただきますと見やすくご覧いただけます。
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