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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2010年1月18日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10855.08 -127.02 -1.16％
ＴＯＰＩＸ 957.55 -8.85 -0.92％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1192.63 -0.11 -0.01％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1031.12 -0.33 -0.03％
マザーズ 426.17 4.28 1.01％
ヘラクレス 565.59 3.16 0.56％
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★ 相場概況（主力株）
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18日の日経平均は前週末比127.02円安の10855.08円、高値は９時５分の10895.
10円、安値は前引け値の10781.03円。東証一部の売買代金は１兆4496億円、値
上がり柄数は496銘柄、値下がり銘柄数は1060銘柄、変わらずは127銘柄。日経
平均は３日ぶりに反落。
15日のＮＹダウは大幅に３日ぶりに反落し、前日比100.90ドル安の10609.65ド
ルで取引を終えた。ＪＰモルガン・チェースが発表した10−12月期決算でリテ
ール（小口）銀行部門が赤字だったことや、１月のロイター・ミシガン大学消
費者マインド指数が72.8と、予想の74.0を下回ったことが嫌気された。
ＮＹ円相場は続伸。前日比45銭円高・ドル安の１ドル＝90円70〜80銭で取引を
終えた。円は対ユーロで大幅に続伸。前日比１円65銭円高・ユーロ安の１ユー
ロ＝130円50〜60銭で取引を終えた。ギリシャの財政懸念がユーロ売り材料に
なった。
ＮＹ原油先物相場は５日続落。ＷＴＩ期近の２月物は前日比1.39ドル安の１バ
レル78.00ドルで取引を終えた。ＮＹ金先物相場は３日ぶりに反落。２月物は
前日比12.5ドル安の１トロイオンス1130.5ドルで取引を終えた。
米株下落、円高に加え、政治資金規正法違反容疑で小沢民主党幹事長の元秘書
の石川衆院議員らが逮捕されたことで政局不安が強まり、前場の東京株式市場
では、買い手控え気分が強まった。また、先週末までやや過熱気味に上昇して
きたこともあり、利益確定売りが出易かった。さらに、アジア各国・各地域の
株式市場が軟調スタートとなったことも嫌気材料視された。前場の日経平均は
安値引けとなった。
後場に入ると、押し目買いや、売り方の買戻しで、日経平均は下げ幅を縮小さ
せた。東京外国為替市場での円高一服も追い風となった。だが、幅広い銘柄へ
の利益確定売り圧力は強く、上値の重い軟調相場は続いた。
東証33業種では、陸運だけが値上がりした。石油・石炭製品、空運、証券、商
品先物、ゴム製品、卸売、保険、銀行、海運、パルプ・紙、鉱業、その他金融、
化学、不動産、繊維製品などの値下がりが目立つ。
個別では、東証一部の値上がり率トップはハルテック（5916）、２位はアルテ
ック（9972）、３位は日本橋梁（5912）。一方、値下がり率トップは日本航空
（9205）、２位は山水電気（6793）、３位はＪＡＬＵＸ（2729）。
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◎本日の新着個別銘柄動向
更新時間：2010/01/18 10:03:03
ハルテック(5916)、10年３月期通期連結業績予想の上方修正と復配を好感
129円 30円高のストップ高買い気配
15日、10年３月期通期連結業績予想の上方修正と復配を発表した。これが好感
された。通期連結業績予想の売上高は前回予想の120億円に据え置いたが、営
業利益２億8000万円(前回予想比86.7％増)、経常利益２億8000万円(同55.6％
増)、当期純利益２億4000万円(同100.0％増)に、それぞれ上方修正した。売上
高については、前回発表程度になる見通し。一方、利益面においては、採算性
のよい大型工事が順調に進み、完工したこと、また工場巣約によるコスト削減
の効果により採算性の改善が図れ、その結果営業利益は大幅な増益となる見込
み。このため、経常利益、当期純利益とも前回発表予想数値を上回る見込みと
なった。また、この業績修正を踏まえ、未定としていた10年３月期期末配当を
３円に修正した。同社は07年３月期より業績悪化により無配となっていた。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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週末の米株が下落したことや、小沢民主党幹事長問題を背景に、さすがに、本
日の日経平均は反落しました。まあ、ここまでの上昇ピッチが過熱気味でした
ので、当然の一服と言えるでしょう。日経平均は前場が安値引けとなりました
が、後場に入り下げ渋りました。売り方の買戻しや、押し目買い意欲の強さも
感じられた相場でした。
週末の米国市場では好決算と強気のガイダンスを発表したにも拘わらず、イン
テルが下落しました。目先の好材料出尽くしとなった格好です。わが国も、短
期的には、半導体中心にハイテクや輸出関連の騰勢が一服する可能性が高いと
みています。
逆に、これまで相対的に出遅れていた銀行など内需系銘柄の出遅れ修正が起こ
る可能性が高いと考えています。指数寄与度を考慮すると、日経平均に対して、
ＴＯＰＩＸが相対的に強い動きとなり、ＮＴ倍率が低下するとみています。そ
の傾向が顕著になるきっかけは、三井住友ＦＧ（8316）の公募価格決定ですね。
値決め通過で、目先の悪材料出尽くしとなり、メガバンクを中心に不動産、小
売などが買われる展開を想定します。
外需が調整中に内需が出遅れ修正するようなら、循環物色が上手く機能すると
いうことになり、日経平均等の株価指数の急落リスクは低いでしょう。ただし、
円高が急激に進行したり、小沢幹事長問題が一段と深刻化し、予算審議が滞る
ようだと、それなりの値幅を伴った調整は覚悟しておく必要はあります。また、
日足ベースの一目均衡表の転換線（18日現在、10809.38円）を終値で下回るよ
うだと、25日移動平均線（18日現在、10478.67円）付近までの調整確度が高ま
ると考えています。
なお、日経平均は、過熱を冷まし、25日移動平均線付近まで調整し、出直った
ほうが、息の長い上昇が期待できるとは思っています。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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18日のＩＰＯレシオは95.83と、反発です。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は91.77と、こちらは６日連続の上昇です。ＩＰ
Ｏレシオが５日移動平均線を上抜いています。また、５日移動平均線は、上昇
傾向です。直近ＩＰＯ市場は自律反発局面です。
一方、３市場売買代金は前週末から29億円増加して430億円でした。
なお、主要３指数は高安まちまちでした。
日経ジャスダック平均は６日ぶりに反落し、終値は、前週末比11銭安の1192円
62銭でした。ジャスダック市場の売買代金は概算で136億円と、前週末の151億
円から減少しました。
東証マザーズ指数は４日続伸し、大証ヘラクレス指数は３日続伸しました。
東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、18日現在375.71ポイ
ント、雲上限は402.01ポイントです。雲を上抜けています。
また、短期的には、18日の終値は426.17ポイントと、200日移動平均線（15日
現在、408.93ポイント）、25日移動平均線（同、410.56ポイント）、５日移動
平均線（同、415.73ポイント）を全て上回っています。そして、日足ベースの
一目均衡表の雲上限（同、412.49ポイント）を上抜き、３役好転です。日足の
雲を上抜けましたので、新興市場の自律反発機運が強まるでしょう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表では、雲上抜けが実現しています。
また、ＭＡＣＤ（12週−26週）とシグナルのゴールデン・クロスも実現してい
ます。中期的なテクニカル指標が改善傾向を示しています。
当面の注目ポイントは26週移動平均線（18日現在、429.90ポイント）のブレイ
クの有無ですね。
これをブレイクして、13週移動平均線（同、408.31ポイント）がサポートにな
るようなら、久しぶりに、新興ラリーが期待できるでしょう。
その兆候は明確に出始めているように感じます。
（藤井英敏）
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