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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2007年8月13日発行
http://www.kabutie.co.jp/magazine/magmag.html
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 各種ランキング
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 16800.05 35.96 0.21％
ＴＯＰＩＸ 1632.64 -1.29 -0.08％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1963.34 -3.64 -0.19％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1540.77 -20.21 -1.29％
マザーズ 767.49 4.96 0.65％
ヘラクレス 1251.4 -3.79 -0.3％
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★ 各種ランキング
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東証1部 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
1907 東北ミサワ 405 24.62
8579 東京リース 1321 17.84
8129 東邦薬 1815 16.95
1813 不動テトラ 152 16.92
8439 センチュリー 1372 16.67
東証1部 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
3730 マクロミル 247000 -13.9
4091 大陽日酸 1007 -11.4
9792 ニチイ学館 1724 -11
3349 コスモス薬品 1941 -10.9
8170 アデランス 2065 -10.6
マザーズ/ヘラクレス 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
6726 オーエイチティー 129000 18.35
2350 オックスＨＤ 14010 16.65
3843 フリービット 790000 14.49
8925 アルデプロ 26470 12.78
4770 エルミックＷ 448 12
マザーズ/ヘラクレス 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2724 フォーバルＣＲ 97000 -11.8
2490 アミタ 3800 -11.6
2151 タケエイ 12200 -11.5
3740 フレームＷＸ 7200 -11.1
3727 アプリックス 140000 -10.8
出来高 移動平均ゴールデンクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
2497 マザーズ ｎｇｉ 101000 25.43
6724 東証1部 エプソン 3110 22.33
8113 東証1部 ユニチャーム 6630 19.01
4680 東証1部 ラウンドワン 254000 13.43
3941 東証1部 レンゴー 653 12.66
8905 東証1部 イオンモール 3460 11.65
8804 東証1部 東建物 1511 8.280
6301 東証1部 コマツ 3450 5.900
5631 東証1部 日製鋼 1851 5.770
7741 東証1部 ＨＯＹＡ 3920 5.660
出来高 移動平均デッドクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
6503 東証1部 三菱電 1323 -8.38
3402 東証1部 東 レ 925 -4.44
6326 東証1部 クボタ 980 -3.22
8306 東証1部 三菱ＵＦＪ 1160000 -0.73
4813 マザーズ ＡＣＣＥＳＳ 305000 -0.65
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★ 相場概況（主力株）
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１３日の日経平均は２日ぶりに小反発し、前週末比３５．９６円の１６８
００．０５円だった。高値は１０時２１分の１６９４８．４０円、安値は９
時１５分の１６７２５．５５円。東証一部の売買代金は３兆３４２６億円、
値上がり銘柄数は９４２銘柄、値下がり銘柄数は７１９銘柄、変わらずは６
３銘柄だった。朝方発表の４-６月期の国内総生産（ＧＤＰ）速報値は実質で
前期比０．１％増、年率換算で０．５％増となった。１０・四半期連続のプ
ラス成長。設備投資が堅調だったが、輸出が伸び悩み、成長率は１-３月期の
年率３．２％から鈍化した。また、市場コンセンサスの年率１．０％を下回
り、０６年７-９月期以来の低水準となった。ちなみに、８月に改定した０７
年度の政府経済見通しは２．１％成長であり、これを達成するには７-９月期
以降の各四半期に前期比０．３％程度ずつ成長する必要がある。
ＧＤＰ発表を受けた本日の東京株式市場では、ＧＤＰ自体を特段材料視す
ることなく、まずは上方向に動いた。日米欧の中央銀行が信用収縮回避に向
けた行動を取っている点をポジティブに捉え、投資家は買戻しを先行させた。
この結果、ここ最近売り込まれていた海運、非鉄、原発関連銘柄などが買い
戻された。しかし、日経平均が前場段階で５日移動平均線付近（１３日現在、
１６９３７．１５円）まで戻ると、すかさず戻り待ちの売りに押され、その
後は上値の重い展開となった。市場の関心は、欧米株式市場に集中しており、
その動向を見極めたいとのムードが大引けにかけ強まった。なお、新興市場
では日経ジャスダック平均が連日で年初来安値を更新し、９日続落するなど、
相変わらず冴えない動きが続いている。個別銘柄の動向は以下の通り。
栄研化学（４５４９）、鳥インフルエンザ体外診断薬の製造販売承認を材料視
１０２７円 ７１円高
一部報道によれば、「Ｈ５型の高病原性鳥インフルエンザへの感染を調べる体
外診断薬の製造販売承認を、今秋をメドに厚生労働省に申請する。患者のの
どや鼻から粘液を採って検査すると一時間半程度で結果がわかる。短時間で
感染の有無を判断できるため、まん延防止効果を期待できるという Ｈ５型
には死亡率の高いものもあり、アジアを中心に感染が増えている。国内では
感染者は確認されていないが、感染が広がる前に備える。」という。
松田産業（７４５６）、ＧＳ、目標株価３６００円から４０００円に引き上げ
３１７０円 ９０円高
ゴールドマン・サックス証券は、同社の今後１２ヵ月の目標株価を従来の３
６００円から４０００円に引き上げた模様。１Ｑ 営業利益２７．５ 億円
に対し２Ｑ１６．５ 億円とする会社計画は一過性利益の一巡を考慮しても
保守的過ぎるとみている。また、下期計画は貴金属価格、数量ともに保守的
な期初計画が据え置かれており、３０％程度の上振れ余地が残ると考えてい
るという。投資評価は電子部品カバレッジ内での相対感から「中立」を継続
したようだ。
オリンパス（７７３３）、メリル・リンチ、投資判断引き上げを好感
４７８０円 ２９０円高
メリル・リンチ証券は、１３日付けで、同社の投資判断を「中立」から「買
い」に引き上げ、妥当株価を３／０８期で５２００円、３／０９期で５７０
０円としたようだ。内視鏡とＤＳＣ（Ｄｉｇｉｔａｌ Ｓｔｉｌｌ Ｃａｍ
ｅｒａ）が成長を続けると判断したようだ。また、同社の海外売上高比率は
６０％で、為替の影響が大きいとしている。
東洋水産（２８７５）、４—６月期の連結営業利益が前年同期比８％増を好感
１９２０円 ４９円高
１０日発表した０７年４—６月期の連結業績は営業利益が前年同期比８％増
の４８億円だった。米国で小麦粉など原材料の値上がりを受け、カップめん
や即席めんで価格転嫁した効果が出た。前年同期に子会社の売却益など特別
利益を１０億円計上した反動で純利益は３１億円と６％減。経常利益は９％
増の５４億円。米国では小麦粉やパーム油などの価格高騰に伴い値上げを進
めている。販売数量は伸び悩んだものの、採算が改善した。
大京（８８４０）、４—６月期の連結業績を好感
４５２円 ４１円高
１０日発表した２００７年４—６月期の連結業績は、経常利益が１０３億円
と前年同期比７４％増えた。販売価格の先高観を背景に分譲マンションの販
売が好調で、引き渡し戸数が４割増えた。売上総利益率も上昇し、販管費や
支払利息の増加を吸収した。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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東京株式市場は現在は良好な内部状況に拘わらず、サブプライム問題に端
を発した外部要因に振り回されている。しかし、グローバル化された経済の
枠組みの中で、ヘッジファンドが日本株を大量に買う、若しくは、空売りし
た結果、国内要因を無視する形で、需給が大きく歪んでいる。短期的にはこ
の需給要因が、ファンファンダメンタルズに価格形成の面で強く出ることが
予想される。つまり、明日の東京市場の動向は、今晩の欧米株式市場次第と
いうことになるだろう。欧米市場については、新たなサブプライム絡みの損
失が出るかどうかがポイント。出ないようなら、各国中央銀行の流動性供給
が素直に好感される公算が大きい。しかし、多額の損失案件が明らかになる
ようだと、再び、市場は波乱の展開となるだろう。なお、日経平均について
は、欧米市場が波乱の展開にならないようなら、リバウンドを試し易い、短
期的に売られ過ぎの局面とみている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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１３日の新興３市場は高安マチマチ。日経ジャスダック平均が連日の年初
来安値更新となり９日続落した、大証ヘラクレス指数も安値更新後続落した。
一方、東証マザーズ指数は一時安値更新後、６日ぶりに反発した。日経平均
が反発し、リバウンドムードが強まったことで、売り圧力がやや緩んだよう
だ。ただし、物色意欲は一向に盛り上がってこない。個別銘柄動向は以下の
通り。
ぐるなび（２４４０）、通期業績の上方修正を好感
１１６０００円 ４０００円高
１０日、０８年３月期 第１四半期業績と通期業績の上方修正を発表した。
基盤事業部門の販促パックサービスの売上が好調に推移していること等によ
り、売上高 １４５．５億円（前回予想比 ２．１％増）、経常利益 １９．
５億円（同 １８．２％増）、当期純利益 ８．５億円（同 ２１．４％増）
となる通期業績の上方修正を発表した。
アップルインターナショナル（２７８８）、中間期業績上方修正と増配を好感
６２８００円 ４３００円高
１０日、０７年１２月期 中間期業績の上方修正と増配を発表した。中国に
ある同社子会社の新車販売事業において、特に利益率の高いメルセデスベン
ツの販売が好調に推移していること等により、売上高 ２９４．６億円（前
回予想比 １７．９％増）、経常利益 ４．２億円（同 ４２．０％増）、当
期純利益 １．５億円（同 ３１．７％増）となる中間期業績の上方修正を
発表し、中間期の１株当たり配当金を５００円から８５０円に修正した。
アートネーチャー（７８２３）、中間期業績上方修正を好感
５４７０円 １７０円高
１０日、０８年３月期 中間期業績の上方修正を発表した。中間期の連結売
上高は、女性向けオーダーメードかつらの売上高の好調を主因に、１５１．
７億円（当初予想比３．４億円の増加）になる見込みで、利益は、売上が当
初計画を上回る見込みであることに加えて、広告宣伝、システム関係の設備
投資が一部下期にずれ込むことにより、販売費及び一般管理費が中間時点で
は当初計画より下回っていることから、連結経常利益は２２．３億円と当初
計画比５．１億円増加する見込み。
シライ電子（６６５８）、通期業績予想を下方修正を嫌気
４０２円 １００円安のストップ安売り気配
１０日、０８年３月期 第１四半期業績と通期業績の下方修正を発表した。
プラズマ・ディスプレイを中心としたデジタル家電の受注量が、当初予想し
たものより大幅に減少することを主要因として、売上高は、前回予想に比べ
２５．０億円減収の３６０．０億円となる見通しとなった。利益面において
も、この減収により営業利益及び経常利益で５．０億円の減益、当期純利益
で３．９億円減益の５．７億円となる見通しとなった。
トリドール （３３９７）、大和総研、新規２も、目標株価３０万円も失速
２３２０００円 ５０００円安
大和総研は、１０日付けで、同社の投資判断として新規「２」（アウトパフォ
ーム）を付与し、今後半年から１年間の目標株価を３０万円とした模様。現
状の株価は来０９年３月期予想ＰＥＲで１６倍強と外食平均約１９倍より低
い水準にある。加えて、同社の高い成長性を鑑みると更なる株価上昇余地が
あると考えているそうだ。始値は２５８０００円だったが、利食い売りを浴
びて失速。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは２９．７３と前週末から６．６５ポイント上昇した。経験
則上、同レシオの２０台は大底となってきた。ただし、現状の新興市場は、
主要株価指数が連日年初来安値を更新し、且つ、投資家の関心が大型株に向
かい新興市場全体に対する関心を失っている状況だ。このため過去の経験則
が通じない悲惨な状況となっている可能性は決して低くはない。このため同
レシオが２０台にあるため経験上反発し易い状況だが、安易なロングは避け
るべきだろう。その意味では、明日も同レシオが続伸できるかを見極めたい。
続伸できるようなら反発確度が高まるとみる。なお、ここ最近、同レシオの
天井は７０後半から８０程度の限定されている。新興市場に資金が流入して
いる時は１２０程度まで上昇したものだが、現状の新興市場のボリューム、
人気等を考慮するとそれは難しい。よって、仮に、７０台まで戻った段階で
は、いったん売りで対処するべきとみている。
一方、３市場売買代金は前週末から１６６．０４億円も減少して、６００．
０１億円となった。お盆休みと言うことを考慮しても、これは少な過ぎる。
新興市場人気があった頃は、サラリーマントレーダー参入で新興市場は賑っ
た。そうこう考えると、個人投資家の新興市場離れは、非常に深刻な状況と
感じざるを得ない。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
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コード会社名 終値 売買代金(万) ５MA 5MA乖離
1907 東北ミサワ 405 47903 370 9.76
6785 鈴 木 1285 3071 1176 9.27
8767 ウェブクルー 113000 7096 103800 8.86
1813 不動テトラ 152 300230 142 7.8
7999 ＭＵＴＯＨ−ＨＤ 320 60416 297 7.74
8327 西日シ銀 373 492733 347 7.49
3719 ＢＢＨ 343 37919 323 6.19
6962 大真空 760 23864 726 4.83
3431 宮地エンジ 138 6693 132 4.55
6356 日ギア 687 21984 659 4.41
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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それにしても、今日は見事に日経平均は５日移動平均線（１３日現在、１６
９３７．１５円）に跳ね返されました。まあ、GDPも市場予想を下ブレして
いましたので、抜ける可能性は低かったのでしょうけど。それはそれとして、
サブプライム問題で世界の金融はメチャクチャ混乱しているようです。なん
といっても、週末にはFRBが緊急声明付きで流動性供給したのですから。あ
とは今週、新たな損失をゲロルとこがないことを祈るばかりです。どこかの
金融機関が、「ヤッチャイマシタ。」と言った途端に、ガラガラと株式市場が
崩れちゃいますからね。（藤井英敏）
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