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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2007年8月17日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 各種ランキング
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 15273.68 -874.81 -5.42％
ＴＯＰＩＸ 1480.39 -87.07 -5.55％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1869.67 -50.33 -2.62％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1430.29 -52.58 -3.55％
マザーズ 688.46 -40.43 -5.55％
ヘラクレス 1154.14 -47.23 -3.93％
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★ 各種ランキング
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東証1部 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
8558 東和銀 222 9.9
1833 奥村組 699 7.04
9843 ニトリ 6500 5.35
6448 ブラザー 1443 5.33
9989 サンドラッグ 2630 4.16
東証1部 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
5916 ハルテック 106 -17.8
5541 大平金 1309 -16.4
5713 住友鉱 1940 -16.3
5445 東京鉄 480 -16.2
5310 東洋炭素 9170 -15.7
マザーズ/ヘラクレス 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
3740 フレームＷＸ 12200 19.61
2710 ＣＳロジネット 405 10.96
7853 ＹＡＭＡＴＯ 13500 9.76
2350 オックスＨＤ 19850 6.72
2409 ネクストＨＤ 10610 4.95
マザーズ/ヘラクレス 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
4772 デジアド 207 -23.3
3836 ディーバ 183000 -17.9
2402 アマナ 499 -16.6
3854 アイル 204000 -16.3
3747 インタトレード 41400 -16.1
出来高 移動平均ゴールデンクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
8573 東証1部 三洋信販 3590 23.23
8924 東証1部 リサパートナー 229000 7.000
9433 東証1部 ＫＤＤＩ 868000 4.610
6723 東証1部 ＮＥＣエレ 2945 2.980
7269 東証1部 スズキ 2975 2.140
6370 東証1部 栗田工 2900 1.660
出来高 移動平均デッドクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
4185 東証1部 ＪＳＲ 2580 -20.4
8238 東証1部 伊勢丹 1789 -14.7
4543 東証1部 テルモ 4750 -14.3
7205 東証1部 日野自 705 -14.1
1925 東証1部 大和ハウス 1487 -13.5
6594 大証1部 日電産 7110 -12.0
8184 東証1部 島 忠 3160 -11.8
5802 東証1部 住友電 1611 -11.3
8252 東証1部 丸 井 1378 -11.2
9613 東証1部 ＮＴＴデータ 496000 -11.0
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★ 相場概況（主力株）
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＜相場概況主力株＞
１７日の日経平均大幅に３日続落。終値は前日比８７４．８１円安の１５２
７３．６８円と、３日連続で年初来安値を更新した。高値は９時５分の１６
０６２．５９円、安値は１４時４１分の１５２６２．１０円だった。東証一
部の売買代金は４兆２３９１億円、値上がり銘柄数は８７銘柄、値下がり銘
柄数は１６２０銘柄、変らずが１７銘柄だった。下げ幅は今年最大を記録し、
ＩＴバブル崩壊時の００年４月１７日以来の大きな下げ幅となった。ＴＯＰ
ＩＸも大幅に続落し、０６年７月１９日以来、約１年１カ月ぶりに１５００
ポイントを割り込んだ。
東京外国為替市場で一時１ドル１１２円８銭まで急ピッチに円高・ドル安が
進行した。輸出企業の想定為替レート（１１５円程度）を大幅に上回る円高
となったことで、主力企業の業績上方修正期待が剥落するとの見方が強まり、
国際優良株中心に幅広い銘柄が売られた。また、市場では、ヘッジファンド
が解約に伴うポジション整理及び換金売りが断続的に出た上、ここまでの凄
まじい相場急落で信用取引の追証が発生した信用個人の投売りも大量に出た
と観測される。業種別ＴＯＰＩＸ（全３３業種）は円高メリットを享受する
パルプ・紙を除き全ての業種が下落した。とりわけ、７月相場で好業績を背
景に相場を牽引した海運業、鉄鋼、鉱業の下げが目立った。
奥村組（１８３３）、ヘッジファンドの買戻し観測で値上がり
６９９円 ４６円高
ヘッジファンドの解約に伴う買戻しへの思惑が高まった。８月１０日時点で
の信用売り残は４７３．８万株、買い残は２３．１万株で、信用倍率は０．
０５倍で、この点が注目された。
サンドラッグ（９９８９）、猛暑関連、花粉症関連、取り組み妙味で人気化
２６３０円 １０５高
記録的な猛暑となり、猛暑関連の一角として人気化している。また、市場で
は、猛暑の翌年にはスギ花粉の飛散量が増える傾向があり、花粉症対策商品
の販売増加も期待できるとの声も出ている。そして、１０日時点での信用倍
率が０．０３倍と取り組み妙味も注目されている。
日本製紙Ｇ本社（３８９３）、円高メリットと低ＰＢＲで人気化
３６５０００円 １００００円高
為替市場で円高が急激に進み、円高メリット関連物色の流れに乗った。ＰＢ
Ｒも１倍を割り込んでいる点も評価された公算。
上方修正を発表し、これが好感された。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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一部報道記事によれば、「（日経平均オプション価格から算出される）ヒス
トリカル・ボラティリティー（ＨＶ）も急上昇。17日は前日に比べ8.3ポイ
ント高い27.6％と今年最高となった。 昨年はＨＶが６月22日に29.9％と
ピークを付けた。このときの日経平均株価は４月７日の１万7563円から６月
13日の１万4218円まで3345円下落し、ＨＶを押し上げた。今年７月９日
の年初来高値（１万8261円）にこのときの下落幅を当てはめると、１万4917
円となる。」という。
昨年は６月にボトムを打ち、相場は反転した。現状のボラティリティーは
明らかにパニックによって急騰している異常値だ。この異常な状態はそれほ
ど長く続くことはないだろう。その意味では、早晩大底を打つ可能性が高い
と考える。なお、昨年の下落は裁定解消売りが相場の下落を加速させた。今
回は、裁定買い残は低水準だ。このため、今回の下落はヘッジファンドを含
む外国人投資家の実需売りによって引き起こされた可能性が高い。
このため、サブプライム問題に端を発した信用収縮に対して、具体的な日
米欧の政策当局による対策が待たれる。緊急協調利下げや不良債権の買取な
どが、その候補。今週末に、そのような策が発表されるなら、週明けの東京
株式市場は急騰するだろう。逆に、そのような対策が出ないケースでは、週
初は今週の地合いを引き継ぎ、もう一発ドスンとした下落があるだろうが、
そこはセリングクライマックスであり、大底となると考える。テクニカル的
に売られ過ぎであることや編集後記で書いたように個人投資家が先物を投げ
切ったことで、投げるべき人が今週末で投げ切ったことで、需給は大幅に改
善した可能性が高いと考えるからだ。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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１７日の新興３市場は日経ジャスダック平均が１３日続落した。終値は１８
６９円６７銭と、０５年２月１８日の１８６９円４１銭以来のレベルにまで
下落した。東証マザーズ指数は３日続落。終値は前日比４０．４３ポイント
安の６８８．４６ポイントと連日で算出来安値を更新した。大証ヘラクレス
指数は３日続落。終値は前日比４７．２３ポイント安の１１５４．１４ポイ
ントと、０３年８月１８日の１１５３．６０ポイント以来の安値となった。
世界的にリスク資産を圧縮する動きが加速する中、東証一部の主力株に比べ
て、業績及び流動性リスクの大きい新興市場銘柄は売り圧力が強いようだ。
また、信用買いの追証が発生した個人信用客の投売りも断続的に出て、相場
を押し下げたとみられる。個別銘柄動向は以下の通り。
バックス（４３０６）、中間期業績上方修正を好感
１７４００円 ２０００円高のストップ高買い気配
１６日、０８年３月期 中間期業績予想の上方修正を発表した。モバイル分
野における常勤スタッフの増加やデジタル分野における採算性の向上等によ
り、売上高 ５４．７億円（前回予想比 ２．２％増）、経常利益 ０．９億
円（同 １８１．３％増）、当期純利益０．５億円（同 １９５．３％増）と
なる中間期業績予想の上方修正を発表した。これが好材料視された。
ＹＡＭＡＴＯ（７８５３）、優待とテクニカル妙味で人気化
１３５００円 １２００円
９日に株主優待制度新設を発表。１０株以上の保有の株主に５０００円相当
の優待券を贈呈する。株主優待を配当利回り的に置きかえた場合、魅力があ
るとの見方が出ていた。また、株価が１３週移動平均線を上抜けたことで、
テクニカル的な中期的底打ちを指摘する声も出ているようだ。
タツモ（６２６６）、７年１２月期業績下方修正で失望売り
１２５０円 ２５３円安
１６日、０７年１２月期の連結経常利益が前期比８６％減の１億９００万円
になりそうだと発表した。従来予想は６億２００万円。液晶パネルメーカー
の設備投資抑制により、下期に受注が大きく落ち込むため。稼働率低下で固
定費を吸収できず、下期のみでは経常赤字となる。今期の配当予想は年３０
円のまま据え置く。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前日から４．００ポイント低下して４０．８５ポイントとな
った。ＩＰＯレシオは直近上場２０社の騰落レシオ（５日移動平均）だが、
本日はその算出対象２０社全てが前日終値に対して値下がりするという惨状
だった。東京株式市場だけでなく、世界的に株式市場が急落場面を迎えてい
る。急落の背景は、リスク資産の圧縮だ。上場期間が短く、地相場が分かり
難い直近ＩＰＯ銘柄は、その意味では最もリスクの大きい資産だ。このため、
この高リスク銘柄群に関しては、東証一部の主力株に比べても、新興市場の
既存上場で上場期間の長い銘柄に比べても、最も強烈な売り圧力が掛かって
いると推察される。また、値動きが鈍いことで、人気が離散している上、多
くの個人投資家の手の内が悪化しているため、直近ＩＰＯ市場に流入してい
る資金量が日毎に細っている可能性が高い。当面のＩＰＯレシオは２０〜５
０台のレンジでの推移を想定しておきたい。
一方、３市場売買代金は６０６．４３億円と前日から１３．２０億円減少し
た。新興３市場の主要な株価指数が連日安値を更新しているにも拘わらず、
一向に売買代金が増加してこない。このレベルは買い場と考え、押し目買い
を考える投資家が不在の状況だ。これでは反発機運が盛り上がることは無い。
引き続き、セリングクライマックス待ちの状況と考える。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
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コード会社名 終値 売買代金(万) ５MA 5MA乖離
9843 ニトリ 6500 539663 6160 5.52
1833 奥村組 699 306721 668 4.64
5996 新立川 3500 22295 3392 3.18
1757 千年の杜 97 52045 76 29.33
4966 上村工業 7150 6650 6996 2.2
7709 クボテック 70000 110425 69000 1.45
8237 松 屋 1880 27617 1867 0.75
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★ ＩＰＯ情報
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ＩＰＯスケジュールはこちら
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★ 編集後記
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当社の推計では、ＫＡＢＵ．ＣＯＭ証券の日経平均先物の差し引き建て玉数
は、１５日が７９００枚、１６日が４０４２枚、そして、本日なんとマイナ
ス１８７枚となりました。差し引き買い建て玉が、昨日で一気に半分減り、
今日で無くなったようです。この２日間の未曾有の相場急落で、個人投資家
が買い持分を投げ切った可能性が高いとみています。大底近しの明確なサイ
ンと考えます。来週初の底入れを展望します。（藤井英敏）
ご意見・ご要望がございましたら、下記メールアドレスにご連絡下さい。
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