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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2007年8月27日発行
http://www.kabutie.co.jp/magazine/magmag.html
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 各種ランキング
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 16301.39 52.42 0.32％
ＴＯＰＩＸ 1587.76 1.91 0.12％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1906.6 10.83 0.57％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1507.82 18 1.21％
マザーズ 731.08 4.31 0.59％
ヘラクレス 1194.25 -1.13 -0.09％
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★ 各種ランキング
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東証1部 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
9792 ニチイ学館 1865 19.17
5563 日電工 820 12.79
6316 丸山製 379 11.14
7999 ＭＵＴＯＨ−ＨＤ 680 10.57
4722 フューチャー 58200 9.4
東証1部 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
5606 旭テック 136 -6.85
4321 ケネディクス 176000 -6.38
4343 ファンタジー 2325 -6.25
8597 ＳＦＣＧ 15720 -6.04
8567 クレディア 259 -5.47
マザーズ/ヘラクレス 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
3845 アイフリーク 241000 19.9
3732 イーウェーヴ 121000 19.8
4766 ピーエイ 199 16.37
1408 サムシングＨＤ 145000 16
2446 ゼンケンオール 159000 14.39
マザーズ/ヘラクレス 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2350 オックスＨＤ 18590 -13.9
2369 メディビ 16690 -10.7
4794 デザインＥＸ 13450 -10.3
2316 モスインスティ 217 -9.96
3813 ゴメスＣ 202000 -7.34
出来高 移動平均ゴールデンクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
2759 ジャスダックテレウェイヴ 46500 37.70
6624 大証2部 田淵電 386 20.10
6368 東証1部 オルガノ 2230 10.25
8234 東証1部 大 丸 1260 3.820
3245 マザーズ ディア・ライフ 306000 3.120
2593 東証1部 伊藤園 3500 1.060
9987 東証1部 スズケン 3850 0.210
出来高 移動平均デッドクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
6752 東証1部 松 下 2030 -22.0
9735 東証1部 セコム 5560 -20.8
8306 東証1部 三菱ＵＦＪ 1130000 -19.9
9042 東証1部 阪急阪神 576 -17.9
6770 東証1部 アルプス 1319 -15.5
4523 東証1部 エーザイ 4870 -11.9
8316 東証1部 三井住友 919000 -11.5
8411 東証1部 みずほ 720000 -10.1
7269 東証1部 スズキ 3080 -10.0
6473 東証1部 ジェイテクト 1770 -8.95
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★ 相場概況（主力株）
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＜相場概況主力株＞
２７日の日経平均は前週末比５２．４２円高の１６３０１．３９円、高値は
９時７分の１６５０４．７２円、安値は１４時３９分の１６２６３．９５円
だった。東証一部の売買代金は２兆２５０億円、値上がり銘柄数は９２４銘
柄、値下がり銘柄数は６７４銘柄、変らずは１２４銘柄だった。前週末２４
日の米国株式市場が上昇したことを好感した買いが寄り付き段階から先行し、
一時２５０円強上昇し心理的節目の１６５００円台を回復したが、その後は
上値の重い展開が続き伸び悩んだ。１６５００円付近では、１７日までの急
落で損失を抱えている投資家の戻り待ちの売りや安値で突っ込み買いを行っ
た投資家の利益確定売りが出易かったようだ。また、為替市場で円相場がや
や円高に向かったことも上値抑制要因となった。また、後場には、安倍改造
内閣の閣僚人事が一部電子媒体を通じて市場に伝わったが、特に反応はなか
った。業種別では、空運、情報・通信、食料品の値上がりが目立った。一方、
その他金融、卸売、倉庫・運輸の下落が目立った。個別銘柄動向は以下の通
り。
日本電工（５５６３）、三菱ＵＦＪ、目標９４０円から１６００円へ引き上げ
８２０円 ９３円高
三菱ＵＦＪ証券の２７日付のレポートによると、同社の投資判断を「１」で
継続し、目標株価を従来の９４０円から１６００円に引き上げた。収益のほ
とんどを稼ぎ出すフェロマンガン市況の上昇基調が続いていることにより、
０７年度の営業利益は、会社側が今回再上方修正した７０億円を、さらに上
回る９４億円になると見ている。
丸山製作所（６３１６）、２４日に突然商い伴ない急騰後、本日も人気継続
３７９円 ３８円高
特に材料は観測されていない。２４日に突然商いを増加させて動意づいた。
０５年も２４日に突然株価が動意づき、０６年も同じ時期に株価が大きく動
いている。その季節性に着目した買いが入ったと観測されている。本日は値
動きの良さに着目した短期資金が流入し、大幅に続伸している。
日本航空（９２０５）、特別早期退職者の募集開始を好感
２６５円 １２円高
２４日、地上職の次課長級社員に対し、特別早期退職者の募集を開始すると
発表。募集期間は９月１０日から１０月１０日までで、退職日は１１月３０
日。中期経営計画で掲げた年間５００億円の人件費削減の一環。リストラ策
の実施が好感された。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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２７日の日経平均は一時１６５０４．７２円まで上昇し１６５００円を回
復したが、毛結局、「往って来い」となった。ほぼ寄り付き天井だ。やはり、
１６５００円付近での損失を抱えた投資家のヤレヤレ売りや安値で買った投
資家の利益確定売りが分厚いのだろう。今後は、よほど米株が上がるとか、
円安に進むとかの好材料が出ない限り、上は厳しいと考える。逆に、サブプ
ライム問題に関しての損失報道等が出た場合の下落を警戒しておきたい。取
りあえず、現在の世界の株式市場は一時の恐怖感を伴ったパニック状態から
は脱している。しかし、安定さがあるわけでもない。基本的には、本日のよ
うな戻り局面は、高リスク資産である株式を、安全資産である現金にしてお
くに越したことがない投資環境と考える。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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２７日の新興３市場は高安マチマチ。日経ジャスダック平均株価は３日続伸、
東証マザーズ指数は小幅に反発したが、大証ヘラクレス指数は小幅続落した。
前週末の米株高などを好感し、東京株式市場全体に買い安心ムードが広がっ
た。とりわけ、高リスク資産である進行銘柄にとっては、リスク回避の動き
が止まったことがポジティブに作用している。しかし、本日の日経平均はほ
ぼ寄り付き天井となったことで、次第に様子見気分が強まり、朝方の買い一
巡後は、戻り待ちの売りに押され、３市場全てが総じて方向感を失った。個
別銘柄動向は以下の通り。
アイフリーク（３８４５）、３月ＩＰＯ銘柄物色の流れ
２４１０００円 ４００００円高のストップ高買い気配
特に材料は観測されていない。しかし、新興市場ではジーダット（３８４１）、
コムチュア（３８４４）、シスウェーブ（６６３６）など３月上場銘柄の一角
が値を飛ばした。直近上場銘柄物色の流れに乗っていると観測されている。
ＶＳＮ（２１３５）、自社株買いを改めて見直す動き
２４２５円 ４００円高のストップ高
２０日に自社株買いを発表。取得する株式の総数は上限１５００００株で、
発行済株式総数に対する割合２．５５％。株式の取得価格の総額上限は５億
円。取得する期間平成１９年８月２１日〜平成２０年３月３１日。本日は改
めてこれを見直す動きになった。
モック（２３６３）、シンワオックス（２６５４）との基本合意解消を好感
９９１０円 １０００円高のストップ高買い気配
２７日、シンワオックス（２６５４）との業務・資本提携の基本合意を解消
することを発表した。この基本合意解消に伴い、シンワオックスが発行する
新株式および新株予約権の引受についても中止するという。資金負担がなく
なることが好感された。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは１８５．２９と前週末から２５．８３ポイントも上昇した。
経験則上の超過熱ゾーンの２００超が視界に入っている。８月中旬まで、ボ
ロ雑巾のように売り叩かれてきた反動で、同レシオはここまで買われてきた
ようだ。なお、過去の例では、２００超後の調整では、ほぼ例外なく、ナイ
アガラのような急落場面が訪れている。当然のことながら、これはＩＰＯレ
シオが急上昇する過程で株価が急騰した銘柄ほど、下落率が大きくなる傾向
がある。「山高ければ、谷深し」だ。ちなみに、ここ最近のＩＰＯ銘柄の多く
は、初値はもちろん公募価格も下回っている。このため、初値若しくは公募
価格のどちらか低い方が、それぞれの銘柄の戻りメドと意識したい。
一方、３市場売買代金は前週末から１３０．９８億円減少し６１０．２７億
円となった。東証一部の売買代金も２兆２５０億円と３兆円を大きく下回っ
ており、売買代金低水準は新興に限ったものではない。しかし、売買代金が
この程度のレベルにとどまっている限り、新興市場の先高観が強まることは
ないだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
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4028 石原産 222 218115 207 7.25
3202 大東紡 139 29829 131 6.11
6425 アルゼ 4190 41481 3956 5.92
7703 川澄化 750 8100 713 5.19
7760 ＩＭＶ 203 7389 196 3.57
8019 市 田 125 4475 121 3.31
8192 シグマゲイン 68 19156 66 3.03
5758 ＦＣＭ 5350 5029 5200 2.88
6944 アイレックス 81 5184 80 2.53
4234 サンエー化研 745 3874 728 2.48
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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安部改造内閣の顔ぶれが決まりました。個人的にはぴんときませんが、市場
が明日以降どう反応するかに注目したいと思います。特に、外国人投資家が
どう感じるかがポイントでしょうね。構造改革を断行できるか内閣になった
のかどうかが重要でしょう。できそうにないなと思われれば、失望売りが出
るでしょうし、逆に、断行できる内閣と期待されれば外国人買いが期待でき
そうです。それと、支持率が上がるかどうかですね。上がらないようなら、
日本の政局不透明感は当分拭えず、政治リスクが日本株の上値抑制要因とな
るとみています。（藤井英敏）
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