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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2007年8月31日発行
http://www.kabutie.co.jp/magazine/magmag.html
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 各種ランキング
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 16569.09 415.27 2.57％
ＴＯＰＩＸ 1608.25 40.02 2.55％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1907.96 9.62 0.51％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1555.19 11.6 0.75％
マザーズ 729.66 13.37 1.87％
ヘラクレス 1191.55 10.48 0.89％
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★ 各種ランキング
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東証1部 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
8019 市 田 144 19.01
7999 ＭＵＴＯＨ−ＨＤ 688 17.01
6333 帝国電機 2880 14.74
8291 東日ＣＬＧ 144 10.77
5445 東京鉄 603 10.64
東証1部 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2731 ニイウスコー 11690 -14.6
2792 ハニーズ 4380 -4.78
4332 パソナ 161000 -4.73
4848 フルキャスト 73700 -4.29
7481 尾家産業 830 -2.92
マザーズ/ヘラクレス 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2138 ウェブドゥＪ 196000 16.67
2134 サンキャピタル 254000 16.51
3825 ＲＥＭＩＸ 222000 15.63
3073 ダイヤＤ 318000 14.39
3840 イー・キャッシュ 393000 14.24
マザーズ/ヘラクレス 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
3740 フレームＷＸ 9440 -17.4
4749 アドバックス 57 -17.3
2377 サイバファーム 103000 -16.2
4792 ＴＦＰ 112000 -15.1
2350 オックスＨＤ 13200 -13.1
出来高 移動平均ゴールデンクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
6104 東証1部 東芝機 863 15.92
8267 東証1部 イオン 1582 15.20
4028 東証1部 石原産 238 12.47
6506 東証1部 安川電 1415 10.88
5632 東証1部 菱製鋼 556 8.520
5471 東証1部 大特鋼 970 5.550
6702 東証1部 富士通 791 5.290
9404 東証1部 日テレ 15930 2.890
6302 東証1部 住友重 1297 1.920
8031 東証1部 三井物 2410 1.720
出来高 移動平均デッドクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
8593 東証1部 三菱Ｕリース 4570 -8.96
2802 東証1部 味の素 1465 -5.95
6368 東証1部 オルガノ 2265 -5.22
6370 東証1部 栗田工 3520 -4.05
7731 東証1部 ニコン 3620 -3.92
8732 ヘラクレス マネパ 405000 -3.01
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★ 相場概況（主力株）
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＜相場概況主力株＞
３１日の日経平均は前日比４１５．２７円高の１６５６９．０９円、高値は
大引けの１６５６９．０９円、安値は９時５分の１６２６６．２３円だった。
東証一部の売買代金は２兆６６９６億円、値上がり銘柄数は１５５９銘柄、
値下がり銘柄数は９９銘柄、変らずは５８銘柄だった。前日の米国市場でＮ
Ｙダウは反落したが、ナスダック総合指数が堅調だったことや為替市場で円
高が一服していることから、比較的しっかりと商いはスタートした。需給的
には、株式投資信託の設定や機関投資家の「お化粧買い」への期待も燻って
いたことも好スタートの要因だった。
しかし、前場の東証一部の売買代金は９２６２億円と低調だった。市場のム
ードを一変させたのは、前引け間際に流れた「ブッシュ米大統領が米国の信
用力の低い個人向け住宅融資（サブプライムローン）問題に関し、対策を発
表する見通し」との報道。これが時間の経過と共に、市場に浸透。後場には
相当数の市場関係者の知るところになり、大引けにかけて上げ幅を拡大する
原動力となった。実際、後場の東証一部の売買代金は１兆７４３４億円と、
前場のほぼ倍に達したのだ。
業種別では、東証３３業種全てが上昇した。鉱業、卸売、非鉄金属、倉庫・
運輸、石油・石炭などの値上がりが目立つ。個別銘柄動向は以下の通り。
市田（８０１９）、ティファニー銀座本店ビル売却で土地の含みに関心が向く
１４４円 ２３円高
ティファニーは３０日、東京の銀座本店ビルを売却したと発表した。売却先
は米大手投資銀行のゴールドマン・サックス。売却金額は約３億２８００万
ドル（約３８０億円）で敷地面積一坪当たりの売却金額は約１億８０００万
円。これを受け、改めて土地の含み益に投資家の関心が向かったと観測され
る。同社は明治７年創業の和装の老舗で、本社は中央区日本橋。同様の観点
から１８１２年創業のアパレル商社で本社が中央区日本橋のツカモトコーポ
レーション（８０２５）も１８７円１４円高としっかり。
ＭＵＴＯＨホールディングス（７９９９）、調整一巡感から買い戻される
６８８円 １００円高のストップ高
１０日に、０８年３月期連結業績予想の大幅上方修正を発表。業務用大判イ
ンクジェットプリンターの新製品の売上高が欧米中心に好調に推移し、経常
利益は従来予想の２１億円から前期比７９％増の３７億円に上方修正した。
これをきっかけに株価は急騰。株価は９日終値２８１円から２８日には７１
８円までほぼ一本調子に上昇。その後、２９日に５０１円までのスピード調
整を経て、再び、調整一巡感から上昇に転じた。２４日時点での信用倍率は
０．６４倍と取り組み妙味のある点も魅力となっているとも。
東日カーライフグループ（８２９１）、子会社が住商傘下入りを好感
１４４円 １４円高
３０日、個人・小法人向け自動車リースを手掛ける全額出資子会社、エース・
オートリースを住友商事（８０５３）が子会社化することで基本合意したと
発表した。エース・オートリースが９月に実施する第三者割当増資の８割超
を住友商事が引き受け、発行済み株式の７０％を保有する筆頭株主となる。
住商との関係強化が好感された。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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ブッシュ大統領は３１日に、サブプライムローン（信用度の低い借り手向け
住宅ローン）の借り手が債務不履行に陥るのを避けるための対策を発表する。
大統領による発表はホワイトハウスのローズガーデンで米東部時間３１日午
前１１時１０分（日本時間９月１日午前零時１０分）から行われる。この中
で大統領は、サブプライムローンの借り手救済に向けた米連邦住宅局（ＦＨ
Ａ）の改革法案を可決するよう議会に訴えるという。この内容次第では、米
国株式市場が大幅高となり、市場センチメントが一変する可能性がある。注
目しておきたい。
テクニカル的には、日経平均は２５日移動平均線（３１日現在、１６５２５．
６０円）をブレイクしており、短期の改善しつつある。しかしながら、同線
は依然として下降中であり、今回のブレイクがダマシとなる可能性は低くは
ない。一方、８月２７日の１６５０４．７２円を３１日に終値超えた。２７
日の戻り高値後の安値は２９日の１５８３０．２８円で、その下げ幅の６７
４．４４円を１６５０４．７２円にリプレイスした１７１７９．１６円まで
の戻り余地は発生している。よって、来週はテクニカル的に、２５日移動平
均線を割り込まない限り、自律反発は継続すると考える。割り込んでしまっ
た場合には、引き続き、為替市場に対して神経質な展開を余儀なくされよう。
ボラティリティーは大きいため、想定レンジは１５８００円〜１７２００円
とする。上下、どちらにも大きく動く公算が大きい。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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３１日の新興３市場は全面高。日経ジャスダック平均は続伸。東証マザーズ
指数、ヘラクレス指数も続伸した。前引けの新興各指数は高安マチマチだっ
たが、後場に日経平均が一段高になると連れ高した。とは言え、日経平均が
２．５７％上昇したのに、日経ジャスダック平均は０．５１％、東証マザー
ズ指数は１．８７％、大証ヘラクレス指数は０．８９％と上げ率は物足りな
い印象が強い。機関投資家のマネーや貸借銘柄が少ないため売り方の買戻し
が入らないことが影響したとみられる。
個別では、ウェブドゥジャパン（２１３８）、燦キャピタルマネジメント（２
１３４）、ユナイテッドテクノロジーＨＤ（２１４６）、ジャストシステム（４
６８６）、リミックスポイント（３８２５）、イー・ギャランティー（８７７
１）などが上昇した。一方、フレームワークス（３７４０）、アドバックス（４
７４９）、サイバーファーム（２３７７）、ＴＦＰコンサルティングＧＲＰ（４
７９２）、ＮＯＶＡ（４６５５）、オックスホールディングス（２３５０）、ア
ーティストハウスＨＬＤＧＳ（３７１６）などが下落した。その他の動向は
以下の通り。
コシダカ（２１５７）、実質高配当利回りとチャート妙味で人気化
１６６０００円 ２００００円高のストップ高買い気配
特に材料は観測されていない。しかし、ここ最近、６−８月にＩＰＯした銘
柄群の水準訂正が活発化している。同社も６月２７日上場銘柄だ。なお、同
社の場合、期末配当３２００円と２万円分の株主優待への実質配当利回りの
高さから権利付き最終日の２７日から株価が動意づいた経緯がある。また、
３０日の上昇で２５日移動平均線をブレイクしたことで、チャート妙味が増
したことも評価されているとの声も。
シンワオックス（２６５４）、ファイナンス中止を好感、テクニカル妙味も
１１６円 １９円高
２７日、２１００万株予定の第三者割当増資と第１回新株予約権発行を中止
した。これによる希薄化と需給悪化懸念が後退し、改めて評価された。株価
は２７日の高値１０８円を上抜け、テクニカル妙味も増したことも、短期資
金を呼び込んだと観測される。
ＳＢＩベリトランス（３７４９）、自己株式取得を発表を好感
４１０００円 ４０００円高のストップ高買い気配
３０日、自己株式を取得することを発表した。取得する株式の総数上限は５
０００株（発行済株式総数に占める割合２．８７％）で、株式の取得価額の
総額上限は２億円。自己株式取得の日程は、平成１９年９月６日〜平成１９
年１２月５日まで。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは４３．１６ポイント上昇して１６３．１６となった。従来の
過熱ゾーンである１２０で切り返したあたりは、物色意欲が非常に強いこと
の証左かもしれない。しかし、レベル的には再び超過熱ゾーンに突入してお
り、いつ何時、ＩＰＯレシオが急反落してもおかしくないと警戒しておきた
い。今回のＩＰＯレシオ急騰の背景は、物色難から消去法的に、小さなエネ
ルギーで相場になる直近ＩＰＯ銘柄群が狙われたに過ぎない。他のセカンダ
リー銘柄と異なり、短期間で初値から急落したことで、シコリ感が乏しかっ
た。真空地帯を戻すため、値動きが良く、そこに短期資金が流入した結果と
考える。しかし、新興市場全体に盛り上がりがかける中、ある程度（例えば、
公募価格付近）での戻り待ち圧力は相当強いと認識しておく必要があろう。
ＩＰＯレシオが適正レベルまで調整するまでは、「売りの眼」でみておきたい。
一方、３市場売買代金は７７８．２２億円と前日から４．５７億円しか増加
しなった。日経平均が４１５円も上昇し、東京市場としては盛り上がった一
日だったが、この売買代金はお寒い状況と感じざるを得ない。新興市場への
資金流入は一向に確認できず、特に、個人投資家の新興への関心が著しく低
下したことに、これは起因しているのだろう。多くの個人投資家の関心が新
興に向き、同時に、売買代金が増加傾向を示すまでは、新興市場の調整は続
くことになりそうだ。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
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コード会社名 終値 売買代金(万) ５MA 5MA乖離
5445 東京鉄 603 82129 551 9.44
6321 石搬機 575 5118 527 9.11
3242 アーバネット 227000 6878 209200 8.51
8291 東日ＣＬＧ 144 28008 137 5.88
8025 ツカモト 187 29845 177 5.65
2709 タスコシステム 5450 16369 5212 4.57
3501 住江織 271 6423 261 4.23
9927 ワットマン 159 34328 153 3.92
4692 アルゴ２１ 1330 3525 1289 3.26
4357 ラ・パルレ 105000 15960 102160 2.78
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★ ＩＰＯ情報
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ＩＰＯスケジュールはこちら
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★ 編集後記
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今日の前引け直前の「ブッシュ米大統領はサブプライムローン問題に関し、
対策を発表する見通し」との報道は本当にポジティブサプライズでした。米
下院では民主党議員らが運用責任者に対する税率を倍以上に引き上げる法案
を提出するなど、米国ではヘッジファンドは儲けすぎというムードが強かっ
たようです。ですから、ホワイトハウスは、結果として、ヘッジファンドを
救済するような、財政出動を躊躇しているのではないかと思っていました。
相当追い詰められないと、財政出動はないなと感じていた矢先のニュースで
した。とりあえず、これにより、この問題解決に向け、相当な前進はしたの
ではないでしょうか。後は、シンボリックな破綻か、救済劇の出現待ちです
ね。（藤井英敏）
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