地球ハーモニー
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武士部屋瓦版
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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2007年9月6日発行
http://www.kabutie.co.jp/magazine/magmag.html
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 各種ランキング
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 16257 98.55 0.61％
ＴＯＰＩＸ 1568.52 -0.95 -0.06％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1888.89 -10.69 -0.56％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1532.65 -18.88 -1.22％
マザーズ 711.44 -5.63 -0.79％
ヘラクレス 1136.94 -9.53 -0.83％
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★ 各種ランキング
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東証1部 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2731 ニイウスコー 9050 12.42
6793 山水電 11 10
2317 システムプロ 84900 9.97
3315 三井鉱山 286 9.16
7915 日写印 3580 9.15
東証1部 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
8511 日証金 1082 -12.8
7004 日立造 161 -11.5
8910 サンシティ 50200 -9.87
8993 アトリウム 2775 -9.31
6905 コーセル 1577 -7.94
マザーズ/ヘラクレス 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2451 メディアクリエ 147 41.35
2159 フルスピード 720000 16.13
3832 Ｔ＆ＣＨＤ 149000 15.5
3845 アイフリーク 249000 13.7
6829 ソーテック 24900 13.7
マザーズ/ヘラクレス 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2362 夢真ＨＤ 116 -12.7
1400 アライヴ 182000 -11.2
2350 オックスＨＤ 9960 -10.1
8789 フィンテック 34650 -10
1739 ＳＥＥＤ 156000 -9.83
出来高 移動平均ゴールデンクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
7915 東証1部 日写印 3580 29.42
6326 東証1部 クボタ 846 28.22
5407 東証1部 日新鋼 470 27.06
8473 東証1部 ＳＢＩ 28940 20.97
8801 東証1部 三井不 2710 20.48
8511 東証1部 日証金 1082 17.70
2159 マザーズ フルスピード 720000 15.11
8868 東証1部 ＵＲＢＡＮ 1650 12.86
8593 東証1部 三菱Ｕリース 3890 12.38
6707 東証1部 サンケン電 741 12.04
出来高 移動平均デッドクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
7532 東証1部 ドン・キホーテ 2315 -13.8
5202 東証1部 板硝子 671 -10.7
6473 東証1部 ジェイテクト 1865 -6.79
6370 東証1部 栗田工 3560 -4.55
4755 ジャスダック楽 天 41900 -2.18
6976 東証1部 太陽電 2375 -2.13
7751 東証1部 キヤノン 6430 -1.93
5471 東証1部 大特鋼 938 -1.33
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★ 相場概況（主力株）
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＜相場概況主力株＞
６日の日経平均は４日ぶりに反発し、前日比９８．５５円高の１６２５７．
００円、高値は終値、安値は１０時２５分の１５８４０．０５円だった。東
証一部の売買代金は２兆８０９９億円、値上がり銘柄数は５１６銘柄、値下
がり銘柄数は１１０９銘柄、変らずは９１銘柄だった。
５日の米国株式市場が住宅市場の先行きと雇用悪化懸念で大幅下落した上、
為替市場で円高傾向となったことで、寄り付き段階から売り先行で始まった。
市場では昨日に引き続き欧州系の売りが出ているとの観測が囁かれていた。
市場が弱気に傾く中、為替市場で１ドル１１４円台に突入すると、投売りと
ヘッジ売りにより、下げ幅を拡大した。
しかし、先週の安値付近では売り方の買戻しと押し目買いが入り、下げ止ま
った。すると、円相場が再び１ドル１１５円台へ円安方向に向かったことを
好感し、急速に値を戻して前場の取引を終えた。後場に入ると、買い戻しと
押し目買い意欲が一段と強まり、ピン引けとなった。
業種別では、石油・石炭製品、その他製品、卸売、鉄鋼、精密機械などの値
上がりが目立った。一方、その他金融、不動産、証券、商品先物、水産・農
林などの下落が目立った。個別では、東証一部の値上がりトップはニイウス
コー（２７３１）、２位は山水電気（６７９３）、３位はシステムプロ（２３
１７）。一方、下落率トップは、日本証券金融（８５１１）、２位は日立造船
（７００４）、３位はサンシティ（８９１０）だった。個別銘柄動向は以下の
通り。
システムプロ（２３１７）、１１月—７月期連結営業利益６３％増を好感
８４９００円 ７７００円高
５日発表した０６年１１月—０７年７月期の連結営業利益は前年同期比６
３％増の１０億２０００万円だった。携帯電話向けソフトウエア開発や品質
保証などを手掛ける主力のモバイル・ネットワーク事業が拡大した。０７年
１０月期通期の見通しは売上高が前期比３６％増の８０億円、営業利益が５
３％増の１４億７０００万円といずれも従来予想を据え置いた。足元業績好
調が好感された。
日新製鋼（５４０７）、上方修正、中間配当１円増配を好感し急騰
４７０円 ３３円高
６日、０８年３月期 通期業績予想を上方修正した。不安定なニッケル価格
が業績へ影響を及ぼす可能性もあるが、国内の鋼材需要は引き続き堅調に推
移すると見込まれることから、通期業績予想の最終損益を３２０億円から３
５０億円に上方修正した。また、中間配当を、前年同期に比べて１円増配の
１株につき４円にする予定であることを発表した。上方修正と中配増配が好
感された。
新日本製鐵（５４０１）、中間期業績上方修正、中間配当１円増配を好感
８０３円 ３円高
６日、０８年３月期 中間業績予想を上方修正した。高級品分野おいて堅調
な需要を背景に堅調に推移していること、化学品事業、コールケミカル事業
共に好調に推移していること等により、中間期業績予想の最終損益を１６０
０億円から１７００億円に上方修正した。また、中間配当を、前年同期に比
べて１円の増配、１株につき５円の予定であることを発表した。中間期上方
修正と増配が好感された。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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８月の月間ベースでの外国人の売り越し額は１兆３３２億円だった。東証に
よれば、これはブラックマンデーが発生した８７年１０月の２兆２３２億円
以来２番目の高水準だ。サブプライム問題で、外国人投資家がどれほど動揺
し、切羽詰ったかが窺い知れよう。一方、事業法人は４５２９億円買い越し
た。これは０６年５月の６０３３億円以来の高水準だ。株価下落局面で、自
社の株価が割安と判断した企業が、積極的に自社株買いを実施したためだ。
なお、外国人は８月第５週（８月２７—３１日）まで、２週連続で小幅に買
い越している。外国人投資家は様子見姿勢を崩していない。彼らが売るか買
うかを決断し、動いた場合、大きなトレンドが発生する。今後の彼らの売買
動向には注意を払っておきたい。また、彼らが大きく動き出すまでは、東京
株式市場はもみあいとなる公算が大きい。日経平均のレンジとしては１５８
００円〜１６６００円程度を現状想定している。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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６日の新興３市場は全面安。大証ヘラクレス指数は連日の年初来安値更新と
なった。日経平均は一時１６０００円大台を割り込んだ後、急速に切り返し
てピン引けとなり、且つ、プラ転した。しかし、新興市場の主要株価指数は
下げ幅を縮小するにとどまり、前日比マイナスのまま取引を終了した。主力
株に比べ、新興の戻りは鈍いとの印象が強い１日となった。
個別では、メディアクリエイト（２４５１）、フルスピード（２１５９）、Ｔ
＆Ｃホールディングス（３８３２）、コムチュア（３８４４）、ビーアイジー
グループ（９４３９）、アイフリーク（３８４５）、ソーテック（６８２９）、
アイル（３８５４）などの上昇が目立った。一方、オーエムツーネットワー
ク（７６１４）、夢真ホールディングス（２３６２）、タスコシステム（２７
０９）、アライヴコミュニティ（１４００）、ＶＳＮ（２１３５）、ＹＯＺＡＮ
（６８３０）などの下落が目立った。個別銘柄動向は以下の通り。
メディアクリエイト（２４５１）、リバウンド狙いの買いで急騰
１４７円 ４３円高
特に材料は観測されていない。なお、８月１０日、「複合カフェ、出店急ブレ
ーキ、高級路線・大型化も不発、イメージ改善急務。」と題された新聞報道が
あった。そこで、同社に関しては、「 「出店するほど業績の足を引っ張って
しまう」。「ゆう遊空間」を５１店持つメディアクリエイトの加藤博彦社長は、
業態の成熟期が近づいたと話す。オンラインゲーム、ダーツ、岩盤浴と複合
メニューを広げたが、大型アミューズメント施設やスパ専門店、同業者との
競合は進むばかり。「中規模チェーンの売却案件も増えてきた」という同社で
は、出店ゼロの中期計画で財務体質を改善し、業界再編に備える構えだ。」と
いう。この報道が出た頃から、株価は下方向に動き、昨日遂に値幅を伴って
急落し１０４円をつけた。本日に関しては、目先の底を入れたとみたリバウ
ンド狙いの買いが入ったと観測される。
フルスピード（２１５９）、ＳＥＯ関連で人気継続
７２００００円 １０００００円高のストップ高買い気配
５日、一部報道で、「ＳＥＯの国内市場は、２００８年まで２ケタ成長を続け、
市場規模は１００億円を突破する」と報じられた。この材料を手がかりに、
本日も買い優勢となっているようだ。他のＳＥＯ関連銘柄のアウンコンサル
（２４５９）は１４０００円高の１７２０００円、アイレップ（２１３２）
は１６０００円高の１６４０００円。
ビーアイジーグループ（９４３９）、底入れ期待で自律反発狙いの買い集まる
１３１００円 １６００円高
特に材料は観測されていない。８月２９日に発表した０７年６月期の連結決
算は、最終損益が７億６００万円の赤字（前期は９億２１００円の赤字）だ
った。新しいアパレルブランドの導入に伴い、立ち上げ費用がかさんだ。株
価はその後、３１日に１０１４０円をつけてから出直っている。悪材料出尽
くしと投げ一巡による底入れ期待から、自律反発狙いの買いが集まったとみ
られる。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前日から３３．０９ポイント低下し、７６．００となった。
急落したが、現在は調整局面であり、順調に調整が進んでいると前向きに評
価したい。８月２７日の１８５．２９をピークにした調整は依然継続すると
考える。通常１２０程度でピークアウトするところを、今回はオーバーシュ
ートして１８５までやってしまった。このため、通常下げ止まる７０程度で
は止まらず、５０程度まで突っ込んでから、底打ちする公算が大きいとみて
いる。その後、１２０程度まで戻すというのが、現在のメインシナリオだ。
その意味では、本日７６まで低下したので、底入れは近いとみている。一方、
３市場売買代金は前日から１２５．２０億円減少して、６６１．５５億円と
なった。新興市場に資金が一向に入ってきておらず、超閑散相場となってい
る。それでも、東証マザーズ指数が８月安値に接近したり、大証ヘラクレス
指数が連日で年初来安値を更新したりと、指数面の地盤沈下が止まらない。
買いも売りもエネルギーが小さいが、なんとなく、買い指値が下へ下へと、
逃げ水のようになっている感じがする。売りたいほうは、少量の持ち株を売
るのにさえ、相当下まで値を下げないと約定しないのだろう。つまり、流動
性が枯渇しているのだ。流動性の無い市場には、まともな大口の資金が入る
ことはない。残念だが、売買代金が増加するまでは、新興の調整は継続する
ことになりそうだ。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
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コード会社名 終値 売買代金(万) ５MA 5MA乖離
3315 三井鉱山 286 199385 265 7.92
7915 日写印 3580 279383 3332 7.44
2317 システムプロ 84900 29944 79720 6.5
4749 アドバックス 59 10844 56 5.36
1518 三井松 163 55713 156 5.16
5001 新日石 1024 2362163 976 5.03
6988 日東電 5630 1572234 5424 3.8
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 189000 21622 183600 2.94
3845 アイフリーク 249000 39691 242400 2.72
4835 ＩＮＤＥＸＨＤ 41400 95675 40410 2.45
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★ ＩＰＯ情報
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ＩＰＯスケジュールはこちら
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★ 編集後記
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大和総研は６日、０７年度と０８年度の企業業績見通しを発表しました。０
７年度の主要３００社の経常利益は前年度比９．９％増、０８年度も０７年
度比７．７％増益と７期連続での増益を予想しています。想定為替相場は０
７年度が１ドル１１６円４０銭、１ユーロ１５６円９０銭、０８年度は１ド
ル１１５円、１ユーロ１５５円だそうです。そして、１ドル１０５円が増益
か、減益になるか分岐点とみているそうです。ということで、目先は、１ド
ル１１５円付近で動いているなら株式市場は安心。しかし、そこから円高に
進むと株式市場はやや不安定になり、１１０円くらまでなら我慢できるけど、
１０５円までいっちゃったら「絶望」という感じになりそうです。
（藤井英敏）
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