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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2007年9月10日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 各種ランキング
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 15764.97 -357.19 -2.22％
ＴＯＰＩＸ 1525.22 -31.8 -2.04％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1853.3 -28.9 -1.54％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1519.9 -15.97 -1.04％
マザーズ 675.71 -29.11 -4.13％
ヘラクレス 1108.08 -32.35 -2.84％
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★ 各種ランキング
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東証1部 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
8384 東京スター 334000 13.61
4997 日農薬 630 7.33
9697 カプコン 2685 6.76
7999 ＭＵＴＯＨ−ＨＤ 662 5.58
9912 ダイワ情 1440 5.34
東証1部 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2738 バルス 67000 -12.9
4779 ソフトブレーン 16670 -10.7
1792 みらい建 83 -10.7
8913 ゼクス 67400 -9.65
1813 不動テトラ 110 -9.09
マザーズ/ヘラクレス 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2148 ＩＴＭ 287000 15.26
2926 篠崎屋 17250 13.11
3854 アイル 490000 11.36
3845 アイフリーク 254000 10.92
2316 モスインスティ 214 10.31
マザーズ/ヘラクレス 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
4740 ニューディール 7 -22.2
3840 イー・キャッシュ 272000 -15.5
2318 ＢＢネット 2270 -13
3740 フレームＷＸ 5950 -11.8
2363 モック 7680 -11.5
出来高 移動平均ゴールデンクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
8607 東証1部 ミズホイン証 181 35.27
1861 東証1部 熊谷組 188 33.55
8615 東証1部 三菱ＵＦ証 1041 21.73
4967 東証1部 小林製薬 3930 21.54
1803 東証1部 清水建 628 19.34
3436 東証1部 ＳＵＭＣＯ 6010 16.73
3941 東証1部 レンゴー 709 16.49
1878 東証1部 大東建 5210 14.82
8840 東証1部 大 京 339 14.23
8358 東証1部 スルガ銀 1344 13.47
出来高 移動平均デッドクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
5991 東証1部 ニッパツ 892 -16.0
5108 東証1部 ブリヂストン 2260 -10.0
5713 東証1部 住友鉱 2245 -7.16
5405 東証1部 住 金 545 -7.03
5541 東証1部 大平金 1532 -6.95
6963 大証1部 ローム 10330 -4.54
8238 東証1部 伊勢丹 1526 -3.91
6479 東証1部 ミネベア 690 -3.51
4452 東証1部 花 王 3230 -3.23
9110 東証1部 新和海 1045 -2.13
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★ 相場概況（主力株）
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１０日の日経平均は大幅に続落。大引けは前週末比３５７．１９円安の１６
７６４．９７円、高値は始値の１５９０６．５２円、安値は１０時３分の１
５６５１．８３円。東証一部の売買代金は２兆４９８９億円、値上がり銘柄
数２０１銘柄、値下がり銘柄数１４５７銘柄、変らずは６３銘柄だった。
７日発表の８月の米雇用統計が悪化し、為替市場で円高が進行したことに加
え、取引開始前に発表された４〜６月期の実質ＧＤＰ改定値の下方修正をき
っかけに日米の景気減速懸念が強まった。また、一部では、９．１１米同時
多発テロ６周年を控え、アルカイダの指導者ウサマ・ビンラディンの演説ビ
デオが７日、米国、中東などのテレビで放映されたことで、地政学的なリス
クが意識されたとの声も。
業種別では、東証３３業種のうち値上がりは２業種のみ。水産・農林と電気・
ガス。一方、下落では、鉱業、不動産、その他金融、ゴム製品、鉄鋼、証券、
商品先物、建設、銀行、非鉄金属などの下落が目立つ。個別では、東証一部
の値上がり率トップは東京スター銀行（８３８４）、２位は日本農薬（４９９
７）、３位はカプコン（９６９７）。一方、下落率トップはバルス（２７３８）、
２位はみらい建設グループ（１７９２）、３位はソフトブレーン（４７７９）
だった。個別銘柄動向は以下の通り。
東京スター銀行（８３８４）、今秋にもＴＯＢとの報道を材料視
３３４０００円 ４００００円高のストップ高買い気配
７日、「米投資ファンドのローンスター が進めている傘下の東京スター銀行
（８３８４）の株式売却で、国内系投資ファンドのアドバンテッジ・パート
ナーズが早ければ今秋にも株式公開買付（ＴＯＢ）を実施する方向で最終調
整に入っていることが明らかになった。」と報じられ、これが材料視された。
日本水産（１３３２）、ＭＬ レーティング新規「買い」、目標株価６３０円
５４１円 ２５円高
メリルリンチ証券の１０日付けのレポートによると、同社の投資判断を「買
い」、目標株価を６３０円で、カバレッジを開始した。世界的な魚需要の拡大
は同社養殖事業に追い風であり、来期以降は２桁営業増益となり、業績モメ
ンタムは回復すると予想している。
ダイワボウ情報システム（９９１２）、エフィッシモ買い増しを蒸し返し
１４４０円 ７３円高
本日、特に材料は観測されていない。しかし、６日、「旧村上ファンドの関係
者が設立したシンガポールに拠点を置く投資ファンド、エフィッシモキャピ
タルマネージメントが出資先企業の株式保有比率を高めている。エフィッシ
モが５日、関東財務局に提出した大量保有報告書によると、ダイワボウ情報
システム（９９１２）への出資比率が７．７２％から９．８％に上昇。」と一
部報じられた。これが改めて蒸し返されていると観測される。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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雇用統計のネガティブサプライズで、市場はサブプライム問題が米実体経
済に悪影響を及ぼし始めたと感じている。また、日本では好調と信じていた
設備投資への信頼が揺らぎ、内需主導の景気回復への期待が低下しだした。
さらに、為替市場では、急激に円高が進行し、輸出企業の業績見通しの前提
となる１１５円台を下回る円高水準となり、今期の業績上方修正期待も剥落
しつつある。このような投資環境下、期待は１８日のＦＯＭＣでのＦＦレー
トの利下げのみという追い詰められた状況となっている。
なお、市場ではＦＲＢの政策が後手後手で、且つ、市場の景気認識とずれ
ているとの警戒感を抱きつつある。また、日本では、衆参のねじれと内閣へ
の逆風で、政局流動化リスクを意識せざるを得ない状況だ。これでは安心し
て日本株を買うことはできない。当面、米国株が落ち着き、為替市場での円
高が一服するまでは、多少の上下を繰り返しながら、下方向を目指し、底値
を模索することになりそうだ。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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１０日の新興３市場は全面安。ジャスダック平均は８月２２日以来の年初来
安値更新、東証マザーズ指数は８月１７日以来の最安値更新、大証ヘラクレ
ス指数は２日ぶりの年初来安値となった。投資家は、高リスク商品を避ける
傾向を強めている。業績リスク及び流動性リスクの高い新興銘柄は見送られ、
避けられている感が強い。
個別では、ＮＯＶＡ（４６５５）、アイティメディア（２６５４）、篠崎屋（２
９２６）、コモンウェルス・エンター（７６１２）、アイル（３８５４）、ムラ
キ（７４７７）、アイフリーク（３８４５）、モスインスティテュート（２３
１６）、コムチュア（３８４４）などの上昇が目立つ。一方、ニューディール
（４７４０）、イー・キャッシュ（３８４０）、タスコシステム（２７０９）、
ビービネット（２３１８）、ライフフーズ（３０６５）、フレームワークス（３
７４０）、ナトコ（４６２７）、システムリサーチ（３７７１）、ビジネストラ
スト（４２８９）、モック（２３６３）などの下落が目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り。
アスカネット（２４３８）、第１四半期経常利益６０％増を好感
１１４０００円 ６０００円高
７日、０８年度４月期 第１四半期業績を発表した。婚礼市場を中心とした
国内ＢｔｏＢ市場、アメリカを中心とした海外市場、マイブックサービスを
中心としたＢｔｏＣ市場いずれも好調に推移したことにより、売上高９．３
億円（前年同期比２６％増）、経常利益１．４億円（同６０％増）、四半期純
利益８２００万円（同７２％増）となった。これが好感された。
モック（２３６３）、東京証券取引所による公表措置の実施を嫌気
７６８０円 １０００円安のストップ安売り気配
７日、１０月３０日付で１０株を１株に株式併合すると発表した。その後に、
投資ファンドを割当先とした新株予約権を発行し、５９億円を調達すること
も明らかにした。東京証券取引所は７日、株式併合などが「流通市場に混乱
をもたらすおそれがある行為」とし、注意喚起のため投資家に公表した。株
式併合で生じる１株未満の端数株式は、モックが買い集め、保有比率に応じ
て株主に資金を分配する。買い取り価格や日程、方法は未定。
フリービット（３８４３）、営業益４．５億円も好材料出尽くし
１１１００００円 ２０００００円安のストップ安売り気配
７日、０８年４月期の連結営業利益が前期の単独比２倍の４．５億円になり
そうだと発表した。東電から買収したプロバイダーの決算を下期から取り込
み、のれん代の１．７億円を吸収する。買収関連費用がかさみ経常利益は６
７％増の３億円の見通し。買収に伴い０８年４月期の下半期から連結決算を
開始する。売上高は６９％増の７４億円となりそう。ドリーム・トレイン・
インターネットの半期分の売上高が加わる。また、１対３の株式分割も同時
に発表した。しかし、株価はここまで上昇基調で、好材料出尽くしとなった。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前週末から１０．９５ポイント低下して、５６．３６となっ
た。低下は３日連続。８月２７日の１８５．２９をピークにした調整が依然
として継続している。通常の過熱圏の１２０程度の上昇後の調整なら、現状
のレベルで調整は一巡し、反発の機会を窺うところ。しかし、あまりにも派
手に、無茶に買い上げた結果、その反動に苦しむ状況となっている公算が大
きい。
また、新興市場全体としても、ジャスダック平均が８月２２日以来の年初来
安値更新、東証マザーズ指数が８月１７日以来の最安値更新、大証ヘラクレ
ス指数が２日ぶりの年初来安値更新となるなど、土砂降りの状況だ。将来、
新興市場全体が軟調でも、再び、投機的資金が流入して、直近ＩＰＯ市場だ
けが賑わう場面が来るだろう。そそらくそれは、ＩＰＯレシオが２０台に突
入してからと想定している。
一方、３市場売買代金は６１２．８８億円と前週末比較１９２．９９億円減
少した。新興市場の主要な株価指数がここまで下落しても、売買代金は増加
せず、セリングクライマックスには至らない。これは極めて、深刻な状況と
みる。極度の買い手不足で、新興株を売りたい投資家は、どこまで売り指値
を下げれば現金化できるのか、非常に不安になる状況だからだ。つまり、流
動性が枯渇している。だが、今のところ、流動性を供給する投資家はほぼ皆
無だ。売りたいのに売れないことほど、投資家が恐怖感を抱かせることはな
い。売買代金が増加するまでは、新興市場は手出し無用と考える。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
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コード会社名 終値 売買代金(万) ５MA 5MA乖離
8384 東京スター 334000 79392 304200 9.8
2438 アスカネット 114000 14535 108600 4.97
4951 エステー 1507 17572 1452 3.86
9922 日立材 699 10730 673 3.86
5821 平河ヒューテ 1704 6918 1647 3.46
9912 ダイワ情 1440 39456 1400 2.86
1332 日 水 541 357303 527 2.85
9708 帝国ホテル 5400 14904 5252 2.82
4997 日農薬 630 127512 614 2.61
9513 Ｊパワー 4400 343684 4294 2.47
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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先週の８月の雇用統計で非農業部門が前月比４０００人減と見た時は、腰を
抜かすほどびっくりしました。だって、市場予想は１１万人増ですよ。４〜
５万人増とかの下ブレなら、まあ仕方ないよなと納得できますが。マイナス
になるなんて。所詮は予想とは言え、ここまで外れると、洒落になりません
ね。ここ最近、日米共に予想を下ブレるマクロ指標や下方修正されるものが
目立ちます。今後、発表される指標が、当てにならないとは言え、予想を上
回るようになれば、市場のセンチメントも好転するのでしょう。
（藤井英敏）
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