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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2007年10月19日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 各種ランキング
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 16814.37 -291.72 -1.71％
ＴＯＰＩＸ 1591.28 -26.47 -1.64％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1876.32 -8.14 -0.43％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1741.43 40.7 2.39％
マザーズ 902.03 18.19 2.06％
ヘラクレス 1390.36 27.36 2.01％
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★ 各種ランキング
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東証1部 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
1792 みらい建 6 20
8572 アコム 2640 17.86
8564 武富士 2700 17.39
4151 協醗酵 1402 16.64
4756 ＣＣＣ 570 16.33
東証1部 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
1943 大 明 1172 -8.58
1721 コムシスＨＤ 1180 -8.1
9130 共栄タ 490 -8.07
8089 すてきＮ 343 -7.55
8993 アトリウム 2765 -7.53
マザーズ/ヘラクレス 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2430 Ｄスケープ 121000 16.35
2148 ＩＴＭ 157000 14.6
4308 Ｊストリーム 83100 13.68
2497 ｎｇｉ 160000 13.48
2484 夢の街 89600 12.28
マザーズ/ヘラクレス 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2732 クインランド 3820 -11.5
2880 ミホウＪＰＮ 21370 -8.28
2350 オックスＨＤ 11470 -8.02
4777 ガーラ 62100 -7.31
3089 テクノアルファ 540000 -7.06
出来高 移動平均ゴールデンクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
6951 東証1部 日電子 504 52.98
2413 東証1部 エムスリー 413000 52.40
6727 東証1部 ワコム 273000 35.64
4755 ジャスダック楽 天 56000 26.89
8518 ジャスダックアジア投資 696 24.55
4756 東証1部 ＣＣＣ 570 22.27
2389 ジャスダックオプト 427000 22.09
6839 大証1部 船井電機 5110 22.05
3231 東証1部 野村不ＨＤ 2940 19.68
4813 マザーズ ＡＣＣＥＳＳ 550000 16.80
出来高 移動平均デッドクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
9983 東証1部 ファーストリテイ 6670 -19.6
4704 東証1部 トレンド 4980 -19.4
8848 東証1部 レオパレス２１ 3530 -19.1
4723 東証1部 グッドウィル 21370 -17.7
5631 東証1部 日製鋼 1942 -17.5
6457 大証1部 グローリー 3960 -15.9
8233 東証1部 高島屋 1274 -15.9
4021 東証1部 日産化 1542 -15.9
8570 東証1部 イオンクレ 1617 -14.3
6758 東証1部 ソニー 5320 -14.1
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★ 相場概況（主力株）
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＜主力株概況＞
１９日の日経平均は前日比２９１．７２円安の１６８１４．３７円、高値は
始値の１６９６５．００円、安値は１４時３４分の１６７１１．５７円。東
証一部の売買代金は２兆４８７７億円、値上がり銘柄数は２４３銘柄、値下
がり銘柄数は１４３１銘柄、変わらずは４６銘柄だった。
１８日のバンカメが大幅減益で住宅不振や信用収縮への懸念が強まったこと、
ＮＹ円相場が４日続伸し、前日比１円０５銭円高・ドル安の１ドル１１５円
６０銭で取引を終えたこと、ザラ場中に１ドル１１４円台に突っ込んだこと、
国際半導体製造装置材料協会（ＳＥＭＩ）が発表した９月の北米地域の半導
体製造装置のＢＢレシオは０．８１倍と０５年４月以来の低水準となったこ
と、ＮＹ原油先物が時間外取引で初の１バレル９０ドルに乗せたこと、そし
て、後場中ごろに始まったインドのムンバイ証券取引所の株価指数が下落し
たことなどが嫌気された。
業種別では、東証３３業種中値上がりはその他金融、鉱業の２業種のみ。下
落では、石油・石炭製品、鉄鋼、海運、非鉄、卸売、その他製品、ゴム製品、
精密機械、建設、ガラス・土石、化学、水産・農林などが目立った。個別で
は、東証一部の値上がり率トップは、みらい建設グループ（１７９２）、２位
はアコム（８５７２）、３位は武富士（８５６４）。下落率トップはダイダン
（１９８０）、２位は大明（１９４３）、３位はコムシスホールディングス（１
７２１）だった。
個別銘柄動向は以下の通り。
アコム（８５７２）、中間連結営業利益１８％増との観測を好感
２６４０円 ４００円高のストップ高買い気配
１８日、０７年９月中間期の連結最終損益は２４８億円の黒字になったと発
表した。従来予想は２９５億円の黒字。保有するオーエムシーカード株が５
割以上下落したため有価証券評価損を１６６億円計上したほか、過年度法人
税が発生した。経常利益は１６％減の５０４億円。貸倒費用や営業費用を想
定よりも低く抑えたため、従来予想を１９０億円上回った。これが好感され
た。ストップ高水準で５４万５３１０株の買い物を残した。
協和発酵（４１５１）、キリンが買収するとの報道を好感
１４０２円 ２００円高のストップ高買い気配
「東証一部上場の医薬品大手、協和発酵（４１５１）を買収する方向で同社
と交渉に入ったことが明らかになった。キリンは協和発酵を傘下に入れて医
薬品やバイオ関連の事業を強化し、ビール事業の伸び悩みを補う。少子高齢
化や医療費抑制で市場が低迷する食品・医薬品業界でＭ＆Ａ（合併・買収）
が一段と加速してきた。」と一部報じられた。この報道が好感された。ストッ
プ高水準で１０万株の買い物を残した。
共栄タンカー（９１３０）、通期業績下方修正で失望売り
４９０円 ４３円安
１８日、０８年３月期 通期業績予想を下方修正した。船舶特別修繕引当金
は全ての入渠検査費用を対象としたこと、近年の検査費用の増加を見込んだ
こと等により、通期業績予想の経常利益を前回予想の３．５億円から２．２
億円に、当期純利益を２１億円から２０億円に修正した。これに失望した売
りが出た。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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来週の東京株式市場は、７カ国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議の共同声
明や、それを受けた欧米アジアの株式市場や為替動向がポイントとなる。１
７日発表の９月の米住宅着工件数が１４年半ぶりの低水準だったことや、ベ
ージュブックで景気判断が下方修正されたことで、米国先行き景気への懸念
が強まっている。これがドル安に歯止めが掛からない理由となっている。こ
のドル安は、米国の内部要因に起因するものであるため、Ｇ７で具体的且つ
有効な手立てが講じられる可能性は低い。よって、米国経済が安定さを取り
戻すまでは、現在の市場流れは継続するだろう。
なお、米国のハイテク企業はグローバルに事業を添加しているため、ドル安
が収益にプラスに作用する。結果、ドル安基調は米株（特に、ナスダック）
のサポート要因となる。一方、このドル安・円高はわが国輸出企業にとって、
マイナスに作用する。つまり、ドル安基調の環境下では、米株と日本株は逆
相関する公算が大きい。
ところで、米国では２４日に９月の中古住宅販売、２５日に同新築住宅販売
と住宅関連指標の発表が予定されている。住宅在庫の積み上がりなどで住宅
部門の低迷が再認識されれば、米景気の減速懸念を一段と強まると同時に、
市場では一段と利下げ期待が高まろう。そして、それが米株式市場（米ハイ
テク株の株価や景気敏感の大型株）を押し上げるとみている。そして、金融
市場での米利下げ期待の高まりは為替市場でのドル安という形で現れるだろ
う。一方、その円高を嫌気し、わが国輸出関連企業は下落する可能性が高い。
来週は、ドル安に歯止めが掛からない限り、日経平均は調整を継続する可能
性が高い。想定レンジは１６２００円〜１７２００円程度だ。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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弊社の藤井英敏が、オリックス証券ブログで、株式・日経225先物投資に
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★ 相場概況（新興市場）
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日経平均が１万７０００円大台を割り込む中、新興企業３市場の売買代金は
２０３３億円と、１月３０日２３３５億円以来の大商いとなり、且つ、マザ
ーズ指数とヘラクレス指数は上昇した。主要３指数の中で特に上昇が目立つ
マザーズ指数は７月１０日以来となる９００台を回復した。マザーズ指数は
１月半ばの１２４７ポイントを高値に９月１８日には６２０ポイントまで下
げており、９００ポイント台は高値から安値のほぼ半値戻しの水準となった。
半値戻しは全値戻しとの格言もあり、今後の動向が注目される。
個別では、マキ製作所（６３０４）、デジタルスケープ（２４３０）、ファン
コミュニケーションズ（２４６１）、アイティメディア（２１４８）、ＡＱイ
ンタラクティブ（３８３８）、Ｊストリーム（４３０８）、ＮＧＩＧＲＯＵＰ
（２４９７）などの上昇が目立つ。一方、インフォコム（４３４８）、愛光電
気（９９０９）、クインランド（２７３２）、システム・ロケーション（２４
８０）、ミホウジャパン（２８８０）、オックスホールディングス（２３５０）
などの下落が目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り。
アイティメディア（２１４８）、中間業績上方修正を好感
１５７０００円 ２００００円高のストップ高買い気配
１８日、０７年９月中間期の連結経常利益が前年同期比８２％増の２．１億
円になったようだと発表した。従来予想を６０％上回る。ネット広告や登録
会員の情報を企業に提供する販促支援が好調。採用が一部下期にずれたこと
もあり原価率が５．６ポイント低下した。売上高は従来予想を３６００万円
下回り、２３％増の１５．９億円。企業から受託するウェブ記事を転載した
販促用紙媒体制作の売り上げが、予想額に達しなかった。売り上げの３割近
くを占める主力のＩＴ技術者向け広告事業は、マイクロソフトなど米国系Ｉ
Ｔ大手の出稿増が寄与して２２％増えた。上方修正が素直に好感され、スト
ップ高。
バリューコマース（２４９１）、東証、増し担保規制
５６５００円 ５０００円高のストップ高買い気配
東証は、同社株の信用取引に臨時措置を発動した。１９日売買分から委託保
証金率を５０％以上（うち現金２０％以上）とした。日証金も同日約定分か
ら貸借取引自己取引分にかかる貸借担保金率を現行３０％から５０％（同２
０％）とした。これをきっかけに取り組み妙味に着目した買いが殺到した。
ストップ高水準で１５２株の買い物を残した。同じく、増し担保規制が発動
されたサイバー・コミュニケーションズ（４７８８）も、同様の観点から７
２４００円５０００円高のストップ高買い気配。ストップ高で２４０９株の
買い物を残した。
ＤＡＣ（４２８１）、１２−８月、経常益２１％増を好感
４９１００円 ２０００円高
１８日発表した０６年１２月−０７年８月期の連結業績は、経常利益が前年
同期比２１％増の７．８億万円だった。主力のネット広告枠の販売は拡大基
調を持続した。消費者金融の出稿抑制を食品など他の業種の増加で補った。
保有するエルゴブレ株の株価下落に伴い、のれん代償却費２．２億円を特別
損失として計上。純利益は７６％減の１．３億円にとどまった。足元業績の
好調が好感された。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前日から３１．２ポイント低下して７５．４７となった。マ
ザーズ指数やヘラクレス指数が非常に強い動きとなったにも拘らず、ＩＰＯ
レシオは低下した。この動きはやや意外だ。やはり、１０月初旬にかけての
やり過ぎの反動が出たのかも知れない。そうなると、ＩＰＯレシオは５０〜
７０程度で底打ち反転する公算が大きい。ここまでの調整で、過熱感は相当
なくなっている。いつ何時、反転上昇を開始してもおかしくないというスタ
ンスで、直近ＩＰＯ市場を眺めておきたい。
一方、３市場売買代金は前日から５４５．５５億円も増加して２０３３．４
０億円となった。活況の目安となる１０００億円を大幅に超えている。その
上、マザーズ、ヘラクレス指数が上昇している。ボリュームを伴った株価指
数の上昇は、上昇トレンド発生の特有の現象だ。本日のボリューム増加はポ
ジティブに受け止めたい。なお、本日、日経平均は大幅下落したにも拘らず、
マザーズ、ヘラクレスは強かった。短期資金の流れが変わった可能性がある。
当面は、強い新興、弱い主力という構図をイメージしている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
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コード会社名 終値 売買代金(万) ５MA 5MA乖離
6951 日電子 504 215863 460 9.57
3778 さくら 98000 3126 89580 9.4
2484 夢の街 89600 4856 81900 9.4
6380 オリチエン 156 7722 143 9.09
2384 ＳＢＳＨＤ 201000 45868 185400 8.41
2396 パソナテック 110000 3850 103360 6.42
4082 稀元素 3600 8028 3422 5.2
6796 クラリオン 185 183557 178 4.52
7952 河合楽 224 43098 216 3.7
5390 宇部マテ 407 17867 395 3.3
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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今日は日経平均が大幅反落したにも拘らず、マザーズ指数とヘラクレス指数
はメチャクチャ強かったです。３市場売買代金も急増して２０００億円を超
えました。指数が上昇して、バリュームが伴う。相場上昇トレンド特有の現
象です。従来と異なり、東証一部の主力株が軟調な中、新興市場が堅調な展
開となるなら、個人投資家が元気を取り戻す日も近いなと思います。
（藤井英敏）
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