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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2007年10月22日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 各種ランキング
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 16438.47 -375.9 -2.24％
ＴＯＰＩＸ 1563.07 -28.21 -1.77％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1858.59 -17.73 -0.94％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1757.6 16.17 0.93％
マザーズ 911.42 9.39 1.04％
ヘラクレス 1376.76 -13.6 -0.98％
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★ 各種ランキング
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東証1部 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
1792 みらい建 13 116.6
8005 ムトウ 508 18.69
8515 アイフル 2670 17.62
6519 エネサーブ 565 16.49
8572 アコム 3000 13.64
東証1部 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
7537 丸 文 1127 -15
8165 千趣会 1232 -13.9
6999 ＫＯＡ 1353 -13.4
6793 山水電 9 -10
7608 エスケイ 375 -8.54
マザーズ/ヘラクレス 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2497 ｎｇｉ 190000 18.75
2363 モック 3850 14.93
4296 ゼンテック 398000 14.37
3393 スターティア 81900 13.91
4788 サイバーＣＯＭ 82400 13.81
マザーズ/ヘラクレス 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
3090 ナチュラム 275000 -15.3
3248 アールエイジ 350000 -12.5
2151 タケエイ 4850 -9.35
1408 サムシングＨＤ 109000 -8.4
8702 スターＨＤ 230 -8
出来高 移動平均ゴールデンクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
2148 マザーズ ＩＴＭ 176000 85.38
1792 東証1部 みらい建 13 79.36
8381 東証1部 山合銀 957 41.91
3838 ジャスダックＡＱＩ 754000 27.67
8564 東証1部 武富士 2810 24.73
2897 東証1部 日清食 3820 14.23
4005 東証1部 住友化 1003 11.13
6479 東証1部 ミネベア 752 11.07
2593 東証1部 伊藤園 2595 10.95
4997 東証1部 日農薬 846 9.620
出来高 移動平均デッドクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
6724 東証1部 エプソン 2790 -18.6
7912 東証1部 大日印 1642 -17.7
6857 東証1部 アドバンテ 3560 -15.6
4004 東証1部 昭電工 425 -14.1
8035 東証1部 東エレク 7090 -9.05
6981 大証1部 村田製 7810 -7.45
8697 ヘラクレス 大 証 588000 -6.66
7259 東証1部 アイシン精 4520 -4.54
5301 東証1部 東海カ 1404 -3.42
6762 東証1部 ＴＤＫ 9470 -3.19
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★ 相場概況（主力株）
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＜主力株概況＞
２２日の日経平均は前週末比３７５．９０円安の１６４３８．４７円、高値
は始値の１６５６３．５７円、安値は９時１３分の１６２６４．７０円。東
証一部の売買代金は２兆５６０２億円、値上がり銘柄数は１８６銘柄、値下
がり銘柄数は１４９２銘柄、変わらずは４３銘柄だった。
前週末１９日の米国株式は景気後退及び企業収益悪化懸念の強まりから急落
した。そして、１９日の７カ国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議では世界
経済減速への懸念を示した声明文が採択された。
このような投資環境悪化を背景に、日本を含むアジア株式相場は全面安とな
った。ハンセン指数の寄り付きは、前営業日の１８日に比べて１１００ポイ
ント強安い２８３３６．９７ポイント。前引けは同７４４．２２ポイント安
の２８７２０．８３ポイントだった。上海総合指数も下落。１５時１０分現
在、５７３３．９２９ポイントの８４．１１８ポイント安。北京で開かれて
いた共産党大会の閉幕を受け、新たな引き締め策導入への警戒感が広がって
いることも重石となった。
なお、朝方から急落して始まった日経平均は、値ごろ感による押し目買いや
為替市場で円高が一服したことを手掛かりに、戻りは鈍かったものの、やや
下げ渋って取引を終えている。
業種別では東証３３業種中、値上がりは電気・ガス１業種のみ。下落では、
鉱業、ガラス・土石、鉄鋼、非鉄金属、卸売、石油・石炭製品、機械、空運、
精密機械、証券、商品先物、電気機器、輸送用機器、不動産などが目立つ。
個別では、東証一部の値上がり率トップはみらい建設グループ（１７９２）、
２位はムトウ（８００５）、３位はアイフル（８５１５）。一方、下落率トッ
プは、丸文（７５３７）、２位は千趣会（８１６５）、３位はＫＯＡ（６９９
９）。
個別銘柄動向は以下の通り。
ＣＣＣ（４７５６）、ファミリーマート（８０２８）との提携拡充を好感
６０３円 ３３円高
「ファミリーマート（８０２８）はレンタルビデオ店「ＴＳＵＴＡＹＡ」を
運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ（ＣＣＣ）（４７５６）との提
携事業を拡充する。すでに決まっているポイントカードでの連携に先立ち、
今月から両社の複合店舗を出店する。ＴＳＵＴＡＹＡで借りたＤＶＤなどを、
ファミマの店舗で返却できるサービスなども検討する。」と一部報じられた。
提携による業容拡大期待が高まった。
島忠（８１８４）、０８年８月期は２％増収、９％経常増益の見通しを好感
３０２０円 １５５円高
１９日、０７年８月期の連結決算を発表した。経常利益は前期比１３％増の
１４３億円だった。ベッドなど主力の家具販売が好調だった。金利上昇に伴
い、営業外収益に計上する受取利息も増加した。年間配当は１９円増の３５
円とする。９月に子会社３社を吸収合併したため、０８年８月期からは単独
決算となる。今期の単独売上高は、前期の連結比２％増の１３９０億円、経
常利益は９％増の１５６億円となる見通し。これが好感された。
西友（８２６８）、売買停止、ウォルマート完全子会社化報道で終日売買停止
１１１円買い １１２円ヤリ （最終気配）
ＮＨＫが、「ウォルマートが西友の株式の１００％を取得して完全子会社とし、
日本での事業を抜本的に見直す方向で最終調整に入ったことが明らかになり
ました。」と報じた。東証はこの報道に関する審議確認にため、８時２０分か
ら売買停止した。売買停止は終日続いた。なお、昼休みには、ウォルマート
がＴＯＢにより既存株主から株式を買い取る方針を固めたと報じられた。そ
して、取引終了後、１株１４０円でＴＯＢすると発表された。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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８７年のブラックマンデーから２０年を迎えた前週末１９日の米国株式相場
は大幅安となった。今週後半から始まるわが国３月決算の主力企業の中間決
算では、好調な上期、慎重な下期というパターンが相次ぐ公算が大きい。相
変わらず保守的な見通しで、下方修正を避けるだろう。実際足元の経済環境
は、米国景気の減速、原油高、世界的な信用収縮念という外部要因に加え、
国内では、耐震偽装の再発防止を狙った６月の改正建築基準法施行の影響で
新設住宅着工が落ち込み、その余波が関連産業に広がっている。建材や住設
機器も需要減に直面し、生産調整の動きも出てきている。そして、家具など
耐久消費財の売れ行きにも影響が及びつつある。個人消費中心に先行きに自
信を持てない状況と言えよう。このため、企業経営者が下期業績に慎重にな
るのも頷ける状況だ。
なお、新設住宅着工の減少は住宅投資の減少を通じ、ＧＤＰの下押し要因と
なる。野村証券金融経済研究所の試算では、７−９月期の住宅投資が前期比
１０．２％減少すると、７−９月期のＧＤＰを同０．３％分（年率換算で１．
３％分）押し下げるという。国内の経済成長も先行き期待が持てないため、
当面は、中国など新興国の需要増大を取り込めている企業以外は、外需、内
需ともに手掛けにくいムードが強まる可能性が高そうだ。
日経平均は本日の下落で、２５日移動平均線（２２日現在、１６７８０．０
８円）を下回った。テクニカルは悪化した。当面は同線が強力な抵抗となる
公算が大きい。下振れリスクが非常に高まったと警戒しておきたい。また、
先安観が強まった局面での裁定解消売りによる下落の加速も意識しておく必
要があるだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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弊社の藤井英敏が、オリックス証券ブログで、株式・日経225先物投資に
役立つ情報をつぶやいてます！（平日随時更新）
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★ 相場概況（新興市場）
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２２日の新興３市場は高安マチマチ。日経ジャスダック平均は続落し、終値
は前週末比１７．７３円安の１８５８．５９円だった。前週末の米国株急落
を嫌気した売りで、日経平均株価の下げ幅が一時５００円を超えるなど株式
相場全体が急落し、新興市場でも幅広い銘柄に利益確定売りが先行した。ヘ
ラクレス指数も反落したが、東証マザーズ指数は朝安後上げに転じ、小幅な
がら３日続伸した。
個別では、ＮＧＩＧＲＯＵＰ（２４９７）、ファンコミュニケーションズ（２
４６１）、モック（２３６３）、オンキヨー（６７２９）、ゼンテック・テクノ
ロジー（４２９６）、ユニバーサルソリューションシス（３３９０）、スター
ティア（３３９３）、サイバーコミュニケーションズ（４７８８）、オンコセ
ラピー・サイエンス（４５６４）、アウンコサルティング（２４５９）などの
値上がりが目立った。
一方、マキ製作所（６３０４）、ナチュラム（３０９０）、シスウェーブ（６
６３６）、アールエイジ（３２４８）、イチヤ（９９６８）、ダイキサウンド（３
３５０）、フクダ電子（６９６０）、アプレック（８４８９）、タケエイ（２１
５１）、新和内航海運（９１８０）、サムシングホールディングス（１４０８）
などの下落が目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り。
オンキヨー（６７２９）、通期業績上方修正を好感
２１０円 ２７円高
１９日、０８年３月期の連結経常利益が前期比１９％増の７億円になる見通
しだと発表した。従来予想は５億円。欧米でオーディオ機器の販売が伸び、
国内での製品価格下落や原材料高を補う。８月に子会社にしたパソコンメー
カー、ソーテック（６８２９）の業績も寄与する。この上方修正が好感され
た。
スターティア（３３９３）、自己株式取得発表を好感
８１９００円 １００００円高のストップ高買い気配
１９日、自己株式を取得することを発表した。取得する株式の総数は１００
株（上限）（発行済株式総数に対する割合０．４５％）で、株式の取得価格の
総額は、２２００万円（上限）。取得する期間は平成１９年１０月２２日から
平成２０年１月３１日まで。この自社株買いが素直に好感された。
アドアーズ（４７１２）、中間期及び通期業績上方修正を好感
２６８円 ２６円高
２２日、０８年３月期中間期及び通期業績上方修正した。主力のアミューズ
メント施設運営事業の既存店舗において、積極的な機器投資やリニューアル
投資、社員教育の徹底やマーケットごとに分析・実施した各種強化策が奏功
した。通期の売上高は据え置いたが、営業利益・経常利益については、新規
開設に伴う初期負担等、競争力維持のための強化コストが発生するものの、
更なる効率運営を推進することで当該負担を補い、それぞれ期初予想の１３
億１０００万円を１９億８０００万円へ、１１億５０００万円を１８億８０
００万円へ、上方修正した。これが好感された。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前週末から２１．３７ポイント低下して、５４．１となった。
水準的にはいつ調整一巡感が出ても不思議はないレベルまで低下したと考え
る。新興市場が売り叩かれていた時期は、最大で２０程度まで調整したが、
現在の新興市場を取り巻く環境は、劇的と言っても過言でないぐらい改善し
ている。このため、５０レベルが底値圏とみている。一抹の不安は、同レシ
オが３００超の水準まで超過熱したこと。やり過ぎた感が否めず、この反動
が想定以上に大きいようであれば、２０程度まで、これまた売られ過ぎにオ
ーバーシュートする可能性はあるだろう。現時点では、その可能性は低いと
考えている。
一方、３市場売買代金は前週末から１１４．４９億円減少し、１９１８．９
１億円となった。活況の目安となる１０００億円を大幅に上回っており、市
場エネルギーは非常に大きい。大量の利益確定売りを旺盛な買い需要が吸収
している様子が窺える。先高観が非常に強い状況と言えよう。少なくとも、
売買代金が大幅に減少したり、主要な株価指数が急落しない限り、投資家の
新興株買い意欲は衰えそうもなさそうだ。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
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コード会社名 終値 売買代金(万) ５MA 5MA乖離
6729 オンキヨー 210 7371 193 9.38
1792 みらい建 13 103814 7 85.71
3826 システムインテ 233000 3472 213800 8.98
4712 アドアーズ 268 32884 248 8.06
2438 アスカネット 145000 7526 134400 7.89
2488 日本サード 70500 8270 66260 6.4
7233 自部品 676 50970 640 5.63
8381 山合銀 957 171303 914 4.7
4033 日東エフシー 640 3392 621 3.23
9785 大新東 299 3151 291 3.1
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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日経平均は３７５円も下落しました。しかし、マザーズ指数は小幅ですが逆
行高です。マザーズ銘柄はネット関連銘柄が他の市場に比べて多いという特
徴があります。米国ではグーグルが堅調に推移しています。当面の東京株式
市場ではネット関連銘柄が、ラストリゾートとして物色される可能性が高そ
うです。これは多くの個人投資家にとって、ウエルカムな状況と言えるので
はないでしょうか。
（藤井英敏）
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