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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2007年10月23日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 各種ランキング
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 16450.58 12.11 0.07％
ＴＯＰＩＸ 1570.55 7.48 0.48％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1856.67 -1.92 -0.1％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1726.52 -31.08 -1.77％
マザーズ 903.58 -7.84 -0.86％
ヘラクレス 1393.62 16.86 1.22％
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★ 各種ランキング
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東証1部 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
1792 みらい建 19 46.15
4112 保土谷 341 8.95
7757 電産サンキョ 820 8.75
4775 総合メディ 3220 8.6
4723 グッドウィル 22880 8.33
東証1部 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
8572 アコム 2610 -13
4215 タキロン 318 -11.4
6915 千代インテ 2155 -10.4
7537 丸 文 1027 -8.87
6961 エンプラス 1216 -8.57
マザーズ/ヘラクレス 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2316 モスインスティ 181 27.46
2345 システクアイ 132000 17.86
4792 ＴＦＰ 152000 15.15
2362 夢真ＨＤ 83 13.7
3826 システムインテ 263000 12.88
マザーズ/ヘラクレス 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
3090 ナチュラム 235000 -14.5
3248 アールエイジ 300000 -14.2
4296 ゼンテック 348000 -12.5
3778 さくら 94000 -11.3
3089 テクノアルファ 480000 -10.7
出来高 移動平均ゴールデンクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
6263 ジャスダックプロデュース 447000 43.04
3765 ヘラクレス ガンホー 280000 34.69
7757 東証1部 電産サンキョ 820 21.68
7270 東証1部 富士重 557 20.75
6965 東証1部 ホトニクス 3370 19.72
6594 大証1部 日電産 8530 13.86
6708 東証1部 エプソントヨ 666 11.96
8697 ヘラクレス 大 証 605000 9.620
6586 東証1部 マキタ 5040 7.790
3337 東証1部 サークルＫＳ 1736 7.660
出来高 移動平均デッドクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
1332 東証1部 日 水 576 -19.5
6370 東証1部 栗田工 3710 -12.1
8332 東証1部 横浜銀 752 -8.86
9737 東証1部 ＣＳＫ ＨＤ 4470 -8.80
9113 東証1部 乾汽船 3020 -7.25
8804 東証1部 東建物 1328 -7.15
7701 東証1部 島津製 1056 -5.10
5007 東証1部 コスモ石 496 -4.48
8404 東証1部 みずほ信 188 -4.01
8933 東証1部 ＮＴＴ都市 233000 -3.55
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★ 相場概況（主力株）
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＜主力株概況＞
２３日の日経平均は前日比１２．１１円高の１６４５０．５８円、高値は１
３時３５分の１６５５４．９１円、安値は１０時３分の１６４１６．９２円。
東証一部の売買代金は２兆４８３億円、値上がり銘柄数は１００７銘柄、値
下がり銘柄数は５９６銘柄、変わらずは１１８銘柄だった。前日の米株反発、
為替市場での円高一服、アジア株の上昇に加え、前日までの下落で主力株の
値ごろ感も出て、押し目買い意欲は強かった。
しかし、今後本格化する主力企業の９月中間期決算発表での下期の業績見通
しを見極めたいとのムードも強く、サブプライム問題に端を発した信用収縮
懸念も根強いため、上値を積極的に追う主体もいなかったようだ。業種別で
は海運、その他製品、鉱業、石油・石炭製品などの下落が目立った。一方、
パルプ・紙、空運、銀行、ゴム製品、保険、不動産などの上昇が目立った。
個別では、東証一部の値上がり率トップはみらい建設グループ（１７９２）、
２位は保土ヶ谷化学（４１１２）、３位は日本電産サンキョー（７７５７）。
下落率トップはアコム（８５７２）、２位はタキロン（４２１５）、３位は大
紀アルミニウム（５７０２）。
個別銘柄動向は以下の通り。
三島製紙（３８７２）、完全子会社化報道を材料視
２３４円 ５０円高のストップ高買い気配
日本製紙グループ本社（３８９３）は製紙業界第１０位の三島製紙を０８年
２月に完全子会社化すると報じられたことが手掛かり材料。なお、両社は寄
り付き前に現時点で正式に決定した事実はないとコメントした。
総合メディカル（４７７５）、みずほ、投資判断２継続
３２２０円 ２５５円高
みずほ証券は、同社の投資判断２を継続した。１０月２２日に会社側は０８
年３月期上期決算、通期上方修正を発表した。調剤薬局事業の出店が順調か
つ薬価差の拡大が好業績の主因だという。０８年４月の調剤報酬改定は小幅
にとどまるとみずほでは予想している。
日本電産（６５９４）、ＵＢＳ、レーティング「Ｂｕｙ」、目標株価９５００
円を継続
８５４０円 ６６０円高
ＵＢＳ証券の２３日付のレポートによると、同社の投資判断を「Ｂｕｙ」、目
標株価９５００円を継続した。連結対象子会社である日本電産サンキョー、
日本電産コパル、日本電産トーソク、日本サーボ、日本電産リードの５社が、
中間計画を上方修正。合計すると、売上高９３億円、営業利益２５億円の上
積みとなり、本体の精密小型モーターも好調と推測され、中間営業利益が従
来想定３２０億円程度から２０−３０億円程度上振れる可能性があると見て
いる。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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２３日の日経平均は小幅に反発したが、東証一部の売買代金は２兆４８３億
円と活況の目安となる３兆円を大幅に下回っている。今週から本格化する主
力企業の中間決算で、下期の見通しを見極めたいという投資家が多い上、サ
ブプライムローン問題に端を発した信用収縮懸念が強いため、積極的な売買
が手控えられているのだろう。
しかし、わが国輸出企業の多くは下期を非常に慎重に見通す可能性が高い。
足元での円高、原油高がネガティブに作用することはもちろん、米国景気減
速懸念が日毎に強まっているためだ。また、国内では新設住宅着工が減少し、
国内需要も先行き不透明感が強い。米国と異なり、金利引き下げによる景気
浮揚効果も期待できず、新興国にように若い世代が少なく、将来的な高い経
済成長が展望しにくい。このため、このような状況では、海外からの資金流
入も期待できず、むしろ、流出が懸念される。
確かに、新興国向け事業で収益を上げている企業はあるにはあるが、それだ
けでは、東京株式市場全体を押し上げるには力不足だろう。よって、戻り余
地は乏しく、下振れを警戒するべき投資環境が継続する公算が大きい。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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弊社の藤井英敏が、オリックス証券ブログで、株式・日経225先物投資に
役立つ情報をつぶやいてます！（平日随時更新）
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★ 相場概況（新興市場）
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新興３市場は高安マチマチ。日経ジャスダック平均、東証マザーズ指数は軟
調も、大証ヘラクレス指数は堅調だった。前場はネット関連株や主力株を買
い直す動きが継続した上、値動きの良さから短期筋の買いが入って総じて堅
調な相場つきだった。しかし、後場に入り、高値警戒感が急速に強まり、手
仕舞い売りを急ぐ動きがやや鮮明になった。この結果、マザーズ指数は４日
ぶりに反落した。
個別では、モスインスティテュート（２３１６）、マキ製作所（６３０４）、
システム・テクノロジー・アイ（２３４５）、ＴＦＰコンサルティングＧＲＰ
（４７９２）、ジー・トレーディング（３３４８）、フォーサイド・ドット・
コム（２３３０）、夢真ホールディングス（２３６２）、ＹＯＺＡＮ（６８３
０）などの値上がりが目立つ。
一方、エー・ディー・ワークス（３２５０）、ナチュラム（３０９０）、アー
ルエイジ（３２４８）、ゼンテック・テクノロジー（４２９６）、さくらイン
ターネット（３７７８）、テクノアルファ（３０８９）などの下落が目立った。
個別銘柄動向は以下の通り。
ターボリナックス（３７７７）、マイクロソフトと提携、ＯＳ連携技術を共同
開発を好感
５７９００円 ５０００円高のストップ高買い気配
一部報道で、「ターボリナックスは自社のリナックスＯＳ（基本ソフト）と米
マイクロソフトのＯＳ「ウィンドウズ」を連携させる技術を、両社で共同開
発する。アジアでの製品販売でも協力する。ターボ社は企業のサーバー需要
の獲得につなげ、業績低迷からの巻き返しを図る。」と報じられた。これが好
感され買い物殺到。ストップ高水準で５３株比例配分され、２万２６５株の
買い物を残した。
フォーサイド・ドット・コム（２３３０）、自己株式取得発表を好感
３３２０円 ４００円高のストップ高買い気配
２２日、自己株式取得を発表した。取得する株式の総数は、５万株（上限）（発
行済株式総数に占める割合２．１０％）で、株式の取得価額の総額は、２億
円（上限）。取得する期間は、平成１９年１０月２３日から平成１９年１１月
１６日までで、取得する方法は、市場買付。これが好感され、ストップ高水
準で４８４５株比例配分され、３万３２３５株の買い物を残した。
シンワアートオークション（２４３７）、オリックスとの業務提携を好感
２３００００円 １４０００円高
２２日、オリックス（８５９１）と業務提携すると発表した。シンワアート
がオリックスの取引先に美術品の出品を依頼する場合、企業の承諾を前提に
オリックスに取り次ぎを依頼。落札時には契約手数料をオリックスに支払う。
オリックスの営業基盤の厚みを利用し、競売事業の拡大を目指す。業容拡大
期待の買いが集まった。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前日比変わらずの５４．１。水準的には過熱感は全く無く、
調整幅は十分と考える。いつ調整が一巡し、反転してもおかしくないと考え
る。ただし、今回のピークは３００超であり、超過熱状態まで買い上げた。
このため、最大で２０程度までの調整はあっても仕方ないとのスタンスで眺
めておく必要があるだろう。ただし、新興市場を取り巻く環境は、９月下旬
以降、劇的に改善している。よって、メインシナリオとしては、現在水準で
調整は一巡し、早晩、直近ＩＰＯ市場の活況場面が到来するとみておきたい。
一方、３市場売買代金は２１８６．５３億円と前日から２６７．６２億円増
加した。主要な株価指数は日経ジャスダック平均が３日続落、東証マザーズ
指数が４日ぶりに反落、大証ヘラクレス指数が２日ぶりに反発した。高安マ
チマチだが、これは高値警戒感が強まったためのこととみている。高水準の
利益確定売りや戻り待ちの売りを、旺盛な買い需要で吸収している様子が窺
える。市場エネルギーが高水準を維持しており、新興市場の先高観は非常に
強い状況と認識している。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
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コード会社名 終値 売買代金(万) ５MA 5MA乖離
3793 ドリコム 355000 8201 325600 9.03
3712 情報企画 146000 16075 136200 7.2
4775 総合メディ 3220 26018 3024 6.48
2451 メディアクリエ 174 5237 165 6.1
6830 ＹＯＺＡＮ 375 77397 354 5.93
7757 電産サンキョ 820 134398 777 5.53
4112 保土谷 341 25916 325 5.25
3765 ガンホー 280000 126252 266800 4.95
6594 日電産 8530 1667359 8182 4.25
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 197000 3566 190400 3.47
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★ ＩＰＯ情報
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ＩＰＯスケジュールはこちら
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★ 編集後記
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今日は１０月ＩＰＯ銘柄の急落が目立ちました。お祭り騒ぎの状況で、銘柄
によってはストップ高を連発しましたので、祭りが終わればいつもこんなも
のですが。それはそれとして、新興市場の売買代金は高水準を維持していま
す。今日は高値警戒感が後場急速に高まり、ネット関連の伸び悩みが目に付
きました。ネット関連が調整するようだと新興市場全体が調整入りする公算
が大きいとみていますので、明日のネット関連株の動きには注目しておきた
いと思います。（藤井英敏）
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