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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2007年11月6日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 各種ランキング
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 16249.63 -19.29 -0.12％
ＴＯＰＩＸ 1574.59 -0.54 -0.03％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1829.39 -9.4 -0.51％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1638.5 -29.16 -1.75％
マザーズ 864.83 -61.31 -6.62％
ヘラクレス 1318.05 -40.27 -2.96％
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★ 各種ランキング
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東証1部 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
8103 明和産 325 16.91
3715 ドワンゴ 394000 14.53
7709 クボテック 93500 11.98
6793 山水電 10 11.11
6849 日光電 2380 10.96
東証1部 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
5393 ニチアス 471 -17.5
3738 テレパーク 103000 -15.5
5803 フジクラ 635 -13.6
2602 日清オイリオ 431 -11.1
8038 東都水 250 -10.7
マザーズ/ヘラクレス 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2732 クインランド 301 36.2
4787 日本ＣＧ 128000 18.52
3727 アプリックス 202000 17.44
2440 ぐるなび 202000 17.44
2326 デジアーツ 140000 16.67
マザーズ/ヘラクレス 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
4813 ＡＣＣＥＳＳ 450000 -18.1
3845 アイフリーク 209000 -15
8728 Ｍ２Ｊ 184000 -14.4
2155 カービュー 213000 -14.4
3753 フライトシステム 121000 -14.1
出来高 移動平均ゴールデンクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
6849 東証1部 日光電 2380 36.49
2440 ヘラクレス ぐるなび 202000 20.23
6707 東証1部 サンケン電 608 17.46
4005 東証1部 住友化 939 17.41
7860 東証1部 エイベックス 1725 11.39
9132 東証1部 第一船 860 10.91
4043 東証1部 トクヤマ 1537 10.11
7733 東証1部 オリンパス 4650 8.440
6861 東証1部 キーエンス 26270 7.940
6472 東証1部 ＮＴＮ 1065 6.380
出来高 移動平均デッドクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
4751 マザーズ サイバエージ 68000 -36.4
8840 東証1部 大 京 353 -25.0
8804 東証1部 東建物 1376 -20.1
4528 大証1部 小野薬 6120 -15.7
6581 東証1部 日立工 2025 -13.9
8304 東証1部 あおぞら 364 -12.5
6806 東証1部 ヒロセ電 13770 -12.5
6701 東証1部 ＮＥＣ 547 -11.7
8233 東証1部 高島屋 1334 -10.8
2461 ジャスダックファンコミ 197000 -9.46
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★ 相場概況（主力株）
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６日の日経平均は前日比19.29円安の16249.63円、高値は前引けの16353.93円、
安値は14時50分の16243.22円。東証一部の売買代金は２兆6515億円、値上がり
銘柄数は1016銘柄、値下がり銘柄数は588銘柄、変わらずは107銘柄だった。
前場は、ここ最近下げの目立っていた銀行株など内需株の一部に値ごろ感によ
る買いが入ったことや、アリババ・ドット・コムが好発進したことが、相場全
体を下支えした。なお、本日、香港株式市場のメーンボードに新規上場した中
国の電子商取引最大手アリババ・ドット・コムが、通常取引開始前の「プレオ
ープニング」で付けた初値は30.000香港ドルと、公開価格の13.500香港ドルの
2.22倍だった。
しかし、後場に入り。サブプライムローン問題を背景とした米国の金融不安を
背景に、上値追いに対する警戒感が強まり、銀行株などに戻り待ちの売りが増
えた。また、アリババ・ドット・コム上場で材料出尽くし感からソフトバンク
が一段と下げ幅を広げていることも、投資家心理を冷やした。そして、新興市
場でネット関連、携帯関連中心に崩れ、東証マザーズ指数が急落したことも市
場全体にネガティブに作用した。業種別では、海運、その他金融、水産・農林、
倉庫・運輸、鉄鋼、石油・石炭製品、卸売などが上昇した。一方、鉱業、ゴム
製品、医薬品、空運、輸送用機器、非鉄金属、不動産などが下落した。
個別では、東証一部の値上がり率トップは明和産業（8103）、２位はドワンゴ
（3715）、３位はクボテック（7709）。下落率トップはニチアス（5393）、２
位はテレパーク（3738）、３位はフジクラ（5803）。
個別銘柄動向は以下の通り。
明和産業(8103)、通期業績上方修正を好感
325円 47円高
５日、08年３月期通期業績予想を上方修正した。中国子会社における石油製品
の販売が大幅に伸びていること、自動車関連樹脂部品製造の業績も順調に拡大
していること、保有有価証券を売却したこと等により、通期業績予想の営業利
益を前回予想の19億円から16％増の22億円に、当期純利益を15億円から27％増
の19億円に修正した。この上方修正が好感された。
日本光電（6849）、９月中間期業績上方修正を好感
2380円 235円高
５日、07年９月中間期の連結純利益が前年同期比42％増の29億円になったと発
表した。従来予想は21億円。海外での生体情報モニターや医療用品などの販売
が好調だった。自社製品の比率が向上し、粗利益率が改善したことも寄与する。
国内では心臓発作時の緊急措置に使う自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の販売が
順調。08年３月期通期の業績予想は12日の決算発表時に公表する予定。中間期
上方修正が素直に好感された。
アコム（8572）、ＧＳ、売りから買いに引き上げ、強い買い推奨リストに採用
2870円 275円高
ゴールドマン・サックス証券は、同社の投資判断を売りから買いに引き上げ、
強い買い推奨リストに採用した。過払い返還金が減少すれば、株価は利息返還
損失引当金取崩しを想定した実質PBR で形成されると考え、現在株価は今期ゴ
ールドマン予想PBR で約0.88 倍、10年3月予想実質BPSは0.64 倍だという。新
目標株価4100円には55％の潜在リターンがあるという。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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６日の日経平均は３日続落したが、下げ渋った。米株や為替、アジア株動向
が小康状態をキープするようなら、自律反発を試せる状況になっているとみ
る。しかし、サブプライムローン問題は根深く、且つ、深刻化している。こ
のため欧米株式市場が安定さを取り戻すことは厳しい。このため、東京では、
前日の米株が上がればそれを素直に好感。逆に、下落するようなら、それを
嫌気するという展開を余儀なくされよう。また、アジア株に対しても、同様
の反応となる見通し。ただし、インパクトはやはり、米株動向の方が大きい
だろう。
状況的には、下がり易く、上がり難い相場環境となっているとみている。特
に、国内勢よりも、サブプライム・ショックをモロにくらっている欧米勢の
マインド悪化が心配だ。国内勢、特に個人投資家は逆張り戦法を得意にして
おり、基本的には、上昇局面で利食ってきたからだ。ここ最近の軟調な相場
でも被害状況は軽微だろう。さらに、個人投資家はサブプライムローン関連
のヤラレはない。
需給面では、11月決算のヘッジファンの決算対策売りを引き続き警戒したい。
彼らのポジションクローズは時として暴力的、且つ、乱暴に実行されるとの
印象が強い。このため、ファンダメンタルズに大きな変化がなくとも、突然、
大口の売りで相場が崩れる可能性も決して低くはない。一方、買い方を見渡
しても、日本株を買いたくて買いたくてたまらないという投資家はみあたら
ない。このため、東京株式市場の買い主体層は非常に脆弱とみておく必要が
あろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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弊社の藤井英敏が、オリックス証券ブログで、株式・日経225先物投資に
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★ 相場概況（新興市場）
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6日の新興3市場は全面安。特に、東証マザーズ指数は前日比で6.62％の急落と
なった。米グーグルが携帯電話市場に本格参入する。米インテルやＮＴＴドコ
モ（9437）、ＫＤＤＩ（9433）など世界のハイテク・通信企業33社と提携し、
基本ソフト（ＯＳ）など携帯電話に必要なソフトをすべて無償提供する。これ
を受け、ＡＣＣＥＳＳ（4813）やアクロディア（3823）といった携帯ソフト開
発の人気銘柄が急落。また、アリババ・ドット・コムが香港市場に上場したこ
とでネット関連株全体に材料出尽くし感が広がったかのように、ミクシィ（21
21）、フルスピード（2159）、ＤＮＡ（2432）などの人気銘柄が急落し、これ
らの動きが他のネット、携帯関連に売りが波及した。東証マザーズ指数は25日
移動平均線（６日現在、884.04ポイント）を大きく割り込んで取引を終えた。
個別では、クインランド（2732）、日本コンピュータグラフ（4787）、バーテ
ックススタンダード（6821）、ぐるなび（2440）、アプリックス（3727）、デ
ジタルアーツ（2326）、フュートレック（2468）、エイジア（2352）、モック
（2363）などの上昇が目立つ。
一方、ＡＣＣＥＳＳ（4813）、コムチュア（3844）、アイフリーク（3845）、
データ・アプリケーション（3848）、カービュー（2155）、マネー・スクウェ
ア・ジャパン（8728）、フライトシステムコンサル（3753）、ネクサス（279
9）、アクロディア（3823）などの下落が目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り。
デジタルアーツ(2326)、観測記事 ９月中間 経常益2.5倍を好感
140000円 20000円高のストップ高買い気配
一部報道で、「有害サイト閲覧制限ソフトのデジタルアーツの2007年９月中
間期の連結経常利益は、前年同期の2.5倍の２億5000万円程度になったもよ
うだ。従来予想は前年同期から横ばいの１億円だった。内部統制の体制整備
を急ぐ企業向けの売り上げが計画を上回った。閲覧を制限するだけでなく閲
覧履歴を残すことができる高機能ソフトなどの需要が拡大基調にある。」と
の観測された。これが好感された。
ぐるなび(2440)、通期業績上方修正を好感
202000円 30000円高のストップ高買い気配
５日、08年３月期通期業績予想を上方修正した。中間期の売上高が当初予定
の69億円から3.4％増の71億円になる見通しであり、通期においても当初見込
みを上回る受注を獲得できると予想されること等から、通期業績予想の営業
利益を前回予想の19億円から20％増の23億円に、当期純利益を８億5000万円
から21％増の10億3000万円に修正した。 この上方修正が買い手掛かりとな
った。
バーテックススタンダード(6821)、モトローラのTOB価格2214円にサヤ寄せ
1934円 300円高のストップ高買い気配
5日、米モトローラは、バーテックススタンダード(6821)に対してＴＯＢを実
施すると発表した。買い付け後の保有比率はモトローラが80％、現在の筆頭
株主である東幸技研が20％を保有するよう目指す。応募株数に上限は設けず、
バーテクスＳは上場廃止となる見通し。応募株式数が最低条件の51％に満たな
い場合は、全株の取得を取りやめる。ＴＯＢ価格は2214円で、期間は６日から
12月26日。東幸技研の保有する20％を除く全株を取得した場合の取得額は約77
億円となる。バーテクスＳは同日、ＴＯＢに賛同するとコメントを発表した。
ジャスダック証券取引所はバーテクスＳ株を同日から監理ポストに割り当てる
と発表。ＴＯＢ価格にサヤ寄せするべく上昇した。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前日から10.45ポイント低下して38.03となった。低下は３日連
続。直近ＩＰＯ市場が下落トレンドを描いている様子が窺える。今回の戻りの
ピークは１日の91.84と非常に低い水準にとどまった。この背景は、10月下旬か
ら新興市場上場企業の下方修正が相次いだこと、マザーズ指数が上値づかえと
なり買い方の回転が止まってしまったこと、ＩＰＯ市場でも初値形成後の急落
銘柄が出で初値買いが報われ難くなったこと、などが挙げられる。このため、
直近ＩＰＯ市場の調整は今しばらく続く見通し。ただし、水準的には経験則上
20％台は底値になる。このため、レベル感としては、底打ちタイミングは近い
とみる。
一方、３市場売買代金は前日から186.51億円減少して1235.74億円となった。
減少は3日連続。ここ最近、3市場売買代金は1000億円〜2000億円程度のボック
ス推移となっている。よって、売買代金が1000億円程度まで減少すれば、売り
物がいったんなくなり、真空地帯を再び上げるような動きへの期待が高まると
考える。
つまり、売買代金のレベルでみても、新興の目先の底入れは近いと考えてい
る。売買代金1000億円程度は買い、2000億円超は売りというスタンスで新興相
場を眺めておきたい。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
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コード会社名 終値 売買代金(万) ５MA 5MA乖離
6849 日光電 2380 198325 2219 7.26
2316 モスインスティ 169 18282 159 6.96
6494 ＮＦＫ−ＨＤ 157 4308 147 6.8
7911 凸版印 1217 1089945 1141 6.75
4747 ｅまち 419000 3478 397200 5.49
6641 日新電 721 228269 684 5.41
8132 シナネン 615 20541 590 4.24
6674 ＧＳユアサ 261 322596 251 3.98
7236 ティラド 702 89575 679 3.39
7860 エイベックス 1725 133739 1671 3.23
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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今日のマザーズの急落はけっこう迫力がありました。これって、「グーグル・
ショック」なんでしょうかね。あの発表で、ＡＣＣＥＳＳが大量の売り物を
浴びましたから。それと、アクロディアも酷い売りを浴びました。そうこう
しているうちに、ミクシィも急落しました。携帯関連、ネット関連の人気銘
柄が総崩れです。これが脇役銘柄に波及し、同関連銘柄群は総崩れとなりま
した。9月下旬以降、新興は押し目らしい押し目を形成していませんでした
から、まあ、当然の調整なのでしょうが、やはり、下がる時のスピードは速
いですね。（藤井英敏）
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