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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2007年11月19日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 各種ランキング
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 15042.56 -112.05 -0.74％
ＴＯＰＩＸ 1456.61 -15.06 -1.02％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1749.15 -14.08 -0.8％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1531.35 -15.54 -1％
マザーズ 823.09 -17.05 -2.03％
ヘラクレス 1232.95 -34.04 -2.69％
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★ 各種ランキング
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東証1部 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
6793 山水電 10 11.11
8418 山口ＦＧ 1341 8.85
4651 サニックス 340 7.94
4186 応化工 2265 7.35
3431 宮地エンジ 116 6.42
東証1部 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
8588 セントファイナ 224 -20.8
1518 三井松 227 -18
8091 ニチモウ 151 -17
7513 コジマ 566 -15
8141 新光商 1213 -14.1
マザーズ/ヘラクレス 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2318 ＢＢネット 1200 20
2493 イーサポート 179000 16.23
3394 ＮＶＣ 146000 15.87
3777 ターボリナクス 107000 11.23
4833 ぱ ど 30500 10.91
マザーズ/ヘラクレス 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2355 Ｃ４Ｔ 27350 -12.7
4792 ＴＦＰ 96000 -11.9
3046 ジェイアイエヌ 250 -11.6
3804 システムディ 400 -10.9
3248 アールエイジ 200000 -10.3
出来高 移動平均ゴールデンクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
8586 東証1部 日立キャピ 1387 13.00
7860 東証1部 エイベックス 1427 11.58
8418 東証1部 山口ＦＧ 1341 10.78
4661 東証1部 ＯＬＣ 6870 7.750
9783 大証1部 ベネッセ 4050 6.100
8011 東証1部 三陽商 732 3.920
8840 東証1部 大 京 305 3.900
5310 東証1部 東洋炭素 11770 3.240
6378 東証1部 木村化 1053 3.210
9505 東証1部 北陸電 2415 1.880
出来高 移動平均デッドクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
9437 東証1部 ＮＴＴドコモ 173000 -21.6
4061 東証1部 電 化 593 -19.9
8766 東証1部 ミレアＨＤ 4170 -16.6
2121 マザーズ ミクシィ 1680000 -12.1
6141 大証1部 森精機 2230 -11.5
5803 東証1部 フジクラ 547 -10.9
9432 東証1部 ＮＴＴ 511000 -10.0
7974 大証1部 任天堂 58800 -9.96
4506 東証1部 大日住薬 882 -9.08
9531 東証1部 東ガス 509 -9.02
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★ 相場概況（主力株）
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19日の日経平均は前週末比112.05円安の15042.56円、高値は10時13分の15302.
76円、安値は15時ちょうどの15040.10円。東証一部の売買代金は２兆2842億円、
値上がり銘柄数は356銘柄、値下がり銘柄数は1287銘柄、変わらずは75銘柄だっ
た。16日の米株の反発や円高進行一服といった外部環境の落ち着きを受け、自
律反発機運が強まり、前場の上昇幅は一時148.15円高まであった。しかし、買
い一巡後は利益確定売りで伸び悩んだ。後場は、昼に円相場が１ドル110円台半
ばまで円高が進んだことや、香港ハンセン指数や上海株などアジア株が下落し
たことが嫌気された。
また、市場では、決算期末を控えたヘッジファンドから鉄鋼や商社、海運、機
械といった新興国関連銘柄に持ち高整理の売りが出ているとの指摘もあった。
業種別では、東証33業種中、値上がりは空運、保険、医薬品、精密機械、銀行、
陸運の６業種のみ。一方、海運、卸売、鉄鋼、機械、非鉄金属、その他金融、
石油・石炭製品、その他製品、水産・農林、ガラス・土石、鉱業などの下落が
目立った。
個別では、東証一部の値上がり率トップは山水電気（6793）、２位は山口フィ
ナンシャルＧ（8418）、３位はサニックス（4651）。一方、下落率トップはセ
ントラルファイナンス（8588）、２位は三井松島（1518）、３位はニチモウ
（8091）。
個別銘柄動向は以下の通り。
山口フィナシャルグループ（8418）、08年３月期通期業績上方修正を好感
1341円 109円高
16日、08年３月期中間連結決算を発表した。通期経常収益は1715億円、経常利
益は430億円、当期純利益は280億円の見通し。5 月の決算発表時の見込みと比
較すると、連結経常収益は15 億円、連結経常利益は55 億円、連結当期純利益
は35 億円、それぞれ上方修正した。これが好感された。
サニックス（4651）、08年３月期通期連結営業利益、経常利益の上方修正を改
めて好感
340円 25円高
14日、08年３月期中間連結決算を発表した。営業損益は２億7000万円の黒字で、
前年同期の14億7300万円の赤字から大幅に改善した。通期売上高は282億2200万
円（前期比2.4％減）、営業損益は15億円の黒字（前期は15億6800万円の赤字）、
経常損益は14億3000万円の黒字（同16億5900万円の赤字）、当期純利益は６億
6000万円（19億3000万円の赤字）の見通し。収益性改善による損益分岐点の引
き下げが定着したこと、ＨＳ事業部門の堅調な業績推移により、全体の収益を
押し上げる見込み。これを踏まえ、５月16日公表の通期の連結営業利益並びに
連結経常利益予想数値を上方修正した。なお、通期の連結当期純利益の予想数
値は据え置いた。好業績見通しが改めて見直された。
東京応化工業（4186）、ドイツ、「Hold」から「Buy」へ格上げ
2265円 155円安
ドイツ証券は、同社の投資判断を「Hold」から「Buy」へ格上げ、目標株価を
従来の2700 円から2900 円に引き上げた。先端半導体材料の伸びや先行投資負
担のピークアウトを背景に業績が回復傾向に入った中、現行株価は09年3月期
予想PBR で0.72 倍と割安感が強いと判断されるためだそうだ。自社株買い(11
月8日発表済み、発行済み株数の2％強に相当)に踏み切るなど資本政策の転換
も評価しているという。これが買い手掛かりとなった。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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19日の日経平均は３日続落し、直近12営業日の中で上昇した日数の割合を
示す「サイコロジカルライン」が8.33％（１日上昇、11日下落）と91年12
月２日以来約16年ぶりの水準に低下した。さすがに売り飽き気分が出てもと
思うが、投資家は様子見姿勢を崩そうとしない。どのようなきっかけで、買
い気が戻るかは現状不明だが、サイコロをみる限り、さすがに早晩、これが
少なくとも50％程度まで戻る局面が訪れるだろう。
今日の下落に関しては、海運、商社、鉄鋼、機械、非鉄金属といった個人信
用客が好んで手掛けた銘柄群の下げが厳しかったことが、多分に影響したと
みている。例えば、川崎汽船（9107）の高値は10月12日の1760円、本日
終値は1299円だ。１ヶ月強で26％下落した。また、三菱商事（8058）の高
値は10月15日の3810円、本日終値は2970円だ。これも1ヶ月強で22％
の下落だ。このあたりの動きがアクティブ個人の手の内を悪化させ、同時に、
マインドを冷やしている可能性がある。
よって、海運、商社などの新興国、資源高関連の投げが一巡し、目先の底を
入れるまでは、相場の反発ムードの高まりはないと考えておきたい。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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弊社の藤井英敏が、オリックス証券ブログで、株式・日経225先物投資に
役立つ情報をつぶやいてます！（平日随時更新）
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★ 相場概況（新興市場）
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19日の新興３市場は全面安。日経ジャスダック平均は前週末比で0.80％下落、
東証マザーズ指数は同2.03％下落、大証ヘラクレス指数は2.69％下落した。
なお、日経ジャスダック平均の終値は前週末終値比14円８銭安の1749円15銭と、
13日に付けていた年初来安値
を４営業日ぶりに更新した。04年12月以来の安い水準となった。
個別では、ビービーネット（2318）、ローヤル電機（6593）、ネットワーク
バリューコンポ（3394）、ウィズ（7835）、シライ電子工業（6658）、新報
国製鉄（5542）、プラネックスコミュニケ（6784）、ターボリナックス（37
77）、ぱど（4833）などの上昇が目立つ。
一方、原田工業（6904）、ネットインデックス（6634）、イチヤ（9968）、
アーク（7873）、ウェルネット（2428）、テイン（7217）、オプト（2389）、
サンエー化研（4234）、シーフォーテクノロジー（2355）、ＴＦＰコンサル
ティングＧＲＰ（4792）、ローツェ（6323）などの下落が目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り。
ローヤル電機（6593）、通期営業利益12億1000万円（前期比170.9％増）を
好感
1050円 174円高
16日、08年３月期に中間連結決算を発表した。通期売上高は81億3000万円
（前期比113.1％増）、営業利益は12億1000万円（同170.9％増）、経常利益
は12億5000万円（同153.3％増）、当期純利益は７億8000万円（同220.2％増）
の見通し。中間期に、企業再生支援事業で、販売用不動産の売上を計上し、
売上高は45億1800万円（前年同期比1091.5％増）、営業利益は10億8000万円
（同231.1％増）となったことが寄与した。好業績が評価された。
新報国製鉄(5542)、通期業績上方修正を好感
704円 74円高
16日、07年12月期通期業績予想を上方修正した。シリコンウェハー業界より
の堅調な受注及び設備投資抑制により減少していた液晶製造装置業界よりの
受注が回復基調にあることから、通期業績予想の売上高を前回予想の61億円
から6.6％増の65億円に、営業利益を３億1000万円から51％増の４億7000万円
に、当期純利益を１億8000万円から50％増の２億7000万円に上方修正した。
この上方修正が好感された。
ターボリナックス（3777）、10/26発表の新株予約権付社債の繰上償還手続
き完了
107000円 10800円高のストップ高買い気配
16日、10月26日公表の第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還
に関して、16日、償還手続きが完了したと発表した。繰上償還額は5000万円。
これが買い安心材料となった。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前週末から6.21ポイント上昇し、102.13となった。上昇は２
日連続。ただし、レシオ自体は上昇も、感覚的には直近ＩＰＯ市場は冴えな
い動きとの感が強い。本日の直近ＩＰＯ市場の弱さについては、やや意外感
を持っている。東証一部の主力株は外部環境の不安定さやテクニカル的な弱
さから買い難いことは理解できる。しかし、外部環境の影響を受け難く、テ
クニカル的には主力株との比較で良好な新興市場へは、逃避的な資金が流入
しやすいとみていた。その中でも、先週末まで比較的良好な値動きをしてい
た直近ＩＰＯ銘柄群は、短期資金の物色の矛先が向う可能性が高いだろうと
想定していたからだ。しかし、実際の本日の新興市場の主要な株価指数は軒
並み下落して取引を終えている。個人投資家のマインドが想定以上に冷え込
んでいる可能性があるとみておいた方がよいのかも知れない。東証一部市場
で、信用個人が好んで手掛けていた海運や商社など新興国関連銘柄群の下げ
がキツイことが、影響している可能性が高そうだ。よって、目先は、新興市
場の反発は、海運、商社の自律反発と時を一にする展開を想定する。
一方、新興３市場売買代金は前週末から154.31億円増加、1095.29億円となっ
た。増加したものの主要株価指数は全面安だった。状況は相当悪化している。
個人信用客が痛んだことが影響している公算が大きい。売買代金増加も、東
証一部の海運、商社株の反発待ちとみておきたい。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
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コード会社名 終値 売買代金(万) ５MA 5MA乖離
1781 国土総建 561 8696 514 9.14
8418 山口ＦＧ 1341 188008 1244 7.88
2376 サイネックス 350 6332 326 7.69
3394 ＮＶＣ 146000 9870 136600 6.88
5542 報国鉄 704 14207 659 6.83
4777 ガーラ 50600 7377 47380 6.8
4840 トライアイズ 3200 12701 3014 6.17
4651 サニックス 340 33738 322 5.59
6944 アイレックス 78 16060 75 5.41
1929 日特建 63 12745 61 5
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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今日は週末の米株が堅調だったこともあり、多少は戻るかなと思いましたが、
なかなかどうして、上は重いですね。特に、新興のネット関連については、
引き続き避難的な資金流入で上昇基調を保つと思いましたが、そうはなりま
せんでした。おそらくこれは、海運とか商社とか、信用個人が好む銘柄群が
急落したことが多分に影響していると推察します。これらセクターの出直り
待ちですかね。
（藤井英敏）
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