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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2007年11月5日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 各種ランキング
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 16268.92 -248.56 -1.5％
ＴＯＰＩＸ 1575.13 -25.04 -1.56％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1838.79 -8.61 -0.47％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1667.66 -55.52 -3.22％
マザーズ 926.14 -9.46 -1.01％
ヘラクレス 1358.32 -23.43 -1.7％
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★ 各種ランキング
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東証1部 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
7709 クボテック 83500 13.61
6420 福島工業 955 11.7
6794 フォスタ電 2700 10.66
7908 ＫＩＭＯＴＯ 650 9.06
4208 宇部興 447 9.02
東証1部 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
1943 大 明 960 -17.1
1951 協エクシオ 864 -17.1
1721 コムシスＨＤ 935 -16.4
6844 新電元 409 -16.3
5393 ニチアス 571 -14.9
マザーズ/ヘラクレス 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2468 フュートレック 246000 19.42
3776 ブロバンタワ 124000 19.23
3753 フライトシステム 141000 13.71
3751 ＧＦ 34600 13.07
3063 Ｊプロ 130000 13.04
マザーズ/ヘラクレス 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2732 クインランド 221 -24
2164 地域新聞 116000 -11.4
3772 ＤＲＥＡＭＶＳＲ 139000 -11.4
2363 モック 24320 -10.9
3840 イー・キャッシュ 259000 -10.6
出来高 移動平均ゴールデンクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
1943 東証1部 大 明 960 72.19
6361 東証1部 荏 原 469 54.29
5563 東証1部 日電工 906 43.68
4329 ジャスダックワークスアプリ 130000 32.81
3332 東証1部 ＪＦＥ商ＨＤ 762 22.05
4536 大証1部 参天薬 2795 20.55
4183 東証1部 三井化学 988 18.71
6113 東証1部 アマダ 1187 16.62
9205 東証1部 ＪＡＬ 277 16.19
5406 東証1部 神戸鋼 381 14.63
出来高 移動平均デッドクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
6594 大証1部 日電産 8330 -18.5
8354 東証1部 ふくおか 708 -17.3
4321 東証1部 ケネディクス 235000 -17.0
7717 マザーズ Ｖテクノロジー 315000 -15.4
8316 東証1部 三井住友 846000 -10.4
4689 東証1部 ヤフー 50500 -8.95
5801 東証1部 古河電 516 -7.74
8369 東証1部 京都銀 1423 -7.39
8902 東証1部 パシフィック 154000 -6.07
4307 東証1部 ＮＲＩ 4020 -5.94
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★ 相場概況（主力株）
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５日の日経平均は前週末比248.56円安の16268.92円、高値は始値の
16458.14円、安値は13時９分の16211.79円。東証一部の売買代金は２兆
6613億円、値上がり銘柄数は270銘柄、値下がり銘柄数は1376銘柄、変わ
らずは67銘柄だった。米国のサブプライムローン問題による米金融機関の損
失拡大懸念、民主党の小沢代表が党首を辞任する意向を表明し、政局が一段
と混乱するとの政治リスク上昇懸念、そして、アジア株急落懸念で、投資家
心理が冷え込んだ。
業種別では、東証33業種中値上がりは、空運、鉱業、電気・ガス、医薬品、
陸運、食料品の6業種のみ。一方、卸売、海運、建設、鉄鋼、金属製品、機
械、石油・石炭製品、パルプ・紙、銀行、水産・農林、その他金、不動産な
どの下落が目立つ。個別では、東証一部の値上がり率トップはクボテック
（7709）、2位は福島工業（6420）、3位はフォスター電機（6794）。下落率ト
ップは協和エクシオ（1951）、2位は大明（1943）、3位はコムシスホールデ
ィング（1721）。
個別銘柄動向は以下の通り。
フォスター電機（6794）、通期業績上方修正と増配を好感
2700円 260円高
２日、08年3月期通期業績上方修正と増配を発表した。連結売上高は従来の
850億円を880億円へ、営業利益を同54億円を70億円へ、経常利益を同52
億円から70億円へ、当期純利益を同30億円から43億円へ、それぞれ上方
修正した。連結・個別ともに、中間期において好調な売上の推移や原価改善
の効果があったこと、および下半期においても新機種の販売やシェアの拡大
等の面で堅調な推移が予想されることなどから、通期の売上および利益はい
ずれも増加する見込み。配当に関しては、中間配当16円、期末配当20円、
年間36円として、従来の中間16円、期末13円、年間29円から7円増配と
する。前期実績24円からは12円の増配となる。上方修正、増配が好感され
た。
福島工業（6420）、08年3月期中間業績上方修正を好感
955円 100円高のストップ高買い気配
２日、08年3月期中間期の業績上方修正を発表した。連結売上高を従来の155
億3200万円を153億円500万円に引き下げたが、営業利益は同7億400万
円から9億3700万円へ、経常利益を同6億9400万円から9億6000万円へ、
当期純利益を同3億8300万円から5億7000万円へ、それぞれ上方修正した。
中間期における営業利益、経常利益及び純利益については、製造部門での生
産コスト削減、工事部門での仕入れコスト圧縮、販売費及び一般管理費の節
減により利益面での改善が進んだ。通期の予想については、平成19 年11 月
9 日に予定している中間決算発表時に合わせて発表する。中間期上方修正が
好感された。
宇部興産（4208）、08年3月期業績上方修正を好感
447円 37円高
2日、08年3月期の連結営業利益が前期比9％増の510億円になりそうだと
発表した。従来予想は4％減の450億円。化成品や樹脂などの価格転嫁が進
んだほか、ナイロン樹脂原料を生産する際に発生する副生硫安が肥料需要の
拡大で価格が上昇した。不振が続く建材製品の製造販売子会社が20億円の減
損損失を計上するが、純利益は従来予想を10億円上回って微減の220億円と
減益幅が縮小する。上方修正が素直に好感された
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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５日の香港市場ではハンセン指数が急落。指数の下げ幅は1500ポイントを超
えた。前週末に中国人投資家の香港株直接投資について、中国当局が投資を
抑制する方針だと伝わったことで市場心理が冷え込み、地合いが悪化した。
中国株式市場で上海株式相場は大幅に3日続落した。上海総合指数の終値は
前週末比143.357ポイント安の5634.452ポイントだった。アジア株に関して
は、ヘッジファンドの利益確定売りが出易い状況と考える。なお、これはア
ジア株に限ったことではない。11月に決算を迎えるヘッジファンドは、基本
的に顧客からの解約売りに応じるべく、キャッシュ化を急ぐ可能性が高そう。
当然、この影響は日本株にも波及しよう。
欧米ではサブプライム問題が再燃し、金融機関の追加損失観測が根強い。日
本国内では民主党の小沢代表が辞意を表明し、政局流動化リスクが高まった。
そして、アジアの株式市場もほぼ全面安となっている。このため投資家心理
は冷え込み易い状況となっている。このような状況下、主体的に相場を上下
させる材料が国内に乏しいため、日経平均は米国市場との連動性が一段と強
まる見通しだ。その米国株はサブプライム問題で不安定だ。よって、日経平
均も不安定な動きとなるだろう。基本は、下方向を警戒だ。楽観ムードで上
がったところは、いったん、株から現金に換えて、様子をみることも重要だ
ろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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弊社の藤井英敏が、オリックス証券ブログで、株式・日経225先物投資に
役立つ情報をつぶやいてます！（平日随時更新）
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★ 相場概況（新興市場）
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５日の新興３市場は全面安。主力株が、米国金融機関のサブプライム絡みの
損失拡大懸念、国内政治流動化懸念、そして、香港等アジア株下落により、
軟調となったことで、連れ安した。
個別では、ユニオンペイント（4322）、コモンウェルス（7312）、フュートレ
ック（2468）、ブロードバンドタワー（3776）、佐藤食品工業（2814）、フラ
イトシステムコンサル（3753）、ジー・エフ（3751）、ジェイプロジェクト（3063）
、
エイジア（2352）、ジェイテック（2479）、駐車場綜合研究所（3251）、日本
コンピュータグラフ（4787）などが上昇した。
一方、クインランド（2732）、SBSホールディングス（2384）、ネクサス（2799）、
ユニバーサルソリューションシス（3390）、ドリームバイザー.コム（3772）、
地域新聞社（2164）、モック（2363）、イー・キャッシュ（3840）、フィンテ
ックグローバル（8789）などが下落した。
個別銘柄動向は以下の通り。
ユニオンペイント（4622）、ＭＢＯ実施、ＴＯＢ価格350円にサヤ寄せ
240円 50円高のストップ高買い気配
２日、経営陣による企業買収（ＭＢＯ）を実施すると発表した。原油高によ
る塗料原料の高騰や価格競争の激化などの事業環境悪化を受け、中長期的に
社内体制を見直し経営効率化を図る。同社の児玉利行社長が全額出資して設
立したＷＤＫがＴＯＢを実施する。買い付け価格は１株につき350円。買い
付け予定株数は241万3000株。ＴＯＢ期間は５日から12月17日まで。ジ
ャスダック証券取引所は同日、ユニペイン株を同日付で監理ポストに割り当
てると発表した。ＴＯＢ価格にサヤ寄せするべく上昇した。
コモンウェルス・エンターテインメント(7612)、通期業績上方修正を好感
144円 27円高
２日、08年３月期 通期業績予想を上方修正した。パチンコ・パチスロ遊技
機のアミューズメント施設用メダルゲーム機への転用事業において新機種の
転用許諾権が多数獲得できていること等により、通期個別業績予想の売上高
を前回予想の54億円から23％増の67億円に、当期純利益を２億3700万円
から34％増の３億1800万円に上方修正した。この上方修正が買い手掛かり
となった。
エイジア（2352）、1日発表の業績上方修正を引き続き好感
79100円 9000円高
１日、08年3月期中間期及び通期連結業績の上方修正を発表した。通期営業
損益を従来の8300万円の赤字から2700万円の赤字へ、経常損益を同8200
万円の赤字から2600万円の赤字へ、最終損益を8200万円の赤字から2600
万円の赤字へ、それぞれ上方修正した。従来の「WEB CAS」シリーズは計画
通り順調に推移しているが、新製品「WEB CAS creator」や、バージョンア
ップし大型案件への対応力が向上した「WEB CAS e-mail Ver5.0」について
は、新製品ゆえに現時点では正確な見通しが立てにくく、商談中の案件につ
いても不確定な要素を含んだ状況となっている。したがって、下期分（10月
から３月）については当初の予想を据え置き、これに上期（４月から９月）
の実績見込みを加算したものを通期の業績予想としている。これが引き続き
好感されている。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前週末から8.9ポイント低下して48.48となった。低下は２
営業日連続。下落相場入り確度が高まった。新興市場を取り巻く環境が悪化
したことで、売り圧力が強まっているようだ。10月25日に26.32という超
売られ過ぎゾーンまで下落したことで、少なくとも、120程度までの上昇は
期待できるとみていた。しかし、10月下旬以降、新興企業の業績下方修正が
目立つようになり、且つ、新興のセカンダリーでの利益確定売り圧力が強ま
ったことで、直近ＩＰＯ市場人気も低下、沈静化している感が強い。このた
め、当分は、同レシオは低位で、もみあう、若しくは、再び、20台に突入す
る公算が大きい。
一方、3市場売買代金は前週末から179.94億円減少し、1422.25億円となっ
た。活況の目安となる1000億円を上回っているため、市場エネルギーは依然
として高水準と言えよう。しかし、新興市場の主要な株価指数は軟調で、上
値の重い状態が続いている。このため売買代金は、減少傾向を辿る可能性が
高いとみている。なお、ここ最近の趨勢としては、売買代金は下1000億円、
上2000億円程度のボックスで推移している。よって、今後、売買代金が1000
億円程度まで減少したタイミングが、新興市場の押し目買いタイミングとみ
る。その時、東証マザーズ指数が25日移動平均線（5日現在、878.87ポイン
ト）まで調整していれば、なお、美しい。調整一巡感が一段と強まるだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
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コード会社名 終値 売買代金(万) ５MA 5MA乖離
1971 ビルト工 118 6372 110 8.26
7908 ＫＩＭＯＴＯ 650 10121 608 7.08
4329 ワークスアプリ 130000 184106 122000 6.56
9205 ＪＡＬ 277 911690 264 5.32
6835 アライドＨＤ 66 42390 64 4.76
6373 大同工 371 8830 358 3.92
3823 アクロディア 370000 277500 356200 3.87
2446 ゼンケンオール 148000 10612 143000 3.5
3770 ザッパラス 156000 31356 151000 3.31
6161 エスティック 150000 3570 146000 2.74
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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10月初旬の楽観ムードが完全になくなりました。証券会社や銀行が、赤字決
算を出すと、「ハイ、これでサブプライム問題はおしまい。あとは、利下げで
皆ハッピー！」という楽観は完全になくなりました。メリル、シティのトッ
プは事実上クビです。次は、どこが巨額損失を出すのか。戦々恐々です。そ
んな中、政局が混迷度合いを深めました。泣きっ面に蜂とは、まさにこのこ
とでしょう。投資環境は日毎に悪化しているように感じます。夜明け前は一
番暗いと言いますが、なんだか、これから日が暮れるような気がします。気
のせいであって欲しいものです。（藤井英敏）
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