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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2007年11月15日発行
http://www.kabutie.co.jp/
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 各種ランキング
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 15396.3 -103.26 -0.67％
ＴＯＰＩＸ 1498.86 1.15 0.08％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1776.23 0.83 0.05％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1564.64 -21.6 -1.36％
マザーズ 837.22 -25.57 -2.96％
ヘラクレス 1270.6 -31.61 -2.43％
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★ 各種ランキング
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東証1部 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
6825 パトライト 1240 14.81
7494 コナカ 962 11.6
3087 ドトル日レス 1743 10.39
5445 東京鉄 505 9.78
6383 ダイフク 1396 9.4
東証1部 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
9704 東海観 63 -12.5
3514 日バイリン 574 -10.4
9715 トランスコスモ 1505 -9.88
4653 ダイオーズ 535 -9.17
8563 大東銀 123 -8.21
マザーズ/ヘラクレス 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
4302 オープンインタ 2670 17.62
3248 アールエイジ 247000 13.3
6786 リアルビジョ 28320 11.85
2164 地域新聞 106000 11.46
2418 ベストＢ 279000 10.71
マザーズ/ヘラクレス 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
4747 ｅまち 533000 -15.8
2446 ゼンケンオール 116000 -14.7
2318 ＢＢネット 1180 -14.4
4792 ＴＦＰ 107000 -10.8
4809 パラカ 115000 -10.8
出来高 移動平均ゴールデンクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
3104 東証1部 富士紡ＨＤ 153 34.49
5991 東証1部 ニッパツ 1005 22.20
9401 東証1部 ＴＢＳ 2685 15.91
6383 東証1部 ダイフク 1396 13.73
8603 東証1部 日興ＣＧ 1660 11.37
4088 東証1部 エア・ウォーター 1191 11.04
8354 東証1部 ふくおか 735 7.230
7459 東証1部 メディ・パル 1485 6.960
4666 東証1部 パーク２４ 1070 6.170
5301 東証1部 東海カ 1202 5.900
出来高 移動平均デッドクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
9532 東証1部 大ガス 451 -16.3
9205 東証1部 ＪＡＬ 270 -12.5
6305 東証1部 日立建 4050 -10.4
7012 東証1部 川 重 367 -9.79
9505 東証1部 北陸電 2335 -9.63
7259 東証1部 アイシン精 4690 -7.67
3401 東証1部 帝 人 486 -7.61
7262 東証1部 ダイハツ 1082 -6.37
6326 東証1部 クボタ 865 -6.26
2914 東証1部 Ｊ Ｔ 652000 -6.04
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★ 相場概況（主力株）
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15日の日経平均は前日比103.26円安の15396.30円、高値は10時27分の15587.31
円、安値は大引けの15396.30円だった。東証一部の売買代金は２兆5101億円、
値上がり銘柄数は939銘柄、値下がり銘柄数は691銘柄、変わらずは86銘柄だっ
た。
前場は前日の米国株反落にも拘らず、買い戻しが牽引し、上昇する場面がみら
れた。しかし、アジア株が総じてさえないことや、ＧＬＯＢＥＸでナスダック
100先物が軟調に推移したことで、後場中ごろから売りが膨らみ、下げ幅を拡
大していった。また、守屋前防衛次官が証人喚問で商社との宴席に久間元防衛
相や額賀財務大臣が同席していたことを明らかにしたことも、政治面での不透
明さを増す要因になるとして、市場センチメントを冷やした。
業種別では石油・石炭製品、保険、電気・ガス、卸売、鉄鋼、非鉄金属などが
値上がりした。一方、ゴム製品、その他金融、倉庫・運輸、ガラス・土石、電
気機器、サービス、空運、その他製品などが下落した。
個別では、東証一部の
値上がり率トップはパトライト（6825）、２位はコナカ（7494）、3位はドト
ール・日レスＨＤ（3087）。一方、下落率トップは東海観光（9704）、２位は
日本バイリーン（3514）、３位はトランス・コスモス（9715）。
個別銘柄動向は以下の通り。
コナカ（7494）、08年９月期二桁増収、56.2％経常増益見通しを好感
962円 100円高のストップ高買い気配
14日、07年９月期決算を発表した。08年９月期の連結業績の見通しは、売上高
632億7100万円（前期比11.1%増）、営業利益27億8000万円（前期比 150.3％増）
経常利益 34 億9300万円（前期比 56.2%増）、当期純利益 23 億1400万円（前
連結会計年度 当期純損失 5 億9400万円）を見込んでいる。なお、07年11月５日
発表の「業務資本提携契約締結及び子会社の異動に関するお知らせ」に対する
影響額については、見通しには含んでいない。影響額については現在精査中で
あり、確定次第発表するという。この見通しが好感された。
カブトットコム証券（8703）、ＴＯＢ価格18万円にサヤ寄せ
165000円 12000円高
14日、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（8306）は、連結子会社のカブド
ットコム証券にＴＯＢを実施し、株式保有比率を現在の40.36％から50％超に
引き上げると発表した。ＴＯＢの期間は11月21日から12月19日で、発行済み株
式の10.25％に当たる10万株の取得を目指す。買い付け価格は一株当たり18万円。
シンニッタン（6319）、自己株式取得株数及び取得価額の上限を変更を好感
764円 62円高
14日、自己株式取得株数及び取得価額の上限を変更（増加）することを決議し
たと発表した。取得する株式の総数（上限）は従来の100万株を250万株（発行
済み株式総数の8.72％）へ、取得価額の総額（上限）は同８億円を20億円へ、
それぞれ引き上げた。また、変更後の自己株式取得の日程は07年11月15日から
08年３月31日まで。この自社株買いが好感された。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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11月第１週（11月５日—９日）の投資部門別売買動向（東京・大阪・名古屋
３市場、１・２部と新興企業向け市場合計）では、外国人が３週ぶりに売り
越した。売越額は2817億円だった。前週は2687億円の買い越しだ。なお、
11月のメリルリンチ機関投資家調査では、日本株をアンダーウエートにして
いるとの回答の比率が47％となった。前月の38％から９ポイント拡大し、日
経平均がバブル崩壊後の安値を付けた直後の03年６月の49％以来、約４年
半ぶりの高水準。世界の機関投資家の日本株への投資意欲が大幅に低下して
いることが鮮明になった。
バーナンキＦＲＢ議長が議会証言で10—12月期の米国経済について「かなり
減速し、来年春まで停滞する」と述べており、外需依存度の高い日本株は世
界の株式市場の物色圏外に置かれる可能性が高そうだ。
そんな中、収賄疑惑を持たれている守屋武昌前防衛事務次官に対する証人喚
問が15日、参院の外交防衛委員会で行われた。山田洋行元専務、宮崎元伸容
疑者による接待の席に同席したとされる政治家名については「軽々に名前は
言えない。答弁を控えたい」と繰り返したが、その後、久間章生元防衛相と
額賀福志郎財務相の名前を挙げたという。この発言により、政局流動化リス
クが高まっている。
経済の外部環境も良くない、国内政治リスクも高いとなると、東京株式市場
の上値は相当重いとみておく必要がありそう。ただし、PERや配当利回り等
については割安水準に達している上、ここ最近の急落で、テクニカル的にも
短期では売られ過ぎとみている。戻りを継続できるかは米国株や為替動向次
第という面が非常に大きく作用することは事実だが、目先の底は入り、当面
は戻りを試す局面と考えている。一方、下値に関しては15000円付近が目先
はせいぜいとみている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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弊社の藤井英敏が、オリックス証券ブログで、株式・日経225先物投資に
役立つ情報をつぶやいてます！（平日随時更新）
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★ 相場概況（新興市場）
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15日の新興３市場は高安マチマチ。日経ジャスダック平均は堅調も、東証マザ
ーズ指数は2.96％下落、大証ヘラクレス指数は2.43％の下落となった。なお、
新興銘柄ではないが、本日、名証２部に新規上場した桧家住宅（1413）は、終
日売り気配のまま推移し、大引けでも売買が成立しなかった。大引け直前の気
配値は公開価格７万円を１万5000円（21％）下回る５万5000円で、約1400株の
売り越しだった。
個別では、オープンインターフェース（4302）、ムロコーポレーション（726
4）、アールエイジ（3248）、ウルシステムズ（3798）、リアルビジョン（678
6）、地域新聞社（2164）、日本パレットプール（4690）、シライ電子工業（6
658）、ヴァリック（2387）、エー・ディー・ワークス（3250）、ベストブライ
ダル（2418）などの値上がりが目立つ。
一方、ＶＳＮ（2135）、ビジョンメガネ（7642）、e-まちタウン（4747）、ゼ
ンケンオール（2446）、ビービーネット（2318）、細谷火工（4274）、エスケ
ーアイ（9446）、ＮＯＶＡ（4655）、パラカ（4809）などの下落が目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り。
ムロコーポレーション（7264）、08年３月期中間連結業績の上方修正を好感
783円 93円高
14日、08年３月期中間連結業績の上方修正を発表した。売上高は従来の77億
4100万円を78億7100万円へ、営業利益は同４億8700万円を７億3600万円へ、
経常利益は同５億4500万円を６億9600万円へ、中間純利益は同３億800万円を
３億9400万円へ、それぞれ上方修正した。駆動系部品の受注が好調に推移した
ことと、トラック業界が好調な輸出に支えられて予想以上の生産が維持でき
たことが寄与した。なお、通期の業績予想（連結・個別）については、現時
点での変更はないという。中間業績上方修正が好感された。
シライ電子（6658）、08年３月期中間期連結業績の上方修正を好感
264円 26円高
14日、08年３月期中間期連結業績の上方修正を発表した。売上高は従来の172
億円から172億6200万円へ、営業利益は同5000万円から２億3500万円へ、経常
利益は同１億4000万円から３億2400万円へ、中間純利益は同１億円から２億9
900万円へ、それぞれ上方修正した。一部の顧客に対して売価転嫁が進んだこ
とや、仕入製品価格のコストダウンが伸展したこと及び固定費の圧縮に懸命に
取組んだことが奏功した。通期に関しては、受注環境は堅調なものであると予
想している。一方、価格競争の激化や原材料価格の更なる上昇が、収益を圧迫
する要因としてあり、下半期の見通しが不透明なため、前回予想からの変更は
していない。中間業績上方修正が素直に好感された。
ベストブライダル（2418）、三菱ＵＦＪ、２継続、来期以降も二桁の利益成長
が可能と
279000円 27000円高
三菱ＵＦＪ証券は、同社のレーティング「２」を継続した。今期予想PER は10
倍と、中小型株の代表的指標のジャスダック平均PER16 倍に比して割安感があ
るという。第３四半期末時点の受注残高も前年同期比プラス24.5％と引き続き
好調で来期以降も二桁の利益成長が可能であると三菱UFJ証券では考えている。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前日から10.98ポイント低下して83.02となった。明日も低下す
るようなら、14日の94が目先の天井となる可能性が高まるため、注目しておき
たい。なお、本日は、東証マザーズ指数が2.96％下落し、ヘラクレス指数も2.
43％下落した。東証マザーズ指数に関しては、12日の781.53ポイントから本日
の864.73ポイントまで83.2ポイント上昇した。このため、3分の1押しの836.99
ポイントから半値押しの823.13ポイントまでは、健全な調整として許容できる。
本日のＩＰＯレシオも、マザーズ指数との兼ね合いで考えれば、健全な調整と
みれなくもない。ただし、明日以降、マザーズ指数が823.13ポイントを割り込
んでくるようだと、ＩＰＯレシオも下げピッチを加速させる可能性が高まるだ
けに、マザーズ指数の動きには注視しておく必要があるだろう。
一方、3市場売買代金は前日から60.25億円減少して、1123.70億円となった。活
況の目安となる1000億円は超えているものの、なかなか売買代金が増加してこな
い。これが増加傾向を示すまでは、新興市場の本格的な反発は期待薄と考える。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
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コード会社名 終値 売買代金(万) ５MA 5MA乖離
1898 世紀東 94 26884 86 9.3
5991 ニッパツ 1005 385820 920 9.24
4751 サイバエージ 75600 1455791 69800 8.31
2412 ベネ・ワン 108000 7949 100140 7.85
7709 クボテック 75200 47489 70160 7.18
6658 シライ電子 264 9095 247 6.88
6257 藤商事 98000 5704 92780 5.63
5267 ハネックス 76 7775 72 5.56
7628 オーハシテクニカ 959 6751 915 4.81
9667 ホリプロ 1370 8028 1313 4.42
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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本日、東証マザーズ指数は４営業日ぶりに反落、ヘラクレス指数は３営業日
ぶりに反落しました。新興市場が下がるときついですね。正直、ここ数ヶ月
タームで考えた場合、日本株で買えるのは新興市場だけとみています。その
中でも、ネット、モバイル関連だけです。これらネット、モバイル関連も買
われないようだと、日本市場は極度の物色難に陥る可能性が高いと思ってい
ます。マザーズ指数の９ヶ月移動平均線は今日現在873.36ポイントです。今
月末、同線を上回っていれば、新興の先行きはメチャクチャ明るく、逆に、
下回っているようだと、本当に物色対象を探すのに苦労する局面が到来する
とみています。
（藤井英敏）
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